中國集成電路測試設備市場(chǎng)概況及預測

　　李?丹?（賽迪顧問(wèn)?集成電路產(chǎn)業(yè)研究中心，北京?100048）

　　摘?要：在國內集成電路制造領(lǐng)域多個(gè)生產(chǎn)線(xiàn)項目的新建或擴產(chǎn)帶動(dòng)下，設備需求量快速增長(cháng)，國家出臺多項稅收優(yōu)惠政策，國產(chǎn)集成電路設備企業(yè)迎來(lái)政策紅利，進(jìn)口替代是國內半導體設備公司面臨的重大機遇和挑戰。

　　關(guān)鍵詞：集成電路；測試設備；進(jìn)口替代；政策紅利；泰瑞達

　　在市場(chǎng)拉動(dòng)和政策支持下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，整體實(shí)力顯著(zhù)提升，集成電路的設計、制造能力與國際先進(jìn)水平差距不斷縮小，封裝測試技術(shù)逐步接近國際先進(jìn)水平，部分關(guān)鍵裝備和材料被國內外生產(chǎn)線(xiàn)采用，涌現出一批具備一定國際競爭力的骨干企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集聚效應日趨明顯。2018年，在國內集成電路制造領(lǐng)域多個(gè)生產(chǎn)線(xiàn)項目的新建或擴產(chǎn)帶動(dòng)下，設備需求量快速增長(cháng)，全年中國集成電路設備市場(chǎng)銷(xiāo)售額達到867.5億元，同比增長(cháng)56.8%。預計2019年，中國集成電路設備市場(chǎng)會(huì )較2018年有小幅增長(cháng)，銷(xiāo)售額可達930.7億元，同比增長(cháng)7.3%。

　　1 2018年中國集成電路測試設備市場(chǎng)發(fā)展現狀

　　半導體檢測包括工藝檢測(在線(xiàn)參數測試)、晶圓檢測(CP測試)、終測(FT測試)，國內公司目前主要涉足在后兩者，這兩個(gè)環(huán)節的檢測設備價(jià)值量約占整個(gè)半導體制造設備投資的9%，按照全球每年550億美元以上的設備銷(xiāo)售來(lái)測算，檢測設備年市場(chǎng)空間超50億美元。其中，中國集成電路測試設備市場(chǎng)規模達到57.0億元，實(shí)現了23.4%的穩定增長(cháng)。隨著(zhù)中國多家晶圓廠(chǎng)陸續投產(chǎn)及量產(chǎn)，國內封測廠(chǎng)將陸續投入新產(chǎn)線(xiàn)以實(shí)現產(chǎn)能的配套擴張，將帶動(dòng)國內半導體測試設備行業(yè)高速增長(cháng)，預計2019年中國集成電路測試設備將增長(cháng)至60.5億元，增長(cháng)速度繼2018年后繼續下滑至6.1%，2020年依然保持平穩增長(cháng)，市場(chǎng)規模將達64億元（如圖1）。

　　測試機（ATE）是檢測芯片功能和性能的專(zhuān)用設備，分選機和探針臺是將芯片的引腳與測試機的功能模塊連接起來(lái)的專(zhuān)用設備，與測試機共同實(shí)現批量自動(dòng)化測試。從測試設備的產(chǎn)品結構來(lái)看，預計2019年中國測試機和分選機分別占據后道檢測設備62.8%和17.4%的市場(chǎng)份額；探針臺占比達到15.1%；其它相關(guān)測試設備占比為4.7%（如圖2）。

　　預計2019年中國測試機的市場(chǎng)規模達37.7億元，分選機市場(chǎng)規模10.7億元，探針臺市場(chǎng)規模達9.3億元，其他相關(guān)測試設備市場(chǎng)規模達6.4億元（如圖3）。

　　2 中國集成電路ATE市場(chǎng)發(fā)展現狀及競爭格局

　　受集成電路ATE（測試機）行業(yè)快速增長(cháng)以及進(jìn)口替代的影響，2018年中國集成電路測試機市場(chǎng)規模達到36.0億元，增速為41.7%，在整體測試設備市場(chǎng)中的份額占比快速提升。受行業(yè)周期以及產(chǎn)業(yè)環(huán)境不確定性的影響，預計2019年中國集成電路ATE市場(chǎng)規模達到37.7億元，較2018年只增長(cháng)4.7%，增長(cháng)速度明顯放緩（如圖3）。

　　從測試機的產(chǎn)品結構來(lái)看，2018年中國集成電路測試機中存儲器測試機和SoC測試機所占份額位居前兩位，分別為43.8%和23.5%；數字測試機、模擬測試機、分立器件測試機緊隨其后，分別為12.7%、12.0%以及6.8%，RF測試機為0.9%（如圖4）。

　　從競爭格局來(lái)看，目前中國集成電路測試機市場(chǎng)主要被國外企業(yè)瓜分，本土企業(yè)雖然與國際龍頭相比在規模和技術(shù)方面仍然存在一定差距，但是近幾年進(jìn)步較大，市場(chǎng)份額逐步提升，相繼涌現出華峰測控、長(cháng)川科技等企業(yè)。

　　2018年，中國集成電路測試機市場(chǎng)中，泰瑞達、愛(ài)德萬(wàn)測試、Cohu的銷(xiāo)售收入分別為16.8億元、12.7億元和3.3億元，占比分別為46.7%、35.5%和9.2%，總市場(chǎng)份額超90%，達到91.2%。國內的華峰測控和長(cháng)川科技近幾年發(fā)展迅速，測試機的銷(xiāo)售額已經(jīng)達到2.2億元和0.86億元規模。

　　3 中國集成電路測試機設備發(fā)展機遇與挑戰

　　3.1 國家出臺多項稅收優(yōu)惠政策，國產(chǎn)集成電路設備企業(yè)迎來(lái)政策紅利

　　集成電路企業(yè)正迎來(lái)退稅政策紅利，在中美貿易摩擦升溫的背景下，出口企業(yè)面臨額外征稅壓力，提高產(chǎn)品增值稅出口退稅率對企業(yè)而言非常重要。另外，財政部和國家稅務(wù)總局發(fā)布留抵退稅方案，實(shí)行退還留抵稅額，這一政策可直接增加集成電路企業(yè)當期現金流，改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)條件，加大科技創(chuàng )新投入力度，助力企業(yè)可持續發(fā)展。伴隨著(zhù)政策的推動(dòng)、市場(chǎng)需求的擴大以及國產(chǎn)替代進(jìn)程的增速，國內企業(yè)有望更多分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利，未來(lái)中國集成電路測試設備市場(chǎng)有望迎來(lái)發(fā)展的機遇期。

　　3.2 進(jìn)口替代需求迫切，測試設備的國產(chǎn)替代進(jìn)程或將加速

　　受中美貿易摩擦影響，供應鏈的安全日益受到重視，國產(chǎn)測試設備將得到更多的試用機會(huì )，在中低端模擬測試機和分選機領(lǐng)域，國產(chǎn)替代明顯提速。目前絕大部分半導體設備依然高度依賴(lài)進(jìn)口，提升“核芯技術(shù)”自主化率已迫在眉睫，上升至國家戰略，進(jìn)口替代是國內半導體設備公司面臨的重大機遇。2018年以來(lái)，國產(chǎn)半導體測試設備向中國大陸市場(chǎng)拓展，國產(chǎn)替代進(jìn)程明顯提速。

　　3.3 國內集成電路市場(chǎng)需求規模龐大，集成電路設備市場(chǎng)空間廣闊

　　在集成電路產(chǎn)業(yè)鏈全球化分工中，美國擁有最先進(jìn)的設計技術(shù)和部分裝備優(yōu)勢，日本憑借基礎材料和精密設備牢牢把控集成電路制造的支撐環(huán)節，歐洲在高端光刻機和特色工藝制造方面獨樹(shù)一幟，中國臺灣地區憑借代工制造模式引領(lǐng)了全球集成電路制造業(yè)發(fā)展。中國大陸地區則是全球最大的整機加工和消費市場(chǎng)。近三年，全球有62座晶圓廠(chǎng)陸續建設，國內在建和計劃建設26座12英寸晶圓廠(chǎng)，占全球份額為42%。國內晶圓建廠(chǎng)高峰對設備需求巨大，國際上企業(yè)的設備產(chǎn)量有限，將為國產(chǎn)設備帶來(lái)大量訂單，是國產(chǎn)設備廠(chǎng)商擴大市場(chǎng)份額的絕佳時(shí)機。另一方面，中國本土芯片設計公司近年來(lái)蓬勃發(fā)展，對芯片測試需求也迅速增長(cháng)。

　　3.4 檢測設備市場(chǎng)高度壟斷，設備核心技術(shù)仍然受制于人

　　檢測種類(lèi)繁多，客戶(hù)需求多樣化，因此檢測設備往往存在非標定制化的特點(diǎn)。根據性能要求的不同，檢測類(lèi)別也是五花八門(mén)，包括外觀(guān)尺寸測試、視覺(jué)測試等。隨著(zhù)生產(chǎn)流程的愈發(fā)精細化、復雜化，檢測工序的地位也是日益提升。雖然相比于光刻機、刻蝕機等前道設備，檢測設備的制造相對容易一些，但是也存在較高的推廣難度。目前全球測試設備市場(chǎng)份額主要被美、日等發(fā)達國家的先進(jìn)廠(chǎng)商所占據，半導體檢測設備行業(yè)已經(jīng)形成了泰瑞達、愛(ài)德萬(wàn)兩家壟斷的局面。國內半導體設備廠(chǎng)商想要提高市場(chǎng)份額依然面臨巨大挑戰。

　　4 中國集成電路測試機設備發(fā)展建議

　　國內整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)都比國外發(fā)展起步晚，提高國產(chǎn)集成電路測試設備國產(chǎn)率最關(guān)鍵的手段是提升下游應用，支持測試設備企業(yè)加快提升產(chǎn)品技術(shù)水平，進(jìn)入生產(chǎn)線(xiàn)驗證試用。鼓勵國內設備企業(yè)聯(lián)合建立產(chǎn)品驗證平臺，積累國產(chǎn)測試設備數據，加快提升設備的國產(chǎn)化水平，進(jìn)而加強國產(chǎn)測試設備對集成電路制造業(yè)的支撐效力。

　　集成電路設備領(lǐng)域基礎薄弱，核心零部件和關(guān)鍵原材料技術(shù)提升非常困難。關(guān)鍵設備以及上游零部件核心技術(shù)仍然被國外龍頭企業(yè)所掌控。集成電路制造是系統性工程，國外企業(yè)先發(fā)優(yōu)勢明顯。我國設備產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于跟隨狀態(tài)，無(wú)論是核心零部件還是關(guān)鍵材料都會(huì )遭遇知識產(chǎn)權壁壘，短期內也難以實(shí)現全面突破。產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的形勢異常嚴峻，必須埋頭苦干、深耕細作，從工業(yè)基礎能力開(kāi)始全面提升綜合實(shí)力，為核心技術(shù)自主可控打好基礎。

　　作者簡(jiǎn)介：

　　李丹，女，理學(xué)博士，工程師，高級分析師，研究方向：集成電路材料與設備、化合物半導體、人工智能芯片。

　　本文來(lái)源于科技期刊《電子產(chǎn)品世界》2019年第10期第4頁(yè)，歡迎您寫(xiě)論文時(shí)引用，并注明出處。