當前中國汽車(chē)半導體市場(chǎng)介紹和展望

　   作者/劉慶 IHS Markit高級分析師（上海200122）

　　摘要：介紹了2018年汽車(chē)整車(chē)市場(chǎng)特點(diǎn)、車(chē)用半導體市場(chǎng)及對未來(lái)的預測。

　　關(guān)鍵詞：汽車(chē)；市場(chǎng)；半導體；中國

      1 2018年中國汽車(chē)市場(chǎng)態(tài)勢

      2018年，包括輕型商用車(chē)（LCV）和乘用車(chē)（PC）在內的中國輕型汽車(chē)（Light vehicle）出貨量經(jīng)歷了近十年來(lái)最糟糕的狀況，總的出貨量下降至2710萬(wàn)輛，同比下降為-2.7%。PC（乘用車(chē)）和LCV（輕型商用車(chē)）的出貨量分別下降到2400萬(wàn)輛和370萬(wàn)輛。

形成汽車(chē)市場(chǎng)現狀的主要原因有三個(gè)：首先，中國汽車(chē)的新車(chē)購買(mǎi)市場(chǎng)主要來(lái)自年輕人、三四線(xiàn)城市和邊遠地區。多年的快速增長(cháng)，市場(chǎng)已經(jīng)趨向飽和，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將從追求數量增長(cháng)轉向滿(mǎn)足特定消費者需求或提供高質(zhì)量的出行服務(wù)上來(lái)。事實(shí)上，這一行業(yè)調整在過(guò)去幾年中已經(jīng)出現苗頭，但由于宏觀(guān)經(jīng)濟和行業(yè)政策的刺激（比如：行業(yè)補貼）而有所延遲。其次，在全球經(jīng)濟低迷的背景下，中國宏觀(guān)經(jīng)濟也難免受到影響。加上2018 年貿易爭端出現，對經(jīng)濟增長(cháng)的預期下降，消費者購買(mǎi)汽車(chē)這樣大宗商品的欲望也會(huì )降低和推遲。最后政府產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)的影響也是很大的，一個(gè)典型的例子是自2017年以來(lái)逐步取消的購置稅，對低排量入門(mén)汽車(chē)的銷(xiāo)量影響很大，從2017 開(kāi)始到2018年，這部分車(chē)的市場(chǎng)份額逐年下降。

雖然市場(chǎng)整體在2018 年的表現差強人意。但是市場(chǎng)中也不乏亮點(diǎn)，中高端車(chē)市場(chǎng)還是保持著(zhù)增長(cháng)，市場(chǎng)份額不斷上升。OEMs（整車(chē)廠(chǎng)） 像豐田和吉利在2018 年保持兩位數的出貨量增長(cháng)。抓住特定消費者需求，不斷進(jìn)行產(chǎn)品升級和技術(shù)迭代是他們的共同點(diǎn)。

2 中國汽車(chē)半導體市場(chǎng)

汽車(chē)半導體在2018年仍有良好的增長(cháng)，這符合判斷，即：汽車(chē)功能和性能升級仍然有很強需求動(dòng)力。 中國汽車(chē)半導體總收入為95億美元，同比增長(cháng)14.2%。它得益于客戶(hù)體驗所需汽車(chē)電子功能普及率的提高，中國政策刺激例如：電動(dòng)汽車(chē)和混合動(dòng)力汽車(chē)在內的綠色能源汽車(chē)市場(chǎng)，以及對智能汽車(chē)和更高安全駕駛的要求?？紤]到汽車(chē)電子的細分市場(chǎng)應用，2018年的主要增長(cháng)市場(chǎng)是：動(dòng)力總成、ADAS（高級駕駛輔助系統）和車(chē)身電子。上述領(lǐng)域的典型應用是綠色能源汽車(chē)驅動(dòng)系統和電池管理、環(huán)視、自動(dòng)緊急制動(dòng)（AEB）、前向碰撞警告（FCW）和盲點(diǎn)檢測（BSD）等ADAS功能，同時(shí)越來(lái)越多的電子設備在車(chē)身上使用 ， 為駕駛者或者乘客提供方便舒適和安全的體驗。

在汽車(chē)電子主要的幾個(gè)應用分類(lèi)中， 汽車(chē)娛樂(lè )用半導體占最大市場(chǎng)份額，達30%。 在接下來(lái)的幾年中，傳統的電子設備如導航、CD和DVD等的后裝市場(chǎng)由于需求減少，市 場(chǎng) 會(huì ) 逐 步 萎 縮 。 但是，像遠程信息處理、HUD（抬頭顯示）、大尺寸顯示、車(chē)內外互聯(lián)以及更高性能的中央控制系統等將繼續推動(dòng)這個(gè)市場(chǎng)。

從2017年開(kāi)始，中國政府改變了一些新能源汽車(chē)的政策，如注冊制、雙積分等，這些政策將對供應商及其產(chǎn)品質(zhì)量甚至生產(chǎn)能力都有更嚴格的要求和標準，同時(shí)新能源車(chē)的補貼減少，也會(huì )給企業(yè)帶來(lái)降低成本的壓力。2018年底至2019年初，中國出臺了取消外資在新能源汽車(chē)制造企業(yè)持股比例限制的政策，鼓勵新能源車(chē)行業(yè)發(fā)展高新技術(shù)。由于國際或更多的公司加入，這一領(lǐng)域的競爭將會(huì )加劇。從這些政策可以看出，中國政府希望通過(guò)減少政策干預，企業(yè)能在市場(chǎng)條件下，自力更生地健康穩定發(fā)展，同時(shí)實(shí)現提高新能源汽車(chē)的性能（汽車(chē)里程、便利性、安全性）。本土供應商將會(huì )遇到以下困難：降低成本的同時(shí)要實(shí)現技術(shù)突破如安全、電池能量密度等，同時(shí)還必須考慮其他的節能選擇，如氫能源汽車(chē)。增程電動(dòng)汽車(chē)，固態(tài)電池。

2018年，幾乎所有半導體供應商在中國市場(chǎng)都有良好的發(fā)展，在2018年上半年，他們甚至不得不面對長(cháng)期交付問(wèn)題。但2018年下半年的情況有所轉變，由于整車(chē)銷(xiāo)量情況更糟，客戶(hù)不愿增加庫存。進(jìn)入2019年，除IGBT等動(dòng)力部件外，大部分部件的交付時(shí)間已經(jīng)恢復正常。IGBT 功率器件大部分用于能源汽車(chē)，由于供應商少，需求量大，交付時(shí)間仍較長(cháng)。

2018年，恩智浦（包括原飛思卡爾）是汽車(chē)半導體領(lǐng)先領(lǐng)先供應商，緊隨其后的是英飛凌和STMicroelectronics。

近年來(lái)，在國家政策的指導下，汽車(chē)電子行業(yè)越來(lái)越受到集成電路產(chǎn)業(yè)和投資基金的重視和支持。作為汽車(chē)核心器件的半導體器件也越來(lái)越受到國內企業(yè)的重視，而之前由于行業(yè)壁壘高、周期長(cháng)、投入大，國內企業(yè)很少涉足汽車(chē)半導體。國內許多傳統設計或新企業(yè)積極參與這一IC設計領(lǐng)域。傳統企業(yè)有Naviinfo（四維圖新）、華為、大唐，新興企業(yè)有Horizon Robotics（地平線(xiàn)）、Semidrive（芯馳）、Leishen（鐳神）等，如表1。

在隨后幾年，汽車(chē)半導體市場(chǎng)將得益于新能源車(chē)、ADAS（L1， L2）、娛樂(lè )、 安全和舒適的需求繼續保持成長(cháng)。長(cháng)期來(lái)看，更高級別的ADAS新能源車(chē)、自動(dòng)和半自動(dòng)駕駛、MasS (出行服務(wù))將是半導體發(fā)展的未來(lái)動(dòng)力。IHS Markit 預測汽車(chē)半導體在未來(lái)5年將保持11.2% 的符合增長(cháng)（如圖1），并在2023年達到160億美元的市場(chǎng)容量。

3 結論

2018年在中國輕型車(chē)銷(xiāo)售量占據全球28%市場(chǎng)份額，這個(gè)市場(chǎng)對所有的OEMs和供應商都是重要和不可忽視的。 中國本土汽車(chē)工業(yè)的制造和設計能力在經(jīng)過(guò)這十幾年的發(fā)展，其相對于全球企業(yè)來(lái)說(shuō)，雖然還是有差距，但是在不斷的縮小。面對需求疲軟、市場(chǎng)變化和技術(shù)迭代加快，汽車(chē)制造商的發(fā)展將越來(lái)越依賴(lài)于開(kāi)發(fā)和設計貼近中國客戶(hù)需要的產(chǎn)品。作為半導體汽車(chē)供應商，必須調整其戰略和資源，以應對這些新挑戰。

本文來(lái)源于科技期刊《電子產(chǎn)品世界》2019年第5期第3頁(yè)，歡迎您寫(xiě)論文時(shí)引用，并注明出處