中日韓動(dòng)力電池的歐洲“殖民”

　　從十五世紀到二十世紀，歐洲為奪走財富并征服世界，開(kāi)始了長(cháng)達幾個(gè)世紀的殖民擴張和殖民掠奪，北美洲、南美洲、澳洲、非洲以及亞洲等均未幸免于難。

　　今日的“戰爭”一詞，更多時(shí)候被賦予形容市場(chǎng)激烈程度的功能，優(yōu)勝劣敗、短兵相接。不過(guò)，一方獨大的局面仍存在，獨角獸在本土的勢力一旦變得無(wú)敵且寂寞，謀求海外擴張將成為必然的趨勢，時(shí)下的動(dòng)力電池領(lǐng)域便是這般景象。

　　以中日韓為首的動(dòng)力電池大軍，正在前赴后繼地搶灘歐洲土地，后者顯然認為，此等動(dòng)作已被視為一種“侵略”。在這樣一個(gè)歐洲人不曾入眼的風(fēng)口行業(yè)，數百年前的角色被反轉了。

　　如此形容也許只是玩笑，但歐洲人卻是認真的，“長(cháng)期內，我們一定不能依賴(lài)于幾家亞洲制造商!”大眾集團CEO赫伯特·迪斯終于坐不住了，義憤填膺的口氣，是否意味著(zhù)局面已非常不堪，歐洲人又將如何打破此局?

　　亞洲動(dòng)力電池在歐洲的“殖民”

　　中國、日本、韓國，這三個(gè)亞洲核心國家的動(dòng)力電池企業(yè)，這些年接二連三地涌入歐洲，并在當地建設大型工廠(chǎng)?？此剖菆?chǎng)巧合，背后的原因卻說(shuō)明這是必然的結果。

　　先來(lái)看看有哪些案例：

　　德國時(shí)間2018年7月9日下午，寧德時(shí)代CATL與德國圖林根州州政府在柏林總理府簽署了一份投資協(xié)議。前者將投資2.4億歐元(約折合18.7億人民幣)，在聯(lián)邦德國圖林根州埃爾福特市設立電池生產(chǎn)基地及智能制造技術(shù)研發(fā)中心。

　　對此寧德時(shí)代CATL董事長(cháng)曾毓群表示：“在歐洲的第一步投資，我們選擇了德國。我們希望將全球最領(lǐng)先的動(dòng)力電池技術(shù)帶到德國。通過(guò)在歐洲形成本土化動(dòng)力電池供應能力，我們可以進(jìn)一步貼近歐洲客戶(hù)，提供更為及時(shí)有效的產(chǎn)品解決方案，更好更快地響應客戶(hù)需求?！?/p>

　　寧德時(shí)代CATL在國內動(dòng)力電池領(lǐng)域最大的對手-比亞迪也有相關(guān)規劃，比亞迪高層曾透露：我們正在考慮在中國以外的地區生產(chǎn)電池，其中就包括歐洲。近日，德國媒體對此進(jìn)行了相關(guān)報道，報道稱(chēng)：中國汽車(chē)生產(chǎn)商比亞迪計劃在歐洲建設電池生產(chǎn)廠(chǎng)，目前正在對德國和英國進(jìn)行測試。

　　已成立20多年的國內老牌電池企業(yè)-天津力神，雖然暫時(shí)沒(méi)有建廠(chǎng)計劃，但其有意在德國沃爾夫斯堡開(kāi)設一家銷(xiāo)售辦事處，而這個(gè)城市正是大眾汽車(chē)的總部所在地。

　　韓國在這方面行動(dòng)得更早，2015年，韓國LG就宣布了在波蘭弗羅茨瓦夫附近建設電池工廠(chǎng)的計劃，該工廠(chǎng)總投資約為16.3億美元，每年可為10萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)供應鋰電池。不久前，韓國LG宣布將為這家波蘭電池廠(chǎng)追加投資55.65億美元，希望能夠大幅提升產(chǎn)能。

　　“該工廠(chǎng)是歐洲第一家大型的汽車(chē)鋰電池生產(chǎn)工廠(chǎng)，將在歐洲的電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)中扮演著(zhù)重要角色，我們希望把波蘭電池廠(chǎng)建設成為生產(chǎn)全世界電動(dòng)車(chē)電池的圣地?！表n國LG化學(xué)公司總裁UB Lee曾這樣介紹這家工廠(chǎng)。

　　三星SDI和SK innovation也沒(méi)閑著(zhù)，前者的匈牙利工廠(chǎng)已于2017年5月建設完工，2018年完成正式投產(chǎn)，年產(chǎn)能可為5萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)提供動(dòng)力電池，后續會(huì )專(zhuān)為捷豹路虎建一條生產(chǎn)21700圓柱電池的生產(chǎn)線(xiàn)。SK innovation的歐洲工廠(chǎng)同樣位于匈牙利，該公司稱(chēng)工廠(chǎng)將于2020年正式投入使用。

　　日本雖然沒(méi)有中國和韓國那么強勢，但眾多相關(guān)企業(yè)正在蠢蠢欲動(dòng)。2018年初，GS湯淺公司(GS Yuasa)曾表明了在匈牙利建廠(chǎng)的態(tài)度。據《日經(jīng)產(chǎn)業(yè)新聞》報道，GS湯淺公司不僅要在歐洲建設根據地，其還會(huì )在這里批量生產(chǎn)高續航的全新三元鋰電池，并計劃于2020年投產(chǎn)。

　　選擇歐洲背后的原因

　　2018年1-7月，歐洲電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量累計超過(guò)212000輛，同比增長(cháng)41%，電動(dòng)車(chē)的整體保有量已超100萬(wàn)輛。很明顯，歐洲電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)正處在蓬勃發(fā)展中。

　　坦白講，歐洲電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展如此快速也在情理之中。從2025年開(kāi)始，荷蘭、挪威、法國、英國等國家將陸續開(kāi)始禁止銷(xiāo)售傳統汽油車(chē)和柴油車(chē)，政策導向的作用十分明顯。

　　以德國為例，在2010年，德國總理默克爾制定了一個(gè)目標，即到2020年末在德國要有100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)上路行駛。后來(lái)德國政府發(fā)現現實(shí)很骨感，目標似乎很難完成，于是將目標截止時(shí)間推遲了兩年，同步推出“購買(mǎi)激勵措施”，并和車(chē)企們一起，開(kāi)始大力發(fā)展充電設施建設。

　　政府直接出面鼓勵電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的案例，在其他歐洲國家比比皆是，而且從力度、規模、堅決度來(lái)說(shuō)可謂傾盡全力。

　　眾所周知，汽車(chē)工業(yè)是歐洲的經(jīng)濟支柱，這樣的大環(huán)境給電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)發(fā)展創(chuàng )造了無(wú)法比擬的有利條件。以大眾為例，轉型電動(dòng)化的想法早已根深蒂固，在可見(jiàn)的未來(lái)，集團內的全部車(chē)型均將實(shí)現電動(dòng)化，300萬(wàn)輛的目標和200億歐元的直接投資證明了大眾的決心。當然，中國市場(chǎng)也起到了強力推動(dòng)作用。

　　之所以車(chē)企和電池企業(yè)們如此果斷，光明未來(lái)的無(wú)限誘惑影響很大。對于歐洲電池市場(chǎng)將達到怎樣的規模，歐盟能源專(zhuān)員塞夫科維奇不久前給出了答案，“未來(lái)歐洲的電池市場(chǎng)將達到2500億歐元?！?/p>

　　政策陸續到位、市場(chǎng)快速發(fā)展、車(chē)企積極配合，但歐洲的動(dòng)力電池行業(yè)卻遲遲不見(jiàn)提速。歐洲本土動(dòng)力電池企業(yè)的數量少之又少，尤其是相對于亞洲來(lái)說(shuō)。英國《金融時(shí)報》給出了這樣一組數據：目前全球現有及規劃的電池產(chǎn)能大約80%在亞洲，僅中國就占69%。美國占15%，歐盟只占不到4%。

　　歐洲的車(chē)企們雖然嘴上十分強硬，但對于亞洲動(dòng)力電池的需求卻如饑似渴，政府現階段也不得不為亞洲企業(yè)創(chuàng )造有利條件。匈牙利政府便是如此，其對工廠(chǎng)的長(cháng)期設備投資或模具投資實(shí)行法人稅退稅政策。

　　除了政府層面的“引誘”，德國車(chē)企扎堆的地方也成為選址時(shí)的香餑餑。埃爾福特是德國圖林根州的首府，緊鄰萊比錫、漢諾威，周邊布局有博世、奔馳、寶馬等汽車(chē)及汽車(chē)零部件企業(yè)，寧德時(shí)代CATL選擇在此地建設工廠(chǎng)，未來(lái)的合作通道將會(huì )變得便捷而通暢。

　　中日韓為何如此強勢?

　　最近，瑞士銀行(UBS)發(fā)布了一份研究報告，報告指出，動(dòng)力電池的需求量將會(huì )增長(cháng)近10倍，預計從2018年的93GWh提升至2025年的973GWh，后者，相當于19個(gè)特斯拉超級工廠(chǎng)的產(chǎn)量。

　　在這個(gè)越來(lái)越大的蛋糕面前，現階段的歐洲只有流口水的份兒，并且還要自掏腰包以滿(mǎn)足企業(yè)發(fā)展需求。

　　2018年3月，大眾宣布面向全球市場(chǎng)已進(jìn)行電池采購招標，訂單金額達到了500億歐元，寧德時(shí)代將會(huì )分這第一杯羹。2018年12月戴姆勒宣布，將于2030年前在全球采購逾200億歐元的動(dòng)力電池電芯，寧德時(shí)代CATL、韓國LG、SK innovation等最有希望成為供應商。

　　那么，中日韓為代表的亞洲動(dòng)力電池行業(yè)為何如此強勢?仔細想想，原因無(wú)非有三：

　　其一，產(chǎn)業(yè)鏈完善。90年代，一塊手機鋰電池能賣(mài)到千元左右的價(jià)格，韓國和日本的電池企業(yè)因此很快做到了全球領(lǐng)先。不過(guò)之所以如此，很大程度上是因為中國人還未進(jìn)入。

　　從比亞迪在2000年獲得摩托羅拉手機鋰電池訂單開(kāi)始，中國鋰電池的品質(zhì)和性能得到了廣泛的認可。隨著(zhù)比亞迪的崛起，大批電池制造企業(yè)開(kāi)始快速進(jìn)軍鋰電池行業(yè)。中國的市場(chǎng)規模、成本優(yōu)勢一旦發(fā)揮出來(lái)，不是歐洲能比的，更不是日韓可以競爭的。

　　如今的電子產(chǎn)品，國產(chǎn)供應鏈紛紛開(kāi)始嘗試降低對國際大品牌的依賴(lài)，越來(lái)越足的底氣正是源自國產(chǎn)品牌的愈發(fā)強勢。如今的動(dòng)力電池行業(yè)也是這個(gè)道理，再加上整條產(chǎn)業(yè)鏈都被政策所扶持，想不快速發(fā)展都難。

　　雖然政策在成熟的過(guò)程中走了一些彎路，但事實(shí)證明整條產(chǎn)業(yè)鏈已被悄悄拉動(dòng)。從上游的有色金屬加工、開(kāi)采、進(jìn)口，到中游的正負極、電解液、隔膜，再到下游的電池研發(fā)制造，整個(gè)鏈條幾乎找不到短板，尤其是以寧德時(shí)代CATL這個(gè)獨角獸為代表的電池制造企業(yè)們。

　　相對于中國，日本的產(chǎn)業(yè)鏈雖然有技術(shù)上的優(yōu)勢，但較為封閉的特點(diǎn)限制了產(chǎn)業(yè)規模和發(fā)展速度。韓國則更加注重全球化，這也是其最大的核心優(yōu)勢，也是下面要說(shuō)的第二點(diǎn)。

　　其二，全球化合作。以中國為例，強大的政策推動(dòng)力讓國內新能源車(chē)市場(chǎng)欣欣向榮，造車(chē)新勢力如雨后春筍般不斷涌現。寧德時(shí)代CATL在這樣的大環(huán)境中并沒(méi)有過(guò)早進(jìn)軍海外，但在中國市場(chǎng)的深耕使其牢牢占據國內第一的位置，這也為其即將布局德國打下了堅實(shí)的基礎。

　　寧德時(shí)代CATL今日的成功，離不開(kāi)在初創(chuàng )時(shí)期與寶馬的合作，正是后者給了這家極具潛力的電池制造商全方位的支持與合作機會(huì )，才有了這只獨角獸的誕生。

　　松下與特斯拉的合作則更加深入，前者的技術(shù)優(yōu)勢是后者所看重的。韓國LG與歐美主流傳統車(chē)企的合作從很早就開(kāi)始了，沃爾沃、大眾、通用等均是LG的深度合作伙伴。

　　這些電池企業(yè)與歐美車(chē)企成為合作伙伴后，從最初的合作關(guān)系，慢慢發(fā)展成如今的依賴(lài)關(guān)系，寧德時(shí)代CATL如今的成功讓很多歐洲車(chē)企又高興又失落。高興的是，來(lái)自中國的電池企業(yè)又多了一個(gè)非常好的選擇;失落的原因很簡(jiǎn)單，他們在“依賴(lài)”的路上又往前邁出了一步。

　　其三，技術(shù)優(yōu)勢。雖然取得了階段性的成功，但這些亞洲動(dòng)力電池制造商可不會(huì )安于現狀，他們深知三元鋰電池不會(huì )永遠得寵，著(zhù)眼未來(lái)才是讓合作伙伴長(cháng)久依賴(lài)于它們的最好方法。于是，固態(tài)電池、燃料電池等技術(shù)慢慢被亞洲電池企業(yè)所掌握。

　　早在1992年豐田就開(kāi)始研發(fā)氫燃料電池，如今，豐田Mirai、本田Clarity已成功量產(chǎn)并進(jìn)入市場(chǎng)。此外，中國企業(yè)也已在燃料電池方面有所儲備，中國科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽(yáng)明高曾在2018中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展(泰達)國際論壇上表示，中國燃料電池汽車(chē)在2020年預計將達到1萬(wàn)輛，并于2030年達到100萬(wàn)輛。

　　另外，固態(tài)電池也是未來(lái)的重要發(fā)展方向，寧德時(shí)代相關(guān)負責人曾表示，固態(tài)電池是整個(gè)行業(yè)對未來(lái)的共識，寧德時(shí)代也有深入的研究，并且已經(jīng)申請下來(lái)了不少相關(guān)專(zhuān)利。通過(guò)翻閱資料后發(fā)現，寧德時(shí)代已獲得固態(tài)電解質(zhì)膜片及鋰離子電池、鋰離子電池的固態(tài)電解質(zhì)材料等多項專(zhuān)利。

　　鋰電池的壟斷優(yōu)勢讓中日韓動(dòng)力電池企業(yè)有了更充足的時(shí)間和資本去布局未來(lái)，如果歐洲不打算迎難而上、奮起直追，在可見(jiàn)的未來(lái)，動(dòng)力電池領(lǐng)域依舊是亞洲企業(yè)的天下。

　　歐洲計劃如何實(shí)現“獨立”

　　“動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車(chē)的重要組成部分，歐洲必須迅速采取行動(dòng)，因為全球競爭日趨激烈。如果說(shuō)以前發(fā)動(dòng)機是汽車(chē)最重要的部件，那么未來(lái)將是電池和軟件。我們需要防止自己在技術(shù)上過(guò)度依賴(lài)競爭對手?！睔W洲委員會(huì )副主席馬洛斯·塞夫科維奇曾在歐洲電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟行動(dòng)計劃啟動(dòng)儀式說(shuō)道。

　　那么，具體怎么做?

　　先從個(gè)體看，2018年12月11日，戴姆勒宣布將投入10億歐元打造動(dòng)力電池生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò )，涵蓋三大洲八家動(dòng)力電池工廠(chǎng)，其中位于德國卡門(mén)茨的首家動(dòng)力電池工廠(chǎng)已投產(chǎn)，此外還包括位于卡門(mén)茨的第二家動(dòng)力電池工廠(chǎng)以及位于德國斯圖加特和辛德芬根的兩家工廠(chǎng)。

　　瑞典電池公司Northvolt不久前與寶馬建立了合作關(guān)系，前特斯拉執行官彼得·卡爾森創(chuàng )立的Northvolt需要籌集40億歐元股權和債務(wù)，目的只有一個(gè)-建造工廠(chǎng)，不過(guò)產(chǎn)能目標少得可憐，和亞洲的電池制造企業(yè)無(wú)法相提并論。

　　前文曾提到大眾集團首席執行官赫伯特?迪斯的表態(tài)，他宣布計劃自主生產(chǎn)固態(tài)電池，有望從2024或2025年開(kāi)始批量生產(chǎn)。此外他還特意強調，工廠(chǎng)很有可能建在德國。在這之前，大眾向美國加州科技公司QuantumScape公司投資1億美元，共同建立一家合資公司，主要研發(fā)方向是固態(tài)電池技術(shù)。

　　再來(lái)看政府和組織層面，早在2017年10月，歐盟委員會(huì )成立了一個(gè)由歐洲汽車(chē)廠(chǎng)商和電池企業(yè)組成的歐洲電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，希望能在未來(lái)建設10-20座大型電池工廠(chǎng)，大眾、寶馬、戴姆勒、雷諾等知名廠(chǎng)商紛紛加入。

　　2018年11月，法國呼吁歐洲電池制造商和汽車(chē)制造商成立一個(gè)聯(lián)盟，以滿(mǎn)足預期的電動(dòng)汽車(chē)電池需求，并與目前占主導地位的亞洲生產(chǎn)商展開(kāi)競爭。

　　從積極角度看，只要堅決發(fā)展動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的決心不動(dòng)搖，歐洲的一切努力還為時(shí)不晚，很多相關(guān)技術(shù)還有很大的開(kāi)發(fā)潛力，市場(chǎng)也遠沒(méi)有到飽和的地步。根據研究機構Wood Mackenzie Power & Renewables發(fā)表的報告預測，歐洲未來(lái)7年的電池產(chǎn)能將成長(cháng)20倍，到2025年電池產(chǎn)量有望每年增加90GWh。

　　作為追趕者，歐洲要付出比亞洲企業(yè)更多的資金和更大的精力，并積極與后者展開(kāi)深入合作，在采購訂單的同時(shí)，增強技術(shù)儲備并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈成熟化，唯有成體系、成規模的市場(chǎng)，才能培育出良性循環(huán)的成長(cháng)效應。另外，歐洲汽車(chē)工業(yè)長(cháng)久以來(lái)的扎實(shí)基礎與技術(shù)創(chuàng )新能力也不容小視。

　　技術(shù)方面，歐洲電池企業(yè)想要在未來(lái)完成逆襲，局限于眼前的技術(shù)絕非上策，加大研發(fā)固態(tài)電池這樣的全新技術(shù)領(lǐng)域才是正解。放眼未來(lái)、投資長(cháng)線(xiàn)，也許才可以為歐洲帶來(lái)最大、最實(shí)際的機會(huì )。