動(dòng)力電池爭霸：四成江山歸寧德時(shí)代 比亞迪追趕乏力

　　4、純電動(dòng)客車(chē)電池裝機量創(chuàng )最高漲幅

　　商用車(chē)產(chǎn)出市場(chǎng)在9月份有所提振，尤其是純電動(dòng)客車(chē)產(chǎn)量攀升，電池裝機量創(chuàng )最高漲幅。

　　9月，國內新能源汽車(chē)共產(chǎn)出111，233輛，環(huán)比增長(cháng)16.08%，同比增長(cháng)41.74%。其中純電動(dòng)乘用車(chē)產(chǎn)量67，060輛，環(huán)比增長(cháng)10.36%，插混乘用車(chē)產(chǎn)量26，421輛，環(huán)比增11.02%;新能源乘用車(chē)領(lǐng)域以A0級和SUV車(chē)型產(chǎn)量居多，且主流車(chē)型續航都超過(guò)300公里。純電動(dòng)客車(chē)產(chǎn)量8，479輛，環(huán)比大增117.86%，插混客車(chē)產(chǎn)量287輛，環(huán)比減少37.47%;純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)量8，971輛，環(huán)比增長(cháng)30.49%。

　　相應地，各細分領(lǐng)域中，除插混客車(chē)動(dòng)力電池裝機環(huán)比減少了38.1%之外，其他車(chē)型領(lǐng)域裝機都實(shí)現環(huán)比增長(cháng)：純電動(dòng)乘用車(chē)動(dòng)力電池裝機3.312GWh，比上月增長(cháng)24.56%，其中三元材料電池裝機2.864GWh，占86.5%;插混乘用車(chē)電池裝機392MWh，環(huán)比增長(cháng)12.64%，全部是三元材料電池;純電動(dòng)客車(chē)電池裝機1.765GWh，環(huán)比大增113.42%，純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)電池裝機529MWh，環(huán)比增長(cháng)44.93%。

　　細分電池類(lèi)型看，9月，三元材料電池在純電動(dòng)乘用車(chē)、插混乘用車(chē)和純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)中的裝機量分別增長(cháng)33.90%、12.56%和86.72%。上個(gè)月三元材料電池在專(zhuān)用車(chē)中的裝機量環(huán)比減少28.71%，這個(gè)月有掉頭向上的動(dòng)向。

　　磷酸鐵鋰電池則僅在純電動(dòng)乘用車(chē)的裝機量環(huán)比減少了14.36%，在其他領(lǐng)域都有所增長(cháng)。其中，受客車(chē)產(chǎn)量大增的影響，純電動(dòng)客車(chē)的電池裝機量環(huán)比增幅最高，達112.92%。純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)磷酸鐵鋰電池裝機環(huán)比也增長(cháng)了24.57%，比上月增幅有所增加(6.64%)，但小于板塊內三元材料電池的裝機增幅。

　　5、商用車(chē)電池裝機市場(chǎng)恐難達去年水平

　　今年前9個(gè)月累計，新能源乘用車(chē)電池裝機18.41GWh，同比增長(cháng)136.87%，且已超過(guò)去年全年乘用車(chē)的電池裝機總量(13.65GWh);新能源客車(chē)累計電池裝機8.84GWh，同比增長(cháng)91.76%;純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)累計電池裝機2.29GWh，與去年同期相比基本持平，僅微增0.44%。

　　迄今為止，今年新能源商用車(chē)市場(chǎng)的不景氣已是事實(shí)，第四季度恐怕也難以再現去年第四季度的沖高量。

　　去年最后一季度，新能源商用車(chē)沖高強勁，10-12月三個(gè)月，純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)電池合計裝機6.03GWh，接近年度前三季度裝機總量的3倍;新能源客車(chē)電池合計裝機9.6GWh，是前三季度裝機總量的2倍多。

　　今年最后一個(gè)季度市場(chǎng)會(huì )不會(huì )再次出現“年底效應”，以及會(huì )有多強，取決于明年的補貼政策是否繼續退坡、退多少?；乜磻T例，以及觀(guān)望風(fēng)向，新能源汽車(chē)補貼政策在年底出現以退坡為基本導向的調整是大概率事件，屆時(shí)，整車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)市場(chǎng)都很有可能出現大的波動(dòng)，動(dòng)力電池市場(chǎng)也將跟風(fēng)而動(dòng)。不過(guò)，如此頻繁的政策調整節奏，對新能源汽車(chē)和動(dòng)力電池行業(yè)的持續研發(fā)和穩健發(fā)展都是一個(gè)挑戰。

　　6.電池“雙雄”合計輕取七成市場(chǎng)

　　根據真鋰研究披露的數據，9月共有61家電芯廠(chǎng)實(shí)現有效裝機供應，比上月多了7家，有8家電池企業(yè)的供貨在在100MWh以上。

　　寧德時(shí)代裝機量依然高居榜首，2，550MWh的裝機量上個(gè)月大增71.28%;比亞迪也依然排在第二位，裝機量1，639.4MWh，幅增27.3%，落后于寧德時(shí)代。相應地，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額從上月的35.28%擴張到42.4%，比亞迪的市場(chǎng)份額則從27.86%微降到27.3%?！半姵仉p雄”9月的合計市場(chǎng)份額已近70%。

　　寧德時(shí)代吃掉的是誰(shuí)的市場(chǎng)份額?排在后面的天津力神、孚能科技、深圳比克、國軒高科，這些電芯企業(yè)9月的裝機市場(chǎng)份額都只稍高于3%，而上個(gè)月他們的市場(chǎng)份額尚在4-7%之間。

　　企業(yè)的產(chǎn)品類(lèi)型方面，TOP10供貨企業(yè)中，寧德時(shí)代磷酸鐵鋰電池9月裝機960.5MWh，得益于供應本月走高的純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)環(huán)比增長(cháng)84.6%;三元鋰電池裝機1，589.5MWh，環(huán)比增長(cháng)64.1%。比亞迪的磷酸鐵鋰電池裝機量也增長(cháng)了64.5%，錄得886.5MWh，且高于三元鋰電池752.9MWh的裝機量，9月比亞迪三元鋰電池的裝機量?jì)H比上月增長(cháng)了18.3%。

　　前9個(gè)月累計有22家企業(yè)年度裝機量超過(guò)100MWh，合計總裝機27.81GWh，占同期裝機總量的92.9%，僅寧德時(shí)代與比亞迪兩家就合計拿下64.7%的市場(chǎng)份額，寡頭形象已現，其他企業(yè)的競爭壓力劇增。

　　后補貼時(shí)代，“斷奶”的新能源汽車(chē)整車(chē)行業(yè)，必須要做好兩件事：一是持續推出可靠的產(chǎn)品，二是降低成本，保持價(jià)格競爭優(yōu)勢，并持續保有有競爭力的產(chǎn)出投入比。

　　為此，與關(guān)鍵零部件動(dòng)力電池行業(yè)進(jìn)行深度融合、甚至自己直接介入電池生產(chǎn)的小算盤(pán)，已經(jīng)在整車(chē)廠(chǎng)手里打的噼啪響：大眾、戴姆勒等國外汽車(chē)巨頭已經(jīng)宣布投資自建電池廠(chǎng)，國內上汽、廣汽、江淮、吉利、長(cháng)城也都開(kāi)始與電池企業(yè)合資建廠(chǎng)或自建工廠(chǎng)，動(dòng)力電池企業(yè)在供應鏈上的壓力日增。

　　不過(guò)，車(chē)企自建電池廠(chǎng)固然有利于整體研發(fā)和產(chǎn)品線(xiàn)整合，但電池企業(yè)在電池全產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢并無(wú)法被取代，專(zhuān)注電芯的研發(fā)生產(chǎn)與供應，應該是未來(lái)電池企業(yè)的合理定位，而整車(chē)企業(yè)采購電芯后自產(chǎn)電池包，亦是有利于整車(chē)開(kāi)發(fā)的品控和成本控制。

　　如前文所言，國內新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)尚非市場(chǎng)機制主導，在國家意志退出、市場(chǎng)機制介入以后，產(chǎn)業(yè)格局必將進(jìn)行重新推演，我們期待一個(gè)健康、可持續的行業(yè)出現。