2018手機面板的演進(jìn)路線(xiàn)（華為\小米\OPPO\vivo等）

　　隨著(zhù)智能手機市場(chǎng)的逐漸飽和，手機行業(yè)的競爭愈演愈烈，品牌的集中度也越來(lái)越高。2017年，Samsung，Apple，Huawei，OPPO， vivo及Xiaomi六大品牌占據終端出貨數量的70%，而一年前這六大品牌整機出貨占比為62%。因此獲取這六大品牌的訂單對面板廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，就及其重要。

　　2017年智能機進(jìn)入全面屏時(shí)代，在疲軟的市場(chǎng)面前，華為憑借領(lǐng)先于其競爭對手的全面屏手機，得以在2017年保持季度穩步增長(cháng);小米由于在印度市場(chǎng)的成功，成為2017年增長(cháng)最快的智能機品牌，并在第四季度超越vivo，躋身前五大品牌。

　　因此在預期不佳額2018年年初，各品牌基本定調了全年產(chǎn)品及市場(chǎng)策略以捍衛市占：

　　全面屏的近一步升級以保持在中國市場(chǎng)的份額

　　同時(shí)低價(jià)搶攻東南亞市場(chǎng)，尤其是印度市場(chǎng)

　　全面屏的近一步升級—— Notch 全面屏及COF結構

　　自2017年Q4開(kāi)始，各品牌的新產(chǎn)品已經(jīng)全部更換為18：9的全面屏，并且下一代產(chǎn)品將繼續擴大屏幕長(cháng)寬比，為了安置攝像頭及人臉識別傳感器，除了三星之外，其它品牌都紛紛效仿iPhone X采用Notch結構，但Notch設計的產(chǎn)品，需要供應鏈一系列技術(shù)開(kāi)發(fā)及設備投資，包括Panel后段的鐳射切割及研磨設備投入，Backlight的特殊設計，以及偏光片挖槽切割設備的投入。整個(gè)供應鏈產(chǎn)能在下半年才能準備好，因此大陸地區的Notch產(chǎn)品雖然在2018年Q1開(kāi)始陸續上市，在上半年供應鏈也只能應對大品牌的訂單，下半年Notch產(chǎn)品的出貨才會(huì )開(kāi)始大范圍爬坡。

　　圖：即將上市的OPPO， vivo，Huawei全面屏手機(來(lái)自品牌官方網(wǎng)站)

　　Notch縮小了上邊框的同時(shí)，下邊框就顯得過(guò)寬，這會(huì )迫使品牌推動(dòng)COF方案的落地。近期單層設計的方案大大降低了COF的成本，因此2018年下半年開(kāi)始，采用LCD面板COF結構的智能手機將陸續上市。各面板廠(chǎng)及上游供應鏈也在緊鑼密鼓的進(jìn)行COF資源的配置。

　　但Notch設計畢竟是為了安置攝像頭模組和人臉識別Sensor的不得已的設計，在推出Notch產(chǎn)品的同時(shí)，品牌也在尋求更加優(yōu)化的方案，持續擴大屏占比，這些方案包括屏幕打孔，屏下指紋等技術(shù)。

　　市場(chǎng)選擇面板技術(shù)

　　在2018年，市場(chǎng)將選擇由以最優(yōu)成本做到最高屏占比的顯示技術(shù)主導，無(wú)疑LTPS LCD在此方面占優(yōu)，a-Si的需求將會(huì )進(jìn)一步減弱。

　　2019年，屏幕打孔將會(huì )成為品牌高階產(chǎn)品的主要選擇方案，因此打孔技術(shù)的成熟度也會(huì )成為L(cháng)CD 與AMOLED之間博弈的焦點(diǎn)。

　　由于蘋(píng)果和三星的智能手機面板供應商結構一直較為穩定，因此爭奪中國品牌智能機的訂單成為面板廠(chǎng)的重要目標。隨著(zhù)品牌集中度的提升，不但蘋(píng)果和三星，中國品牌Huawei，Xiaomi，OPPO和vivo的屏幕采購策略的變化也都會(huì )帶來(lái)手機面板市場(chǎng)格局的變化。

　　2018年，中國智能手機品牌商對于面板技術(shù)選擇如下：

　　Huawei：自研項目仍以L(fǎng)TPS LCD為主，Mate系列和P系列都是一款LTPS LCD機種，一款AMOLED機種，今年將會(huì )在榮耀系列增加一款AMOLED機種。

　　Xiaomi：小米的面板供應商結構變化莫測，這與其成本導向的采購策略密不可分，小米系列仍將沿用日韓面板供應商，以L(fǎng)TPS LCD和AMOLED為主，但小米系列只占約兩成比重。紅米系列將加大LTPS的采用比例。

　　OPPO/vivo：OPPO的R系和vivo的X系列將仍以剛性AMOLED為主，同時(shí)OPPO會(huì )有一款柔性AMOLED機種上市;中低端系列也將加大LTPS LCD采用比例。

　　因此，2018年a-Si和柔性AMOLED在智能手機市場(chǎng)將遭遇嚴重的產(chǎn)能過(guò)剩，a-Si技術(shù)競爭力不足，柔性AMOLED價(jià)格競爭力不足，供應商梯隊還未形成，成為制約其獲取訂單的最大障礙。