TV顯示屏市場(chǎng)“三足鼎立” OLED與QLED難撼LCD主流格局

　　回顧2017年，傳統平板電視市場(chǎng)增長(cháng)乏力，據WitsView的研究報告顯示，2017年全球液晶電視機的出貨總量為2.1億臺，較2016年減少了4.1%。但隨著(zhù)2018年全球經(jīng)濟形勢持續向好，加之俄羅斯“世界杯”及平昌冬奧會(huì )等國際賽事的拉動(dòng)，全球TV整機需求及出貨量有望回升，而受出貨增長(cháng)的拉動(dòng)以及面板價(jià)格下跌等因素刺激，2018年全球LCD TV面板的需求數量將微幅增長(cháng)0.3%。其中，55及以上英寸的電視顯示屏市場(chǎng)正持續引領(lǐng)TV大屏化潮流，市場(chǎng)份額從2015年的18%躍升至2017年的30%。2018年55-65英寸TV面板仍將穩居TV顯示屏市場(chǎng)最大份額，占比有望達到38%以上。

　　為此，各大面板廠(chǎng)商都開(kāi)始大肆擴充大尺寸TV面板產(chǎn)線(xiàn)，總體來(lái)看2017年大尺寸面板產(chǎn)能擴充非常積極。除了京東方即將于2018年Q1量產(chǎn)的10.5代線(xiàn)以及中電集團的8.6代與8.6+三條產(chǎn)線(xiàn)外，華星光電、鴻海以及LGD也都在積極布局10.5代產(chǎn)線(xiàn)，預計將于2019年正式實(shí)現量產(chǎn)，大屏TV顯示面板的產(chǎn)能及生產(chǎn)效率正直線(xiàn)上升。受此影響，2018年全球TV面板的出貨量有望突破2.61億臺左右，其中55英寸、58英寸以及65英寸的面板市場(chǎng)份額將再度提升，以滿(mǎn)足日益激增的大尺寸TV市場(chǎng)需求。

　　華星光電TV顯示事業(yè)部產(chǎn)品經(jīng)理蔣睿豐

　　華星光電TV顯示事業(yè)部產(chǎn)品經(jīng)理蔣睿豐告訴記者：“可以說(shuō)，2017年大尺寸面板什么都缺，就是不缺產(chǎn)能。其中，10代以上的產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能占比非常小，只有3%，因此目前的TV面板市場(chǎng)主要的產(chǎn)能貢獻還是來(lái)自于8.x，主要是8.5代，其產(chǎn)能占比高達58%。2015年，臺灣廠(chǎng)商因6代線(xiàn)兩切的優(yōu)勢占據了整個(gè)65寸工藝的市場(chǎng)，但是后來(lái)韓系廠(chǎng)商用8.5代的混切方式(65寸+32寸)從臺系廠(chǎng)商手中奪回了65寸面板的主導權。不過(guò)，隨著(zhù)2018年后以BOE和華星等眾多中國企業(yè)主導的多條10.5代線(xiàn)陸續加入這個(gè)戰場(chǎng)，將打破當前韓系8.x代線(xiàn)的統治局面。10.5代線(xiàn)主要有兩個(gè)關(guān)鍵的產(chǎn)品，一個(gè)是8面取的65寸，另一個(gè)是6面取的75寸，在面板效率上能夠達到95%，比目前的8.x代線(xiàn)的63%甚至夏普的10代線(xiàn)的80%要高出許多，這將進(jìn)一步帶動(dòng)TV液晶面板從2016和2017年的主流55英寸向65英寸過(guò)渡。不過(guò)，短期來(lái)看，6代與7.x代產(chǎn)線(xiàn)的生存空間可能會(huì )先一步被擠壓，而8.x代將仍然會(huì )是TV大尺寸面板的主要供應產(chǎn)線(xiàn)?！?/p>

　　在高端TV顯示市場(chǎng)，OLED與QLED激戰正酣。據統計，2017年全球OLED電視出貨量達到150萬(wàn)臺，較2016年增長(cháng)72%，預計2018年在LGD持續擴產(chǎn)的前提下，出貨量有望超過(guò)240萬(wàn)臺，滲透率將首度突破全球TV市場(chǎng)的1%。而在三星主導的QLED市場(chǎng)，雖然也形成了一定的市場(chǎng)規模，但2017年的總出貨量?jì)H達到125萬(wàn)臺左右，相比OLED仍稍顯遜色。盡管兩者都在TV市場(chǎng)已經(jīng)實(shí)現了小規模的應用，但相比無(wú)論在高中低端市場(chǎng)都如魚(yú)得水的LCD液晶技術(shù)而言，二者的市場(chǎng)占比仍然是九牛一毛。

　　德遠創(chuàng )新科技有限公司市場(chǎng)總監李軍

　　從市場(chǎng)及商業(yè)化的角度來(lái)看，德遠創(chuàng )新科技有限公司市場(chǎng)總監李軍告訴記者：“短期來(lái)看，特別是2018年，大尺寸OLED因為稀缺，因此在高端電視市場(chǎng)依然能夠維持一定的競爭力。但是，OLED在電視市場(chǎng)面臨的挑戰也是十分巨大的，首先是目前OLED TV面板在全球只有LGD一家供應商，雖然京東方的10.5代線(xiàn)即將進(jìn)入量產(chǎn)，但短期內仍然難以實(shí)現加成效應，因此很多TV品牌客戶(hù)不敢妄然去啟動(dòng)OLED面板電視的產(chǎn)品以及市場(chǎng)計劃;其次，液晶電視降價(jià)有限跟面板的成本息息相關(guān)，所以OLED明年如果想要維持240-250萬(wàn)臺的出貨，必須在終端的售價(jià)上作出犧牲，但這樣的壓力最直接的會(huì )反饋到LGD身上，因為客戶(hù)會(huì )要求他們在OLED面板上做一個(gè)降價(jià);第三個(gè)挑戰也是最大的問(wèn)題，一年150萬(wàn)臺的出貨在全球的占比只有0.7%，相對于LCD液晶面板電視，仍然是一個(gè)占比很小的利基市場(chǎng)，因此也很有可能被剔除在整個(gè)行業(yè)之外。而作為另一大新技術(shù)的量子點(diǎn)QLED電視，當前的處境也與OLED同樣尷尬，而且目前三星開(kāi)發(fā)的第二代的量子點(diǎn)電視(QDCF)，即QD量子點(diǎn)材料跟現在的液晶屏上的彩膜做結合，盡管宣稱(chēng)可以降低整個(gè)量子點(diǎn)技術(shù)的應用成本，但最快也只能在2018年下半年才會(huì )在面板端放量，然后產(chǎn)品的真正量產(chǎn)可能需要等到2019年下半年或者2020年左右?！?/p>

　　除上述以外，產(chǎn)品工藝、技術(shù)兼容性以及穩定性等方面也是制約OLED與QLED在龐大TV顯示市場(chǎng)推廣的瓶頸。以OLED為例，作為當前TV顯示市場(chǎng)大尺寸OLED面板的獨家供應商，LGD早在2013年就成功量產(chǎn)了大屏OLED供貨電視面板，并且在2015年量產(chǎn)了分辨率UHD等級(超高清，通稱(chēng)4K)的大屏OLED。不過(guò)，直到2017年，LGD大屏的分辨率一直停留在4K，時(shí)至今日也并沒(méi)有任何新的進(jìn)展，而LGD針對OLED大屏顯示的創(chuàng )新方向也刻意避開(kāi)了分辨率而直接轉向透明度等其他領(lǐng)域。

　　在蔣睿豐看來(lái)，這主要是由于LGD原本采用的生產(chǎn)技術(shù)工藝已達極限所致，他認為：“如果要進(jìn)一步突破OLED分辨率等級，LGD就必須要革新生產(chǎn)工藝，這面臨這非常大的技術(shù)以及成本上的挑戰。目前OLED的主流仍然是采用底發(fā)光結構的技術(shù)工藝，由于底發(fā)光結構的光線(xiàn)朝薄膜晶體管(TFT)方向發(fā)散，而通過(guò)TFT時(shí)亮度會(huì )降低且造成較多的電力損耗，因而底發(fā)光結構具有發(fā)光效率低、亮度低等缺陷。底發(fā)光結構中TFT所在位置的畫(huà)素排列很容易受到影響，而且分辨率也有一定的限制，因而目前大屏OLED分辨率仍然停留在UHD階段難以上行。如果想要突破OLED分辨率的限制，當前業(yè)內比較主流的是嘗試采用發(fā)光效率比底發(fā)光的光效利用率高30%以上的頂發(fā)光技術(shù)，不過(guò)頂發(fā)光技術(shù)的開(kāi)發(fā)也有諸多的難點(diǎn)，比如如何平衡電阻增加、電流流動(dòng)以及陰極厚度三者之間的關(guān)系等。此外，當前LGD的產(chǎn)線(xiàn)中也只有坡州P10廠(chǎng)第三階段大屏OLED會(huì )正式導入頂發(fā)光技術(shù)，目前P10廠(chǎng)這一階段的規劃投產(chǎn)時(shí)間定于2019年，量產(chǎn)的話(huà)規模也不會(huì )有多大。因此短期來(lái)看，OLED想要在分辨率上實(shí)現突破仍存在諸多挑戰?！?/p>

　　針對另一大具有顛覆性的影響的QLED技術(shù)，盡管三星、華星光電以及BOE等全球主流屏廠(chǎng)也都在持續布局，但現階段也是存在技術(shù)不成熟、量產(chǎn)工藝及產(chǎn)品穩定性不佳等諸多問(wèn)題，這也在很大程度上影響了該技術(shù)在TV市場(chǎng)的推廣。

　　對此，李軍表示：“當前，量子點(diǎn)薄膜壽命以及材料穩定性是QLED在TV領(lǐng)域應用的主要問(wèn)題，純量子點(diǎn)材料很不穩定，在實(shí)際應用當中相較于OLED顯示器的'越看越不藍'(因為藍色發(fā)光層陣亡)，QLED可能會(huì )出現'越看越藍'的狀況(因為紅、綠量子點(diǎn)陣亡)，一般TV的壽命在3-5年，但當前QLED顯示器的壽命可能持續不到這么多年。況且，目前市場(chǎng)上所宣稱(chēng)的量子點(diǎn)顯示實(shí)際上仍然是LCD顯示，本質(zhì)上采用的也是光致發(fā)光而非真正高性能的電致發(fā)光技術(shù)，僅是在光學(xué)組材中用到了量子點(diǎn)材料，并將其加入液晶面板的背光源或者彩膜中，起到豐富TV顯示器的色彩的作用，但顯示單元實(shí)質(zhì)上還是液晶器件。另外，目前的量子點(diǎn)材料也非常昂貴，一克的價(jià)格如果是實(shí)驗用的可高達數千美金，是黃金價(jià)格的百倍以上，即使量產(chǎn)水準的量子點(diǎn)，普遍也在30美金以上。而且盡管目前光致發(fā)光應用已經(jīng)做到商業(yè)化，但也只是定位于高端市場(chǎng)，對于大面積應用還需看量子點(diǎn)材料的降價(jià)幅度和速度?！?/p>

　　在顯示屏工藝等方面，有業(yè)內人士表示：“QLED目前的效率(EQE)大約是10%，真正量產(chǎn)可能還需要克服很多問(wèn)題。由于量子點(diǎn)材料的升華點(diǎn)太高，在工藝上根本無(wú)法走蒸鍍這條路，于是乎也墊高了QLED的量產(chǎn)門(mén)檻。同時(shí)，由于量子點(diǎn)是Batch式的生產(chǎn)，因此產(chǎn)能會(huì )是一個(gè)很大的問(wèn)題，而且合成量子點(diǎn)的產(chǎn)能是一回事，做成模的產(chǎn)能又是另外一回事，在每道工序上的量產(chǎn)難度也都各不相同，比如液晶模組里的控光機制是靠?jì)善馄鸵壕?lái)完成，這個(gè)機制允許彩色濾光片在兩個(gè)偏光片的中間，但量子點(diǎn)放在偏光片中間會(huì )破壞光的極性，導致液晶的控光功能失效，唯有靠偏光片內制或QDCF外制才能解決，光是偏光片內制這道關(guān)就會(huì )非常棘手。最后，目前光電效率較高的量子點(diǎn)材料往往含有金屬Cd(鎘)，這是一類(lèi)對環(huán)境有毒的重金屬，如何找到特性友好且無(wú)毒的替代材料是在量子點(diǎn)材料領(lǐng)域的重要課題?？傊?，產(chǎn)能、成本、無(wú)鎘化、發(fā)熱淬滅、延長(cháng)壽命等都是量子點(diǎn)在當前的商業(yè)化道路上的瓶頸?！?/p>