中國機器人進(jìn)化：誰(shuí)與國際“四大家族”掰手腕

　　“四大家族”壟斷中國工業(yè)機器人市場(chǎng)

　　自1954年世界上第一臺機器人誕生以來(lái)，世界工業(yè)發(fā)達國家已經(jīng)建立起完善的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)體系，隨著(zhù)我國工業(yè)自動(dòng)化、智能化的發(fā)展加速，工業(yè)機器人的應用普及也帶來(lái)了市場(chǎng)的急劇增長(cháng)。

　　日本、德國的工業(yè)機器人水平全球領(lǐng)先，“四大家族”(ABB、庫卡、發(fā)那科、安川)為全球主要的工業(yè)機器人供應商，占據全球約50%的市場(chǎng)份額，這主要因為他們具備先發(fā)優(yōu)勢和技術(shù)沉淀。日本在工業(yè)機器人關(guān)鍵零部件(減速機、伺服電機等)的研發(fā)方面具備較強的技術(shù)壁壘;德國工業(yè)機器人在原材料、本體零部件和系統集成方面有一定優(yōu)勢。

　　圖表1：全球工業(yè)機器人“四大家族”介紹

　　與此同時(shí)，國外企業(yè)以全球機器人“四大家族”(ABB、庫卡、發(fā)那科、安川)為代表，在中國市場(chǎng)份額合計超60%。2016年，日本發(fā)那科、安川、德國庫卡、瑞典ABB在中國工業(yè)機器人市場(chǎng)份額的比例分別高達18%、12%、14%、13.5%，眾多國產(chǎn)機器人企業(yè)只能在剩余30%的市場(chǎng)份額中爭搶。

　　圖表2：2016年中國工業(yè)機器人市場(chǎng)份額(單位：%)

　　而且這些競爭還都集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域國產(chǎn)工業(yè)機器人的份額不到5%。在六軸以上多關(guān)節機器人，“四大家族”的份額超90%，處于絕對壟斷地位;在下游應用領(lǐng)域中，作業(yè)難度大、國際應用最廣泛的焊接領(lǐng)域，國外機器人占84%;高端應用集中的汽車(chē)行業(yè)，國外公司占90%份額。同時(shí)，受益于機器人成本下降，外資巨頭開(kāi)始下調產(chǎn)品價(jià)格，以進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率。

　　圖表3：“四大家族”壟斷中國高端工業(yè)機器人市場(chǎng)

　　不僅如此，安川電機等國外機器人廠(chǎng)商還正在猛增產(chǎn)能，以應對中國需求，內優(yōu)外患的雙重夾擊下，國產(chǎn)工業(yè)機器人面臨著(zhù)嚴峻的考驗。

　　圖表4：2017年國外工業(yè)機器人在中國投資規劃情況

　　國產(chǎn)工業(yè)機器人企業(yè)亟待突圍

　　據工信部統計，我國涉及機器人生產(chǎn)的企業(yè)已逾1000家，其中超過(guò)200家是機器人本體制造企業(yè)，大部分以組裝和代加工為主，處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，產(chǎn)業(yè)集中度低、總體規模小;各地還出現了50多個(gè)以發(fā)展機器人為主的產(chǎn)業(yè)園區，有些園區存在著(zhù)重招商引資、輕技術(shù)創(chuàng )新、輕人才培養的傾向。

　　目前國內機器人行業(yè)具有代表性的企業(yè)有新松、埃斯頓、埃夫特、廣州數控、新時(shí)達、拓斯達、巨星科技、華昌達等。這些公司已在機器人產(chǎn)業(yè)鏈中游和上游進(jìn)行拓展，通過(guò)自主研發(fā)或收購等方式掌握零部件和本體的研制技術(shù)，結合本土系統集成的服務(wù)優(yōu)勢，已經(jīng)具備一定的競爭力，未來(lái)有望實(shí)現對國外品牌的進(jìn)口替代。

　　圖表5：未來(lái)有望突破“四大家族”封鎖的國產(chǎn)工業(yè)機器人企業(yè)

　　從目前來(lái)看，采用合作研發(fā)模式突圍的企業(yè)較多，也是效率最快、成本最低的方式，比如長(cháng)盈精密子公司廣東天機機器人在2017年10月發(fā)布的六軸機器人TR8，就是與日本安川電機合作后的首發(fā)作品，是目前全球速度最快的六軸工業(yè)機器人，現階段已經(jīng)大批量用于金屬外殼的打磨、拋光，組裝，以及CNC上下料。

　　根據長(cháng)盈精密TR8機器人生產(chǎn)計劃，2017年下半年實(shí)際生產(chǎn)500臺，到2020年將實(shí)現年產(chǎn)萬(wàn)臺的規模。

　　圖表6：2017-2020年長(cháng)盈精密TR8機器人生產(chǎn)計劃

　　以上數據及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國工業(yè)機器人行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求預測與轉型升級分析報告》。