后4G時(shí)代下的中國運營(yíng)商 路在何方

　　“5G技術(shù)改變人與世界的互動(dòng)方式，帶來(lái)增強型移動(dòng)寬帶(eMBB)，還能支持關(guān)鍵業(yè)務(wù)服務(wù)和海量物聯(lián)網(wǎng)應用”。多家媒體報道，我國的三家基礎電信營(yíng)運商都已經(jīng)開(kāi)始了5G實(shí)驗，而且部分省市已經(jīng)開(kāi)通了5G基站，例如中國移動(dòng)宣布在雄安新區成功開(kāi)通5G基站。另外一些運營(yíng)商也已經(jīng)開(kāi)始了5G試商用前的清頻工作。

　　在4G正式商用時(shí)，運營(yíng)商企業(yè)就喊出了“4G，未來(lái)以來(lái)”的口號。從整改社會(huì )發(fā)展的角度來(lái)說(shuō)，4G時(shí)代是真正的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。他極大地改變了人們的生活、生產(chǎn)方式。首先源于三家基礎電信運營(yíng)商的開(kāi)創(chuàng )性建設和運營(yíng)，造就了中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的巨大成功，推出共享單車(chē)、移動(dòng)辦公、移動(dòng)打車(chē)、互聯(lián)網(wǎng)金融等偉大的革命性創(chuàng )新和世界領(lǐng)先的偉大應用。實(shí)際上從3G到4G主要的特征是速度更快、帶寬更寬，從4G到5G的主要顯像特征也是速度更快、帶寬更寬(當然這其中涉及到了通信模式的改變，但是從客戶(hù)角度來(lái)說(shuō)不容易感知)。

　　一、5G前的國家戰略

　　網(wǎng)絡(luò )和信息化代表著(zhù)新生產(chǎn)力的發(fā)展方向，是新時(shí)期決定國家競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵要素。通信運營(yíng)商面臨著(zhù)重大發(fā)展機遇和挑戰。

　　國家在“十三五”規劃確立了 “網(wǎng)絡(luò )強國”、“中國制造2025”、“一帶一路”等國家級戰略，布局“寬帶中國”、“物聯(lián) 網(wǎng)應用推廣”、“云計算創(chuàng )新發(fā)展”、“互聯(lián)網(wǎng)+行動(dòng)”、“大數據應用”等八大信息化專(zhuān)項工程，要求到2020年我國的固定寬帶家庭普及率達到 70%，移動(dòng)寬帶用戶(hù)普及率達到 85%，制造業(yè)信息化水平大幅提升，網(wǎng)絡(luò )信息安全得到切實(shí)保障。上述國家級戰略的實(shí)施有望加快新一代信息基礎設施發(fā)展，孕育出多個(gè)兩化融 合領(lǐng)域的萬(wàn)億級市場(chǎng)，有效拓增行業(yè)發(fā)展新空間。

　　工信部明確了2018年的重點(diǎn)工作任務(wù)，要求進(jìn)一步提升網(wǎng)絡(luò )供給能力，加大網(wǎng)絡(luò )提速降費力度。加快百兆寬帶普及，實(shí)現高速光纖寬帶網(wǎng)絡(luò )城鄉全面覆蓋、4G網(wǎng)絡(luò )覆蓋和速率進(jìn)一步提升、移動(dòng)流量平均資費進(jìn)一步降低。在國家“三去一降一補”的大環(huán)境下，產(chǎn)能過(guò)剩的各行業(yè)都基本成功實(shí)現了去庫存，一些鋼鐵、水泥等部分行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格還出現了增長(cháng)。但是通信行業(yè)在持續提速降費，三大基礎電信運營(yíng)商降費幅度都超過(guò)了30%，相序推出了平民化資費套餐，DOU超過(guò)1GMB，增長(cháng)明顯。提速降費讓利于民，這本身也是符合國家發(fā)展的大方向，但是對于作為企業(yè)的運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，一方面要保營(yíng)收、保利潤，另一方面要保增長(cháng)、促發(fā)展，為經(jīng)濟增長(cháng)貢獻新動(dòng)能。這相對來(lái)說(shuō)就要求提高運營(yíng)水平，增強精細化管理能力。

　　對于重資產(chǎn)的運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，在5G+NB+寬帶運營(yíng)面前，首先是建設投資，這些資金從何而來(lái)，又如何實(shí)現盈利，考驗著(zhù)新一代運營(yíng)商人。

　　二、技術(shù)演進(jìn)下的抉擇

　　故事還是要從3G時(shí)代說(shuō)起。中國移動(dòng)持有的是中國自有知識產(chǎn)權的TD-SCDMA制式，中國聯(lián)通是美國高通的WCDMA制式，中國電信是歐洲標準的CDMA2000制式。單從客戶(hù)的感知來(lái)說(shuō)，最好的是聯(lián)通的WCDMA，然后是電信的CDMA2000，最后是移動(dòng)的TD-SCDMA制式。從國際運營(yíng)的角度看，WCDMA和CDMA2000是最成熟的制式，不但有國外多家運營(yíng)商的運營(yíng)經(jīng)驗，而且更重要的是有國外大廠(chǎng)商的設備、終端和芯片支持，包括蘋(píng)果、高通等公司都首先支持的WCDMA和CDMA2000制式，也使得聯(lián)通和電信從移動(dòng)手中搶占了很多高端客戶(hù)。

　　現在回過(guò)頭來(lái)看，中國移動(dòng)面臨如此不利的形勢，打出一副好牌，成功扭轉了不利局面。通過(guò)大面積補貼，培育了國內設備商(中興、華為等)和終端商(華為、OPPO和VIVO等)。這些廠(chǎng)商現在也實(shí)現了彎道超車(chē)，成為了行業(yè)收入和份額靠前的世界級公司。但是擁有最優(yōu)通信制式的聯(lián)通，在3G時(shí)代不但沒(méi)有更進(jìn)一步，反而被中國電信逐步超越。到現在中國聯(lián)通的第二位置相繼被中國電信和中國移動(dòng)占據，聯(lián)通落到徹底的第三名(移動(dòng)份額中國移動(dòng)第一，中國電信第二;寬帶份額中國電信第一，中國移動(dòng)第二)。

　　或許正是沉迷于3G的成熟技術(shù)、終端和國外運營(yíng)經(jīng)驗優(yōu)勢，在4G來(lái)臨之時(shí)，且在相當長(cháng)的一段時(shí)間內，中國聯(lián)通還在大力推動(dòng)建設3G+，以3G+為基礎補點(diǎn)建設4G，打算靠3G與另外兩家的4G競爭。當然中國聯(lián)通也有自己的難處，現金流緊張、3G投資成本尚未收回等各種原因。但是在通信制式代差面前，顯然中國聯(lián)通的選擇是錯誤的，而且事實(shí)也證明了聯(lián)通的失誤，到現在中國電信已經(jīng)超越聯(lián)通成為移動(dòng)行業(yè)份額第二的運營(yíng)商。

　　現在5G正在緊鑼密鼓部署推進(jìn)，從2014年4G正式商用到2018年5G商用，這期間運營(yíng)商建設投資肯定不能收回，相對于2G的10多年的運營(yíng)周期，直到現在也沒(méi)有退網(wǎng)，而且2G時(shí)代也正式運營(yíng)商的黃金時(shí)代，真正可以躺著(zhù)賺錢(qián)的時(shí)代。4G的成本回收期如此之短，三家運營(yíng)商的資金壓力就可想而知。但是技術(shù)就是生產(chǎn)力，誰(shuí)掌握了先進(jìn)技術(shù)誰(shuí)就掌握了最有利的競爭手段。而且聯(lián)通3G時(shí)代的教訓才剛剛過(guò)去，所以無(wú)論如何咬緊牙關(guān)，三家運營(yíng)商都要爭搶技術(shù)優(yōu)勢和先機。當然這并不是附和技術(shù)無(wú)用論，更不是附和技術(shù)制勝論，運營(yíng)商的抉擇也有被迫，畢竟國外制式和運營(yíng)更成熟，我們還處于追趕超越的關(guān)鍵期，現在放棄5G升級，就可以說(shuō)等于放棄以后的競爭，況且也就等于放棄了4G時(shí)代積累的優(yōu)勢。無(wú)論未來(lái)多么困難，5G總是要上的，而且三家肯定要爭取早上。

　　三、激烈競爭后的困境

　　技術(shù)快速更新迭代，基礎網(wǎng)絡(luò )投資壓力增大。2G到3G經(jīng)歷了十年左右的時(shí)間，3G到4G經(jīng)歷了5年左右時(shí)間，4G到5G經(jīng)歷了3年左右的時(shí)間。代差時(shí)間間隔越來(lái)越短，極大地壓縮了投資回收期，縮短了固定資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)時(shí)間，直接造成利潤和利潤率增長(cháng)壓力。加大基礎投資勢必要壓縮營(yíng)銷(xiāo)和管理等費用支出。單從中國移動(dòng)來(lái)講，中國移動(dòng)面臨3G技術(shù)落后并且無(wú)寬帶牌照等不利局面，移動(dòng)也只能依靠用錢(qián)捆綁客戶(hù)，增強客戶(hù)粘性，防止客戶(hù)流失。各地為了用完預算，為了花錢(qián)大動(dòng)腦筋。相比現在，2010年的3G時(shí)代競爭只能算是入門(mén)級。從2014年大規模建設4G開(kāi)始，特別是2016年到2017年，從以前的“撒錢(qián)捆綁營(yíng)銷(xiāo)”過(guò)渡到“業(yè)務(wù)融合營(yíng)銷(xiāo)”，中國移動(dòng)也到了“勒緊褲腰帶”經(jīng)營(yíng)的境地，無(wú)論是綜合管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工程建設還是網(wǎng)絡(luò )維護都面臨成本費用緊張，而且很多地方開(kāi)始了“寅吃牟糧”搞經(jīng)營(yíng)，開(kāi)始透支過(guò)日子。

　　降價(jià)成為獲客的主要手段和競爭直觀(guān)表現。純粹的新增客戶(hù)受限于人口的自然增長(cháng)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的速度，三家運營(yíng)商相互間的新增客戶(hù)主要來(lái)源于相互爭搶對手的客戶(hù)。而這其中，降價(jià)又是主要手段。作為份額最大的運營(yíng)商，中國移動(dòng)采取被動(dòng)降價(jià)模式，電信和聯(lián)通主要依靠降價(jià)挖掘異網(wǎng)客戶(hù)。移動(dòng)主動(dòng)降價(jià)直接降低營(yíng)收和利潤，而跟隨式資費策略，讓移動(dòng)處于被動(dòng)式防御境地，對于保有資費敏感型客戶(hù)非常不利。目前電信在一些省市推出了39元不限量套餐，資費競爭更趨激烈。對于聯(lián)通和電信這種蠶食式移動(dòng)份額模式，對于移動(dòng)恐怕有千里之堤毀于蟻穴的風(fēng)險。事實(shí)上，中國移動(dòng)的份額也一直在降低。

　　聯(lián)通強勢混改，強化了內部管理和跨業(yè)融合，增強了行業(yè)競爭能力。一方面通過(guò)混改融入大量建設資金用于彌補基礎網(wǎng)絡(luò )建設短板，而且通過(guò)強制性削減部門(mén)和人員強化了內部管理，長(cháng)期存在的“兩張皮”得到緩解，另外一方面混改后聯(lián)通極大地增強了與主流互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的業(yè)務(wù)聯(lián)系，強化了跨業(yè)融合，另外BATJ等也將成為聯(lián)通的忠誠電商渠道。騰訊王卡+王卡寬帶，為聯(lián)通贏(yíng)得了大量高流量年輕客戶(hù)。從目前的情形來(lái)看，混改讓聯(lián)通融入了5G基礎建設資金，也部分解決了其內部的管理問(wèn)題，可以說(shuō)混改是中國聯(lián)通重新崛起絕佳契機。

　　通信行業(yè)新業(yè)務(wù)研發(fā)不足，未形成引導型業(yè)務(wù)，管道化愈發(fā)加劇。從平臺到內容，未能成功打造出強勢產(chǎn)品，技術(shù)越發(fā)展，運營(yíng)商面臨的管道化壓力持續加大。更有BATJ入股聯(lián)通，加入運營(yíng)商競爭后，新業(yè)務(wù)、新資費以及新概念等業(yè)態(tài)競爭必然加劇。更重要的是面臨以BATJ為代表的主流互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，還有“廣電+內容”以及虛擬營(yíng)運商的圍追堵截，雖然這三家運營(yíng)商企業(yè)都成立了互聯(lián)網(wǎng)公司、投資公司，開(kāi)展轉型嘗試，但是短時(shí)間來(lái)看，通信行業(yè)的出路只能是持續做好管道。

　　組織結構僵化，靈活應變能力需要提高?；A電信運營(yíng)商是標準的重資產(chǎn)+組織科層化經(jīng)營(yíng)模式，與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的“一點(diǎn)服務(wù)全國”，以及輕資產(chǎn)+組織扁平化模式有顯著(zhù)區別。從管理學(xué)和組織學(xué)的角度，組織架構模式匹配企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式才是最好的管理模式，競爭形勢日趨復雜化的今天，僅靠固守傳統體制，肯定是不合適的。如何優(yōu)化現有的組織架構，需要借鑒學(xué)習。

　　四、通信行業(yè)的出路

　　一方面搞好自己的專(zhuān)業(yè)，就是持續做好“管道”經(jīng)營(yíng)，這也是運營(yíng)商企業(yè)的看家本領(lǐng)，而且這也是中國制造2025等若干國家戰略的基礎條件;另外一方面要開(kāi)展有序競爭，通信行業(yè)的價(jià)值首先體現在三家基礎電信運營(yíng)商的成長(cháng)性上，提高了企業(yè)價(jià)值才能更好地提升行業(yè)價(jià)值，企業(yè)的價(jià)值沒(méi)有了，行業(yè)的價(jià)值也就無(wú)從說(shuō)起，皮之不存毛將焉附?一方面要積極謀出路，開(kāi)展業(yè)務(wù)創(chuàng )新和大融合，爭取在“內容”上有所突破，發(fā)揮好各家成立的互聯(lián)網(wǎng)公司，讓他們放手經(jīng)營(yíng)，真正開(kāi)放才能搞活;另一方面強化合縱連橫，吸納相關(guān)行業(yè)，開(kāi)創(chuàng )生態(tài)建設，三家都在相繼成立投資公司，自己做不來(lái)的，可以買(mǎi)現成的，阿里、騰訊等企業(yè)依靠并發(fā)揮核心競爭力搭建生態(tài)平臺的經(jīng)營(yíng)和管理經(jīng)驗，非常值得運營(yíng)商好好研究學(xué)習。

　　5G+NB是未來(lái)，在未來(lái)到來(lái)之前，三家運營(yíng)商企業(yè)都應該主動(dòng)反思一下過(guò)去走過(guò)的路，血淋漓和遍體鱗傷的教訓完全可以成為成長(cháng)路上的經(jīng)驗。不謀全局者不足以謀一域，不謀萬(wàn)世者不足以謀一時(shí)。路在自己腳下，就看你選擇怎么走。