深度分析：5G會(huì )改變無(wú)線(xiàn)設備廠(chǎng)商發(fā)展現狀嗎？

　　市場(chǎng)研究公司Dell’Oro Group分析師Stefan Pongratz近日發(fā)表文章稱(chēng)，隨著(zhù)商用5G無(wú)線(xiàn)服務(wù)預期在2018年第四季度成為現實(shí)，新進(jìn)入者和現有供應商都在加大研發(fā)力度，以期抓住從4G向5G過(guò)渡的機會(huì )。大家都雄心勃勃，這不僅是因為市場(chǎng)條件充滿(mǎn)挑戰，5G有望提振整個(gè)產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也因為業(yè)界有人預期5G將帶來(lái)一個(gè)打破300億美元移動(dòng)基礎設施基礎市場(chǎng)狀態(tài)的機會(huì )。

　　我們今天所問(wèn)的問(wèn)題很簡(jiǎn)單：十年后，移動(dòng)基礎設施無(wú)線(xiàn)設備供應商的數量會(huì )增加還是減少呢?對此，Dell’Oro Group并沒(méi)有對2025年供應商市場(chǎng)份額進(jìn)行任何預測，但是卻對三個(gè)市場(chǎng)中的份額變動(dòng)和供應商市場(chǎng)地位進(jìn)行了評估，這三個(gè)市場(chǎng)包括：宏蜂窩(Macro) RAN+Small Cell RAN整體市場(chǎng)、Small Cell RAN市場(chǎng)和CBRS RAN市場(chǎng)。

　　整體移動(dòng)基礎設施市場(chǎng)的供應商份額在過(guò)去十五年發(fā)生了很大的變化，反映出新玩家成功進(jìn)入了市場(chǎng)以及行業(yè)高度整合的特性。根據Dell’Oro Group的移動(dòng)無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)絡(luò )報告(Mobile Radio Access Network Reports)顯示，收入份額在5%及以上的移動(dòng)基礎設施無(wú)線(xiàn)設備供應商的數量，已經(jīng)從2000年的7家到2015年減少至了4家。

　　與此同時(shí)，2000年沒(méi)有任何無(wú)線(xiàn)設備市場(chǎng)份額的新廠(chǎng)商，在2015年卻占據了整個(gè)移動(dòng)基礎設施無(wú)線(xiàn)設備市場(chǎng)40%-45%的份額。(見(jiàn)圖1)。這部分解釋了過(guò)去幾年推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的高水平創(chuàng )新背后的動(dòng)機，因為新進(jìn)入者和市場(chǎng)份額較少的供應商正在改善他們的產(chǎn)品組合，從而抓住運營(yíng)商轉向small cell、Cloud-RAN、CBRS、物聯(lián)網(wǎng)和5G發(fā)展的機會(huì )。

　　圖1:2000年與2015年移動(dòng)基礎設施RAN收入份額變化

　　過(guò)去十五年里整個(gè)宏蜂窩無(wú)線(xiàn)市場(chǎng)的份額變動(dòng)，使新進(jìn)入者樂(lè )觀(guān)地認為，5G在未來(lái)十年里可能會(huì )再次打亂40%-45%的市場(chǎng)。不過(guò)，目前為止向small cell的轉變并未產(chǎn)生同樣規模的份額變動(dòng)。根據Dell’Oro Group的small cell報告，新進(jìn)入者的確獲得了一些市場(chǎng)份額，但仍?xún)H局限于室內環(huán)境市場(chǎng)，遠不及2G轉向4G時(shí)宏蜂窩市場(chǎng)的份額變動(dòng)。與此同時(shí)，擁有宏蜂窩解決方案的供應商仍然主導著(zhù)室外市場(chǎng)，幾乎沒(méi)有給非宏蜂窩解決方案廠(chǎng)商留下什么市場(chǎng)空間。

　　圖2：small cell-RAN收入份額

　　Stefan Pongratz表示，small cell的出貨量正在增加，并且很大程度上符合該研究公司和業(yè)界其他公司五年前的預期。Dell’Oro Group曾預測，small cell的安裝量在2016年將超過(guò)100萬(wàn)，非住宅small cell出貨量在2017年第三季度首次超過(guò)宏蜂窩BTS出貨量。不過(guò)，份額的變動(dòng)令許多人感到失望，特別是半導體廠(chǎng)商和沒(méi)有宏蜂窩解決方案的small cell OEM廠(chǎng)商，他們的現金流一直差強人意，直到small cell出貨量在2015年大幅加速增長(cháng)才有所好轉。隨著(zhù)無(wú)線(xiàn)設備廠(chǎng)商為5G和CBRS頻段帶來(lái)的下一波機會(huì )進(jìn)行準備，有跡象表明供應商正在注意到small cell市場(chǎng)份額的小幅改變。

　　乍看之下，CBRS廠(chǎng)商的前景可能顯得過(guò)于擁擠。但是更仔細的研究表明，非宏蜂窩供應商已經(jīng)了解到，這不僅是關(guān)于潛在市場(chǎng)機會(huì )和產(chǎn)品，也包括贏(yíng)得市場(chǎng)的可能性。(見(jiàn)圖3)Dell’Oro Group已經(jīng)與多家CBRS解決方案提供商進(jìn)行了溝通，他們擁有適合多個(gè)市場(chǎng)的正確產(chǎn)品。與此同時(shí)，他們認識到，與那些針對傳統移動(dòng)運營(yíng)商容量驅動(dòng)型應用提供宏蜂窩和small cell的供應商進(jìn)行正面交鋒，沒(méi)有什么取得最大成功的可能性。

　　圖3：已宣布的或者已計劃的CBRS RAN解決方案

　　一些CBRS供應商沒(méi)有選擇將他們的資源分散并瞄準獲取一大塊蛋糕中的一小部分，而是奉行一種更有針對性的策略，在他們最有可能獲得成功的市場(chǎng)的一小部分上進(jìn)行努力。例如，在中等規模的企業(yè)環(huán)境下，擁有強大WiFi市場(chǎng)份額的供應商就很有可能取得成功。農村地區的固定無(wú)線(xiàn)服務(wù)或許不是愛(ài)立信或者諾基亞這樣大體量企業(yè)的重點(diǎn)戰略目標，但它對那些愿意為農村地區固定無(wú)線(xiàn)應用提供產(chǎn)品、研發(fā)、銷(xiāo)售和支持團隊定制服務(wù)的供應商來(lái)說(shuō)，則是一個(gè)重要的市場(chǎng)。

　　當我們看向5G時(shí)，顯然風(fēng)險是很高的。華為、愛(ài)立信和諾基亞等現有RAN廠(chǎng)商需要擁有最具創(chuàng )新性、綜合性、靈活性和投資性的5G產(chǎn)品組合，這樣才能確保他們在那些尋求抓住5G機會(huì )的新競爭對手面前保持領(lǐng)先地位。另外，中興通訊和三星等全球份額相對較弱的廠(chǎng)商在5G研發(fā)方面也比4G時(shí)代更加激進(jìn)。而中國有望在5G發(fā)展初始階段起到主導作用，中興通訊預計將抓住這一機會(huì )，從一開(kāi)始就在市場(chǎng)上扮演更重要的角色。

　　對于包括領(lǐng)導者、落后者和新進(jìn)入者在內的所有供應商來(lái)說(shuō)，他們都還面臨著(zhù)其他的挑戰。與從3G向LTE的轉變(大部分由10 MHz 2X2 MIMO宏蜂窩技術(shù)所驅動(dòng))相反，從LTE向5G的轉變并不只是簡(jiǎn)單在技術(shù)或者應用方面。5G最終將會(huì )部署在任何頻段上。 3/6 GHz以下頻段和毫米波的配置將會(huì )有從4T4R到128T128R的不同差別，RF載波帶寬則將從kHz到100MHz不等，運營(yíng)商將會(huì )同時(shí)部署宏蜂窩和small cell，基帶將會(huì )是集中式的、分布式的、集成的和虛擬化的。更有意思的是，許多運營(yíng)商還不清楚他們在全國范圍內從4G轉向5G的部署節奏。這意味著(zhù)供應商需要繼續投資LTE，至少在那些更加保守的運營(yíng)商確信eMBB用例足以證明5G業(yè)務(wù)案例之前，都需要一直對LTE進(jìn)行投資。

　　更重要的是，盡管5G最初很有可能成為另一個(gè)“G”，為我們今天所熟知的用例提供更高的吞吐量/容量和更高的效率，但是Dell’Oro Group仍然認為，隨著(zhù)時(shí)間的推移，5G有望成為一個(gè)游戲規則改變者。它將支撐改變人類(lèi)與機器通信方式的新應用和用例，從而對基于無(wú)線(xiàn)技術(shù)的經(jīng)濟產(chǎn)生重大影響。

　　鑒于5G技術(shù)和潛在應用的廣泛性，廠(chǎng)商們有不少機會(huì )來(lái)打破市場(chǎng)狀態(tài)，并且他們肯定會(huì )進(jìn)行大量嘗試，Dell’Oro Group認為，從LTE向5G的遷移過(guò)程中，可能會(huì )有更多的供應商份額變化。歷史并一定總是能夠很好地預示未來(lái)。不過(guò)，Dell’Oro Group仍然建議不僅要回顧整體市場(chǎng)的份額變化，還要考慮到宏蜂窩向small cell轉型中的份額變化。因為正如small cell廠(chǎng)商所了解到的，除了擁有正確的產(chǎn)品和最好的數據表之外，還有更多的事情要做。Dell’Oro Group強烈建議老牌無(wú)線(xiàn)設備廠(chǎng)商和新進(jìn)入者仔細研究下CBRS手冊，并將其戰略不僅與形成5G特性的技術(shù)相結合，還要與應用和用例相結合。

　　正如我們在討論擴大新技術(shù)的用例一樣，Dell’Oro Group認為，技術(shù)和效率方面只是故事的一部分。只有那些能夠將正確的技術(shù)與正確的以客戶(hù)為中心的策略、適當的渠道以及合作關(guān)系結合在一起的供應商，才能夠抓住真正的機會(huì )。這對供應商來(lái)說(shuō)將會(huì )是一個(gè)改變和挑戰/機會(huì )。換言之，C-RAN、虛擬化、毫米波、CBRS、massive MIMO、NB-IoT和128T128R并不是打破市場(chǎng)的機會(huì )背后的主要驅動(dòng)因素。

　　Dell’Oro Group表示，改變現狀的機會(huì )包括：優(yōu)化渠道和技術(shù)合作關(guān)系的能力，借助與這些新技術(shù)企業(yè)合作，可以通過(guò)蜂窩網(wǎng)為企業(yè)、互聯(lián)汽車(chē)和卡車(chē)的蜂窩連接提供正確的解決方案;以無(wú)線(xiàn)的方式提供類(lèi)似光纖的服務(wù)體驗，為自動(dòng)化和制造應用提供可靠的連接;以及將設備和機器連接到世界其他地方的能力，并為添加到網(wǎng)絡(luò )的每個(gè)機器帶來(lái)增值。

　　總之，在2000-2015年間，擁有超過(guò)5%的移動(dòng)基礎設施份額的供應商數量從7家減少到4家。而若要在未來(lái)5-10年扭轉這一趨勢，僅僅依靠技術(shù)和效率方面是不夠的。業(yè)界正在從解決一個(gè)用戶(hù)的一種案例轉向解決潛在的數百種用例，理解用例、建立正確的合作伙伴關(guān)系并制定正確的渠道策略，將在形成產(chǎn)品路線(xiàn)圖和進(jìn)入市場(chǎng)策略時(shí)發(fā)揮重要作用。