不止18:9、柔性AMOLED，帶你更全面了解2018顯示屏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

　　半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)應用終端的體驗升級，除了相關(guān)元組件的技術(shù)升級以外，面板也是大多數應用終端必不可少的部件，因此面板的技術(shù)規格演進(jìn)和供需狀況也受到了大多數應用終端廠(chǎng)商的高度關(guān)注。集邦科技旗下 WitsView 研究副總邱宇彬認為，中國的面板產(chǎn)業(yè)將持續為中國的科技產(chǎn)值提供一方之霸的貢獻。同時(shí)，他從五大關(guān)鍵趨勢出發(fā)，分享了 2018 年的顯示屏產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況。

　　大尺寸面板產(chǎn)能充足，2018下半年供過(guò)于求的狀況將得到改善

　　可以說(shuō)，2017 年大尺寸面板什么都缺，就是不缺產(chǎn)能。邱宇彬表示，2017 年大尺寸面產(chǎn)能擴充非常積極，一共有 3 條新的產(chǎn)線(xiàn) + 2 條產(chǎn)線(xiàn)的擴充。而 2018 年，產(chǎn)能依然非常充足，并將新增京東方 10.5 代以及中電集團 8.6 代與 8.6+ 三條產(chǎn)線(xiàn)。

　　針對大尺寸面板的供需狀況，邱宇彬表示，2018 年全年供過(guò)于求比為 8.5%，比 2017 年增加 2.5%。值得注意的是，在不計算減產(chǎn)的情況下，2018 年 Q1 的供需比高達 14.9%，供需失衡狀況相對嚴重，主要原因在于 Q1 是傳統行業(yè)的淡季，而 Q2 的供需比將相對趨緩，但還是高達 9.5%。邱宇彬認為，最快也要到 2018 年 Q2 底和 Q3 之間，需求才會(huì )回升，所以 2018 年下半年大尺寸面板的供需會(huì )相對平衡。

　　到2020年，全世界至少有 4-5 條 10.5 代產(chǎn)線(xiàn)

　　據邱宇彬介紹，目前規劃中的 10.5 代產(chǎn)線(xiàn)非常多，2018年 Q1，合肥京東方便將開(kāi)出中國第一條 10.5 代產(chǎn)線(xiàn)，這也是全球第一條 10.5 代產(chǎn)線(xiàn)，因此備受矚目。緊接著(zhù)，在2019年，國內的華星和韓國的 LG 都會(huì )啟動(dòng)第一條 10.5 代產(chǎn)線(xiàn);此外，鴻海和夏普在廣州的產(chǎn)線(xiàn)也會(huì )在 2019 年進(jìn)入 10.5 代。

　　同時(shí)，京東方 11 月會(huì )在武漢宣布第二條 10.5 代產(chǎn)線(xiàn)的動(dòng)土，預計到 2020 年也會(huì )加入市場(chǎng)供給的行列。換言之，到2020年，京東方旗下至少有 2 條 10.5 代產(chǎn)線(xiàn)，而全世界至少有 4-5 條 10.5 代產(chǎn)線(xiàn)。值得注意的是，10.5 代面板大小是 8.5 代的 1.8 倍，怎么去消化產(chǎn)能是未來(lái)業(yè)界必須去解決的課題。

　　在產(chǎn)能占比方面，邱宇彬表示，2017年，10 代以上產(chǎn)能占比非常小，只有 3%，主要的產(chǎn)能貢獻還來(lái)自于 8.x，主要是8.5代，產(chǎn)能占比達 58%。隨著(zhù) 2018 年 10.5 代陸續加入這個(gè)市場(chǎng)，預估到 2020 年，全球 10.5 代的產(chǎn)能大概會(huì )達到 14% 的占比，恐擠壓 6 代與 7.x 代的生存空間。

　　在各區域面板產(chǎn)能市占方面，邱宇彬表示，2017年，產(chǎn)能占比最大的是韓國，第二是臺灣，第三是中國大陸。預計到 2018 年，中國大陸廠(chǎng)商會(huì )以 32.5% 的市占比拿下全球第二大產(chǎn)能的面板區域。此外，隨著(zhù)京東方、華星 10.5 代產(chǎn)線(xiàn)的開(kāi)出，預計到 2019 年，中國大陸會(huì )以 37.4% 的占比拿下全球大尺寸面板的冠軍寶座。

　　邱宇彬介紹，10.5 代主要有兩個(gè)關(guān)鍵的產(chǎn)品，一個(gè)是 8 面取的 65 寸，另一個(gè)是 6 面取的 75 寸。相對于 75 寸，65 寸的產(chǎn)品離我們更近。2015 年，臺灣廠(chǎng)商因 6 代線(xiàn)兩切的優(yōu)勢占據整個(gè) 65 寸的市場(chǎng)工藝，但是隨之韓國廠(chǎng)商就以 8.5 代混切方式(65寸+32寸)掌握 65 寸面板的主導權。

　　目前，中國大陸廠(chǎng)商還沒(méi)有嶄露頭角，但是在 10.5 代加入之后，預估到 2020 年，整個(gè) 65 寸供給會(huì )出現很大變化，首先，京東方就一家廠(chǎng)商的供給占比會(huì )達到 24%，再加上華星的 8%，中國大陸廠(chǎng)商會(huì )占據三分之一的 65 寸工藝市場(chǎng)，所以不止是產(chǎn)能上領(lǐng)先，中國大陸廠(chǎng)商在大尺寸、大世代的供給角色也會(huì )越來(lái)越重要。

　　目前在高端電視中，OLED 比量子點(diǎn)更受歡迎

　　2017年，OLED 電視的出貨達150萬(wàn)臺，明年在 LGD 持續擴產(chǎn)的前提下，出貨上看 240 萬(wàn)臺，滲透率可望首度突破 1%。但是，量子點(diǎn)電視的出貨可能只有 125-130 萬(wàn)臺，換言之，在高端電視的競爭中，量子點(diǎn)相較于 OLED 敗下陣來(lái)。

　　為什么會(huì )造成這個(gè)結果呢?邱宇彬表示，其實(shí)領(lǐng)頭羊的角色永遠是最重要的。量子點(diǎn)的領(lǐng)頭羊是三星，但是三星 2017 年下半年在策略上有非常大的轉變，三星放棄了所謂高端但是沒(méi)有量的產(chǎn)品，反而把出貨的重心放到中階但是起量的產(chǎn)品。因此，三星在量子點(diǎn)的資源減少了，自然減少了整個(gè)量子點(diǎn)包括國內 TCL、海信在量子點(diǎn)上的關(guān)注程度。

　　那么，未來(lái)量子點(diǎn)和 OLED 之間的競爭態(tài)勢是怎樣的呢?邱宇彬認為，從短期來(lái)看，特別是2018年，OLED 因為稀缺，在高端電視市場(chǎng)依然維持一定的競爭力。但是，必須要強調的是，OLED 在電視市場(chǎng)面臨了三個(gè)非常重要的挑戰：一是目前 OLED 在全球只有 LGD 一個(gè)供應商，這使得很多客戶(hù)不敢去啟動(dòng) OLED TV 的計劃;二是液晶電視降價(jià)有限跟面板的價(jià)格脫離不了關(guān)系。因此，OLED 明年如果要維持 240萬(wàn)-250萬(wàn)的出貨，必須在終端的售價(jià)上作出犧牲，但這樣的壓力最直接的會(huì )反饋到 LGD 身上，因為客戶(hù)會(huì )要求他們在 OLED 面板上做一個(gè)降價(jià);第三個(gè)挑戰也是最大的問(wèn)題，一年 150 萬(wàn)臺的出貨在全球的占比只有 0.7%，代表這依然只是一個(gè)非常小的利基市場(chǎng)，利基市場(chǎng)的概念表明他很有可能被剔除在整個(gè)行業(yè)之外。

　　反觀(guān)量子點(diǎn)電視，是不是因為三星策略的轉換就完全沒(méi)有希望了呢?邱宇彬認為，實(shí)際上沒(méi)有這么悲觀(guān)，第二代的量子點(diǎn)電視(QDCF)，即 QD 量子點(diǎn)材料跟現在的液晶屏上的彩膜做結合，有助于降低整個(gè)量子點(diǎn)的成本，最快 2018 年下半年會(huì )在面板端放量，然后產(chǎn)品的量產(chǎn)可能需要等到 2019 年下半年。

　　AMOLED 在智能機市場(chǎng)持續蠶食，柔性 AMOLED 將取代硬性AMOLED

　　OLED 在小尺寸上的投資非常積極。邱宇彬表示，小尺寸 OLED 產(chǎn)能的擴產(chǎn)熱度持續維持不贅，預計 2018 年產(chǎn)能將比 2017 年增加55.3%。2015 年到 2020 年間，小尺寸 AMOLED 產(chǎn)能的年復合成長(cháng)率高達37.2%。小尺寸 OLED 產(chǎn)能的擴產(chǎn)上，除了 Samsung Display 持續積極應對外，LGD 也因為主要客戶(hù) Apple 采用風(fēng)向的改變而轉趨積極。大陸包含京東方、天馬、國顯等廠(chǎng)商接下來(lái)也將扮演產(chǎn)能推升的關(guān)鍵角色。此外，考量資金與市場(chǎng)競爭，日本跟臺灣廠(chǎng)商在 OLED 的投資上顯得十分保守。

　　同時(shí)，邱宇彬表示，今年在 iPhone X 的推出激勵下，搭載 AMOLED 面板的 iPhone 比重為 20%。隨著(zhù) AMOLED 面板供給量的提高，預計蘋(píng)果最快能在 2020 年將所有的 iPhone 轉至 AMOLED 陣營(yíng)。

　　據悉，samsung Display 今年獨占 iPhone AMOLED 面板的供應。LGD 積極投資柔性 AMOLED 產(chǎn)能，預計 2018 年能開(kāi)始對 Apple 供貨。由于技術(shù)與產(chǎn)能獨步全球，邱宇彬預估即使到了 2020 年，Samsung Display 的供貨比重還是超過(guò)一半。

　　邱宇彬認為，開(kāi)拓 AMOLED 面板供應商將是持續是蘋(píng)果未來(lái)幾年的重要課題，除了韓系廠(chǎng)商外，日系甚至中系廠(chǎng)商都可能加入 AMOLED 對 iPhone 的供給行列。蘋(píng)果會(huì )選擇誰(shuí)會(huì )做下一個(gè)柔性 OLED 的供應商呢?邱宇彬提出了四個(gè)指標給大家參考，分別是企圖心、充足的資金、關(guān)鍵設備的取得(世界一流的蒸鍍設備)、現有業(yè)務(wù)的合作。

　　此外，邱宇彬表示，AMOLED 在智能機市場(chǎng)持續蠶食，2017年滲透率為28%，預計到2020年會(huì )攀升至 43%?？剂慨a(chǎn)能擴充的方向以及規格的獨特性，柔性 AMOLED 將是未來(lái)幾年滲透推生的主力，其占比將從今年的 28% 提升到 2020 年的 61%，硬性 AMOLED 很有可能被淘汰。

　　2017年第4季度 18:9 面板傾巢而出，并將保持高速增長(cháng)

　　2017年可以說(shuō)是全面屏的元年，但是元年通常也會(huì )出現很多的狀況。邱宇彬表示，今年最大的狀況是全面屏的手機屏幕供給都要集中在 2017 年 Q4。同時(shí)，這也衍生了兩個(gè)問(wèn)題，Q3 已經(jīng)有廠(chǎng)商推出全面屏面板，從而因比較高的單價(jià)在市場(chǎng)上取得較高的利潤，但是一旦進(jìn)入 Q4，各主要面板廠(chǎng)的 18:9 面板傾巢而出，使之進(jìn)入標準化的輪回，屆時(shí) 18:9 與 16:9 的面板價(jià)格競爭將越趨激烈。

　　最后，邱宇彬表示，隨著(zhù)面板供應限制逐步解除，2018年 18:9 滲透率上看 36%，未來(lái) 18:9 面板將維持高速成長(cháng)的趨勢，預估至 2021 年占比達 8 成以上。希望屆時(shí)能刺激到已經(jīng)趨于飽和的智能手機市場(chǎng)。