力爭Fab主動(dòng)權 中國瘋狂建廠(chǎng)的背后

　　瘋狂建廠(chǎng)的背后

　　這些規劃中的Fab有多少能實(shí)現?什么時(shí)間建成?生產(chǎn)什么產(chǎn)品?目前這些問(wèn)題還都不是很確定。

　　但有兩種產(chǎn)品類(lèi)型是確定的-存儲器和邏輯代工(foundry/logic)。存儲器正面臨兩大陣營(yíng)，一個(gè)是跨國集團公司-以Intel，三星和SK Hynix為代表，他們在中國都有工廠(chǎng)并還在擴張產(chǎn)能。還有一個(gè)就是本土制造商，已經(jīng)有幾家本土的存儲器制造商開(kāi)始出現了。例如長(cháng)江存儲(YRST)，這是一家有政府背景的公司，最近宣布投資兩家fab工廠(chǎng)，初期投資$54 billion，希望將來(lái)生產(chǎn)3D NAND和DRAM。

　　針對中國進(jìn)軍存儲器市場(chǎng)的計劃，不少分析師心有疑慮。他們不清楚的是中國從哪里可以獲得制造存儲器芯片的技術(shù)?“這些新的存儲器制造商需要更多的技術(shù)支持，” 來(lái)自臺灣的一家市調機構Market Intelligence & Consulting Institute (MIC)的分析師Alex Yang說(shuō)，“他們需要從國外公司引進(jìn)技術(shù)以增強他們的制造能力。我認為在短時(shí)間內是不容易做到的。”

　　▲ Fig. 2： New foundry fabs in China. Source： MIC

　　對于本土企業(yè)和跨國集團這兩大陣營(yíng)，似乎跨國集團公司成功的系數要大一些，本土制造商能否成功還需要時(shí)間來(lái)判定。但不管你在哪一個(gè)陣營(yíng)，新的Fab制造能力取決于你是否擁有成熟的技術(shù)。“我們看到的是一邊是新Fab不斷設立，一邊是原有的Fab產(chǎn)能還在不斷擴充，”來(lái)自Axcelis的市場(chǎng)與戰略副總裁Doug Lawson說(shuō)，“這主要是源于大部分的投資是針對成熟技術(shù)的。因此2017年主要的投資領(lǐng)域是成熟的半導體技術(shù)，2018年投資將會(huì )轉向存儲器領(lǐng)域。”

　　總體來(lái)說(shuō)，中國本土的制造商能夠提供的是已經(jīng)過(guò)了上升期的工藝，例如數字電路、混合信號和RF。事實(shí)上，中國的制造商通過(guò)對這些工藝的精雕細刻也得到了一個(gè)極好的盈利商機。上海華力的40nm工藝就是一個(gè)很好的例子，“說(shuō)明市場(chǎng)對這個(gè)工藝還有很大需求，”上海華力的毛志標(音譯)對我們說(shuō)。

　　從長(cháng)遠看，中國芯片制造商需要更進(jìn)一步推進(jìn)技術(shù)發(fā)展。“中國現有的工藝技術(shù)與世界先進(jìn)技術(shù)相比還處于落后態(tài)勢，”Gartner的Wang認為，“中國要想取得成功的關(guān)鍵是開(kāi)發(fā)出更先進(jìn)的工藝技術(shù)。那樣他們就能用先進(jìn)的工藝節點(diǎn)贏(yíng)得市場(chǎng)份額，而不是現在只是使用過(guò)時(shí)的工藝節點(diǎn)。“使中國政府沮喪的是中國的本土制造商還沒(méi)有掌握那些處于領(lǐng)先的前沿芯片制造技術(shù)，國內的代工客戶(hù)要想得到這些技術(shù)必須依賴(lài)跨國制造商。中國最大的芯片制造商中芯國際(SMIC)，目前可以提供的是28nm工藝(這也是國內最先進(jìn)的技術(shù))。相比之下，某些跨國公司已經(jīng)上升到10nm或7nm的FinFETs工藝。

　　為了提升現有的邏輯芯片工藝，2015年中芯國際、華為、Imec和高通在中國成立了一個(gè)聯(lián)合研發(fā)中心。該組織計劃在2020年前開(kāi)發(fā)14nm FinFETs技術(shù)。“我們會(huì )力爭提前實(shí)現14nm工藝的量產(chǎn)，”中芯國際執行長(cháng)Tzu-Yin Chiu說(shuō)。SMIC還很看重市場(chǎng)對于65nm，55nm和40nm工藝的需求，這個(gè)需求是來(lái)源于數字電視、機頂盒和RF的應用驅動(dòng)。為了滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，SMIC目前正在新建三座工廠(chǎng)。去年十月在天津開(kāi)工的世界最大的八英寸生產(chǎn)線(xiàn)，上海開(kāi)工的新的12英寸工廠(chǎng)。11月深圳動(dòng)工的12英寸生產(chǎn)線(xiàn)，尚不清楚將采用何種工藝技術(shù)。上海另一家華力半導體，最近在上海啟動(dòng)了可容納三條生產(chǎn)線(xiàn)的12英寸工廠(chǎng)項目，一期是建設一條28nm工藝技術(shù)的生產(chǎn)線(xiàn)。新fab造價(jià)$5.9 billion，預計2018年下半年試生產(chǎn)。

　　在這段時(shí)間內，許多制造商也開(kāi)始陸續進(jìn)入中國大陸市場(chǎng)。TSMC在上海已經(jīng)有一座8英寸工廠(chǎng)，UMC在蘇州也有一座8英寸工廠(chǎng)。最近許多廠(chǎng)商在中國又開(kāi)始了新的一輪Fab建設。為了吸引更多的芯片制造商，很多省市的政府都給出了相當誘人的政策吸引這些大型廠(chǎng)商。去年底，UMC在廈門(mén)新建一座12英寸合資工廠(chǎng)“聯(lián)合半導體”，合作方的另一方是廈門(mén)市政府和福建省電子信息集團。工程一期提供55nm/40nm工藝，到年底Fab產(chǎn)能從3000wspm提升到11，000wspm，未來(lái)將采用28nm工藝。UMC執行長(cháng)Po Wen Yen告訴我們，“這座工廠(chǎng)將使UMC完美的定位于充分利用大陸巨大的市場(chǎng)機會(huì )，使我們能夠更加貼近我們的大陸客戶(hù)。”

　　UMC負責人補充道，“我們會(huì )隨時(shí)把控包括大陸在內的全球產(chǎn)能的波動(dòng)，大陸有巨大的市場(chǎng)機會(huì )，如無(wú)線(xiàn)通信和物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，極其需要一種能夠在成本和性能之間獲得平衡的高收益技術(shù)。在這種市場(chǎng)區間里40nm和28nm都是理想的選擇;因此我們正在這座新的Fab擴張40nm產(chǎn)能，如果臺灣當局批準我們將開(kāi)始實(shí)施28nm工藝計劃，UMC在這個(gè)節點(diǎn)已經(jīng)做到了穩定量產(chǎn)。”

　　去年TSMC與當地政府合作在南京新建了一條12英寸生產(chǎn)線(xiàn)，整個(gè)投資在$3 billion左右。生產(chǎn)線(xiàn)將生產(chǎn)16nm finFETs產(chǎn)品，計劃2018年下半年投產(chǎn)。計劃分兩個(gè)階段，大陸的設計業(yè)者對新的前沿技術(shù)有需求，TSMC共同執行長(cháng)Mark Liu說(shuō)，“他們也對我們現有的技術(shù)有需求。”

　　還有一個(gè)消息是GlobalFoundries與重慶市政府曾簽署建廠(chǎng)備忘錄，但不久被取消了。替代的是GlobalFoundries和成都市政府在成都建設一座12英寸合資工廠(chǎng)，整個(gè)投資大約$10billion。一期GlobalFoundries將新加坡工廠(chǎng)的180nm/130nm技術(shù)轉移到成都，計劃2018年投產(chǎn)。2019年開(kāi)發(fā)22nm FD-SOI 工藝。“這些新的投資將使我們有能力擴張我們已有的Fab，同時(shí)利用合作加強我們在中國的存在感，”GlobalFoundries的執行長(cháng)Sanjay Jha說(shuō)。

　　“中國是世界上最大的半導體市場(chǎng)，也是增長(cháng)最快的市場(chǎng)，全球制造規模是我們的戰略支柱，中國是下一個(gè)最值得開(kāi)發(fā)的領(lǐng)地。中國客戶(hù)喜歡采購本國芯片，也有利于我們對市場(chǎng)的需求反應更加敏捷。”GlobalFoundries的官員說(shuō)，“我們已看到全球市場(chǎng)對我們的幾種工藝有著(zhù)很強的需求，特別是22FDX。他們需要更多的產(chǎn)能并希望有第二貨源來(lái)補充我們在Dresden的產(chǎn)能。“樂(lè )此不疲的是，還有一家叫做“Powerchip”的臺灣專(zhuān)用芯片制造商，最近正在合肥設廠(chǎng)，還有包括TowerJazz等等廠(chǎng)商，也正在努力開(kāi)發(fā)中國大陸市場(chǎng)力求分得一杯羹。中國是否能如期完成它所勾畫(huà)的半導體產(chǎn)業(yè)宏偉藍圖，只有時(shí)間能給出答案。如果說(shuō)未來(lái)的中國是世界半導體行業(yè)的中心還為時(shí)過(guò)早的話(huà)，但目前看來(lái)中國至少是這個(gè)行業(yè)的一片熱土，而且很熱。