工業(yè)機器人深度報告：中國成為全球機器人強勁增長(cháng)引擎

　　機器人自動(dòng)化行業(yè)按產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游和下游。

　　上游核心零部件：包括減速器、伺服系統、控制器;中游本體生產(chǎn)商：包括工業(yè)機器人本體、服務(wù)機器人本體;下游系統集成商：包括單項系統集成商、綜合系統集成商。

　　工業(yè)機器人成本結構大致如下：本體 22%、伺服系統 25%、減速器 38%、控制系統10%以及其他5%。在所有核心零部件中，減速器的毛利率最高，達到 40%，伺服電機和控制器毛利率分別為35%和 25%。

　　從市場(chǎng)規模來(lái)看，2015年，減速器、伺服系統、控制器國內市場(chǎng)規模分別為11.5億元、10.6億元、3.5億元，中投顧問(wèn)預測，到2020年市場(chǎng)規模有望分別達到40億元、47億元、12億元。

　　在工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈中，控制器在國內大部分知名機器人本體制造公司均已實(shí)現自主生產(chǎn)， 但和國際水平仍有差距;而另兩個(gè)關(guān)鍵基礎部件——伺服電機和減速器，目前國內公司與國外競爭對手相比尚缺乏競爭力，技術(shù)差距較為明顯，國產(chǎn)化率很低。

　　機器人本體制造這一環(huán)節對公司 技術(shù)水平也有較高要求，但整體技術(shù)難度低于核心零部件制造，目前在這一環(huán)節，國內公司的技 術(shù)水平與競爭力正在逐漸接近國外競爭對手。關(guān)鍵零部件大量依靠進(jìn)口，導致國內本體生產(chǎn)公司 成本壓力大，比之于外企，國內公司要以高出近 4 倍的價(jià)格購買(mǎi)減速器，以近 2 倍的價(jià)格購買(mǎi)伺 服驅動(dòng)器(數據來(lái)源：賽迪研究院)，嚴重壓縮國內機器人公司的盈利空間，進(jìn)而削弱了國內機器人公司的國際競爭力。

　　因此，目前我國的工業(yè)機器人行業(yè)普遍采取制造與成套設計相結合的經(jīng)營(yíng)模式，在自行進(jìn)行機器人制造的同時(shí)，也大量外購機器人本體及關(guān)鍵零部件產(chǎn)品，并按照客戶(hù)需求進(jìn)行方案設計與系統集成，最終向客戶(hù)提供非標準的解決方案。

　　全球高精度機器人減速器絕大多數市場(chǎng)份額被日本企業(yè)占據，具備絕對領(lǐng)先優(yōu)勢。納博特斯 克(NABTESCO)產(chǎn)品的全球市場(chǎng)占有率達 60%，特別在中/重負荷機器人上，其 RV 減速器市場(chǎng)占 有率高達 90%，哈默納科(HARMONIC DRIVE)的諧波減速器約占 15%。其他的生產(chǎn)企業(yè)中，也有 住友重機械株式會(huì )社(Sumitomo Drive)等日本公司及 SPINEA 等歐洲公司也各占有約 5%的市場(chǎng) 份額。

　　國內公司在機器人精密減速器國產(chǎn)化方面取得了一定的突破

　　如蘇州綠諧波減速器的2015年出貨量達到3萬(wàn)臺，其諧波減速器價(jià)格比進(jìn)口品牌要便宜 30%-40%，用戶(hù)數量已經(jīng)超過(guò)500家。在中國市場(chǎng)上，已經(jīng)對哈默納科造成了較大的沖擊;華恒股份RV減速器已應用于公司自主研發(fā)的焊接、搬運等機器人設備上達2000套，最長(cháng)工作時(shí)間超過(guò)4年;南京振康RV減速器2015年在手訂單超過(guò)5000臺。

　　涉足減速器的上市公司有上海機電、秦川發(fā)展、雙環(huán)傳動(dòng)、巨龍智能等 公司，非上市公司有浙江恒豐泰、洛陽(yáng)奧森軸承、北京中技克美、武漢市精華減速器制造等。蘇州綠的等國產(chǎn)減速器產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的加快，將有利于國產(chǎn)本體廠(chǎng)商加強成本控制，提升市場(chǎng)競爭力。

　　本體低端產(chǎn)品過(guò)熱，高端產(chǎn)品供給嚴重不足

　　機器人本體是機器人機體結構和機械傳動(dòng)系統，也是機器人的支撐基礎和執行機構，由傳動(dòng)部件、機身及行走機構、臂部、腕部和手部構成。

　　歐洲和日本是工業(yè)機器人本體主要供應商，ABB、庫卡、發(fā)那科、安川電機四大機器人巨頭 占據全球工業(yè)機器人本體約 50%的市場(chǎng)份額，中國市場(chǎng)也以四大巨頭為代表的外資企業(yè)占據。國 產(chǎn)工業(yè)機器人行業(yè)仍處在起步階段，代表性企業(yè)有新松機器人、埃夫特、廣州數控、埃斯頓、博 實(shí)股份、巨星科技、新時(shí)達等。根據 IFR 及中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統計，2015 年我國機器人的新增 量為 6.6 萬(wàn)臺，其中國產(chǎn)自主品牌工業(yè)機器人銷(xiāo)量為 2.2 萬(wàn)臺，占比僅為 33%。

　　從應用領(lǐng)域看，2015 年有超過(guò)六成的國產(chǎn)工業(yè)機器人應用在搬運與上下料領(lǐng)域，焊接和釬焊 是國內產(chǎn)機器人應用的第二大領(lǐng)域，約占總銷(xiāo)量的 17%，其中主要以釬焊機器人為主(數據來(lái)源： 中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟)。

　　從應用行業(yè)看，通用設備制造業(yè)與電子產(chǎn)品制造業(yè)是國內產(chǎn)機器人的主要市場(chǎng)。以物料搬運 設備制造、金屬加工機械制造為代表的通用設備制造業(yè)和以電子器件、視聽(tīng)設備、通信設備為代 表的電子產(chǎn)品制造業(yè)，在國產(chǎn)工業(yè)機器人銷(xiāo)售總量中的占比最高，分別占 18.9%和 17.1%(數據 來(lái)源：中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟)。