熱度不斷提升 布局云計算真成長(cháng)

　　受Azure云收入增長(cháng)116%刺激,微軟盤(pán)中股價(jià)一度突破60美元,并創(chuàng )出歷史新高。目前市場(chǎng)觀(guān)點(diǎn)普遍認為目前國內云計算業(yè)務(wù)的整體體量還較小,爆發(fā)式增長(cháng)還需要較長(cháng)時(shí)間。但我們認為伴隨云計算優(yōu)勢的不斷顯現,預計將快速進(jìn)入收獲期。我們認為國內云計算行業(yè)已經(jīng)初步迎來(lái)爆發(fā),伴隨行業(yè)應用的不斷深化,板塊將迎來(lái)超預期發(fā)展。

　　理由:(1)競爭優(yōu)勢不斷顯現,行業(yè)熱度快速提升。據阿里官網(wǎng)報道,10.13-10.16阿里在杭州召開(kāi)云棲大會(huì ),宣布中國區云產(chǎn)品全線(xiàn)下調,其云產(chǎn)品最高降幅高達50%,此次降價(jià)空間主要來(lái)源于規模效應和技術(shù)升級優(yōu)勢。而根據華為2016全連接大會(huì )相關(guān)項目統計,云計算對于對于傳統行業(yè)改造優(yōu)勢明顯:政務(wù)審批流程縮短1/3,金融響應速度提升3倍等等。20日首屆中國行業(yè)(私有)云安全技術(shù)論壇將在北京召開(kāi),行業(yè)內關(guān)于云計算的研討和應用的熱度正不斷提升。

　　(2)國外云計算業(yè)務(wù)快速增長(cháng),國內云計算龍頭表現亮眼。根據昨日微軟的財報,微軟云Azure增速達到116%,超過(guò)了上季度約100%的增速。而根據阿里財報,其云計算業(yè)務(wù)17年第一財季增速高達156%,遠超同期亞馬遜和微軟60%和100%的增速。根據工信部2016年云計算白皮書(shū),2015年美國云計算業(yè)務(wù)占據了全球56.5%的市場(chǎng)份額,而中國僅為5%,發(fā)展空間巨大。

　　(3)國內私有云業(yè)務(wù)空間更大,業(yè)務(wù)快速推進(jìn)。根據2016年云計算白皮書(shū),出于可控性,安全性等原因,2015年私有云業(yè)務(wù)占比約為73%。10月21日,新華三官微宣布中標黑龍江公共資源交易平臺,這是新華三承建的第17個(gè)升級政務(wù)云平臺,國內政務(wù)云市場(chǎng)正爆發(fā)式增長(cháng)。伴隨云計算對于傳統行業(yè)改造優(yōu)勢的不斷體現,后續金融云企業(yè)云有望快速爆發(fā)。根據CCW統計及相關(guān)報道我們預計2020年國內私有云空間將快速突破5000億。這也將給華為,紫光,烽火通信等私有云公司帶來(lái)巨大發(fā)展機遇。