打破半導體存儲器產(chǎn)業(yè)三強鼎立局面的機會(huì )何在？

　　NAND的壟斷形勢比DRAM更加嚴重，三星依然是行業(yè)龍頭，連續多年市占率維持在35%左右，東芝則和閃迪聯(lián)手，共同奪得了NAND領(lǐng)域第二的位子，市占率一般保持在30%左右;美光則擁有英特爾的幫助，排行第三;海力士在2011年市占率超過(guò)了美光，之后則將重心放在了DRAM方面，2012-14年連續三年排第四。上述四家公司壟斷了整個(gè)NAND市場(chǎng)，且壟斷程度呈上升趨勢，2011年到2014年期間，四大寡頭的NAND市占率由91.3%上升到了99.2%。

　　2014NAND主流供應商市場(chǎng)規模(億美元)及市占率

　　半導體存儲器種類(lèi)繁多，不同產(chǎn)品技術(shù)原理不同，均各有優(yōu)缺點(diǎn)和適用領(lǐng)域。例如SRAM(靜態(tài)隨機存儲器)能利用觸發(fā)器的兩個(gè)穩態(tài)來(lái)表示信息0和1，即不需要刷新電路就能保存它內部存儲的數據，故SRAM讀寫(xiě)速度非?？?，但是它非常昂貴，且功耗大，只用在CPU的一、二級緩存(Cache)等對存儲速度要求很?chē)栏竦牡胤?。廣泛運用的產(chǎn)品必定要能兼顧性能和成本，從市場(chǎng)規模來(lái)看，當下最主流的存儲器是DRAM，NANDFlash，NORFlash，這三者占據了所有半導體存儲器規模的95%左右，尤其是前兩者，占總規模約9成。

　　存儲器產(chǎn)品分類(lèi)

　　傳統存儲器性能對比

　　從整體來(lái)看，近年來(lái)移動(dòng)市場(chǎng)表現強勁，PC端銷(xiāo)售量受到侵蝕，再加上同時(shí)受累于全球GDP疲軟等因素，包括ICInsights，WSTS等機構均預測16年DRAM市場(chǎng)規模會(huì )出現較大幅度的減弱。

　　DRAM全球市場(chǎng)規模(億美元)

　　除了計算機內存條之外，移動(dòng)終端的內存條也是DRAM的一大運用領(lǐng)域，得益于近幾年來(lái)電子產(chǎn)品“移動(dòng)化”的消費趨勢，移動(dòng)終端DRAM市場(chǎng)增長(cháng)很快，2009年移動(dòng)DRAM出貨量還僅占整體DRAM的5.1%，到了14年這一比例已經(jīng)激增為36%，并且仍然呈上升趨勢，預計15年會(huì )突破50%。而在中國，由于人口眾多，智能手機普及率逐年升高，移動(dòng)端DRAM占比更是在2014年就已達到55%。

　　2014年國內DRAM市場(chǎng)結構

　　eMMC即嵌入式存儲解決方案，它把MMC(多媒體卡)接口、NAND及主控制器都封裝在一個(gè)小型的BGA芯片中，系統廠(chǎng)商只需要選擇所需容量的eMMC芯片，而不用理會(huì )NAND品牌差異兼容性等問(wèn)題，從而簡(jiǎn)化新產(chǎn)品推出過(guò)程。而eMCP則將eMMC與LPDDR封裝為一體，可進(jìn)一步減小模塊體積，簡(jiǎn)化電路連接設計，主要應用于高端智能手機中。2014年，eMMC/eMCP受移動(dòng)終端增長(cháng)拉動(dòng)，需求旺盛，在NAND比重達到25%，年復合增長(cháng)率接近60%。eMMC5.0已經(jīng)是國內終端手機標配。此外，大容量eMCP模塊的占比也會(huì )增加，美光預計到2018年，32GB(eMMC)+24GB(LPDDR)的eMCP模塊占比將超過(guò)40%。

　　eMMC/eMCP市場(chǎng)變化趨勢

　　目前HDD市場(chǎng)只剩西部數據，希捷科技和東芝三家廠(chǎng)商，2015年分別占據了HDD市場(chǎng)規模的43.6%，39.8%，16.5%。從西部數據和希捷科技兩家發(fā)布的2016Q2財報上可以看出，HDD市場(chǎng)慘淡，兩者出貨量分別為4970萬(wàn)和4590萬(wàn)快，同比猛跌18.5%和19.2%，此外，其HDD的平均價(jià)格也分別降至60美元和58美元。在這樣的情況下，目前HDD的全球市場(chǎng)規模已經(jīng)萎縮至300多億美金，可以肯定，未來(lái)隨著(zhù)SSD的降價(jià)和擴容，HDD的市場(chǎng)將進(jìn)一步被SSD蠶食。

　　2016年NAND細分市場(chǎng)占比

　　此外PC端已有SSD容量由128GB向256GB的替換升級也會(huì )拉動(dòng)SSD的需求量，ChinaFlashMarket預估2016年SSD將大約消耗NAND36%的產(chǎn)能。美光產(chǎn)業(yè)分析部門(mén)預測，2014-2018年之間，SSD在數據中心，企業(yè)端，筆記本和臺式機的位元年復合增長(cháng)率將分別高達55%、53%、54%和25%，到2019年，SSD會(huì )消耗超過(guò)50%的NAND，且SSD移動(dòng)NAND合計將超過(guò)NAND總數的90%。