觸控產(chǎn)業(yè)加速整合，ITO取代材料技術(shù)暫露頭角

　　2013年11月26日，隨著(zhù)智能手機和平板電腦的快速普及，2013年觸控產(chǎn)業(yè)維持了高速發(fā)展局面。依據DisplaySearch調研統計，2013年整體觸控產(chǎn)業(yè)出貨額將達到近314億美金，同比增長(cháng)近30%。然而由于觸控產(chǎn)業(yè)競爭日益激烈，觸控產(chǎn)業(yè)鏈已然加速產(chǎn)業(yè)整并。同時(shí)，部分業(yè)者亦致力于ITO取代材料技術(shù)，布局未來(lái)大尺寸觸控市場(chǎng)。

　　應對激烈競爭，國內觸控業(yè)者加速產(chǎn)業(yè)整合

　　2013年，尤其是下半年，整體觸控產(chǎn)業(yè)的競爭不斷加劇，觸控模組價(jià)格亦發(fā)生明顯下滑。除去觸控產(chǎn)能擴產(chǎn)因素外，終端市場(chǎng)的演變實(shí)為重要促進(jìn)因素?；仡?012年，千元智能機以及7吋低價(jià)平板電腦的崛起帶動(dòng)了了智能型移動(dòng)設備的快速普及，并帶動(dòng)了觸控模組出貨規模的快速提升。而隨著(zhù)Android系統的日益成熟以及中低階產(chǎn)品的性能的快速提升，2013年高階智能型移動(dòng)設備成長(cháng)動(dòng)能趨緩，產(chǎn)品低價(jià)化趨勢明顯。

　　以智能手機產(chǎn)品為例，盡管整體市場(chǎng)依舊保持了快速增長(cháng)，然而由于現有產(chǎn)品已然可以滿(mǎn)足多數消費者的日常需求，單純的硬體升級改良對消費者的吸引力出現下滑，尤其是高價(jià)位的高階智能手機市場(chǎng)受影響更為明顯，成長(cháng)動(dòng)能趨緩。而中低階智能手機產(chǎn)品則在中國及東南亞等發(fā)展中市場(chǎng)快速的拓展疆土，成為智能手機成長(cháng)動(dòng)能的重要來(lái)源。

　　圖一、2011-2017年全球及中國各層級智能手機出貨量對比(單位：百萬(wàn)臺)

Source: DisplaySearch 2013 China FPD Conference

　　由于受到終端產(chǎn)品價(jià)格定位影響，觸控模組的價(jià)格空間進(jìn)一步被壓縮。參考觸控模組價(jià)格BOM構成，觸控業(yè)者除了提高自身產(chǎn)品技術(shù)能力以改善良率水準外，可藉由產(chǎn)業(yè)鏈整合壓縮產(chǎn)品生產(chǎn)周期(lead time)，降低生產(chǎn)成本，以維持既有的獲利能力，同時(shí)也可透過(guò)產(chǎn)品規模效益，在日益嚴峻的產(chǎn)業(yè)競爭挑戰中謀求生存空間。故而國內觸控業(yè)者近期動(dòng)作頻頻，紛紛進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，調整自身體質(zhì)，謀求更大的市場(chǎng)空間，例如長(cháng)信并購德普特，布局觸控模組市場(chǎng);信利簽約臺灣富元，穩定OGS sensor供給;歐菲光募資40億元，強化中大尺寸觸控產(chǎn)能，進(jìn)軍顯示面板模組產(chǎn)業(yè);萊寶高科引進(jìn)日本凸版五代線(xiàn)彩膜設備，布局大尺寸OGS觸控模組產(chǎn)能;星星科技并購深越光電、東山精密接手牧東科技、聯(lián)合化工收購合力泰、京東方正式涉足觸控產(chǎn)業(yè)等。觸控產(chǎn)業(yè)開(kāi)始由低階產(chǎn)品的無(wú)序競爭模式步入規?；偁幐窬?，市場(chǎng)將進(jìn)一步向具備技術(shù)優(yōu)勢及規?；瘍?yōu)勢的企業(yè)集中，而部分處于弱勢的小型企業(yè)將面臨淘汰出局的壓力。

　　圖二、觸控模組BOM構成示意圖

Source: DisplaySearch Quarterly Touch Panel Market Analysis Report

　　著(zhù)眼未來(lái)大尺寸觸控領(lǐng)域，ITO取代材料技術(shù)暫露頭角

　　由于智能手機及平板電腦市場(chǎng)的高速成長(cháng)動(dòng)能正日益趨緩，2013年觸控業(yè)者對觸控筆記本市場(chǎng)充滿(mǎn)期待，并積極擴充大尺寸觸控產(chǎn)能。而由于受到終端產(chǎn)品售價(jià)過(guò)高，Windows8學(xué)習成本，PC業(yè)者渠道庫存等諸多因素影響，2013年觸控筆記本滲透率遠遠低于年初PC業(yè)者對觸控筆記本20%左右滲透率的樂(lè )觀(guān)預期。為此，觸控大廠(chǎng)TPK已公布擬定停止新竹廠(chǎng)3.5代及4.5代生產(chǎn)線(xiàn)運作，并延緩平潭5.5代線(xiàn)設備裝機時(shí)程，以期降低營(yíng)運成本，應對觸控筆記本需求低迷的局面。然而觸控業(yè)者依然積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，為未來(lái)大尺寸觸控領(lǐng)域崛起做好準備，其中以面板廠(chǎng)主導的SSG(Strengthen Sensor Glass)產(chǎn)品以及傳統觸控業(yè)者多有布局的ITO取代材料技術(shù)最為矚目。

　　出于產(chǎn)品輕薄化的考量，Apple的平板電腦產(chǎn)品系列已全面導入GF2架構的薄膜式觸控技術(shù)，并帶動(dòng)薄膜式觸控技術(shù)在手機及平板電腦市場(chǎng)占據優(yōu)勢。然而由于受限于ITO film自身物理特性影響，薄膜式觸控技術(shù)面阻值相對較高，應用于大尺寸觸控領(lǐng)域時(shí)將面臨極大挑戰，同時(shí)，ITO線(xiàn)路較為脆弱，大尺寸薄膜式觸控產(chǎn)品于制程作業(yè)中亦容易發(fā)生ITO線(xiàn)路斷裂，產(chǎn)品良率面臨挑戰。因此，以傳統薄膜式觸控業(yè)者為主體，積極布局ITO取代材料，以期彌補其于大尺寸觸控應用領(lǐng)域的不足。此外，采用新取代材料亦可降低金屬銦等材料成本價(jià)格，同時(shí)藉由coating(涂布)、Gravure printing(凹版印刷)等制程工藝，降低設備投資，提高原材料利用率，以達到降低成本的需求。

　　目前主流ITO取代材料技術(shù)包含Metal Mesh(金屬網(wǎng)格)、Silver Nanowire(納米銀線(xiàn))、PEDOT:PSS(有機導電材料)、Carbon Nanotube(納米碳管)及Graphene(石墨烯)，其中短期內又以Metal Mesh及Silver Nanowire技術(shù)更具量產(chǎn)可行性，為多數觸控業(yè)者所研究、采用，例如歐菲光采用基于銀漿的Metal Mesh工藝制作薄膜式觸摸產(chǎn)品，并于PC品牌端積極推動(dòng)產(chǎn)品驗證導入。

　　DisplaySearch 將在2013年12月20日于深圳馬哥孛羅好日子酒店舉行第一屆2013 DisplaySearch中國觸控顯示會(huì )議。會(huì )議中廣泛深討智能顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、觸控面板發(fā)展動(dòng)態(tài)及未來(lái)產(chǎn)業(yè)變遷、ITO取代材料發(fā)展趨勢，另外智能手機產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)及市場(chǎng)發(fā)展趨勢、平板電腦市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)等都將在本次研討會(huì )中邀請一線(xiàn)廠(chǎng)商和與會(huì )者共同討論。因此，這是您絕對不可錯過(guò)的重要研討會(huì )，更是一個(gè)可以廣泛接觸業(yè)界廠(chǎng)商與尋求最佳商業(yè)伙伴的最好機會(huì )，誠摯邀請您的參加。