世界顯示器市場(chǎng)新變局

　　目前全球面板產(chǎn)業(yè)集中在韓、日、臺、中四地，面板尺寸在平板電腦和手機的驅動(dòng)下正向中小尺寸挺進(jìn)。據IHS iSuppli報告指出，在2011年全球平板裝置面板出貨量8130萬(wàn)片中，LG市占率達46%，穩居龍頭寶座，三星則以35%的市占率緊隨其后，兩家合計的平板面板市占率高達81%(2010年更達98%)，韓國“雙雄稱(chēng)霸”。日本創(chuàng )造了FPD技術(shù)和產(chǎn)品的基礎，產(chǎn)業(yè)鏈也在國內形成。但是，日本固守平板電視，未曾跟上移動(dòng)電子產(chǎn)品的急速發(fā)展，在面板供應過(guò)剩、價(jià)格滑落的壓力下，加之韓臺中企業(yè)的競爭角逐，大牌企業(yè)如Sharp步步后退，陷入泥沼，且有越陷越深之勢。日本電子業(yè)三大巨頭Sharp、Sony和松下2011年共虧超過(guò)200億美元，裁員數萬(wàn)人，風(fēng)光不再，從而有臺灣鴻海入股液晶先導公司Sharp最先進(jìn)的10代線(xiàn)之舉，鴻海郭臺銘固有“聯(lián)日抗韓，打敗三星”的雄心壯志，可Sharp則有聯(lián)手蘋(píng)果、谷歌、微軟、HP、Intel重振公司的“美國之夢(mèng)”，前景如何還有待觀(guān)察。同時(shí)，日本國內Sony、東芝、日立于2012年合并組建中小型面板業(yè)務(wù)子公司，幾個(gè)月后已初見(jiàn)成果，首度展示了高清晰度的4.5英寸OLED面板。

　　FPD產(chǎn)業(yè)是臺灣的重要產(chǎn)業(yè)，認為在整體電子產(chǎn)業(yè)鏈中，FPD已不可或缺，電視、手機、PC、平板電腦等所有電子產(chǎn)品今天都已離不開(kāi)顯示屏，故FPD與集成電路并稱(chēng)為“臺灣雙星”產(chǎn)業(yè)。臺灣平板產(chǎn)業(yè)也曾輝煌一時(shí)，奇美、友達等公司近年的平板出貨量，已超過(guò)日本Sharp而僅次于韓國二強，但自2010年開(kāi)始，受平板電視增長(cháng)停滯、競爭加劇等影響，臺灣平板產(chǎn)業(yè)有韓國大廠(chǎng)攔截于前，中國大陸廠(chǎng)商追趕于后，兩面受擊，遭遇到了前所未有的困難。臺灣液晶面板產(chǎn)業(yè)大量采用的是日本技術(shù)，生產(chǎn)設備及部件、材料大部分由日本供給，一直依靠日本走到今天，故與日本關(guān)系十分密切。為救亡圖存，臺灣業(yè)界亟希“政府”伸出援助之手，推動(dòng)“Taiwan Display”策略，遂有2011年12月臺灣“行政院”核定的“臺日產(chǎn)業(yè)合作搭橋方案”，研究針對日本的政策和戰略;“經(jīng)濟部”則相應設立了“臺日產(chǎn)業(yè)合作推動(dòng)辦公室”以為落實(shí)之舉，此外， 為強化臺日合作專(zhuān)門(mén)設置了以臺日企業(yè)為對象的 “臺日產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新園區(TJ Park)”。2012年即有鴻海入股Sharp10代線(xiàn)，力挺60英寸液晶電視面板的震世豪舉?？傊?，業(yè)界盼望“臺灣政府”能更加強力介入，引領(lǐng)臺灣顯示器產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行資源整合、合理分配，以避免重復投資，深植自身實(shí)力，一方面提高與韓廠(chǎng)抗衡能力，另一方面也累積更多與大陸業(yè)者合作談判的籌碼。

　　“缺芯少屏”一直是中國電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的心病，近年才逐漸得到舒緩。以液晶面板而言，2010年以前，中國國內還沒(méi)有稱(chēng)為 “高世代”的第6代以后的生產(chǎn)線(xiàn)，中國進(jìn)口液晶面板金額高達470億美元，僅次于集成電路、石油和鐵礦石，32英寸以上的液晶屏全部依賴(lài)進(jìn)口。

　　“弱肉強食”，趁火打劫，這是資本市場(chǎng)的慣技，境外“面板企業(yè)濫用支配地位， (我國)彩電業(yè)有怒難言”，從2001年起，韓國三星、LG、我國臺灣奇美、友達、中華映管和瀚宇彩晶等6家企業(yè)，到2006年前幾乎每月輪流承辦一場(chǎng)所謂“晶體會(huì )議”，合謀操縱我國液晶面板市場(chǎng)價(jià)格，實(shí)施價(jià)格壟斷，“他們說(shuō)怎么漲就怎么漲”， 由于面板在彩電生產(chǎn)成本中的占比大到七成，又在下游激烈競爭的情況下，導致不少企業(yè)在雙重擠壓中退出了彩電產(chǎn)業(yè)。經(jīng)國家發(fā)改委長(cháng)期調查核實(shí)后最近透露，2001～2006年間這6家企業(yè)違法所得合計2.08億元，同時(shí)則因故從輕處理，經(jīng)濟制裁總金額共3.53億元。

　　2011年世界液晶面板市場(chǎng)首度萎縮、充滿(mǎn)挑戰，中國則逆流而上，中電熊貓6代線(xiàn)、京東方8.5代線(xiàn)、華星光電8.5代線(xiàn)相繼建成投產(chǎn)，高世代液晶面板線(xiàn)取得突破，有媒體稱(chēng)這是中國液晶面板生產(chǎn)“井噴”之年。中國的液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)雖也受到生產(chǎn)“過(guò)剩論”的質(zhì)疑，但依然在奮勇前進(jìn)。繼2012年5月16日蘇州三星8.5代液晶面板廠(chǎng)開(kāi)工，緊接著(zhù)5月22日，擱置兩年之久的LGD廣州8.5代TFT-LCD面板廠(chǎng)也舉行了奠基儀式，預計2014年投產(chǎn)，又說(shuō)2012年京東方與重慶市政府合資重慶京東方光電科技有限公司，計劃投資人民幣328億元，將是京東方投資的第3條8.5代線(xiàn)，預計2015年第2季度進(jìn)入量產(chǎn)。一旦京東方的3條8.5代線(xiàn)均達到滿(mǎn)載運行，能達到每月27萬(wàn)片(玻璃基板)，大大拉近了其與三星電子與LG Display8.5代線(xiàn)產(chǎn)能的差距，預估兩家韓廠(chǎng)2013年底8.5代 LCD生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能分別可達到34萬(wàn)片和38萬(wàn)片。中電熊貓則傳出了與Sharp合作在南京建設第10代TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)之說(shuō)。據稱(chēng)，中國高世代生產(chǎn)線(xiàn)陸續啟動(dòng)，大型面板自給率很快提高，預計2011年即達到39%，2012年迅速提升到71%，2013年更將達到116%，逾越了國內的需求。市調公司DisplaySearch估計，2012年，中國面板全球市占率由6%增高為9.9%，首度追平日本，僅次韓臺而成世界第三大平板顯示器生產(chǎn)地。2014年中國市占率可望再成倍提升，達18.6%，是世界唯一保持不斷成長(cháng)的地區，相比之大，韓臺市占率則都在緩步下降。表面看來(lái)，中國面板業(yè)的確進(jìn)步神速，也出現了“中國大陸面板廠(chǎng)來(lái)勢洶洶，臺廠(chǎng)如芒刺在背”的驚呼，反應頗為強烈。實(shí)際上仔細分析，根據當前世界面板市況及發(fā)展情勢，思前想后，左右對比，筆者仍有跟進(jìn)產(chǎn)品總嫌晚，“綠窗春睡覺(jué)來(lái)遲”之感。

　　OLED未來(lái)制高點(diǎn)

　　OLED(Organic Light-Emitting Diode)有機發(fā)光二極管，其原理早在1936年即被發(fā)現，但直到1987年柯達公司推出了OLED器件，作為一種性能優(yōu)異的平板顯示技術(shù)而引起了人們注意。目前，全球已經(jīng)有100多家的研究單位和企業(yè)投入到OLED的研發(fā)和生產(chǎn)中去，包括世界顯示業(yè)巨頭，如三星、LG、索尼等公司。OLED由于已有LCD在前，開(kāi)始發(fā)展并不很順利，原先PMOLED(無(wú)源矩陣OLED)僅主要用于手機副屏、汽車(chē)、工業(yè)應用及利基市場(chǎng)。自從2010年三星發(fā)布了首個(gè)AMOLED(有源矩陣OLED)智能手機Galaxy S開(kāi)始，AMOLED才重見(jiàn)天光，有力地推動(dòng)了OLED在中小(9英寸以下)顯示市場(chǎng)的應用，攻掠原由LCD主導的市場(chǎng)，供有所需，前景看好。據市調公司NPD DisplaySearch公司最新報告，2012年AMOLED擁有中小顯示市場(chǎng)出貨份額的6.2%，并將于2016年翻一番多達到14.2%，同期PMOLED的份額則將從2.2%下降到1.6%(圖3)。公司還曾具體指出，2011年世界整體OLED的銷(xiāo)售額為40億美元，而2018年可望達到200億美元，年均增長(cháng)率達26%?！　?/p>

 

　　手機是持續牽引OLED市場(chǎng)前進(jìn)的火車(chē)頭，市調公司NPD DisplaySearch去年底報告，2012年世界手機用OLED共1.32億片，占整體中小尺寸顯示屏市場(chǎng)的69%，預期2016年將增長(cháng)到3.89億片，提升到81%的市場(chǎng)份額，期間出貨量的年均增長(cháng)率達31%(圖4)，該公司還曾報道，2016年手機用OLED屏可達30億美元，獨占一半市場(chǎng)，電視用屏僅為20億美元，還沒(méi)有趕上去?！　?/p>