京滬液晶產(chǎn)業(yè)鏈之爭 京東方上廣電打平手

  
　　先是京東方高調宣布搶得美國康寧，再是上廣電攜日本電氣硝子反擊，這場(chǎng)京滬打造液晶產(chǎn)業(yè)鏈的競爭看似熱鬧，但個(gè)中滋味只有當事人能體會(huì ) 

　　京東方和上廣電再次打成平手，競爭的天平又重新回歸原位。 
 
　　5月27日，上廣電集團旗下的上海廣電光電子有限公司正式宣布，牽手日本電氣硝子在滬合資建設液晶用玻璃基板生產(chǎn)線(xiàn)。公司建成后，上廣電將具有向自身和其他液晶面板生產(chǎn)企業(yè)提供配套相關(guān)產(chǎn)品的能力。玻璃基板是制造液晶面板的最主要原材料，占所有原料成本的70%。對于液晶面板生產(chǎn)企業(yè)而言，誰(shuí)在玻璃基板生產(chǎn)上擁有主動(dòng)權，誰(shuí)就在市場(chǎng)上有更大的話(huà)語(yǔ)權。

　　根據上廣電透露的數據，上廣電與電氣硝子的合資公司總投資4550萬(wàn)美元，其中，電氣硝子持65%股份；上海廣電光電子有限公司持20%股份；住友商事株式會(huì )社、住友商事(中國)有限公司分別持12.5%和2.5%股份。

　　一個(gè)月前，上廣電剛從康寧同類(lèi)生產(chǎn)線(xiàn)的3年爭奪戰中敗給京東方。此次和電氣硝子的合作成功讓自己長(cháng)舒了一口氣。然而，誰(shuí)也無(wú)法預測上廣電與京東方間的平衡還能維持多久，因為，雙方的角力伴隨著(zhù)戰局的深入和市場(chǎng)的發(fā)展，開(kāi)始摻雜進(jìn)越來(lái)越多的不同利益，混淆了重量級別的多方博弈。參與的各方都希望自己能夠成為最終的贏(yíng)家。

　　世事難料。在全球三大玻璃基板企業(yè)中，把控著(zhù)世界6成市場(chǎng)的康寧最早、也是唯一明確表示要在中國內地建設生產(chǎn)線(xiàn)的上游廠(chǎng)商。由于它的落戶(hù)能給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)群聚效應，一切因素使康寧的選址理所應當成為引發(fā)中國液晶變局的重要分水嶺。然而，就當康寧宣布建廠(chǎng)北京之后的一個(gè)月，從未表示近期將進(jìn)駐中國內地的全球第三大玻璃基板廠(chǎng)商——日本電氣硝子意外入局。

　　僅僅一個(gè)月的時(shí)間，中國液晶格局從清晰再度陷入迷離。兩大上游廠(chǎng)商的介入，讓京滬間的液晶產(chǎn)業(yè)競爭充滿(mǎn)變數。

　　“獨”、“合”資之爭 上廣電與康寧失之交臂

　　在與日本電氣硝子簽訂合作協(xié)議的當天，上廣電集團總裁顧培柱的聲明頗有含意，“上廣電并不拒絕其他外方配套廠(chǎng)采用獨資方式來(lái)上海落戶(hù)?！?

　　獨資形式建廠(chǎng)一直是康寧在華開(kāi)展業(yè)務(wù)所堅持的運作模式?！坝捎诳紤]到知識產(chǎn)權等綜合因素，我們堅持采用獨資的方式建設玻璃基板生產(chǎn)線(xiàn)?！笨祵幹袊竟P(guān)總監盧榮告訴《IT時(shí)代周刊》。

　　如今，盡管上廣電對上游廠(chǎng)商采取獨資形式來(lái)滬建廠(chǎng)表示出歡迎，但是在一個(gè)多月前，上廣電與康寧的失之交臂，一個(gè)最重要的原因就是兩者在合資與獨資問(wèn)題上存在分歧。

　　上海方面希望以合資的方式，更有效地把握上游資源，而康寧在美國本土以外，也曾經(jīng)有與韓國三星合資建設玻璃基板生產(chǎn)線(xiàn)的先例。這種邀請客戶(hù)共同投資建廠(chǎng)的方式頗受美國權威咨詢(xún)機構的嘉許，他們認為這降低了客戶(hù)虛報需求降低價(jià)格的做法，也保證了供應。雖然這種合資方式收效不錯，但是盧榮出具的康寧官方觀(guān)點(diǎn)顯示，“與三星的合作，是康寧開(kāi)展LCD業(yè)務(wù)的一個(gè)特例。由于三星的規模優(yōu)勢和在業(yè)界的地位，讓康寧放棄了一貫采取的獨資形式。就目前中國內地的情況來(lái)看，康寧不會(huì )打破以往慣例?！?

　　自始至終，康寧在全球玻璃基板市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，使它在與國內的兩大液晶面板企業(yè)的對話(huà)中保持了慣有的強勢。在他們眼中，中國內地液晶面板企業(yè)的實(shí)力與三星相去甚遠。相反，中國兩家企業(yè)都無(wú)法拒絕康寧的產(chǎn)業(yè)號召力。

　　為企業(yè)能夠盡早步入良性發(fā)展軌跡，在這場(chǎng)不平等的對話(huà)中，上廣電和京東方都曾竭盡所能滿(mǎn)足其要求。這導致京東方與上廣電的爭奪逐年升級，優(yōu)惠條件越開(kāi)越大。比如，京東方和上廣電的月產(chǎn)能分別為6.2萬(wàn)片和5萬(wàn)片，為了取悅康寧，都承諾追加大量投資上馬新生產(chǎn)線(xiàn)，把月產(chǎn)能提升到9萬(wàn)片。甚至兩地政府也開(kāi)出優(yōu)惠條件助力本地企業(yè)，其中北京市政府在2006年初牽頭組織7家銀行向京東方聯(lián)合貸款61億元，而上海也同期表示引資40億美元用于7代液晶屏生產(chǎn)線(xiàn)的建設。

　　在中方企業(yè)不惜血本的競爭面前，康寧長(cháng)久表現出來(lái)的舉棋不定幾度令上廣電不滿(mǎn)。去年，時(shí)任上廣電總裁助理的陶鈞就認為，美國人有可能會(huì )為他們的猶豫不決而錯失進(jìn)入中國市場(chǎng)的最佳時(shí)機。

　　據上廣電NEC(上廣電集團旗下的五代線(xiàn)液晶面板生產(chǎn)廠(chǎng))知情人士透露，早在上廣電與康寧最初就建廠(chǎng)進(jìn)行溝通時(shí)，集團就已經(jīng)與另外兩家玻璃基板廠(chǎng)——日本旭硝子和日本電氣硝子進(jìn)行接洽。而在公布了與上廣電的聯(lián)姻之后，日本電氣硝子株式會(huì )社社長(cháng)井筒雄三證實(shí)了這種說(shuō)法，他透露早在2005年3月，顧培柱就曾經(jīng)訪(fǎng)問(wèn)過(guò)電氣硝子并希望雙方能夠合作。

　　顯然，上廣電并不希望將所有賭注都押在康寧身上，兩手準備能夠為自身贏(yíng)得更多的主動(dòng)權。日本電氣硝子是上廣電長(cháng)期的玻璃基板供應商，這樣的關(guān)系令雙方有了進(jìn)一步合作的可能。正因為上廣電早已為自己選擇了后路，上海方面為康寧提供的優(yōu)惠政策相比北京有所保留。

　　據盧榮透露，在選址過(guò)程中，康寧對上廣電與電氣硝子的接觸十分了解，也知道雙方一直在就合作進(jìn)行接觸洽談，但康寧沒(méi)有打亂決策的腳步。終于在 4月24日，待價(jià)而沽的康寧最終選址北京。業(yè)界一方面認為是京東方握有液晶技術(shù)專(zhuān)利權，相比上廣電(與日本NEC合資，技術(shù)為日本企業(yè)掌握)更具技術(shù)優(yōu)勢，另一方面又認為此舉將加速上廣電與電氣硝子的合作步伐。后來(lái)事實(shí)證明果真如此。

　　用電氣硝子反擊康寧

　　在業(yè)界看來(lái)，上廣電此舉更像是對康寧選址北京的反戈一擊。然而，上廣電NEC的蔣先生反映了上廣電內部的真實(shí)想法，“憑借長(cháng)三角地區突出的硬件優(yōu)勢，康寧遲早會(huì )來(lái)這里投資建廠(chǎng)。北京周邊沒(méi)有整機企業(yè)，真正的整機企業(yè)集中在長(cháng)三角和珠三角，這里的環(huán)境優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢、物流優(yōu)勢都是北京不具備的……我們不拒絕康寧以獨資形式來(lái)滬設廠(chǎng)。作為液晶面板生產(chǎn)企業(yè)，周邊有更多的上游企業(yè)合作，是件好事?！?nbsp;

　　憑借行業(yè)內技術(shù)和市場(chǎng)的絕對領(lǐng)先優(yōu)勢，康寧進(jìn)入新興市場(chǎng)所采取的高產(chǎn)量低成本策略，使每一家急于降低生產(chǎn)成本，提高競爭優(yōu)勢的國內液晶面板企業(yè)無(wú)從抵擋。即便是握有合資工廠(chǎng)底牌的上廣電也不例外。但是，希望憑借地緣優(yōu)勢吸引康寧入滬建廠(chǎng)進(jìn)而開(kāi)展合作，恐怕只能是上廣電的一廂情愿?！翱祵帟?huì )繼續與京東方和上廣電的面板廠(chǎng)商合作，但是康寧具備足夠的實(shí)力，可以保證產(chǎn)品的成本不會(huì )因中國內地工廠(chǎng)的地點(diǎn)設置有所改變?！北R榮委婉表示。

　　魚(yú)和熊掌不可兼得，上廣電與日本電氣硝子的攜手，標注著(zhù)上廣電進(jìn)軍液晶產(chǎn)業(yè)上游的開(kāi)始。選擇與電氣硝子合資建廠(chǎng)，上廣電將不可避免地將康寧這艘大船推得更遠。

　　京滬競爭 始終被動(dòng)

　　從中國液晶產(chǎn)業(yè)全局來(lái)看，兩大玻璃基板企業(yè)落戶(hù)對推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的作用不容置疑。然而，覬覦中國內地市場(chǎng)的玻璃基板廠(chǎng)商們，不會(huì )貿然出擊，而是等待合理時(shí)機，尋求利益最大化。

　　“包括康寧、電氣硝子和旭硝子(全球第二大玻璃基板制造商)在內，所有的玻璃基板廠(chǎng)商都無(wú)法抵擋中國內地市場(chǎng)的誘惑。畢竟這里有全球最大的整機廠(chǎng)商群落。但是由于位居中游的液晶面板企業(yè)起步較晚，難以形成規模優(yōu)勢。上游廠(chǎng)商的進(jìn)軍策略大都保守?！笔Y先生告訴本刊記者。

　　從今年開(kāi)始，伴隨著(zhù)中國臺灣地區的液晶產(chǎn)業(yè)進(jìn)入并購時(shí)代，全球液晶市場(chǎng)競爭憑借規模優(yōu)勢取勝的趨勢已經(jīng)愈發(fā)突出。效仿韓國企業(yè)，打造液晶產(chǎn)業(yè)的航空母艦，正成為臺灣企業(yè)競相采取的策略。全球第三大液晶面板生產(chǎn)企業(yè)友達光電收購競爭對手廣輝電子就是一個(gè)例子。完成并購之后，兩家企業(yè)最具經(jīng)濟效益的五代線(xiàn)和六代線(xiàn)產(chǎn)能總和一躍成為全球第一。

　　“大者恒大”的產(chǎn)業(yè)格局一旦形成，對于內地剛剛起步的液晶面板廠(chǎng)商極為不利?？祵幾钤缧家絻鹊赝顿Y，但與在中國內地的保守態(tài)度相比，康寧在臺灣的投資要大膽得多。根據isupply公司統計數據表明，僅2004年7月到2005年10月，康寧在臺灣投資興建玻璃基板生產(chǎn)線(xiàn)的資金就高達15億美元。

　　本刊記者還了解到，康寧宣布在北京投建中國內地第一個(gè)液晶用玻璃基板工廠(chǎng)已經(jīng)有近兩個(gè)月了，工廠(chǎng)建設尚處在組建工程隊階段，工程何時(shí)破土動(dòng)工未能確定。即便是未來(lái)工廠(chǎng)建成，這座工廠(chǎng)也僅僅是玻璃基板的后端加工廠(chǎng)。

　　“由于中國內地液晶面板的生產(chǎn)規模所限，康寧目前沒(méi)有在內地建玻璃熔爐的打算，僅僅實(shí)現了后端工序的本地化，玻璃基板的成本降幅不大，導致液晶面板的成本控制空間有限。這種情況在上廣電與日本電氣硝子的合資工廠(chǎng)中也會(huì )出現一段時(shí)間，在此期間這家工廠(chǎng)從事的也是后端加工?！笔Y先生說(shuō)。

　　根據上廣電與電氣硝子的合作協(xié)議規定，在上廣電的第二條液晶生產(chǎn)線(xiàn)建成之后，電氣硝子才在合資公司建設熔爐廠(chǎng)。按照上廣電規劃，這條生產(chǎn)線(xiàn)的最終建成投產(chǎn)最早要到2008年。而電氣硝子在上海建設熔爐也需要再等兩年。

　　一面是京東方搶得了康寧，但只獲得玻璃基板的后端加工技術(shù)，有點(diǎn)名不副實(shí)；一邊是上廣電攜電氣硝子反戈一擊，捏的卻是兩年后投產(chǎn)的預期支票。京滬兩地在打造液晶產(chǎn)業(yè)鏈的競爭看似熱鬧非凡，卻始終滲透著(zhù)無(wú)奈。

　　也許，每一場(chǎng)不具備核心技術(shù)的競爭戰，都無(wú)法避免這樣被動(dòng)的局面。