需求上升 面板行業(yè)或享兩年繁榮

　　三季度以來(lái)，國內面板行業(yè)出現回暖趨勢。行業(yè)龍頭京東方A在連續虧損6個(gè)季度后，今年第三季度首度實(shí)現盈利。但面板行業(yè)是短期反彈還是中長(cháng)期向好，成為不少市場(chǎng)人士關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　記者通過(guò)對京東方及業(yè)內專(zhuān)家采訪(fǎng)后發(fā)現，從市場(chǎng)供需關(guān)系來(lái)看，未來(lái)兩年內，國內外面板廠(chǎng)商的產(chǎn)能不會(huì )有大的增加，而手機、平板電腦等智能終端和大尺寸液晶電視的需求持續上升，面板銷(xiāo)量和價(jià)格會(huì )保持平穩增長(cháng)態(tài)勢。

　　然而，面板屬于技術(shù)引導型產(chǎn)業(yè)。隨著(zhù)OLED(有機發(fā)光二極管)等新技術(shù)的突破，面板行業(yè)將可能出現新的格局調整，技術(shù)實(shí)力不強的廠(chǎng)商頭上籠罩著(zhù)新的烏云，國際巨頭可能進(jìn)一步擠壓國內廠(chǎng)商的市場(chǎng)空間。

　　景氣度有望保持兩年

　　事實(shí)上，自2008年以來(lái)，面板行業(yè)一直處于低迷狀態(tài)，各大面板廠(chǎng)商虧損不斷。

　　市場(chǎng)調查機構Displaysearch的數據顯示，從液晶面板行業(yè)的整體利潤率來(lái)看，2007年左右達到了40%的歷史高值，此后逐步下降，到2010年其利潤率已經(jīng)下降到7%，而包括京東方在內的國內企業(yè)的利潤則更差。這表現在面板價(jià)格2010年、2011年兩年時(shí)間里連續下跌，國際巨頭夏普不得不在2011年減產(chǎn)以穩住價(jià)格，但收效甚微。

　　進(jìn)入2012年，政策刺激和市場(chǎng)需求都出現了積極的變化。今年5月以來(lái)，節能補貼政策進(jìn)一步促進(jìn)了家電廠(chǎng)商銷(xiāo)量提升，大尺寸液晶電視增長(cháng)明顯。

　　數據顯示，京東方A第三季度實(shí)現凈利潤1.5億元，同比增長(cháng)116.34%。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)較去年同期大幅改善，主要得益于8.5代線(xiàn)和6代線(xiàn)的滿(mǎn)銷(xiāo)滿(mǎn)產(chǎn)。

　　“三季度以來(lái)，我們的32英寸面板訂單都有點(diǎn)接不過(guò)來(lái)。四條生產(chǎn)線(xiàn)滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)，客戶(hù)給的訂單數都還不能滿(mǎn)足，而且價(jià)格也有所回升。”京東方有關(guān)負責人在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示。

　　面板行業(yè)研究咨詢(xún)機構群智咨詢(xún)的數據顯示，9月份國內彩電品牌出貨量達到617.6萬(wàn)臺，為2012年以來(lái)各月出貨量的最高值，同比增長(cháng)率為18.6%，預計第四季度出貨量可達1450萬(wàn)臺，這意味著(zhù)對于面板需求的增加。目前，除了日本面板廠(chǎng)，其他廠(chǎng)商的產(chǎn)能利用率都在85%以上。

　　與此同時(shí)，主流尺寸面板價(jià)格也連續第三個(gè)月上漲，10月份32英寸HDopencell均價(jià)環(huán)比上漲3美元，42英寸FHD則環(huán)比上漲5美元，漲價(jià)趨勢將持續到11月份。

　　群智咨詢(xún)研究總監李亞琴告訴記者：“行業(yè)景氣度主要體現在供需關(guān)系。在未來(lái)一兩年，智能終端和液晶電視增長(cháng)趨勢明顯，面板價(jià)格會(huì )保持平穩，但不會(huì )出現大幅上漲;而供應方面，明后年，國內外的廠(chǎng)商都沒(méi)有大批量的生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)，相比2008年、2009年，每年有6、7條線(xiàn)實(shí)現量產(chǎn)。產(chǎn)能擴張速度大大放緩，保證了市場(chǎng)容量的穩定?？傮w來(lái)看，供需維持緊平衡。”

　　原材料國產(chǎn)化蹣跚前行

　　對于面板企業(yè)來(lái)說(shuō)，行業(yè)的回暖固然助推了業(yè)績(jì)的增長(cháng)，但在京東方和業(yè)內研究機構看來(lái)，行業(yè)是否會(huì )持續向好其實(shí)還難以判斷，要增強企業(yè)的市場(chǎng)競爭力和抗風(fēng)險能力，降低成本是重要手段，即加快面板原材料的國產(chǎn)化和本地化。

　　所謂國產(chǎn)化，就是自主研發(fā)生產(chǎn)，替代進(jìn)口;本地化是對需要進(jìn)口的原材料，協(xié)助其國外廠(chǎng)商在國內建廠(chǎng)生產(chǎn)。李亞琴向記者介紹，面板的核心原材料主要有六大類(lèi)：玻璃基板、彩膜、背光源、偏光片、芯片、液晶模組，各自占面板成本的10%、15%、35%、8.5%、5%、4.5%。自2009年以來(lái)，國內廠(chǎng)商對原材料國產(chǎn)化、本地化逐漸開(kāi)始重視并付諸行動(dòng)，但受制于技術(shù)瓶頸，進(jìn)展比較緩慢。

　　事實(shí)上，關(guān)于面板行業(yè)的上游，業(yè)界有這樣一種論調：即面板上游配套企業(yè)80%都是日本、韓國、美國、我國臺灣省等地的企業(yè)，在上游依然受制于人的情況下，即便高世代液晶面板投資完成，其成本依然要高于競爭對手。

　　“其實(shí)，現在國內面板行業(yè)在背光源、玻璃基板等方面的國產(chǎn)化采購已達到30%-50%。”李亞琴說(shuō)。一般而言，面板企業(yè)的原材料供應商有2-3家，若采購國內廠(chǎng)商的原材料比例超過(guò)30%即為實(shí)現國產(chǎn)化。

　　京東方相關(guān)負責人表示，目前公司各條生產(chǎn)線(xiàn)都處于試用合格到小批量試產(chǎn)狀況，還沒(méi)有大批量采用國產(chǎn)材料。“玻璃基板已經(jīng)小批量采用國產(chǎn)材料，光學(xué)膜則待大批量供貨。國產(chǎn)化通?？梢垣@得10%-15%的折扣。”

　　然而，值得注意的是，國產(chǎn)原料廠(chǎng)商的專(zhuān)利意識不強，面板企業(yè)不敢大規模采購。京東方負責人告訴記者：“京東方的客戶(hù)主要是三星、戴爾、惠普、聯(lián)想等國際企業(yè)，它們的產(chǎn)品是全球銷(xiāo)售，因此，采購的面板也要在全球市場(chǎng)沒(méi)有專(zhuān)利糾紛。這就要求京東方采購原材料的時(shí)候也要特別注意專(zhuān)利權。而國內的一些廠(chǎng)商主要供應國內企業(yè)，國際專(zhuān)利意識不強，沒(méi)有到美國、歐洲等地申請專(zhuān)利。京東方就得謹慎采購他們的材料，避免出現專(zhuān)利糾紛。”

　　而國際面板原材料供應商主要有美國康寧公司、日本旭硝子公司等。據京東方方面透露，公司的玻璃基板采購主要來(lái)自于康寧。目前，康寧已經(jīng)在北京建廠(chǎng)，2013年上半年將投產(chǎn)。京東方表示，本地化生產(chǎn)也有一定價(jià)格下降，具體價(jià)格優(yōu)惠需要到時(shí)候和康寧商談。

　　此外，不管是國內廠(chǎng)商還是國際廠(chǎng)商，產(chǎn)能增加后，價(jià)格競爭是必然，這也會(huì )促進(jìn)上游原材料價(jià)格保持在合理的區間。據了解，康寧目前已對玻璃基板主動(dòng)降價(jià)。

　　新技術(shù)替代隱憂(yōu)

　　我國大陸的面板市場(chǎng)一直被日、韓以及我國臺灣地區企業(yè)占據。中華液晶網(wǎng)主編王世瓊告訴記者，我國大陸企業(yè)的產(chǎn)能占全球產(chǎn)能比例不足10%，而韓國、我國臺灣地區占比超過(guò)85%。

　　李亞琴也表示，在國內大尺寸(7寸以上)市場(chǎng)方面，我國大陸企業(yè)所占份額為12%，而韓國占52%，我國臺灣地區占33%，日本占7%。

　　其實(shí)，中國的面板產(chǎn)業(yè)整體處于發(fā)展的初期階段，剛剛完成從4.5代線(xiàn)到8.5代線(xiàn)的產(chǎn)能布局。“實(shí)事求是地講，面板行業(yè)一直由日、韓以及我國臺灣地區企業(yè)引領(lǐng)，我國大陸扮演的是模仿者和追趕者的角色。因此，我們的技術(shù)、規模和產(chǎn)品質(zhì)量都不如人家，未來(lái)還有很長(cháng)的路要走。比如需要布局更多的高世代生產(chǎn)線(xiàn)，加強技術(shù)創(chuàng )新等。”李亞琴說(shuō)。

　　未來(lái)兩年，面板行業(yè)回暖，國內廠(chǎng)商的市場(chǎng)占有率會(huì )有所提升，但還不足以抵抗外資品牌。王世瓊估計，我國大陸廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額會(huì )從目前的不足10%提升到15%-20%。