2010年三網(wǎng)融合的主線(xiàn)與反思

        時(shí)間過(guò)得很快。距2010年1月初《推進(jìn)三網(wǎng)融合總體方案》（5號文）頒布已過(guò)去整整一年時(shí)間，三網(wǎng)融合這個(gè)富有中國特色的產(chǎn)業(yè)定義，在365天的探索與實(shí)踐中，效果顯然是不如人意的。

　　衡量三網(wǎng)融合的效果，無(wú)非三個(gè)方面其一，產(chǎn)業(yè)總量有無(wú)新增的價(jià)值；其二，用戶(hù)需求有無(wú)創(chuàng )新的滿(mǎn)足；其三，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境有無(wú)繁榮的促進(jìn)2010全年統計數據暫未出臺之際，無(wú)法對上述三個(gè)判斷做定量描述，但從定性的角度看，答案更近于“否”。

　　自然，一項國策的推進(jìn)與落實(shí)，總需要一定的產(chǎn)業(yè)周期，但在長(cháng)達十年的博弈之后，三網(wǎng)融合的政策開(kāi)閘，并未達到預期的效果，這其中就有必要進(jìn)行現實(shí)梳理與理論反思。

　　政策、技術(shù)與需求，是回望2010年時(shí)三網(wǎng)融合發(fā)展的三條主線(xiàn)，循著(zhù)這些主線(xiàn)，反思問(wèn)題實(shí)質(zhì)，構成本文的基本路徑。

　　主線(xiàn)之一：政策

        【反思】公共物品的供需平衡

　　在政策層面，三網(wǎng)融合的2010無(wú)疑是給力的。上至國務(wù)院、發(fā)改委、工信部、廣電總局、文化部、商務(wù)部、工商總局、稅務(wù)總局、央行等國家部委，下至各試點(diǎn)地區的政府，出臺了一系列的推進(jìn)政策與文件，涉及戰略框架、產(chǎn)業(yè)扶持、行業(yè)監管、部門(mén)競爭等各個(gè)環(huán)節。（見(jiàn)表1）政策的具象化產(chǎn)品是牌照，即三網(wǎng)融合相關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)入資格與運營(yíng)資質(zhì)，比如集成播控類(lèi)牌照（包括IPTV、互聯(lián)網(wǎng)電視和手機電視）、增值服務(wù)類(lèi)牌照（SP/CP）、基礎網(wǎng)絡(luò )類(lèi)牌照（包括骨干網(wǎng)、接入網(wǎng)、基礎網(wǎng)關(guān)和IDC等）。

　　推進(jìn)三網(wǎng)融合總體方案和試點(diǎn)方案，原則上有限度放開(kāi)了原本條塊分割的進(jìn)入與運營(yíng)壁壘，比如廣電與電信之間的壁壘、專(zhuān)網(wǎng)（廣電+電信）與公網(wǎng)（公共互聯(lián)網(wǎng)）之間的壁壘前者的實(shí)例如IPTV、VOIP，電信與廣電的運營(yíng)主體可以相互進(jìn)入，并交錯合作；后者的實(shí)例如民營(yíng)視頻網(wǎng)站，其運營(yíng)資質(zhì)得以再度確認，并成功實(shí)現IPO、進(jìn)而在業(yè)務(wù)層面實(shí)質(zhì)進(jìn)入三網(wǎng)融合的產(chǎn)業(yè)視野，樂(lè )視、優(yōu)酷都可視為階段成功案例。

　　政策和牌照，屬于經(jīng)濟學(xué)上的“公共物品”，即公共使用或消費的物品，具有非競爭性和非排他性，一般不能或不能有效通過(guò)市場(chǎng)機制由企業(yè)和個(gè)人來(lái)提供，主要由政府來(lái)提供。

　　那么，牌照是多一點(diǎn)好，還是少一點(diǎn)好？這是一個(gè)很現實(shí)的問(wèn)題。以互聯(lián)網(wǎng)電視為例，從央視國際、百視通和華數，到南方傳媒、湖南和中國國際廣播電臺，半年之內已有六張牌照頒發(fā)或平臺通過(guò)驗收，這樣的供給力度和速度都是驚人的。

　　驚人未必驚喜，因為牌照發(fā)放之目的是降低市場(chǎng)進(jìn)入壁壘、打破條塊分割，從而引入更多的產(chǎn)業(yè)參與者，做大整條產(chǎn)業(yè)鏈。發(fā)放多張牌照，理論上是服從于上述目標，但考慮到中國廣電行業(yè)長(cháng)期以來(lái)“屬地管理、條塊分割”的事實(shí)，還要考慮到“客戶(hù)端內置”這一互聯(lián)網(wǎng)電視的技術(shù)規范特征，使得牌照擁有方很容易成為新的條塊分割者。只不過(guò)，原先是通過(guò)行政強制和廣電網(wǎng)的城域屬性來(lái)實(shí)現分割，現在是通過(guò)牌照權限對峙和互聯(lián)網(wǎng)電視的客戶(hù)端來(lái)實(shí)現分割其結果，是終端廠(chǎng)商在選擇牌照合作方時(shí)，難以實(shí)現最優(yōu)選擇，全線(xiàn)跟進(jìn)，成本上升、效率下降；用戶(hù)在購買(mǎi)終端時(shí)，一樣要受到嚴格的地域限制。

　　作為基于互聯(lián)網(wǎng)公網(wǎng)的帶有虛擬專(zhuān)網(wǎng)性質(zhì)的新業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)電視對三網(wǎng)融合的產(chǎn)業(yè)意義，是利用公網(wǎng)通達性，在安全監管前提下，打破傳統廣電行業(yè)的地域分割，消弭頻道傳輸的落地限制，化解中國電視頻道總供給過(guò)剩、區域供給不足的矛盾，進(jìn)而形成內容為王、服務(wù)為王和功能為王的發(fā)展新格局其實(shí)，做到這一點(diǎn)并不難，技術(shù)、標準和功能的統一性、開(kāi)放性是關(guān)鍵，即牌照發(fā)放時(shí)要堅持公共物品的“非競爭性和非排他性”，并落實(shí)為技術(shù)體制保障，這樣才能帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈下游的良性競爭和健康發(fā)展。

　　事實(shí)上，公共物品的供需失衡，在迄今為止的三網(wǎng)融合政策安排中還有很多比如，缺乏對移動(dòng)通信和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的政策安排，除了狹義的手機電視（包含CMMB和流媒體制式）之外，并無(wú)對移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的開(kāi)放安排，而這恰恰是最富有成長(cháng)性的產(chǎn)業(yè)藍海，事實(shí)上將廣電排除在外。雖然廣電行業(yè)目前無(wú)規?；囊苿?dòng)互聯(lián)網(wǎng)基礎運營(yíng)能力，但就制度安排而言，卻是不應該的。
　　再如，在以終端為特征辨識的網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)牌照發(fā)放上，PC端較為開(kāi)放，電視和手機終端較為收緊。但在融合技術(shù)的創(chuàng )新沖擊下，事實(shí)上只要實(shí)現一點(diǎn)接入，即可實(shí)現全終端重顯應用；這時(shí)，供過(guò)于求和供小于求的矛盾就顯得尷尬。

　　一言以蔽之，上游公共物品的供需平衡，決定了下游市場(chǎng)競爭的健康度和繁榮度，只有緊緊抓住“非競爭性和非排他性”這個(gè)關(guān)鍵，才能起到“四兩撥千斤”的政策之效。

　　二、主線(xiàn)之二：技術(shù)

　　【反思】公網(wǎng)與專(zhuān)網(wǎng)技術(shù)的跨界融合創(chuàng )新

　　三網(wǎng)融合源于技術(shù)創(chuàng )新，這一點(diǎn)是產(chǎn)業(yè)共識。融合技術(shù)創(chuàng )新，又可分為信源、信道和終端三個(gè)產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域。

縱觀(guān)2010年，信道和終端領(lǐng)域，技術(shù)創(chuàng )新與應用很熱鬧。信道領(lǐng)域，電信運營(yíng)商的“光進(jìn)銅退”工程在工信部105號文的催促下，已經(jīng)從口號變?yōu)閷?shí)戰。20Mbps的光纖到戶(hù)，在諸多城市已經(jīng)從樓頭實(shí)現了入戶(hù)，領(lǐng)先者如上海，“城市光網(wǎng)”建設已經(jīng)不局限于線(xiàn)纜鋪設，高清IPTV等應用的承載也已進(jìn)入商用。與此同時(shí)，廣電的NGB試點(diǎn)和有線(xiàn)雙向化改造，也在2010年取得長(cháng)足進(jìn)展，為高帶寬的三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)奠定基礎。

　　終端領(lǐng)域，令人興奮的技術(shù)創(chuàng )新是智能終端和APP產(chǎn)業(yè)環(huán)境，這一切要歸功于蘋(píng)果、給力于Google。由iPad引爆的平板電腦市場(chǎng)，打開(kāi)了7～10英寸這個(gè)屏幕尺寸的應用藍海，并堅定普及著(zhù)觸控界面的新時(shí)代；蘋(píng)果確立的APP產(chǎn)業(yè)環(huán)境，為智能終端的產(chǎn)業(yè)鏈確立標準。而Google的Android開(kāi)放平臺，則為終端廠(chǎng)商提供了快速進(jìn)入和靈活定制的機會(huì )這一點(diǎn)，可參見(jiàn)“智能電視”概念開(kāi)始升溫的實(shí)例。

　　顯然，信道和終端的創(chuàng )新，其國際趨勢是專(zhuān)網(wǎng)與公網(wǎng)的跨界融合，這也直接證明了，三網(wǎng)融合也好、三重播放也罷，其核心是無(wú)邊界的互聯(lián)網(wǎng)的崛起，對傳統有邊界、強調控制的專(zhuān)網(wǎng)的革命。

　　在這一進(jìn)程中，任何技術(shù)與應用的創(chuàng )新普及都是一把雙刃劍。

　　比如，寬帶基礎設施的日臻完善，使傳統語(yǔ)音、視頻業(yè)務(wù)快速I(mǎi)P化、數據化，直接顛覆著(zhù)原有的計費方式和商業(yè)模式，在為第三方獨立互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商提供了巨大發(fā)展機會(huì )的同時(shí)，不斷削弱基礎網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商的盈利能力。并且，隨著(zhù)“網(wǎng)絡(luò )中立”立法成為普世性進(jìn)程，基礎網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商想要通過(guò)網(wǎng)絡(luò )接入限制和流量的歧視性管控，來(lái)維系既有的ARPU值水平，越來(lái)越不可能了。
　　再如，消費電子終端向智能化的遷移，使終端廠(chǎng)商的可定制空間越來(lái)越小，即使是最為開(kāi)放的Android，Google也在醞釀著(zhù)強制統一應用界面和Android應用商店，以在策略上更為靠近蘋(píng)果。而微軟的WPhone7，則對終端按鍵都做出強制規定，其結果除了品牌Logo，各家終端貌似無(wú)甚差異，終端同質(zhì)化現象日趨嚴重。但必須指出，這并不妨礙應用的差異化與多元化，因此無(wú)礙OS平臺提供商的核心利益。

　　所以，對于基礎網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，如何在信道技術(shù)的IP革命中尋找利潤平衡點(diǎn)；對于終端廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，如何在智能平臺的OS革命中尋找利潤平衡點(diǎn)，乃核心要旨。

　　解決問(wèn)題，依然要通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新來(lái)實(shí)現。

　　對于基礎網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商，需要通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新實(shí)現對流量的精細分析與導引，這是從其自身資源實(shí)現社交化網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)的先天優(yōu)勢，其實(shí)移動(dòng)的139說(shuō)客、中國電信的天翼社區等，都已經(jīng)具備雛形，只可惜長(cháng)期專(zhuān)網(wǎng)壟斷運營(yíng)的思維，桎梏了其成長(cháng)。

　　對于終端廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，現實(shí)的技術(shù)創(chuàng )新路徑有二，其一是走運營(yíng)之路，如早期的互聯(lián)網(wǎng)電視，但受到國內政策環(huán)境的諸多限制；其二是走終端精品化路線(xiàn)，如蘋(píng)果，真正在設計和體驗上下功夫，靠明星機來(lái)牢牢黏住用戶(hù)，進(jìn)而形成自己的網(wǎng)絡(luò )應用產(chǎn)業(yè)鏈筆者認為，后者更加現實(shí)，尤其是在硬件與軟件內核同質(zhì)化的今天，品牌設計化已經(jīng)成為決定差異化的核心競爭力。不要說(shuō)蘋(píng)果無(wú)法模仿，事實(shí)上在智能手機領(lǐng)域，本土企業(yè)魅族的搶眼表現，就足以說(shuō)明一切。

　　還有一條道路，就是順著(zhù)SoC（片上系統）的路徑向上溯游。芯片是終端的心臟，軟件是終端的靈魂，SoC是心與魂的競爭力一體化。這一點(diǎn)非常值得終端廠(chǎng)商密切關(guān)注，并付諸實(shí)際的投入、保持足夠的耐心。

　　三、主線(xiàn)之三：需求

　　【反思】用戶(hù)的現實(shí)需求與創(chuàng )新需求，哪一個(gè)更重要？

　　三網(wǎng)融合要提振產(chǎn)業(yè)，最終的買(mǎi)單者還是用戶(hù)。用戶(hù)買(mǎi)單的動(dòng)力是需求，無(wú)論是現實(shí)需求還是被激發(fā)出的創(chuàng )新需求。

　　反觀(guān)中國的三網(wǎng)融合，用戶(hù)的現實(shí)需求其實(shí)沒(méi)那么明顯，或者說(shuō)，無(wú)法支撐起一個(gè)所謂“上萬(wàn)億”的產(chǎn)業(yè)集群。

　　比如，真的有那么多用戶(hù)肯為點(diǎn)播和時(shí)移付費嗎？注意此表述的核心條件約束付費。

　　再如，三網(wǎng)融合之后，當數字音視頻內容及服務(wù)的供給數倍增加后，真的能帶來(lái)家庭數字媒體消費總量的增加嗎？須知，任何人一天只有24個(gè)小時(shí)，其媒體與媒介消費時(shí)間基本是確定的；既然消費時(shí)間總量不可能增加，增大媒體與媒介的供給，只能使得平均價(jià)格在競爭中不斷下滑，從而帶來(lái)收入總量的下降這是經(jīng)濟學(xué)的基本原理。

　　所以，三網(wǎng)融合提振產(chǎn)業(yè)的題中之義，是創(chuàng )新性需求，而非既有產(chǎn)品和服務(wù)的簡(jiǎn)單排列重組。

　　這種創(chuàng )新，還是要在互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展中尋求答案。知名互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)家謝文先生曾指出，“門(mén)戶(hù)、搜索與WEB2.0，構成了互聯(lián)網(wǎng)的三次解構與重構，門(mén)戶(hù)模式和搜索模式這兩次解構與重構在對象上是一致的，那就是用不同的方法對漫無(wú)邊際的網(wǎng)絡(luò )信息打碎重組?；ヂ?lián)網(wǎng)的第三次解構與重構卻把方向轉到了信息生產(chǎn)者和使用者這一方。因此，這次被稱(chēng)為WEB2.0的革命比前兩次來(lái)的更為深刻，更為徹底……與以往的信息解構與重構的思路不同，WEB2.0著(zhù)重在用戶(hù)群的解構與重構。經(jīng)過(guò)現實(shí)社會(huì )過(guò)濾和篩選后，由真實(shí)的個(gè)人和真實(shí)的社會(huì )關(guān)系組成的信息網(wǎng)絡(luò )自動(dòng)承擔了網(wǎng)絡(luò )信息的選擇，過(guò)濾，傳播和互動(dòng)任務(wù)，使得信息與用戶(hù)之間的相互匹配過(guò)程更自然，更精準，更智能，更高效。”

　　所以我們看到，年僅26歲的扎克伯格創(chuàng )立的Facebook，這個(gè)全球最大社交網(wǎng)站，其估值已達500億美元；扎克伯格并成為2010年美國時(shí)代周刊的“年度人物”，因為“他完成了一件此前人類(lèi)從未嘗試過(guò)的任務(wù)：將全球5億人口聯(lián)系在一起，并建立起社交關(guān)系。”

　　為什么，用戶(hù)在社交網(wǎng)絡(luò )的海洋中遨游不憊？為什么，用戶(hù)正將WEB2.0從信息消費變成信息生產(chǎn)？為什么，基于真實(shí)關(guān)系和地理位置信息的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域被視為下一座金礦？……
　　探索并解答上述問(wèn)題的過(guò)程，就是挖掘用戶(hù)創(chuàng )新需求的過(guò)程。這一過(guò)程，要遠比一個(gè)簡(jiǎn)單的“互動(dòng)”來(lái)的精彩、深刻和富有想象力。

　　可惜，2010年的三網(wǎng)融合，還很難看到這一點(diǎn)。

　　2011，向互聯(lián)網(wǎng)學(xué)習。