Intersil公司收購Techwell 強化在視頻IC市場(chǎng)的領(lǐng)導地位

　　全球高性能模擬混合信號半導體設計和制造領(lǐng)導廠(chǎng)商Intersil公司今天宣布，Intersil已經(jīng)與Techwell公司就收購Techwell達成最終協(xié)議，協(xié)議規定Intersil將以每股18.50美元的現金進(jìn)行要約收購。包括Techwell的凈現金及與現金等值項目，Techwell的交易價(jià)格約為3.7億美元。

　　Techwell在美國、中國、日本、韓國和臺灣地區有200多名員工，是一家無(wú)晶圓廠(chǎng)半導體公司，致力于設計和銷(xiāo)售用于安全監控和車(chē)載信息娛樂(lè )市場(chǎng)的混合信號視頻解決方案。Techwell的產(chǎn)品可以將模擬視頻信號轉換成數字形式，實(shí)現先進(jìn)的數字視頻處理，以便進(jìn)行視頻信息的顯示、存儲和傳輸。采用Techwell產(chǎn)品主要應用領(lǐng)域包括工業(yè)錄像機(DVR)、網(wǎng)絡(luò )視頻錄像機、多路復用器以及汽車(chē)前控制臺、后視鏡和后座液晶顯示器。

　　Intersil公司總裁兼首席執行官Dave Bell表示：“Techwell的員工和產(chǎn)品將擴大我們在兩個(gè)高增長(cháng)行業(yè)市場(chǎng)的領(lǐng)導地位。Techwell的混合信號視頻產(chǎn)品線(xiàn)的加入將幫助我們的客戶(hù)構建提高性能、降低總體成本和縮短產(chǎn)品上市時(shí)間的解決方案。此外，這次收購將大大提高我們的整個(gè)工業(yè)電子領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，將使工業(yè)電子應用在Intersil整個(gè)銷(xiāo)售份額中成為約占31%收入的最大的終端市場(chǎng)。”

　　Techwell公司總裁兼首席執行官Hiro Kozato表示：“我們非常高興能夠加入Intersil的大家庭。這項合并將幫助我們實(shí)現Techwell終端市場(chǎng)更廣泛的產(chǎn)品和服務(wù)。Intersil優(yōu)秀的客戶(hù)關(guān)系也將為合并后的公司帶來(lái)很多新的機遇。”

　　該收購預期將會(huì )增加Intersil 2010的收益，該收益不包括一次性的成本以及其他收購有關(guān)的費用

　　要約收購及完成

　　根據協(xié)議條款，Intersil公司將開(kāi)始執行一項現金收購要約，以每股18.50美元的普通股價(jià)格收購Techwell的流通股。該協(xié)議的具體條款得到了Techwell董事會(huì )的一致通過(guò)，Techwell的董事會(huì )已經(jīng)建議Techwell的股東進(jìn)行股份要約。Techwell的董事，包括隸屬于Technology Crossover Ventures公司的實(shí)體，以及Techwell的一些執行官員(約占流通股總數的23%)已同意對其股份進(jìn)行要約。

　　Intersil公司希望通過(guò)發(fā)行債券進(jìn)行融資收購，但該交易不受限于融資條件。Intersil公司已收到來(lái)自摩根 斯坦利高級基金公司(Morgan Stanley Senior Funding, Inc.)與收購有關(guān)的3.90億美元融資承諾。摩根士丹利是Intersil公司的此次收購的財務(wù)顧問(wèn)，德克特律師事務(wù)所(Dechert LLP)是Intersil的法律顧問(wèn)，德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)擔任此次收購Techwell的財務(wù)顧問(wèn)，Pillsbury、Winthrop、Shaw和Pittman是Techwell的法律顧問(wèn)。

　　此次收購預計將在Intersil的第二季度完成，并得到監管部門(mén)的批準，其他交易條件的滿(mǎn)足條件包括至少50% Techwell的流通股的收購要約。

　　電話(huà)會(huì )議

　　Intersil公司總裁兼首席執行官Dave Bell和高級副總裁兼首席財務(wù)官Jonathan Kennedy將于太平洋時(shí)間晚上8時(shí)舉行一個(gè)簡(jiǎn)短的電話(huà)會(huì )議，討論擬議中的收購細節。