2024Q2全球智能機AP市場(chǎng)：展銳出貨大漲42%，海思拿下2.7%?份額

近日，市場(chǎng)研究機構Canalys發(fā)布的2024年第二季度智能手機處理器（AP）市場(chǎng)報告顯示，聯(lián)發(fā)科以40%的出貨量市場(chǎng)份額，繼續穩居第一；如果以銷(xiāo)售額占比來(lái)看，蘋(píng)果則排名第一，市場(chǎng)份額為39%，環(huán)比下滑1個(gè)百分點(diǎn)。

具體來(lái)說(shuō)，2024年第二季度，基于聯(lián)發(fā)科處理器的智能手機出貨量同比增長(cháng)7%至1.153億臺，市場(chǎng)份額高達40%，環(huán)比增長(cháng)了1個(gè)百分點(diǎn)，不過(guò)同比下滑了2個(gè)百分點(diǎn)。以營(yíng)收占比來(lái)看，基于聯(lián)發(fā)科處理器的智能手機的銷(xiāo)售額為220億美元，同比增長(cháng)5%，在整個(gè)市場(chǎng)當中的份額為19%，環(huán)比增長(cháng)2個(gè)百分點(diǎn)，同比則下滑了1個(gè)百分點(diǎn)，但低于出貨量份額的同比下滑幅度。這也反映了聯(lián)發(fā)科天璣系列旗艦及次旗艦機型在中高端市場(chǎng)的增長(cháng)。

在此前的財報會(huì )議上，聯(lián)發(fā)科也曾透露，去年發(fā)布的支持端側生成式AI的天璣9300系列幫助聯(lián)發(fā)科2023年旗艦手機芯片營(yíng)收達到了10億美元，同比增長(cháng)了超過(guò)70%。

蘋(píng)果則得益于其基于A(yíng)17 Pro的iPhone 15 Pro/Pro Max系列的熱銷(xiāo)，在2024年二季度的智能手機市場(chǎng)出貨了4600萬(wàn)部，同比增長(cháng)6%。在整個(gè)市場(chǎng)的出貨量份額來(lái)看，蘋(píng)果則以16%的份額位居第三，同比下滑2個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比持平。如果以銷(xiāo)售額來(lái)看，蘋(píng)果iPhone憑借二季度470億美元（同比增長(cháng)9%）的銷(xiāo)售額，占據了整個(gè)市場(chǎng)39%的份額，位居第一。不過(guò)環(huán)比份額下滑了1個(gè)百分點(diǎn)，同比份額則下滑了2個(gè)百分點(diǎn)。

高通得益于支持端側生成式AI的驍龍8 Gen3系列的加持，在高端智能手機市場(chǎng)的地位依舊強勢。以出貨量來(lái)看，今年二季度，出貨了7100萬(wàn)部搭載高通處理器的智能手機，同比增長(cháng)6%，在整個(gè)市場(chǎng)當中的份額為25%，環(huán)比持平，同比則略下滑了1個(gè)百分點(diǎn)，位居第二。如果以銷(xiāo)售額份額來(lái)看，二季度基于高通處理器的智能手機銷(xiāo)售額約310億美元，同比下滑6%，在整個(gè)市場(chǎng)以26%的份額位居第二（僅次于蘋(píng)果，在安卓智能手機市場(chǎng)第一），環(huán)比份額下滑2個(gè)百分點(diǎn)，同比下滑5個(gè)百分點(diǎn)。

顯然，在蘋(píng)果iPhone銷(xiāo)量及銷(xiāo)售額份額均未增長(cháng)的背景下，高通智能手機出貨量雖然同比增長(cháng)了6%，但是銷(xiāo)售額卻同比下滑了6%，相比之下聯(lián)發(fā)科智能手機出貨量及銷(xiāo)售額同比分別保持了7%和5%的增長(cháng)，也反應了高通在高端智能手機市場(chǎng)確實(shí)受到了聯(lián)發(fā)科的挑戰。

三星在二季度搭載其自研的Exynos系列SoC的智能手機出貨量同比增長(cháng)了9%至1700萬(wàn)部，但是其銷(xiāo)售金額則同比大漲了71%，主要得益于搭載其支持端側AI的Exynos 2400芯片的Galaxy S24/S24+系列旗艦機的熱銷(xiāo)。不過(guò)，具體的銷(xiāo)量及銷(xiāo)售額份額數據Canalys并未公布，但是從公布的份額柱狀圖來(lái)看，三星在銷(xiāo)量占比上應該低于紫光展銳排名第五，在銷(xiāo)售額占比上則高于展銳，排名第四。

紫光展銳由于加強了在入門(mén)級市場(chǎng)的布局，推動(dòng)了搭載其處理器的智能手機出貨量同比大漲了42%至2700萬(wàn)部（環(huán)比也增長(cháng)了3.8%），銷(xiāo)售額也同比增長(cháng)了31%至30億美元。從整個(gè)市場(chǎng)的出貨量份額來(lái)看，紫光展銳二季度的出貨量份額為9%，環(huán)比持平。但由于入門(mén)級智能手機定價(jià)普遍較低，因此對于其整體銷(xiāo)售份額的增長(cháng)助力有限，預計占比低于3%。

對于大家更為關(guān)注的華為海思，數據顯示，二季度基于海思處理器的智能手機出貨量為800萬(wàn)部（去年二季度幾乎為0，環(huán)比持平），在整個(gè)市場(chǎng)當中的出貨量份額為2.7%，與一季度持平。銷(xiāo)售額約為60億美元，也與一季度持平，在整個(gè)市場(chǎng)的銷(xiāo)售份額約為5%。

從二季度各品牌廠(chǎng)商的所銷(xiāo)售的智能手機當中處理器品牌占比來(lái)看，三星依然是高通的最大客戶(hù)，在所有基于高通處理器的智能手機出貨量當中，占比高達21%，并且銷(xiāo)售額占比更是高達43%。以出貨量占比來(lái)看，緊隨其后的是小米（21%）、vivo（16%）、榮耀（15%）、OPPO（8%）、聯(lián)想（8%）、華為（5%）。以銷(xiāo)售額份額來(lái)看，緊隨三星之后的分別是小米（15%）、vivo（11%）、OPPO（6%）、聯(lián)想（5%）、華為（3%）。

小米是基于聯(lián)發(fā)科處理器的智能手機的出貨量占比最大的廠(chǎng)商，份額為23%。緊隨其后的分別是三星（19%）、OPPO（17%）、傳音（13%）、vivo（12%）、realme（4%）、榮耀（4%）、聯(lián)想（3%）。從銷(xiāo)售額占比來(lái)看，OPPO則是基于聯(lián)發(fā)科處理器智能手機銷(xiāo)售額最高的廠(chǎng)商，占比為24%。緊隨其后的分別是小米（20%）、三星（18%）、vivo（14%）、傳音（10%）、榮耀（4%）、聯(lián)想（4%）、realme（3%）。

基于紫光展銳處理器的智能手機出貨量最多的品牌是傳音，占比高達43%，這主要是由于傳音的市場(chǎng)主要在非洲及印度等入門(mén)級智能手機占比較高的地區。緊隨其后的是realme（22%）、聯(lián)想（17%）、中興（9%）。從銷(xiāo)售額份額來(lái)看，傳音占比依然是最高，達到了38%。緊隨其后的分別realme（23%）、聯(lián)想（21%）、中興（10%）。顯然，這些國產(chǎn)智能手機品牌廠(chǎng)商對于國產(chǎn)手機芯片的支持力度都是比較高的。

值得一提的是，雖然聯(lián)想基于展銳處理器的智能手機出貨量占比為17%，但是銷(xiāo)售額占比卻達到了更高的21%，這也反應了聯(lián)想更多的將展銳的處理器用到了自家一些售價(jià)相對較高的中端機型上。同樣，中興的也有將展銳的處理器用于自家的一些中高端機型上，這也使得其基于展銳處理器的手機銷(xiāo)售份額占比高于其出貨量份額。果然，國產(chǎn)手機芯片往中高端市場(chǎng)走，更多還是要靠具有國資背景的智能手機廠(chǎng)商來(lái)支持。

編輯：芯智訊-浪客劍