全球半導體需求反彈！國產(chǎn)材料告急、國家出手！
剛剛美國商務(wù)部工業(yè)和安全局(BIS)對此前實(shí)施的半導體出口管制規則進(jìn)行再次修訂升級，旨在加大中國進(jìn)口美國先進(jìn)人工智能芯片的難度！新修訂的規則將于4月4日生效。
據悉，本次新規實(shí)際上是對前兩次(2022年10月和2023年10月)規則的查漏補缺，并且在實(shí)施層面進(jìn)行了更嚴苛的限制，包括英偉達和AMD的先進(jìn)芯片和半導體設備。
這份長(cháng)達166頁(yè)的新規明確，對中國出口的芯片限制也將適用于包含AI芯片的筆記本電腦，這意味著(zhù)美國芯片對華限制擴大到更廣泛的消費電子領(lǐng)域。
中國商務(wù)部新聞發(fā)言人就美國修訂半導體出口管制措施有關(guān)問(wèn)題答記者問(wèn)時(shí)表示：半導體產(chǎn)業(yè)高度全球化，經(jīng)過(guò)數十年發(fā)展，已形成你中有我、我中有你的產(chǎn)業(yè)格局，這是市場(chǎng)規律和企業(yè)選擇共同作用的結果。中國是全球最大的半導體市場(chǎng)，中方愿與各方一道，加強互利合作，促進(jìn)全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的安全與穩定。
2024年3月22日，國家發(fā)展改革委等5部門(mén)聯(lián)合發(fā)布新政策，用真金白銀支持半導體企業(yè)發(fā)展！國家發(fā)展改革委等部門(mén)發(fā)布《關(guān)于做好2024年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項目、軟件企業(yè)清單》。
通知1、這些材料企業(yè)可以享受優(yōu)惠
國家鼓勵的重點(diǎn)集成電路設計企業(yè)和軟件企業(yè)，集成電路線(xiàn)寬小于65納米（含）的邏輯電路、存儲器生產(chǎn)企業(yè)，線(xiàn)寬小于0.25微米（含）的特色工藝集成電路生產(chǎn)企業(yè)，集成電路線(xiàn)寬小于0.5微米（含）的化合物集成電路生產(chǎn)企業(yè)和先進(jìn)封裝測試企業(yè)，集成電路產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵原材料、零配件（靶材、光刻膠、掩模版、封裝載板、拋光墊、拋光液、8英寸及以上硅單晶、8英寸及以上硅片）生產(chǎn)企業(yè)，集成電路重大項目和承建企業(yè)；國家鼓勵的集成電路生產(chǎn)企業(yè)或項目歸屬企業(yè)、國家鼓勵的集成電路設計企業(yè)等。
2、國產(chǎn)半導體材料、設備都需要再幫扶一把
近年來(lái)，云計算、物聯(lián)網(wǎng)、5G、人工智能、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等新興應用領(lǐng)域已進(jìn)入了快速發(fā)展階段。新興應用領(lǐng)域的快速發(fā)展，對高端集成電路、功率器件、射頻器件等產(chǎn)品的需求也持續增加，同時(shí)也驅動(dòng)傳感器、連接芯片、專(zhuān)用SoC等芯片技術(shù)的創(chuàng )新。另外，印度、東南亞、非洲等新興市場(chǎng)的逐漸興起，也為半導體行業(yè)發(fā)展提供了持續的動(dòng)力。隨著(zhù)新領(lǐng)域、新應用的普及，新興市場(chǎng)的發(fā)展，5至10年周期來(lái)看，半導體行業(yè)的未來(lái)市場(chǎng)十分龐大，而我國面臨的挑戰也是前所未有的。
有資料顯示，國產(chǎn)半導體材料自給率較低，基本不足30%，并且大部分是技術(shù)壁壘和價(jià)值量較低的封裝材料，在晶圓制造材料方面國產(chǎn)率更低，主要依賴(lài)于進(jìn)口。與自給率低、依賴(lài)進(jìn)口形成強烈反差的是，我國有巨大的半導體市場(chǎng)卻不能自控。
光刻機：光刻是晶圓制造的核心工序，在整個(gè)硅片加工成本中占到1/3，主要使用光刻機和涂膠顯影機。光刻機市場(chǎng)規模約115億美元，市場(chǎng)上荷蘭阿斯麥占比75%，日本尼康和佳能占比13%、6%，國產(chǎn)化率不到1%。
刻蝕機：刻蝕是有選擇地從硅片表面去除不需要材料的過(guò)程，刻蝕機市場(chǎng)規模約120億美元，市場(chǎng)上美國泛林半導體和應用材料分別占比50%、15%，日本TEL占比25%，國產(chǎn)化率達到23%。
薄膜沉積設備：薄膜沉積是芯片中各類(lèi)薄膜形成的最主要方式，美國應用材料和泛林半導體占比30%、21%，日本TEL占比19%。國內CVD設備國產(chǎn)化率不到5%，PVD設備國產(chǎn)化率達到30%。
清洗機：幾乎所有工藝流程都需要清洗環(huán)節，將硅片表面的顆粒、有機物、金屬雜質(zhì)等污染物去除，清洗機市場(chǎng)空間約35億美元，日本DNS和TEL占比45%、25%，美國泛林半導體占比15%，國產(chǎn)化率達20%。
硅片：是半導體、光伏等行業(yè)的基礎材料，在半導體晶圓制造材料中占比為37%。2021年全球半導體硅片市場(chǎng)規模為126億美元，目前日本信越等日韓臺企合計占據92%的市場(chǎng)份額。中國12英寸硅片主要依賴(lài)進(jìn)口，國產(chǎn)化率僅13%。目前上海新昇公司已率先實(shí)現12英寸硅片國產(chǎn)化突破，實(shí)現了28nm以上所有節點(diǎn)的產(chǎn)品認證以及128層3DNAND產(chǎn)品驗證。
掩膜版：是光刻工藝使用的圖形母版，在半導體晶圓制造材料中占比為13%。2021年全球半導體用掩膜版市場(chǎng)規模49.9億美元，臺積電、英特爾、三星所使用的掩膜版絕大部分自己生產(chǎn)，其余市場(chǎng)主要被美日企業(yè)占據。國產(chǎn)方面，某公司生產(chǎn)的半導體凸塊掩膜版和晶圓代工掩膜版等已經(jīng)進(jìn)入中芯國際生產(chǎn)線(xiàn)；中芯國際旗下光罩廠(chǎng)目前擁有中國最大及最先進(jìn)的光掩模制造設備，可生產(chǎn)0.5μm-14nm工藝的光掩模。
濕電子化學(xué)品：下游應用主要包括平板顯示、光伏、半導體等，半導體濕電子化學(xué)品主要用于光刻涂膠顯影去膠、蝕刻和清洗工序以及先進(jìn)封裝領(lǐng)域。2021年全球半導體濕電子化學(xué)品市場(chǎng)規模為52億美元，其中中國大陸市場(chǎng)約15億美元，全球90%的市場(chǎng)份額被日韓歐美企業(yè)占據。國產(chǎn)方面，某公司產(chǎn)品進(jìn)入中芯國際8英寸先進(jìn)封裝產(chǎn)線(xiàn)，某公司硝酸、氫氟酸等產(chǎn)品達到G4級，雙氧水產(chǎn)品達到G5級，可用于90nm以下制程，已打入華虹宏力、長(cháng)江存儲等產(chǎn)線(xiàn)。
封裝材料：2022年全球半導體封裝材料市場(chǎng)規模約260億美元，目前國產(chǎn)化率低于30%，且普遍集中在中低端領(lǐng)域，近期HBM、CHIPLET等先進(jìn)封裝推升高端封裝材料需求。國產(chǎn)方面，國內公司已布局且突破Chiplet所采用的封裝ABF載板、FC-BGA高密度封裝基板CBF（ABF膜）積層絕緣膜、高端FCCL等核心材料。
其他材料：如電子特氣在全球半導體制造材料中占比13%，國產(chǎn)化率約14%；拋光材料在晶圓制造材料中占比7%，國產(chǎn)化率低于5%；靶材在半導體材料中占比約3%，國產(chǎn)化率約30%。以上方向國內公司產(chǎn)能仍集中在中低端領(lǐng)域，但技術(shù)節點(diǎn)不斷推進(jìn)，在高端領(lǐng)域持續獲得客戶(hù)認證與產(chǎn)線(xiàn)導入。
3、預測2024年半導體材料市場(chǎng)迎來(lái)反彈
據世界半導體貿易統計組織（WSTS）最新預測，2023年全球半導體市場(chǎng)規模約為5201億美元，比上年下降9.4%。2023年，預計只有歐洲市場(chǎng)會(huì )出現增長(cháng)，增幅為5.9%。相反，其余地區預計將面臨下滑，美洲地區預計將下降6.1%，亞太地區下降14.4%，日本下降2.0%。
展望2024年，全球半導體市場(chǎng)將強勁增長(cháng)，預計增長(cháng)13.1%，規模達到5884億美元。這一增長(cháng)預計將主要由存儲器行業(yè)推動(dòng)，該行業(yè)有望在2024年飆升至1300億美元左右，較上一年增長(cháng)40%以上。
2011-2024年全球存儲芯片市場(chǎng)規模情況大多數其他主要細分市場(chǎng)，包括分立器件、傳感器、模擬器件、邏輯器件和微型器件，預計也將實(shí)現個(gè)位數增長(cháng)率。從區域角度來(lái)看，所有市場(chǎng)都將在2024年持續擴張。尤其是美洲和亞太地區，預計將出現兩位數的同比大幅增長(cháng)。
另外，國際數據公司（IDC）認為，隨著(zhù)PC和智能手機這兩個(gè)最大細分市場(chǎng)的長(cháng)期庫存調整消退，半導體增長(cháng)的可見(jiàn)性將提高；隨著(zhù)電氣化行業(yè)發(fā)展，也將不斷推動(dòng)半導體含量的增長(cháng)，汽車(chē)和工業(yè)的庫存水平預計將在2024下半年恢復到正常水平；人工智能行業(yè)快速發(fā)展，半導體市場(chǎng)需求也會(huì )急劇增長(cháng)。從需求角度看，美國市場(chǎng)將保持彈性，而中國將在2024年下半年開(kāi)始復蘇。
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