讓子彈盡情飛——評新一輪制裁
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據外媒報道，拜登政府正在考慮加大對中國芯片制造企業(yè)的制裁。此前已有傳聞美國3月份將出臺對華調查結果，并推出新的禁令。嚴格說(shuō)來(lái)新一輪制裁已經(jīng)啟動(dòng)，去年底美國商務(wù)部就向美國相關(guān)供應商發(fā)出了數十封禁令，暫停向中國最先進(jìn)的芯片制造廠(chǎng)出售相關(guān)產(chǎn)品。那么如何看新一輪制裁，制裁將造成什么后果？一，美國的調查結果已經(jīng)不再重要。因為這一輪制裁在Mate60上市那天已經(jīng)觸發(fā)，其實(shí)沒(méi)有Mate60這場(chǎng)制裁也可能會(huì )發(fā)生。這幾年最大的教訓就是，制裁不因為中國科技產(chǎn)業(yè)一直溫良恭謙讓就不會(huì )發(fā)生?，F在中美科技戰接近明牌，中國半導體要放下幻想，放下僥幸。美國已經(jīng)將制裁視為武器，中國科技進(jìn)步就是原罪，只要有進(jìn)步制裁就會(huì )發(fā)生。就像《讓子彈飛》中，不管六子的肚子里有沒(méi)有那碗粉，對方的子彈照樣會(huì )飛。二，至于要怎么制裁，也不重要。客觀(guān)來(lái)說(shuō)，這一輪對攻，是中國企業(yè)主動(dòng)發(fā)牌，肯定預估了美國的反應。中國企業(yè)在展示巨大技術(shù)進(jìn)步的同時(shí)，也展示了對中國供應鏈的信心，相信相關(guān)方面已經(jīng)做好了長(cháng)期準備，現實(shí)也給了他們底氣。首先是中國具備雄厚的設備和材料制造能力，從下面兩張圖就可以看出，這幾年中國半導體設備和材料取得巨大進(jìn)步，國產(chǎn)份額大幅增長(cháng)。2023年中國大陸半導體設備市場(chǎng)規模達到創(chuàng )紀錄的342億美元，增長(cháng)8%，全球占比達到30.3%。其次是國際供應鏈不會(huì )完全切斷。此次美國政府只對美國企業(yè)發(fā)出禁令，美國企業(yè)在執行禁令時(shí)一再表示沒(méi)有違背任何美國法令，自證“清白”的同時(shí)也有濃濃的不服。但對非美企業(yè)就完全不一樣了，美國商務(wù)部不可能一紙通知就斷別人的財路。之前拜登對重要“盟友”登門(mén)造訪(fǎng)，艱難溝通一年多，“盟友”們才勉為其難地遵從美國的要求，現在再提出新要求估計美國人自己都尷尬。
從上面兩張圖還可以看出，中國設備材料市場(chǎng)的含美率在持續下降，美國的“盟友”們填補了美國退出的空間，嘗到了中國市場(chǎng)甜頭。例如長(cháng)期受到投資者冷落的日本芯片設備企業(yè)因此成為市場(chǎng)新寵。2023年?yáng)|電來(lái)自中國的收入占其營(yíng)收的46.9%，達到該公司有史以來(lái)最高記錄，成為日本第四大最有價(jià)值的公司，擊敗了三菱、任天堂和軟銀集團等更知名的同行。日本半導體清洗設備大廠(chǎng)迪恩士公布財報顯示，目前其來(lái)自中國市場(chǎng)的銷(xiāo)售額在其總銷(xiāo)售額當中的占比高達44%，較上一財年增長(cháng)了19個(gè)百分點(diǎn)。再來(lái)看設備之王ASML，其2023年Q4營(yíng)收達56.83億歐元，中國大陸貢獻了其中的39%，略低于第三季度的46%，全年中國大陸貢獻了ASML總收入達29%之多。如此情形，現在還有什么力量能讓這些非美企業(yè)放棄中國市場(chǎng)？三，無(wú)論是全面制裁，還是部分制裁，中國半導體產(chǎn)業(yè)要習慣這種制裁。只要中國半導體產(chǎn)業(yè)取得進(jìn)步，就會(huì )被美國視為封鎖不力，引發(fā)新的制裁。以后這種針對中國半導體查漏補缺式的制裁會(huì )貫穿中國半導體發(fā)展全程，直到中國半導體取得全面突破，美國徹底接受中國半導體自立自強的現實(shí)。四，制裁并非壞事，天下無(wú)場(chǎng)外的舉子，此次制裁正好是對中國半導體近幾年發(fā)展成果最好的實(shí)戰檢驗。中國半導體的自立自強是個(gè)龐大的系統工程，需要全產(chǎn)業(yè)鏈的緊密配合，不經(jīng)實(shí)戰的檢驗，成績(jì)沒(méi)有說(shuō)服力，漏洞更不會(huì )主動(dòng)暴露出來(lái)。這一次正是查漏補缺的良機，檢驗中國的產(chǎn)業(yè)政策，檢驗相關(guān)企業(yè)的能力。即便有所紕漏也不要緊，發(fā)現問(wèn)題總比掩蓋問(wèn)題要好，只有發(fā)現問(wèn)題才能亡羊補牢。五，中國半導體一定能夠成功，取得最終勝利。正如特朗普去年在Mate60上市后，接受美國NBC專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)所言，現在糾結多少nm還有用嗎，中國人一定會(huì )成功。理由很簡(jiǎn)單，簡(jiǎn)要言之：一，中國半導體市場(chǎng)全球第一，而半導體自給自足率又太低，遠低于國家戰略安全的需要。所以發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)既是國家戰略所需，更是市場(chǎng)所需；二，人才是產(chǎn)業(yè)的根本，中國有最優(yōu)秀且最勤勞的工程師，人力資源優(yōu)勢導致中國芯片在全球市場(chǎng)有巨大性?xún)r(jià)比優(yōu)勢；三，在中國奮起直追時(shí)，半導體先進(jìn)制程撞上了制程極限墻，經(jīng)濟上越來(lái)越不劃算，技術(shù)上進(jìn)步越來(lái)越難。所以中國只要往前趕，差距就會(huì )縮小。結語(yǔ)
美國大選在即，拜登急需一場(chǎng)強硬制裁秀，所以美國的新制裁大概會(huì )“誠意滿(mǎn)滿(mǎn)”。這應該是美國最后壓箱底的工具，中國半導體既要坐穩抓好，也要明白這是黎明前的黑暗，更要堅信時(shí)間站在中國一邊。
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