汽車(chē)芯片，明年看什么？

隨著(zhù) 2023 年接近尾聲，Yole Group 的分析師對推動(dòng) ADAS 和 AD 的發(fā)展進(jìn)行了反思。傳統傳感器將與新傳感器技術(shù)分享市場(chǎng)。2022 年，全球汽車(chē)市場(chǎng)的傳感器出貨量達到 54 億個(gè)，包括圖像傳感器、磁傳感器、MEMS 壓力傳感器等。這家市場(chǎng)研究和戰略咨詢(xún)公司預計，2022 年至 2028 年間，傳感器出貨量將強勁增長(cháng) 7%，全球傳感器出貨量將增至 83 億個(gè)。

在今天的文章中，Yole分析師重點(diǎn)關(guān)注 ADAS 和 AD，并重點(diǎn)介紹每個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)、最新創(chuàng )新、生態(tài)系統演變，尤其是供應鏈。

汽車(chē)熱像儀的采用未來(lái)可能會(huì )發(fā)生變化

對于標準或傳統圖像傳感器而言，主要參與者幾乎沒(méi)有變化，仍然是 onsemi、Omnivision 和 Sony。隨著(zhù)安全功能的發(fā)展，分辨率不斷提高，從 1-2Mpixel 到今天與 8Mpixel 相機相關(guān)的設計成果。

2023 年 5 月 31 日，美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 提議推出一項新標準，要求在發(fā)布后四年內對輕型汽車(chē)和卡車(chē)強制安裝 AEB。這項規定將更加嚴格，要求即使在黑暗條件下也能檢測到行人。后面的情況可能會(huì )改變游戲規則，因為當前的自動(dòng)包圍曝光與雷達和可見(jiàn)光攝像頭配合良好，但該硬件在黑暗條件下的性能非常低。這意味著(zhù)原始設備制造商可以采用另一個(gè)傳感器來(lái)滿(mǎn)足這一條件。熱感攝像機對低光****不敏感，這使得它們優(yōu)于基于攝像機和雷達的緊急制動(dòng)系統。當道路彎曲、惡劣天氣或弱光條件下，熱像儀表現良好。添加行人檢測算法非常簡(jiǎn)單，這可能是熱感攝像機最終進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)的絕佳機會(huì )，但與視覺(jué)攝像機相比，熱感攝像機的成本仍然是采用的主要障礙。門(mén)控成像相機或激光雷達等其他傳感器也可用于滿(mǎn)足新 AEB 法規要求的性能。

由于安全法規和芯片短缺導致需求增加和價(jià)格上漲，汽車(chē)攝像頭和圖像傳感器市場(chǎng)收入大幅增長(cháng)。根據 Yole Group 今年發(fā)布的汽車(chē)成像報告，汽車(chē)攝像頭市場(chǎng)規模將于 2028 年從 54 億美元增至 94 億美元，復合年增長(cháng)率為9.7%。Yole Group 分析師解釋道，到 2028 年，94% 的汽車(chē)將配備 ADAS 攝像頭，而用于 DMS 和 OMS 的車(chē)內攝像頭將快速增長(cháng)。

汽車(chē)雷達：由安全法規和創(chuàng )新驅動(dòng)的市場(chǎng)

每輛車(chē)的雷達模塊數量將從 2022 年的 1.7 個(gè)增加到 2028 年的平均 3.1 個(gè)。因此，汽車(chē)雷達模塊預計在 2022 年至 2028 年期間實(shí)現 12% 的復合年增長(cháng)率，從 67 億美元增至 135 億美元。Yole Group 將傳統雷達歸類(lèi)為當今的標準雷達，但 4D 雷達預計將占據主導地位，其到2028 年將產(chǎn)生約 60% 的市場(chǎng)收入。

為了取代傳統雷達，4D 雷達具有仰角功能和更好的分辨率。事實(shí)上，4D 雷達具有 1° 的角分辨率，與 3D 雷達的角分辨率為 4-6° 相比，可顯著(zhù)提高物體的辨別能力。但這種性能的提升需要更多的計算能力來(lái)處理所有這些數據。在這里，創(chuàng )新由 Arbe Robotics（更多新聞）、Uhnder 和 Metawave 推動(dòng)。這些初創(chuàng )公司要么使用 [AMD/Xilinx] FPGA，要么（以 Arbe Robotics 為例）生產(chǎn)自己的 ASIC 來(lái)取代傳統的 MCU。2023年，計算通常嵌入雷達模塊中，但在未來(lái)幾年，我們預計計算部分與雷達模塊分離的情況將會(huì )增加。

用于 ADAS 的 LIDAR：市場(chǎng)份額正在強勁發(fā)展……

乘用車(chē) LiDAR 市場(chǎng)自 2021 年起快速增長(cháng)，增幅達到驚人的285%。2022 年，乘用車(chē)激光雷達市場(chǎng)首次超過(guò)機器人出租車(chē)激光雷達市場(chǎng)。激光雷達的采用是由中國原始設備制造商，特別是制造純電動(dòng)汽車(chē)的新制造商推動(dòng)的。

Innovusion、法雷奧、禾賽和速騰聚創(chuàng )引領(lǐng)該市場(chǎng)。法雷奧在乘用車(chē)激光雷達市場(chǎng)份額上占據主導地位，例如與奧迪和梅賽德斯合作，但隨著(zhù)中國供應商的出現，法雷奧的市場(chǎng)份額從 2021 年的 79% 下降到 2022 年的 24%。2022 年，Innovusion 憑借與 Nio 的合作而領(lǐng)先市場(chǎng)，但由于 LiDAR 市場(chǎng)還相當年輕，我們預計排名可能會(huì )迅速變化。事實(shí)上，禾賽和速騰傳感分別與超過(guò) 14 家 OEM 廠(chǎng)商合作，他們各自的市場(chǎng)份額在 2023 年和 2024 年應該會(huì )發(fā)生變化。

中國整車(chē)廠(chǎng)正在利用本地供應商迅速實(shí)施激光雷達，到2022年，中國激光雷達制造商將控制73%的市場(chǎng)份額。它們在歐洲的吸引力不大，主要是因為整車(chē)廠(chǎng)尚未推出大型項目，而且市場(chǎng)僅限于高端，小批量車(chē)輛，主要由法雷奧供應。

汽車(chē)計算不斷增長(cháng)：需求創(chuàng )造商機

越來(lái)越多的傳感器在范圍和分辨率方面具有更好的性能，直接影響乘用車(chē)對計算能力的需求?？傮w而言，ADAS和座艙處理器的計算收入正在快速增長(cháng)，2022年至2028年的復合年增長(cháng)率為13%，到2028年將達到127億美元。在這兩個(gè)類(lèi)別中，ADAS是最大的細分市場(chǎng)， 2028 年的收入將占總收入的60%以上。

計算市場(chǎng)也發(fā)生了有趣的變化。Mobileye 長(cháng)期主導汽車(chē)視覺(jué)處理器市場(chǎng)，2022 年占據 52% 的市場(chǎng)份額，其次是 AMD、Nvidia 或 Tesla 等廠(chǎng)商。

座艙處理器市場(chǎng)由高通主導，與競爭對手瑞薩或恩智浦相比，高通是一個(gè)新參與者。高通利用其在智能手機市場(chǎng)獲得的用戶(hù)體驗知識，通過(guò)駕駛艙進(jìn)入汽車(chē)市場(chǎng)。但高通的最終目標并不是座艙市場(chǎng)，而是利潤更高的ADAS市場(chǎng)。我們預計高通將在 ADAS 領(lǐng)域迅速獲得一定的市場(chǎng)份額，并迅速成為與 Mobileye 競爭的重要參與者。

如今，地平線(xiàn)、黑芝麻、海思等中國公司正在贏(yíng)得設計勝利，預計未來(lái)五年其市場(chǎng)份額將大幅增加。他們在 ADAS 和駕駛艙領(lǐng)域都非?；钴S。

2023年，我們看到中國整車(chē)廠(chǎng)發(fā)布的多款車(chē)型配備的傳感器數量遠高于歐洲或美國整車(chē)廠(chǎng)發(fā)布的其他車(chē)型。但由于缺乏監管，這些中國汽車(chē)仍然被歸為“不干涉”類(lèi)別，就像特斯拉一樣進(jìn)行比較。如果法規發(fā)生變化，我們預計將通過(guò) OTA 更新啟用更復雜的自動(dòng)駕駛應用程序，因為傳感器和計算硬件已經(jīng)就位。

關(guān)于閉眼應用，中國沒(méi)有允許此類(lèi)應用的法規，但中國整車(chē)廠(chǎng)正在開(kāi)發(fā) NOA（自動(dòng)駕駛導航）系統。至于世界其他地區，日本、歐洲（德國）已經(jīng)實(shí)施了不加關(guān)注的監管，英國和美國的一些州（例如加利福尼亞州和內華達州）也正在加快步伐。

2028 年汽車(chē)用半導體器件將達到 1000 億個(gè)：如何實(shí)現？

毫無(wú)疑問(wèn)，汽車(chē)半導體行業(yè)的主要驅動(dòng)力是電氣化和 ADAS。在 Yole Group，2023 年的變化已得到明確識別、深入分析，并在專(zhuān)用汽車(chē)產(chǎn)品系列中呈現。

根據汽車(chē)半導體報告，到 2022 年，每輛汽車(chē)的半導體器件價(jià)格將達到 540 美元左右。到 2028 年，這一數字將達到完全通過(guò)兩個(gè)市場(chǎng)驅動(dòng)因素的實(shí)施，將增長(cháng)至約 912 美元。2022 年至 2028 年間，相關(guān)市場(chǎng)的復合年增長(cháng)率高達 11.9%，在此期間達到 843 億美元的峰值。這個(gè)數字的背后，Yole集團公布了千億級的半導體器件市場(chǎng)。

盡管半導體對于汽車(chē)行業(yè)正在進(jìn)行的顛覆性轉型至關(guān)重要，但大多數參與者（無(wú)論是原始設備制造商還是一級供應商）尚未制定明確的半導體戰略。為未來(lái)做好準備需要半導體技術(shù)和供應鏈方面的具體專(zhuān)業(yè)知識。需要管理半導體的復雜性。OEM 需要優(yōu)先考慮必要的 ECU 和半導體，并與設備制造商和代工廠(chǎng)建立新的關(guān)系。

OEM 需要確保其供應鏈的安全，為此他們正在與半導體制造商制定新的戰略，無(wú)論是與英飛凌或 Onsemi 等公司合作直接采購，還是與意法半導體或富士康等公司合作共同開(kāi)發(fā)， 例如。

全球供應鏈正在從原始設備制造商購買(mǎi)黑匣子演變?yōu)橐患壒谈嗟貐⑴c其產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。一些原始設備制造商，如比亞迪、豐田或吉利，可以在某些領(lǐng)域進(jìn)行垂直整合，并能夠制造自己的半導體。其他公司，如理想汽車(chē)或特斯拉，可以控制其設備的設計，并且只使用代工廠(chǎng)來(lái)制造它們。以下只是這些變化的幾個(gè)例子，2024 年對于所有汽車(chē)公司來(lái)說(shuō)將是戰略性的一年。

來(lái)源：世界半導體論壇