鋰電設備需求旺盛 頭部企業(yè)生產(chǎn)飽和 海外擴產(chǎn)落地或帶來(lái)新增量

全球動(dòng)力電池擴產(chǎn)推動(dòng)下，鋰電設備需求旺盛，財聯(lián)社記者近日調研獲悉，多家鋰電設備企業(yè)處于滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)，有頭部企業(yè)人士表示，相比去年，今年上半年海外訂單明顯增加。

另有頭部鋰電設備企業(yè)人士對財聯(lián)社記者表示，隨著(zhù)國內鋰電池廠(chǎng)商“出?！辈椒ゼ涌?，陸續在全球各地布局了電池產(chǎn)線(xiàn)，公司海外業(yè)務(wù)目前增長(cháng)較快，鋰電設備還有很大的增長(cháng)空間。

鋰電池按照形態(tài)可分為圓柱電池、方形電池和軟包電池等，其生產(chǎn)工藝有一定差異，大體上工藝流程可分為前段工序（極片制作）、中段工序（電芯制作）以及后段工序（化成分容及電池組裝）。

據安信證券9月發(fā)布的研報分析，短期來(lái)看，新能源汽車(chē)滲透率持續攀升，中長(cháng)期來(lái)看，海外電池廠(chǎng)擴產(chǎn)加速與儲能領(lǐng)域高速發(fā)展，支撐鋰電設備需求持續增長(cháng)，而行業(yè)內具備規模生產(chǎn)能力的鋰電設備企業(yè)數量有限，高端產(chǎn)能供不應求。

據GGII預測，2022年全球動(dòng)力電池規劃產(chǎn)能將達1.0TWh，絕大部分產(chǎn)能集中在中國，預測帶動(dòng)中國鋰電設備市場(chǎng)規模增長(cháng)至接近800億元。

財聯(lián)社記者調研了解，目前鋰電設備市場(chǎng)需求旺盛，多家企業(yè)保持滿(mǎn)負荷生產(chǎn)。

頭部鋰電設備企業(yè)人士對財聯(lián)社記者表示，公司目前是滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)，并且產(chǎn)能一直在擴張，并表示：“公司一直在招人，設備需求不斷的增加，人員也是不斷的增加的?！?/p>

后端設備龍頭杭可科技（688006.SH）證券部相關(guān)人士對財聯(lián)社記者亦表示，2021年公司產(chǎn)能就已較緊張，逐步擴產(chǎn)后，目前公司生產(chǎn)飽滿(mǎn)。此外，海目星（688559.SH）證券事務(wù)代表孫曉東亦表示，公司產(chǎn)能利用率比較充分。

鋰電行業(yè)相關(guān)人士對財聯(lián)社記者表示，鋰電設備業(yè)務(wù)其實(shí)較難衡量產(chǎn)能利用率，相較去年，今年以來(lái)璞泰來(lái)（603659.SH）鋰電設備訂單增量是不錯的。

據高工鋰電研究所（GGII）數據，預計到2025年鋰電生產(chǎn)設備市場(chǎng)將達1200億元，年復合增速接近20%。

但鋰電設備企業(yè)在建產(chǎn)能與未來(lái)市場(chǎng)容量仍存較大缺口，據安信證券梳理的2019年以來(lái)先導智能、杭可科技、利元亨（688499.SH）、星云股份（300648.SZ）等7家企業(yè)的鋰電設備擴產(chǎn)計劃，大部分規劃新增產(chǎn)能將于2024年之前投產(chǎn)，2024年鋰電設備合計新增產(chǎn)能僅超過(guò)129億元，而據安信證券測算，2025年全球鋰電設備規模將達2447億元。

“從20年、21年開(kāi)始，海外客戶(hù)擴產(chǎn)都比較緩慢，但相比去年，今年上半年海外訂單有了明顯的增加?！焙伎煽萍甲C券部人士對財聯(lián)社記者表示。

華西證券7月研報分析，2020-2021年受疫情影響，海外電池廠(chǎng)商擴產(chǎn)遲滯。由于下游新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的需求快速增長(cháng)，加上2022年疫情好轉，海外電池廠(chǎng)商擴產(chǎn)規劃有望逐步落地，展望到2030年，SKI、SDI、LG新能源、大眾、ACC、Northvolt等電池廠(chǎng)的總產(chǎn)能規劃近2000GWh。

先導智能半年報顯示，上半年營(yíng)收同比增長(cháng)67%，其中出口營(yíng)收同比增長(cháng)110%。今年6月，先導智能在官方微信公眾號宣布與德國大眾簽約，將為其提供20GWh鋰電裝備解決方案，設備份額超65%，并將成為大眾至2030年落地240GWh超級工廠(chǎng)的核心供應商。

利元亨在機構調研中表示，公司對于海外業(yè)務(wù)已經(jīng)做了比較完善的規劃布局，2021年已經(jīng)初見(jiàn)成效取得不錯的訂單，2022年公司海外訂單會(huì )增加，一季度已經(jīng)有北美客戶(hù)和韓國客戶(hù)的持續訂單。

對于海外市場(chǎng)空間，上述頭部鋰電設備企業(yè)人士表示：“汽車(chē)電動(dòng)化是一個(gè)全球的趨勢，國內鋰電池廠(chǎng)商“出?！辈椒ゼ涌?，陸續在全球各地布局了電池產(chǎn)線(xiàn)，帶動(dòng)鋰電池設備行業(yè)進(jìn)入新的增長(cháng)周期，公司海外業(yè)務(wù)目前增長(cháng)較快，鋰電設備還有很大的增長(cháng)空間?！?/p>

對于鋰電設備行業(yè)發(fā)展趨勢，其繼續表示：“鋰電池生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)不斷擴產(chǎn)實(shí)現規?；越档统杀?，對產(chǎn)線(xiàn)工藝、性能、生產(chǎn)效率提出了更高要求，未來(lái)生產(chǎn)效率將更多提升?！?/p>

杭可科技證券部相關(guān)人士認為，鋰電設備整線(xiàn)的模式一直都有，但是對于一線(xiàn)的電池廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，他們還是傾向于在各個(gè)階段找最優(yōu)質(zhì)的供應商，因為整線(xiàn)不可能每個(gè)環(huán)節都能做到最優(yōu)。其表示，杭可科技目前還是專(zhuān)注于后端設備。

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