曠視科創(chuàng )板IPO過(guò)會(huì )：擬募資60.18億元，阿里系為最大股東

科創(chuàng )板昨天傳來(lái)好消息：「AI 四小龍」之一的曠視科技 IPO 過(guò)會(huì )了。

9 月 9 日晚間，上交所披露科創(chuàng )板上市委 2021 年第 66 次審議會(huì )議結果：曠視科技首發(fā)過(guò)會(huì )。

據其 9 月 2 日更新的招股書(shū)（上會(huì )稿）顯示，曠視科技此次預計募集發(fā)行 2.53 億份 CDR（存托憑證），擬募集資金 60.18 億元。此次曠視科技從受理材料到過(guò)會(huì )歷時(shí) 174 天，比起第一家以 CDR 方式登陸 A 股的九號公司（689009.SH）縮短了整整 387 天。

一直以來(lái)，曠視科技的上市進(jìn)程備受關(guān)注。在沖刺國內科創(chuàng )板「AI 第一股」的名單上，已有依圖科技、云從科技、云天勵飛、曠視科技、格靈深瞳等幾家公司，但部分先行者因為種種原因正遭遇停滯。

再看「AI 四小龍」的上市進(jìn)程：依圖科技在 6 月底主動(dòng)撤回申請，隨后上交所終止了對依圖科技首次公開(kāi)發(fā)行存托憑證并在科創(chuàng )板上市的審核，一種猜測是依圖科技或將轉赴港股；云從科技已于 7 月份在科創(chuàng )板過(guò)會(huì )，在 8 月 4 日提交注冊并更新招股書(shū)；商湯科技也在 8 月底向港交所遞交了招股書(shū)，開(kāi)啟了上市進(jìn)程。

曠視科技其實(shí)是最早有動(dòng)作的一家，2019 年的 8 月 25 日，曠視就已向港交所提交了聆訊資料。之后市場(chǎng)曾經(jīng)分別傳出聆訊失敗與成功的消息，曠視一直未予正式回應。直到 2020 年的 2 月，港交所網(wǎng)站上曠視科技的聆訊資料狀態(tài)變?yōu)椤敢咽А?。今?3 月，曠視科技重新向上交所提交了科創(chuàng )板 IPO 申請。

目前，曠視科技仍面臨著(zhù)一定程度的虧損：公司在 2018 年至 2020 年分別實(shí)現營(yíng)收 8.54 億元、12.6 億元、13.91 億元，同期分別虧損 28 億元、66.39 億元、33.27 億元，合計虧損超 127 億元。

這部分原因是在于曠視正將大量資金投入 AI 技術(shù)的研發(fā)。根據招股書(shū)披露，2018 年、2019 年和 2020 年，曠視科技的研發(fā)投入分別為 60,600.24 萬(wàn)元、 103,493.84 萬(wàn)元和 99,940.07 萬(wàn)元，分別占 2018 年、2019 年及 2020 年總收入的 70.94%、82.15% 及 71.87%。

IPO 前，Gaga and Inch’s 持股為 8.21%，Opxitan Holdings 持股為 5.9%，Youmu Holdings 持股為 2.72%，AI Mind Limited 持股為 5.57%，Machine Intelligence Limited 持股為 6.39%；螞蟻集團持股 15.08%，Guofeng Bridge 持股為 11.27%；淘寶中國持股 14.33%，China Harvest Limited 持股為 4.89%?？仆赝顿Y局持股為 1.22%。

可以看出，曠視科技背后最大的股東，合計持股達 29.41%。

IPO 后，Gaga and Inch’s 持股為 6.98%，Opxitan Holdings 持股為 5.02%，Youmu Holdings 持股為 2.31%，AI Mind Limited 持股為 4.74%，Machine Intelligence Limited 持股為 5.43%；API (Hong Kong)Investment Limited（螞蟻集團）持股為 12.82%，Guofeng Bridge Investment Limited 持股為 9.58%；淘寶中國持股為 12.18%，China Harvest Limited 持股為 4.16%?？仆赝顿Y局持股為 1.04%。

曠視科技的大客戶(hù)，是其創(chuàng )業(yè)過(guò)程中的重要助力方，很多公司早期使用的圖像識別算法是由曠視科技提供的。除此之外，小米、OPPO 和 vivo 等公司的人臉識別和智能拍照技術(shù)使用的也是曠視科技的方案。

AI 界的明星公司

隨著(zhù)人工智能技術(shù)突破，計算機視覺(jué)作為有望最快落地的方向迅速被創(chuàng )投機構關(guān)注。曠視科技是這一波創(chuàng )業(yè)浪潮中的佼佼者。

2011 年 10 月，曠視科技在北京成立。2012 年，曠視基于云端的視覺(jué)開(kāi)放平臺「Face++」進(jìn)入業(yè)界視野，很快獲得了美圖、螞蟻金服等合作伙伴的青睞。到了 2014 年，Face++ 的圖像識別算法準確率已經(jīng)達到 97.27%，被廣泛運用于多種 app 和智能手機上，應用的行業(yè)則覆蓋金融、零售、物流、安防等多個(gè)領(lǐng)域。

根據灼識咨詢(xún)報告，按 2018 年收入計算，曠視科技是中國最大的云端人臉識別身份驗證解決方案提供應，一度占據超過(guò) 60% 的市場(chǎng)份額。

曠視的三位創(chuàng )始人印奇、唐文斌、楊沐均來(lái)自清華「姚班」。

曠視聯(lián)合創(chuàng )始人、董事長(cháng)兼 CEO 印奇。

在科創(chuàng )板上市之前，曠視科技共經(jīng)歷過(guò)九輪大規模融資，收獲近 13 億美元。在不到十年的時(shí)間里，這家公司從零開(kāi)始成長(cháng)成為了一家估值超過(guò) 60 億美金的獨角獸。

從人臉識別技術(shù)起家，曠視科技一路發(fā)展為一家覆蓋多場(chǎng)景的人工智能公司。通過(guò)構建完整的 AIoT 產(chǎn)品體系，曠視目前面向消費物聯(lián)網(wǎng)、城市物聯(lián)網(wǎng)、供應鏈物聯(lián)網(wǎng)三大核心場(chǎng)景提供了大量?jì)?yōu)秀的行業(yè)解決方案。曠視提供的解決方案，被其稱(chēng)為「構建未來(lái)數字世界的初代操作系統」。

本次募集資金扣除發(fā)行費用后，擬將全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項目及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展所需的流動(dòng)資金：

AI 技術(shù)落地和商業(yè)化正在如火如荼地進(jìn)行，曠視還將面臨諸多挑戰，不過(guò)隨著(zhù)本次順利過(guò)會(huì )，相信這家公司能夠憑借自身強大的技術(shù)回報人們的期待。

曠視科技招股書(shū)：

http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202103121471261036_1.pdf

審議會(huì )議結果公告：

http://kcb.sse.com.cn/announcement/commiteeresult/index_pdf.shtml?fileId=33b1a057e2b140219629ed222720761b&isMore=false&isType=jggg