上汽頂住華為的“靈魂一擊”

華為造車(chē)成了今年的熱門(mén)話(huà)題。而當一眾車(chē)企爭當“華為車(chē)友”之時(shí)，上汽(600104.SH)卻對能否與華為“交朋友”感到憂(yōu)心忡忡。

6月30日，有投資者提問(wèn)，上汽是否會(huì )考慮在自動(dòng)駕駛方面與華為等第三方公司合作。上汽董事長(cháng)陳虹則正面回應，“與華為這樣的第三方公司合作自動(dòng)駕駛，上汽是不能接受的?！?/p>

他表示：“與華為的這種合作使華為成了靈魂，而上汽成了軀體。對于這樣的結果，上汽是不能接受的，因為要把‘靈魂’握在自己手中?！?/p>

上汽董事長(cháng)口中的“靈魂論”，折射出其對“掌握核心科技”的關(guān)鍵決心?？梢钥闯?，對于華為這張柔軟而舒適的沙發(fā)，上汽正拒絕躺平。

01 上汽沒(méi)有理由躺平

并非所有車(chē)企都像上汽一般“試圖掙扎”。北美三大車(chē)企，目前也基本躺倒在谷歌和亞馬遜之類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭懷抱——GM、福特、FCA在智能座艙領(lǐng)域放棄了自主系統，投奔安卓陣營(yíng)。

而與華為合作的汽車(chē)公司，模式大致分為三類(lèi)。

第一類(lèi)是北汽、小康與華為的合作，屬于完全躺平。在上海車(chē)展階段，華為的自動(dòng)駕駛概念，全然引爆了小康和北汽的市值。

在2021年上半年的乘用車(chē)上市車(chē)企股價(jià)漲幅榜上，小康股份以290.34%的漲幅成為黑馬。自從與華為合作后，小康股份備受資本市場(chǎng)關(guān)注。

自4月初以來(lái)，小康股份漲幅已超180%，并且從去年10月8元,到今年6月22日的83.83元歷史新高，僅用了八個(gè)月。

除了小康股份外，北汽藍谷也因與華為合作，迅速拉升了股價(jià)，成為A股市場(chǎng)受矚目對象。

4月17日，華為與北汽極狐深度合作開(kāi)發(fā)的首款量產(chǎn)車(chē)型“阿爾法S HI版”正式發(fā)布。受此利好消息影響，今年4月開(kāi)始，北汽藍谷股價(jià)持續攀升，從8.51元/股漲至5月20日的19.20元/股，累計漲幅近130%。

長(cháng)安汽車(chē)則選擇了與華為合作的第二種模式：高端品牌與之合作，同時(shí)也在籌備自己的自動(dòng)汽車(chē)品牌計劃。

2020年11月，長(cháng)安汽車(chē)宣布與華為、寧德時(shí)代兩位巨頭共同打造一款全新高端智能汽車(chē)品牌。而在今年5月20日，長(cháng)安汽車(chē)發(fā)布公告稱(chēng)，其控股子公司長(cháng)安蔚來(lái)新能源汽車(chē)科技有限公司現已正式更名為阿維塔科技有限公司。

在新的高端智能汽車(chē)品牌規劃中，長(cháng)安主要負責整車(chē)制造，也就是硬件部分。華為則負責軟件層面。

上汽則是選擇了第三類(lèi)合作模式。從上汽的角度來(lái)說(shuō)：本土和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作進(jìn)行深度智能座艙開(kāi)發(fā)，并且放在了主力量產(chǎn)車(chē)型上，這已經(jīng)是先行者。

榮威RX5在2016年上市時(shí)就具備了斑馬系統，實(shí)現了大屏、語(yǔ)音交互、無(wú)感支付、去APP化等功能。2017年的斑馬2.0版本，在絕大部分車(chē)型上實(shí)現了OTA升級。

事實(shí)上，上汽集團并不缺錢(qián)，也不缺產(chǎn)業(yè)鏈支持。上汽集團除了自身企業(yè)投入外，集團現金庫達到800億規模。

據了解，上汽集團還擁有華域汽車(chē)的控股公司——包含上汽所有控股或參股的零部件企業(yè)，如華域視覺(jué)、聯(lián)合汽車(chē)電子（與博世合資）等。

而作為一家主機廠(chǎng)，上汽也擁有足夠的實(shí)踐平臺從整車(chē)架構、電子架構重構智能化整車(chē)。

作為一家已經(jīng)完整布局了軟件、硬件到整車(chē)的主機廠(chǎng)，上汽的確沒(méi)有理由躺下。

從上汽的角度，依靠華為則等于否定了此前的努力，也否定了之后的投入，最終結局頂多和小康、北汽雷同，這顯然是上汽所不能接受的。

02 深度綁定不可接受

作為新中國最早成立的汽車(chē)制造企業(yè)，上汽集團擁有廣泛的資源支持。在地方上，上汽集團作為上海本土企業(yè)，擁有極強的影響力和號召力。從2015年開(kāi)始，旗下19家企業(yè)均進(jìn)入上海市納稅企業(yè)百強榜。其中，上汽大眾更是以172.47億元的納稅額位列榜單第二名。

不過(guò)，目前上汽自主品牌主要為名爵、榮威和大通，新能源品牌目前也只推出了榮威家用轎車(chē)系列和大通純電動(dòng)接駁車(chē)系列。上汽新能源汽車(chē)中一多半是宏光MINI EV，單價(jià)只有蔚來(lái)的1/10。

在消費者看來(lái)，由于其平均售價(jià)高于競手，且鮮有產(chǎn)品亮點(diǎn)，致使缺乏購買(mǎi)動(dòng)力。而調查顯示，上汽集團主打的高端產(chǎn)品榮威750和榮威950同樣不被消費者接受。

截止到2020年6月，蔚來(lái)的ES8以超過(guò)30萬(wàn)元均價(jià)，銷(xiāo)售超4萬(wàn)臺。此后隨著(zhù)蔚來(lái)的發(fā)展，銷(xiāo)量一直上揚。而榮威MARVEL X卻被市場(chǎng)遺忘，甚至趨近于月銷(xiāo)量為0。

另一方面，上汽集團2020年實(shí)現營(yíng)收7230.43億元，同比下降12.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為204.31億元，同比下降20.2%。

這已是上汽集團第二年出現業(yè)績(jì)負增長(cháng)，且其營(yíng)收創(chuàng )下近5年新低，歸屬于上市公司股東的凈利潤創(chuàng )下近9年來(lái)新低。

天花板已現的上汽，市值被比亞迪、蔚來(lái)等造車(chē)新勢力超越，甚至被傳統的長(cháng)城汽車(chē)所超越。

作為國產(chǎn)汽車(chē)老大哥，上汽集團銷(xiāo)量主要依賴(lài)上汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱等合資公司，但合資公司在2020年銷(xiāo)量的下滑，讓上汽略感尷尬。

根據同花順iFinD數據，2020年，上汽大眾實(shí)現銷(xiāo)量150.55萬(wàn)輛，同比減少24.79%，歸屬于母公司的凈利潤為154.89億元，同比下滑22.65%。同為大眾在中國的合資公司，一汽大眾在2020年實(shí)現銷(xiāo)量216.18萬(wàn)輛，同比增長(cháng)1.5%，與上汽大眾形成鮮明對比。

與此同時(shí)，在2019年，上汽集團整車(chē)出口及海外銷(xiāo)售35萬(wàn)臺。在2019年，全球汽車(chē)市場(chǎng)（除中國外）規模約為7370萬(wàn)臺。

另一反差是：一汽去年收入6960億元增長(cháng)12.7%，實(shí)現利潤467億元增長(cháng)6%，利潤是上汽集團的兩倍。

在起步階段的新能源汽車(chē)領(lǐng)域，上汽集團本希望進(jìn)行全面的規劃布局：上至“Ｈ電”核心技術(shù)、電驅變速箱和電池管理系統創(chuàng )新技術(shù)的研發(fā)，下至充電樁等售后體系，實(shí)現縱向一體化戰略。經(jīng)過(guò)幾十年的積累，上汽集團在傳統汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上的布局被認為較為完整。

但在與華為的合作中，上汽意識到：一個(gè)可怕的競對正在形成。從長(cháng)期來(lái)看，智能汽車(chē)的數據能否為自己所用，考驗著(zhù)車(chē)企與整包方案能否長(cháng)久綁定。

在用戶(hù)服務(wù)方面，主機廠(chǎng)缺少數據將無(wú)法提供更多服務(wù)。而華為所提供的整體解決方案——通過(guò)大包大攬的模式，將車(chē)企的重要數據進(jìn)行完全掌控。從長(cháng)遠來(lái)說(shuō)，這于車(chē)企不利，很容易讓后者成為華為的附庸。華為合作模式所形成的路徑依賴(lài)，在外圍層給上汽帶來(lái)了巨大壓力。

所以平等合作可以，深度綁定萬(wàn)萬(wàn)不能。

03 從合作迭代為競爭

從生意角度而言，對競對實(shí)施防范無(wú)可厚非；但從行業(yè)角度而言，軟件定義汽車(chē)的時(shí)代早已來(lái)臨。這也就促使車(chē)企與供應商的關(guān)系，一下子從合作狀態(tài)迭代到了競爭關(guān)系。

以往在汽車(chē)生產(chǎn)商之中，大致存在三類(lèi)角色：一是像大眾、豐田、特斯拉這樣的品牌汽車(chē)制造商；其次是直接向汽車(chē)制造商提供汽車(chē)零件和電子系統的公司，包括博世、大陸集團等老牌零部件巨頭公司；再次是包括英偉達、英特爾、恩智浦等在內的芯片供應商。

在傳統汽車(chē)制造領(lǐng)域，車(chē)企在生產(chǎn)制造商的功能類(lèi)似于總裝廠(chǎng)——在總裝車(chē)間里將來(lái)自五湖四海供應商的零部件組裝成一臺整車(chē)。

成熟的主機廠(chǎng)，自身具備開(kāi)發(fā)制造車(chē)身、發(fā)動(dòng)機、變速箱、底盤(pán)等大型零件功能。它們會(huì )提出需求，由供應商開(kāi)發(fā)類(lèi)似收音機這類(lèi)小型零件。

不太成熟的主機廠(chǎng)，僅僅會(huì )開(kāi)發(fā)制造車(chē)身，其他幾乎外包。由于主機廠(chǎng)對供應商存在“強依賴(lài)”，因此成就了不少大型供應商——如博世集團。

博世本身就有能力組裝汽車(chē)，但其表態(tài)不造車(chē)——一旦博世要來(lái)?yè)屲?chē)企飯碗，那么就不存在合作關(guān)系了。這是博世的戰略：與其做一個(gè)半路出家四面樹(shù)敵的新車(chē)企，不如老老實(shí)實(shí)做最大的供應商，與大家共贏(yíng)共存。

但智能電動(dòng)車(chē)這一新物種殺進(jìn)來(lái)后，幾乎重新定義了傳統汽車(chē)。

一時(shí)間，智能駕駛、智能座艙、三電系統變成了整車(chē)核心，傳統車(chē)企與供應商之間的默契被打破。

智能汽車(chē)的邏輯重點(diǎn)是：自動(dòng)駕駛解放雙手以便帶來(lái)人類(lèi)封閉空間的無(wú)縫連接，其不再是傳統意義上的交通工具?！翱臻g性”成為了智能汽車(chē)的核心屬性。

根據博世預測：至2030年，軟件密集型電子系統市場(chǎng)將以每年約15%的速度增長(cháng)。博世也很看好汽車(chē)軟件未來(lái)的市場(chǎng)空間，為此也在積極籌建智能駕駛與控制事業(yè)部，為客戶(hù)提供電子系統及必備軟件。

“軟件定義汽車(chē)”的核心思想在于：未來(lái)定義汽車(chē)價(jià)值的，不再是傳統的技術(shù)與性能指標，而是以人工智能為核心的軟件技術(shù)——即未來(lái)人們買(mǎi)車(chē)將不再把油耗、功率等傳統參數作為唯一標準，而是與購買(mǎi)智能手機相似，更加關(guān)心汽車(chē)的智能體驗、安全性等。

在未來(lái)，汽車(chē)將向“新四化”方向發(fā)展——具體來(lái)說(shuō)是電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化。

一臺車(chē)70%以上的利潤將來(lái)自軟件部分，這一點(diǎn)足夠滿(mǎn)足華為胃口?！靶滤幕睂⒑芎玫亟Y合華為的通信技術(shù)、云計算技術(shù)、軟硬件開(kāi)發(fā)技術(shù)。這會(huì )讓華為的目標顯得更為堅定——就是要做智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的老大。但短期內，這一目標不太可能實(shí)現，畢竟造車(chē)還屬重資產(chǎn)業(yè)務(wù)——造車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈長(cháng)，投入成本高。不過(guò)，華為試圖從軟件領(lǐng)域彎道超車(chē)的野心，還是加重了上汽的顧慮。

當汽車(chē)行業(yè)發(fā)展到可以模塊化、低成本生產(chǎn)智能電動(dòng)車(chē)時(shí)，那就不能排除華為會(huì )直接參與造車(chē)，將智能汽車(chē)定義為智能手機之后的又一大終端設備。

2019年初，大眾汽車(chē)高層就曾表示，“軟件將在未來(lái)汽車(chē)的創(chuàng )新中占到90%”。大眾也是說(shuō)到做到：在2019年軟件研發(fā)上的投入超過(guò)了70億歐元，將軟件研發(fā)上升到與硬件同等重要的位置。

眾多國際車(chē)企品牌都將軟件開(kāi)發(fā)置于了更為重要的前沿。

比如豐田研究院高級研發(fā)公司將設立一家軟件公司，再通過(guò)其控股兩家運營(yíng)公司 Woven Core 和 Woven Alpha布局智能汽車(chē)領(lǐng)域。前者將關(guān)注自動(dòng)駕駛，后者將在互聯(lián)、車(chē)載軟件和高清地圖等領(lǐng)域開(kāi)展新業(yè)務(wù)。

戴姆勒股份公司及梅賽德斯-奔馳股份公司董事會(huì )主席康林松也將奔馳重新定位為“一家軟件運營(yíng)公司”，并表示“正在生產(chǎn)具有開(kāi)創(chuàng )性的移動(dòng)設備”。

寶馬則表示，公司戰略擁有新的重要內容，未來(lái)將專(zhuān)注于研發(fā)電動(dòng)汽車(chē)和自動(dòng)駕駛技術(shù)，推動(dòng)軟件和技術(shù)服務(wù)創(chuàng )新。

在形成新的平衡之前，誰(shuí)都想通過(guò)先發(fā)優(yōu)勢，迅速建立壁壘，鎖定未來(lái)幾十年的利潤。

上汽拋出“靈魂軀殼”論，恰是車(chē)企與供應商斗法的開(kāi)始。

上汽頂住了華為的“靈魂一擊”，但如何回答未來(lái)走向的“靈魂一問(wèn)”呢？