FPD B2B——零售之外的藍海！

        平板電視正在逐步普及到我國千家萬(wàn)戶(hù)的客廳里，B2C（零售市場(chǎng)）市場(chǎng)規模在2008年已經(jīng)超過(guò)1300萬(wàn)臺，然而競爭卻日趨激烈，增長(cháng)速度也開(kāi)始放緩，在連年殘酷的價(jià)格戰之后，獲利能力更是成了行業(yè)的一塊心病?，F在，讓我們把目光從殺得一片火紅的零售市場(chǎng)暫時(shí)挪開(kāi)，觀(guān)察一下零售之外的廣闊空間吧！FPD B2B（商用市場(chǎng)）市場(chǎng)正在快速成長(cháng)，并且不斷向新的應用領(lǐng)域擴展，這里有不同的客戶(hù)、不同的產(chǎn)品需求、不同的運營(yíng)模式，更有我們期望已久的良性獲利空間，這里是零售之外的藍海！

        FPD B2B市場(chǎng)指作為電視或顯示設備應用于商業(yè)及公共領(lǐng)域，銷(xiāo)售給行業(yè)用戶(hù)的市場(chǎng)（非家庭或個(gè)人應用, 非電腦顯示器應用）。FPD B2B市場(chǎng)主要以LCD、PDP、LED、DLP/Lcos等平板顯示技術(shù)為主，從7”的出租車(chē)車(chē)載移動(dòng)電視覆蓋到108”的超大屏幕專(zhuān)業(yè)顯示器, 從最開(kāi)始的機場(chǎng)航班顯示的高端應用擴展到現在城市的任何角落均可覓其蹤影，FPD在B2B的應用已為我們的日常生活、商業(yè)運營(yíng)及公共事業(yè)的便捷和效率提升起到愈加重要的促進(jìn)作用。

        2.FPD B2B規模及增長(cháng)

        據奧維咨詢(xún)公司《2008年中國FPD B2B市場(chǎng)年度報告》研究顯示，2008年FPD B2B市場(chǎng)的銷(xiāo)量模已經(jīng)達到88萬(wàn)臺，同比增長(cháng)為37%，銷(xiāo)額為40億元.。其中32”及以上規格的大屏幕FPD B2B市場(chǎng)規模為33億元, 占總體B2B市場(chǎng)的83%。

        不同于FPD B2C市場(chǎng)的大起大落，B2B市場(chǎng)的成長(cháng)一直相對較為穩定，隨著(zhù)價(jià)格的降低，新的應用技術(shù)出現，以及不斷擴展到新的應用領(lǐng)域，2009年雖然處于全球性“經(jīng)濟危機”的大環(huán)境下，但奧維咨詢(xún)認為，我們有理由相信2009年的FPD B2B市場(chǎng)仍將保持增長(cháng)20%左右，達到106萬(wàn)臺，43億元的規模。

        二、FPD B2B市場(chǎng)細分：顯示和電視應用雙雄并立

        1.FPD B2B細分市場(chǎng)定義

        奧維咨詢(xún)依據FPD B2B市場(chǎng)的應用特點(diǎn)，主要分為兩大應用，即公共信息顯示（以下稱(chēng)PID）和商用電視（以下簡(jiǎn)稱(chēng)Commercial TV）。 PID主要用于信息顯示及視頻應用，而Commercial TV主要用于電視播放。PID市場(chǎng)規模略高于Commercial TV，基本可謂雙雄并立，其中PID的應用空間更為廣泛，相關(guān)的應用技術(shù)、系統技術(shù)也更為復雜些。

        2.PID市場(chǎng)

        數字標牌應用（以下稱(chēng)Digital Signage）為PID最主要的細分市場(chǎng)，是FPD B2B的新興應用領(lǐng)域，是一種全新的媒體概念，指的是在機場(chǎng)、車(chē)站、大型商場(chǎng)、超市、酒店大堂、飯店、影院及其他人流匯聚的公共場(chǎng)所，通過(guò)終端顯示設備，發(fā)布商業(yè)、財經(jīng)、公共和娛樂(lè )信息及播放廣告的多媒體專(zhuān)業(yè)視聽(tīng)系統。Digital Signage系統主要有三部分組成：編輯部分、控制播放部分和顯示設備，這三部分之間是由網(wǎng)絡(luò )連接的。Digital Signage的出現為人們提供了全新的、動(dòng)態(tài)的信息交流方式，在國外，還有人把它與平面媒體、電臺、電視和互聯(lián)網(wǎng)并列，稱(chēng)之為“第五媒體”。

        Digital Signage廣泛應用于:

        “公共交通”，如機場(chǎng)、地鐵、車(chē)站、的數字告示及數字媒體系統,以及車(chē)載移動(dòng)電視系統；

        “商業(yè)服務(wù)”，如樓宇、賣(mài)場(chǎng)、餐廳、銀行、電信等場(chǎng)所的數字告示及數字媒體系統, 以及各類(lèi)自助服務(wù)終端系統（簡(jiǎn)稱(chēng)Kiosks）；

        “公共服務(wù)”，如公共場(chǎng)館、教育、醫院、電影院、運動(dòng)場(chǎng)館等場(chǎng)所的數字告示及數字媒體系統。

        Digital Signage系統最常見(jiàn)的是戶(hù)外FPD廣告機，如分眾傳媒擁有的商業(yè)樓宇傳媒聯(lián)播網(wǎng)，航美傳媒擁有機場(chǎng)傳媒聯(lián)播網(wǎng)，華視傳媒擁有的公交車(chē)傳媒聯(lián)播網(wǎng)、炎黃傳媒擁有的醫院傳媒聯(lián)播網(wǎng)等。各傳媒公司均在全國各大城市跑馬圈地，安裝的FPD廣告機數量以40%以上的速度在增長(cháng)，2008年傳媒公司的FPD廣告機總保有量已經(jīng)超過(guò)55萬(wàn)臺，可以預見(jiàn)的是在2~3年內，戶(hù)外FPD廣告機將全面滲入全國一二線(xiàn)城市的街頭和主要建筑物內。

        奧維咨詢(xún)評估，2008年中國用于Digital Signage的顯示設備市場(chǎng)規模為14.5億元左右，而總體Digital Signage系統（包含編輯、控制播放、顯示）的市場(chǎng)規模則超過(guò)了120億元，Digital Signage應用在未來(lái)3~5年內依然將處于高速成長(cháng)周期。
　　
        視頻及顯示應用（以下稱(chēng)Video&Display）是PID的另一重要細分市場(chǎng)，是指FPD在公共管理及商業(yè)領(lǐng)域作為視頻輸出及顯示輸出的設備。隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的不斷繁榮發(fā)展，安防、監控指揮，以及遠程視頻等系統也隨之興起，保障公共管理系統及工業(yè)生產(chǎn)的安全協(xié)調運轉，以及提高遠程會(huì )議的效率效果，同時(shí)也為遠程教育和醫療事業(yè)的發(fā)展提供了更便捷的媒介。Video&Display系統主要有三部分組成：輸入/編輯部分，控制及傳輸部分和顯示部分，三部分之間也由網(wǎng)絡(luò )或內部系統連接。

        Video&Display廣泛應用于：

        “視頻監控”，如政府及公共事業(yè)部門(mén)、交通安防指揮系統、能源企業(yè)、通訊等領(lǐng)域的監控、指揮、調度中心的視頻監控系統。

        “遠程視頻”，如視頻會(huì )議系統、遠程教育及遠程醫療系統。

        “視頻編輯及播報”，主要是廣電系統的視頻編輯，視頻播報及觸摸屏交互式播報系統。

        “工業(yè)產(chǎn)品顯示屏”，如工業(yè)設備、醫療設備、儀器設備等系統的顯示屏（本文中數據評估未計入）

        奧維咨詢(xún)評估，2008年中國用于專(zhuān)業(yè)視頻系統的顯示設備市場(chǎng)規模近3億元左右，此市場(chǎng)的發(fā)展較為平穩，且受宏觀(guān)經(jīng)濟景氣的影響相對明顯一些。

        拼接墻應用（以下稱(chēng)Multi-Screen）是PID的一種特殊形式，指由2塊及以上數量的大屏幕顯示設備拼接形成的大型顯示系統。拼接墻系統相對較大、較復雜，包含輸入、編輯、控制、顯示等模塊，主要應用于公共系統、工業(yè)生產(chǎn)的監控指揮、調度中心，以及大型室外廣告系統，較常見(jiàn)的為2×3，3×3等拼接矩陣，常用顯示屏尺寸為42”、50”及60~70”等規格。

        Multi-Screen目前主要有三種技術(shù)，分別“平板拼接墻”，采用LCD/PDP顯示屏拼接，“投影拼接墻”，采用DLP/Lcos顯示屏拼接，LED拼接墻，采用LED點(diǎn)陣技術(shù)。平板拼接墻目前體積較小，可以實(shí)現高亮度、高分辨率，但目前成本還比較高，只在一些高端應用領(lǐng)域，如廣電系統、重點(diǎn)/核心級的監控指揮系統、高端會(huì )展服務(wù)等。

        酒店客房電視應用（以下稱(chēng)Hotel TV）是Commercial TV的主要細分市場(chǎng)，指應用于星級酒店、經(jīng)濟型酒店、度假村及公寓式酒店等住宿場(chǎng)所客房的電視。近年來(lái)，隨著(zhù)中國經(jīng)濟的持續高增長(cháng)，以及諸如奧運會(huì )、世博會(huì )、亞運會(huì )等大型賽會(huì )事的拉動(dòng)，中國酒店業(yè)迎來(lái)了蓬勃發(fā)展的階段。

        Hotel TV廣泛應用于：

        “星級酒店”，2008年中國星級酒店總數量已經(jīng)接近1.5萬(wàn)家，客房總數更是超過(guò)了170萬(wàn)間，客房電視保有量達到近180萬(wàn)臺。而隨著(zhù)LCD/PDP TV價(jià)格的降低，首先從三星以上的高星級酒店開(kāi)始全面導入，從2008年開(kāi)始新增的高星級酒店客房電視基本都采用LCD/PDP TV，2008年全年客房LCD/PDP TV的規模約為30萬(wàn)臺。不過(guò)由于宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境的影響，09年的增長(cháng)將受到一定程度影響，增速將減緩到20%左右。

        “經(jīng)濟型酒店”，2008年底中國經(jīng)濟型酒店總數量已經(jīng)超過(guò)2700家，客房總數超過(guò)30萬(wàn)間。經(jīng)濟型酒店由于預算相對較低，所以客房電視絕大部分采用的還是CRT TV，不過(guò)一些酒店也逐步開(kāi)始在安裝壁掛式17~20”的小屏幕LCD TV，成本不高，而且占用空間很小，未來(lái)也將成為趨勢之一。

        “公寓式酒店和度假村”，公寓式酒店和度假村對客房電視的要求沒(méi)有星級酒店那么高，CRT TV依然在廣泛應用，部分中高端的酒店開(kāi)始采用LCD TV。

        奧維咨詢(xún)評估，2008年Hotel TV市場(chǎng)規模約為15億元。Hotel TV的保有量規模相對其他B2B細分市場(chǎng)最為龐大，而且目前LCD/PDP TV的總體滲透率還不高，隨著(zhù)價(jià)格的降低，以及酒店品牌塑造的需要，雖然2009年可能暫時(shí)增長(cháng)趨緩，但未來(lái)3~5年必將迎來(lái)LCD/PDP TV的成長(cháng)高峰期。

        娛樂(lè )應用（以下稱(chēng)Entertainment TV），是指在KTV、俱樂(lè )部以及各類(lèi)娛樂(lè )場(chǎng)所的卡拉OK及電視播放應用。尤其各類(lèi)中高端的KTV，近年來(lái)均以采用或換裝42”的LCD/PDP TV,  LCD/PDP TV在娛樂(lè )場(chǎng)所的應用不但提高了品牌效應，更是為消費者帶來(lái)的大屏幕、高清晰畫(huà)面的享受。

        地產(chǎn)應用（以下稱(chēng)Properity TV）， 是指在精裝修房產(chǎn)以及公寓客廳的應用，Properity TV雖然最終用戶(hù)還是家庭或個(gè)人，但其由地產(chǎn)商統一采購，所以仍然計入B2B市場(chǎng)范疇。精裝修房產(chǎn)中配套TV的目前還不多，主要集中一些高端項目，而公寓中則基本配套TV，隨著(zhù)未來(lái)精裝修朝向“全精裝修”發(fā)展，Properity TV的增長(cháng)速度將逐步加快。

        三、FPD B2B市場(chǎng)趨勢：快速增長(cháng), 應用擴展, 獨立化運作

        奧維咨詢(xún)認為，FPD B2B市場(chǎng)在2009年將呈現如下幾個(gè)發(fā)展趨勢：

        1.LCD成主導技術(shù), 規模保持持續增長(cháng)。目前FPD B2B市場(chǎng)LCD憑借豐富的產(chǎn)品線(xiàn)，成為主導技術(shù)，銷(xiāo)量占B2B整體的91%，2009年增長(cháng)率將達到20%左右；而PDP集中42”及以上的大屏幕，規模相對較小，主要應用于Digital Signage和視頻監控、遠程視頻等領(lǐng)域，且面臨LCD大屏幕的競爭，2009年增長(cháng)速度將僅為10%左右。

        2.尺寸規格需求大屏幕化，產(chǎn)品需求專(zhuān)業(yè)機型化。Digital Signage應用中的樓宇、車(chē)載、自助服務(wù)終端采用的主要為中小屏幕，如7”~17”。而公共交通、零售業(yè)、銀行、電信、視頻應用、拼接墻等領(lǐng)域均以大屏幕為主，主要的規格如32”、42”、50”等； Commercial TV應用由于受客房面積限制，則以32”、37”、42”為主?？傮w來(lái)說(shuō)PID應用正趨向大屏幕化，42”及以上規格的比重越來(lái)越大，而Commercial TV的規格則相對穩定。

        FPD B2B市場(chǎng)中，由于應用領(lǐng)域廣泛，并且顯示設備大都連接著(zhù)較為復雜技術(shù)系統，所以對B2B產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)機型化的要求越來(lái)越高，比如Hotel TV, 客戶(hù)采購都會(huì )要求針對酒店客房的專(zhuān)用機型，而部分Digital Signage應用則對亮度、分辨率以及網(wǎng)絡(luò )等功能提出專(zhuān)業(yè)要求。同時(shí)，投放不同于B2C市場(chǎng)的B2B專(zhuān)用機型也更有利于廠(chǎng)商的市場(chǎng)運作。

        3.主力品牌覆蓋面廣泛，新興品牌發(fā)起沖擊。主力B2C品牌在B2B市場(chǎng)中都有不錯的成績(jì)，PID市場(chǎng)中，高端市場(chǎng)的領(lǐng)導品牌為松下、三星等外資品牌，而海爾、海信、TCL、長(cháng)虹、創(chuàng )維等國產(chǎn)品牌則在中低端市場(chǎng)有著(zhù)較強實(shí)力；Commercial TV市場(chǎng)中，在高星級酒店、高檔公寓等領(lǐng)域飛利浦、LG、三星為前三甲，而眾多國產(chǎn)品牌則憑借高性?xún)r(jià)比占據了中低端市場(chǎng)。主力品牌中除松下聚焦于PID高端市場(chǎng)外，其他品牌均為兼顧PID與Commercial TV市場(chǎng)。

        FPD B2B市場(chǎng)中，品牌要取得成功不但在品牌影響、技術(shù)、價(jià)格方面有競爭力，而完善的渠道體系，專(zhuān)業(yè)的B2B機型也起到至關(guān)重要的作用。隨著(zhù)B2B市場(chǎng)規模的快速成長(cháng)，在B2B市場(chǎng)介入較晚的SONY、Sharp、東芝等品牌也紛紛重視B2B業(yè)務(wù)，在產(chǎn)品、渠道等領(lǐng)域正加大投入，選擇一些細分市場(chǎng)開(kāi)始發(fā)起沖擊。

        4.新興應用不斷擴展, 現有領(lǐng)域滲透率逐步攀升。當前，FPD B2B的已廣泛應用于商業(yè)及公共領(lǐng)域，既有用于被動(dòng)接收的電視播放、廣告播放，也有用于生產(chǎn)及商業(yè)活動(dòng)的監控、信息顯示、視頻應用，更有用于人機交互的互動(dòng)式、自助觸摸屏等應用。隨著(zhù)顯示技術(shù)、信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò )技術(shù)的發(fā)展，FPD將不斷擴展到新興的應用領(lǐng)域，深入我們工作和生活的每個(gè)角落。而現有應用的比如Digital Signage、Hotel TV等領(lǐng)域，由于其規模龐大，FPD總體比重還不高，未來(lái)幾年毫無(wú)疑問(wèn)將加快滲透的步伐。

        5.運營(yíng)模式獨立化，代理商及SI重要性提升。FPD B2B市場(chǎng)有別于B2C市場(chǎng)的最大特征便是業(yè)務(wù)系統獨立化運營(yíng)。由于B2B市場(chǎng)的客戶(hù)群體眾多，且大多伴隨著(zhù)工程項目采購，需要有專(zhuān)門(mén)的團隊參加諸如競標、商務(wù)談判、售中培訓及技術(shù)支持、售后服務(wù)各個(gè)環(huán)節，有時(shí)這些環(huán)節要歷經(jīng)數月的周期，B2B業(yè)務(wù)團隊需要獨立的財權、人事權，乃至獨立的產(chǎn)品體系和渠道體系才能更好適應這些不同于B2C市場(chǎng)的游戲規則。目前B2B市場(chǎng)成功的品牌均成立了獨立的B2B業(yè)務(wù)系統，部分外資品牌甚至還有獨立客服系統，以及將PID與Commercial TV市場(chǎng)分為兩個(gè)TEAM運作。

        獨立化的運營(yíng)模式已成為新興品牌競相效仿的方向，同時(shí)，由于外資品牌的分公司數量較少，在B2B渠道體系中，各大區選擇核心代理商及大中型行業(yè)SI作為合作伙伴顯得尤為重要，渠道合作伙伴能夠幫助品牌商將觸角深入到核心城市以外的地區，以及去完成售前、售中、售后這些復雜而周期又長(cháng)的操作過(guò)程。

        FPD B2B市場(chǎng)方興未艾，呈現出比零售市場(chǎng)更廣闊的應用領(lǐng)域，更豐富的客戶(hù)群和更復雜的游戲規則，FPD B2B市場(chǎng)已成為機會(huì )與挑戰并存的新興市場(chǎng)！