手機芯片市場(chǎng) 2009年展開(kāi)新一輪博弈
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2008年，手機芯片供應商格局發(fā)生了巨變。有大企業(yè)退出，有大企業(yè)介入，還有大企業(yè)被收購。在形成了強強對峙的格局后，我們很難判斷哪家大企業(yè)就一定能夠贏(yíng)。我們預計，2009年，手機芯片供應市場(chǎng)將非常精彩，一方面，巨頭之間的競爭將拉開(kāi)序幕，另一方面，在如此高度競爭的市場(chǎng)上獲得高利潤率是廠(chǎng)商面臨的挑戰，而我們也將拭目以待。
手機芯片企業(yè)格局巨變
無(wú)線(xiàn)手機芯片領(lǐng)域在2008年發(fā)生了巨變。
曾在該市場(chǎng)上稱(chēng)霸多年的巨頭德州儀器(TI)在第三季度宣布出售他們的通用手機基帶部門(mén)(merchantcellularbasebandbusiness)，這是他們三大手機業(yè)務(wù)之一，年營(yíng)收約為3.5億美元到4億美元，主要提供滿(mǎn)足中國、印度等新興市場(chǎng)需求的LoCosto和eCosto低成本手機芯片產(chǎn)品。出售該業(yè)務(wù)將削減TI無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)運營(yíng)費用的1/3，約為2億美元。與此同時(shí)，德州儀器仍然保留了客戶(hù)定制基帶芯片業(yè)務(wù)以及OMAP業(yè)務(wù)。其中，客戶(hù)定制基帶芯片部門(mén)是德州儀器最大的無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)營(yíng)收部門(mén)，提供客戶(hù)定制化業(yè)務(wù)，為諾基亞(NOKIA)等大企業(yè)提供手機基帶產(chǎn)品，年營(yíng)收額約為23億美元。而TI宣布，剝離部分無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)并保留OMAP平臺是希望集中精力發(fā)展中高端智能手機的應用處理業(yè)務(wù)，而放棄在未來(lái)幾年中增長(cháng)平穩甚至漸漸下降的低端市場(chǎng)。
另一家企業(yè)意法半導體(ST)則在近幾年的手機芯片市場(chǎng)進(jìn)行了大手筆的收購與重組，顯示了他們對該業(yè)務(wù)志在必得的決心。早先，他們?yōu)橹Z基亞提供手機電源管理芯片。隨著(zhù)與諾基亞合作關(guān)系的深入，2007年8月，他們購買(mǎi)了諾基亞的芯片部門(mén)，獲得了基于諾基亞調制解調器技術(shù)設計和制造3G芯片組、電源管理和射頻技術(shù)的權利。與此同時(shí)，意法半導體還成為諾基亞3G芯片的合作伙伴。在2008年，他們的大動(dòng)作包括在無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)上與恩智浦(NXP)建立合資公司，并掌控了新公司大部分股份。之后，又進(jìn)一步與全球第二大3G芯片供應商愛(ài)立信移動(dòng)平臺(EMP)進(jìn)行整合，成為手機芯片市場(chǎng)上一個(gè)新的巨無(wú)霸。隨著(zhù)整合的展開(kāi)，新公司擁有了諾基亞的相關(guān)手機芯片技術(shù)、恩智浦的2.5G/EDGE(增強型數據速率移動(dòng)通信技術(shù))以及EMP的3G/LTE等全線(xiàn)技術(shù)。
另一大企業(yè)飛思卡爾(Freescale)則決定出售他們的手機芯片業(yè)務(wù)。在2006年，這家公司在手機芯片市場(chǎng)上還排在德州儀器和高通(Qualcomm)之后，是該市場(chǎng)的第三大供應商。但隨著(zhù)母公司摩托羅拉手機業(yè)務(wù)發(fā)生了巨幅下滑，飛思卡爾的手機芯片業(yè)務(wù)也遭遇了前所未有的挑戰。最終，他們在今年宣布出售該項業(yè)務(wù)，把資源集中到嵌入式技術(shù)上。
而在Fabless(無(wú)晶圓半導體設計公司)中僅排在高通之后的博通(Broadcom)則堅定地進(jìn)入了這一市場(chǎng)。在此之前，博通在藍牙、WLAN市場(chǎng)上擁有較強實(shí)力。而贏(yíng)得iPhone觸摸屏控制器訂單則幫助他們在手機芯片市場(chǎng)上快速成長(cháng)。為了進(jìn)一步介入市場(chǎng)，博通在近幾年也采取了并購策略，完成了數10個(gè)并購案，因此取得了不少知識產(chǎn)權。2007年，博通成功地成為諾基亞在EDGE上的合作伙伴。諾基亞基于博通的單芯片手機基帶處理器以及相關(guān)電源管理單元(PMU)，開(kāi)發(fā)他們未來(lái)的EDGE手機。此外，博通與三星已經(jīng)合作了一段時(shí)間。博通自己預測，他們將在2009年從諾基亞獲得營(yíng)收。
而在這一市場(chǎng)上，高通則在近年來(lái)迅速崛起，并成為第一大巨頭，所有企業(yè)都把它作為目標。2008財年，高通營(yíng)收首次突破百億美元大關(guān)。但高通一直都在經(jīng)歷著(zhù)起伏。今年，它與諾基亞就知識產(chǎn)權糾紛達成了和解，這對它來(lái)說(shuō)是一個(gè)好消息;另一方面，他們又不得不宣布放棄UMB技術(shù)，轉攻LTE，這使CDMA2000的市場(chǎng)受到影響。
此外，在這一市場(chǎng)上，還有英飛凌(Infinion)和聯(lián)發(fā)科(MTK)占據著(zhù)一席之地。
形勢尚不明朗的大戰
我們看到，在一個(gè)應用市場(chǎng)上的芯片供應商是如此強大。在國際調查公司iSuppli剛剛公布的2008年半導體廠(chǎng)商初步排名中，德州儀器是全球排名第三的半導體公司，意法半導體排名第五;高通排名第八，同時(shí)是Fabless(無(wú)晶圓廠(chǎng)半導體設計)公司的第一;英飛凌排名第十;而博通在半導體公司中排名第十四，在Fabless公司中排名第二。但即使各企業(yè)擁有這么強大的實(shí)力，我們也很難判斷哪家企業(yè)未來(lái)能夠在這一市場(chǎng)上最終勝出。
如果想要在這一市場(chǎng)上獲勝，企業(yè)要具備很多素質(zhì)，例如，具有持續高額投資的實(shí)力，擁有混合信號、射頻技術(shù)專(zhuān)長(cháng)，需要在無(wú)線(xiàn)通信、多媒體、連接領(lǐng)域具有廣泛IP(知識產(chǎn)權)，還要有能力保持良好的利潤空間。此外，在市場(chǎng)上擁有60%占有率的手機前兩大制造商諾基亞和三星的態(tài)度也非常關(guān)鍵。而在3G時(shí)代，更為重要的是要與運營(yíng)商共進(jìn)共退，確保數據業(yè)務(wù)的成功展開(kāi)。若以這些標準來(lái)評判上述企業(yè)，他們則各有優(yōu)劣勢。
德州儀器最大的無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)收入來(lái)自諾基亞定制芯片，直到2007年，它仍然占據諾基亞手機基帶產(chǎn)品的全部市場(chǎng)，在這一市場(chǎng)上的經(jīng)驗積累最長(cháng)。但諾基亞改變了他們只與一家芯片企業(yè)合作的策略，在2007年8月宣布引入了英飛凌、意法半導體以及博通。在最近幾個(gè)月中，隨著(zhù)這幾家競爭對手在德州儀器傳統客戶(hù)中獲得進(jìn)展，德州儀器的無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)承受了巨大挑戰。不過(guò)，德州儀器仍然是諾基亞的全面戰略合作伙伴。此外，他也在開(kāi)辟新的戰場(chǎng)。他們宣布，看好未來(lái)幾年將有高幅增長(cháng)的智能手機和移動(dòng)互聯(lián)設備(MID)市場(chǎng)，將利用OMAP平臺在這一市場(chǎng)上開(kāi)辟新的增長(cháng)空間。而且，德州儀器此次在商業(yè)模式上做了調整，加大了一站式解決方案的投入，以期獲得更加廣泛的客戶(hù)。
經(jīng)過(guò)重組，EMP與ST-NXP的合資公司成為繼高通和TI之后的第三大廠(chǎng)商，占到手機總體市場(chǎng)的19%，而且也獲得諾基亞、索尼愛(ài)立信等客戶(hù)。外界認為這家公司的優(yōu)勢很多，例如，重組產(chǎn)生了規模效應，由原來(lái)各公司最強的產(chǎn)品線(xiàn)組成新的產(chǎn)品組合，而且收購了諾基亞的團隊，使他們知道如何為諾基亞來(lái)設計手機芯片。但這并不能過(guò)早地認定這家新的巨無(wú)霸就能贏(yíng)。它并沒(méi)有獲得諾基亞獨家3G芯片供應商資格，他們的產(chǎn)品線(xiàn)在各個(gè)市場(chǎng)上都面臨強有力的挑戰，而且它還面臨公司之間的整合，這將充滿(mǎn)風(fēng)險和挑戰。
博通在介入手機基帶業(yè)務(wù)前，不但具有藍牙、WiFi、GPS、FM等技術(shù)，還具備DSL、數字電視等關(guān)聯(lián)技術(shù)，因此，他們擁有符合手機未來(lái)發(fā)展趨勢所需的廣泛IP。但博通贏(yíng)得設計的諾基亞產(chǎn)品要到2009年才面市，而且與前幾大公司相比，他們的資源仍需要加強，這也給他的競爭力帶來(lái)了某種局限性。
高通是目前最大的手機芯片企業(yè)，并且維持著(zhù)很高的利潤，占到手機總體市場(chǎng)的29%。但這不一定就能使它笑到最后。高通給客戶(hù)帶來(lái)的最大困擾是壟斷造成芯片和終端價(jià)格高，不斷的知識產(chǎn)權糾紛，這些迫使運營(yíng)商和設備商開(kāi)辟其他芯片供應來(lái)源。三星今年就增加了英飛凌等芯片供應商。而且，由于高通轉攻LTE，放棄UMB，使運營(yíng)商不得不考慮更新?lián)Q代、后續支持和升級兼容性等多個(gè)問(wèn)題，也影響到了CDMA2000網(wǎng)絡(luò )的推廣和部署。
英飛凌是諾基亞GSM芯片的合作伙伴，今年他們已經(jīng)開(kāi)始為諾基亞供貨，雖然量還不大，但已經(jīng)有良好的開(kāi)端。而且，他們獲得了iPhone從2.5G到3G手機基帶芯片的訂單，令人羨慕。但對比前三大手機芯片公司，它的資源也有一定的局限性，使他與博通一樣，在市場(chǎng)上要選擇性地出擊。
聯(lián)發(fā)科憑借創(chuàng )新的商業(yè)模式在GSM市場(chǎng)上獲得了15%左右的份額。而今年他們在TD業(yè)務(wù)上獲得較為重要的進(jìn)展。同時(shí)，他們也在近日研發(fā)出WCDMA產(chǎn)品，這也預示著(zhù)他們已經(jīng)將目光瞄準全球市場(chǎng)。但現階段TD的市場(chǎng)量還非常小，WCDMA產(chǎn)品的成熟也要經(jīng)歷時(shí)間的考驗，我們不知道聯(lián)發(fā)科在未來(lái)還會(huì )創(chuàng )造出哪些新的商業(yè)模式，再次贏(yíng)得新的市場(chǎng)。
我們看到，2009年在手機芯片市場(chǎng)中將充滿(mǎn)了各種不確定性，因此也將是非常精彩的一年。
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