隔岸觀(guān)火：看愈演愈烈的分裂與整合案（二）

　　在2月28日的美國Electronic Summit2007上，我們訪(fǎng)問(wèn)了Mentor Graphics公司的CEO（首席執行官）兼董事會(huì )主席Walden C. Rhines，從他那里得到啟發(fā)，深感多年來(lái)半導體業(yè)的分裂與整合從來(lái)沒(méi)有像今天如此深刻動(dòng)蕩過(guò)，例如，大的IDM（集成器件制造商）漸漸失去了一張有力的王牌——制造，轉而向設計進(jìn)軍。老虎也強強聯(lián)合，結盟化成為了今天的主旋律。設計世界是平的——新的跨地域的商業(yè)模式形成。

IDM向Fab-Lite演化

　　Walden的講演中說(shuō)到，今年1月中旬開(kāi)始，半導體業(yè)出現了某些急劇而重大的變化，第一，并不那么讓太出人意料的是，NXP，即前Philips，宣布退出Crolles 2的開(kāi)發(fā)，而且，很快在一個(gè)相關(guān)的新聞發(fā)布中，他們宣布，將依靠與TSMC（臺積電）的合作來(lái)推進(jìn)研發(fā)。同樣不那么太出人意料的是，ST（STMicroelectronics）折了回來(lái)，重新確認了Crolles 2的可行性和參與的決心。新聞界就開(kāi)始琢磨誰(shuí)會(huì )改變自己所忠于的陣營(yíng)。

　　好戲還在后頭，真正震撼世界的，是Texas Instruments這位巨人宣布，他們將“與我們的Foundry（芯片加工廠(chǎng)）伙伴協(xié)作，我們接下來(lái)在世界級的Foundry上生產(chǎn)基于這種技術(shù)的，而具體委托哪家生產(chǎn)將與哪些Foundry廠(chǎng)商們與合作無(wú)關(guān)?！边@可偏離了這家設計、制造、封裝一體化的集成器件制造商（IDM）原來(lái)的態(tài)度：“我們現在要在完成45nm工藝開(kāi)發(fā)后就停止”。

　　我們此時(shí)聽(tīng)到Freescale宣布，他們要改投IBM陣營(yíng)，改變自己搞開(kāi)發(fā)的方式。

結盟去

　　半導體行業(yè)的結盟運動(dòng)愈演愈烈。不少聯(lián)盟涌現出來(lái)，Crolles囊括了歐洲的一些大廠(chǎng)商，Freescale、IBM與之也有千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，美國的Intel幫、AMD派，日系廠(chǎng)商也結成了聯(lián)盟，世界范圍內的ARM生態(tài)環(huán)境，MIPS集團。有些公司透露，即使與聯(lián)盟合作，也將與Foundry攜手，設法與Foundry的工藝保持一致，根據其工藝進(jìn)行設計，依賴(lài)Foundry來(lái)為其提供高級的數字CMOS技術(shù)。

　
圖 半導體業(yè)的聯(lián)盟

　　眾多的活動(dòng)，改變了半導體行業(yè)的結構和方法學(xué)，特別是對于那些設計、制造一體化的大廠(chǎng)商（IDM）來(lái)說(shuō)。您可想象，如果TI不去開(kāi)發(fā)自己的工藝技術(shù)，那又如何樹(shù)立自己的鮮明特色呢？他們打算在設計方面添加更多的價(jià)值。這就是些新東西了。在歷史上不乏那些靠設計來(lái)體現其主要價(jià)值的Fabless（無(wú)半導體生產(chǎn)線(xiàn)）公司。所以，為什么TI就不行呢？

　　另一方面，工藝方面的鮮明特色也同樣重要，IDM們被公認為能在未來(lái)生存下來(lái)的公司，因為他們能同時(shí)控制流程和設計。這里就有一家說(shuō)了，要通過(guò)設計來(lái)體現其出眾之處。那么，你如何通過(guò)設計來(lái)實(shí)現與眾不同？如果公司沒(méi)法擁有獨特的工藝技術(shù)，又該采取什么措施呢，以實(shí)現毛利率最大化？答案就是，設法通過(guò)設計技術(shù)來(lái)讓自己與眾不同。

　　IC設計技術(shù)主要包括：讓芯片所采用的架構具有獨有特性，在芯片中融入具有專(zhuān)有的知識產(chǎn)權的模塊，或者在實(shí)現低功耗、更高的性能以及實(shí)現方式方面具有很強能力，或者他們的成本極低或者成品率很高。

設計業(yè)延伸到全球

　　之后呢，商業(yè)模式發(fā)生了轉變：設計成為了全球電子工程師的事。例如，EDA廠(chǎng)商ESilicon、VeriSilicon拿過(guò)你設計，將其變?yōu)榘鎴D設計，有時(shí)甚至進(jìn)行邏輯設計。他們對芯片開(kāi)出的價(jià)碼要比你預期的低。以VeriSilicon為例，他們雇傭美國有經(jīng)驗的工程師。他們按照每芯片多少錢(qián)來(lái)開(kāi)價(jià)，而這個(gè)價(jià)碼對你來(lái)說(shuō)很不錯，你就讓他們來(lái)設計版圖。這些在美國的工程師說(shuō)著(zhù)中國的普通話(huà)，他們花半年時(shí)間到上海，教授上海的設計者們如何設計版圖，然后由這些設計者來(lái)進(jìn)行設計，他們則監督這些設計者運用我所講過(guò)的這些技能，實(shí)現高效率的版圖設計。

　　上海的價(jià)格水平很高，但為什么他們去上海？其實(shí)，上海的設計者又跑到成都，訓練那里的設計者來(lái)完成版圖設計。

　　商業(yè)模型日趨全球化，首先這些公司由于從多家小公司那里取得設計，并捆綁到一起，而獲得批量上的折扣。他們有大型的、成本相對較低的離岸設計中心，而且可以以之培訓所需的專(zhuān)業(yè)技能。他們不僅能從Foundry拿到折扣，有時(shí)還能利用Foundry間的對立差異來(lái)獲利，譬如拿中國大陸的價(jià)格來(lái)跟臺灣的相比，等等 。其中的一些廠(chǎng)商，如設計Playstation II的圖形芯片的ALchip，有著(zhù)有經(jīng)驗的設計師，能拿出很好的設計，并實(shí)現極高的成品率。Sony就很愿意購買(mǎi)他們的產(chǎn)品，無(wú)論他們的產(chǎn)品來(lái)自于自己的Fab還是TSMC，因為可以獲得較低的成本。事實(shí)上，這樣的新型ASIC公司很多，包括小公司，所以不愿意下功夫的版圖設計中找到了自己的位置。

　　總之，現在是個(gè)設計的時(shí)代。世界是平的。但是，這個(gè)絕好的機會(huì )我們中國能把握住嗎？

　　這使筆者聯(lián)想到中國的服裝。我國成為了服裝制造大國，一些國家為了抵制我國的低價(jià)，還出臺了反傾銷(xiāo)法案。但是，因為沒(méi)有品牌，因此1億件服裝的成本才能換回一架波音飛機。因此，走設計之路，是否會(huì )重蹈服裝之路覆轍？

　　筆者的一點(diǎn)建議是：因為我國的設計積淀不夠，只能從低起點(diǎn)做起，但不能因為毛利率低，就失去自己的品牌和理想，應該堅持不懈地培養壯大自己。同時(shí)，除了模擬電路以外，堅持走fabless道路。

　
圖 Fabless增長(cháng)了6倍