“電機控制”專(zhuān)題：全球高壓電機市場(chǎng)的現狀與趨勢

　　序言：不久前，我國發(fā)布《中國制造2025》宏偉戰略，主題之一是智能工廠(chǎng)、智能制造將引領(lǐng)制造業(yè)的變革，因此對電機、伺服系統的需求將會(huì )大增，尤其是多軸控制和精確位置、電流控制的高端電機;同時(shí)，環(huán)保和節能/綠色能源是我國七大新興戰略型產(chǎn)業(yè)之一，而電機的能耗占用電設備的20%左右，因此，提高電機能效是我國可持續發(fā)展的一場(chǎng)持久戰。

　　為此，本媒體在連續兩年舉辦電機專(zhuān)題的基礎上，于2015年7月再次推出“電機控制”專(zhuān)題，就電機控制的新動(dòng)向和新技術(shù)展開(kāi)大討論。

　　全球宏觀(guān)經(jīng)濟形勢及電機下游行業(yè)市場(chǎng)表現是深度影響高壓電機市場(chǎng)走勢的兩大主要因素。IHS連續六年追蹤全球高壓電機市場(chǎng)行情的數據顯示，該行業(yè)在近些年隨著(zhù)全球經(jīng)濟環(huán)境的劇烈變動(dòng)及下游行業(yè)的需求變化呈現上下波動(dòng)的趨勢。

IHS工業(yè)自動(dòng)化分析師朱俊卿

　　喜憂(yōu)參半的現狀：IHS預計2015年全球高壓電機市場(chǎng)下滑近兩個(gè)百分點(diǎn)

　　IHS最新發(fā)布的2015年全球高壓電機市場(chǎng)報告顯示，2014年市場(chǎng)規模約為57億美金，出貨量近6萬(wàn)臺;而2015年市場(chǎng)預計將小幅下滑1.9%至56億美金，全球三大區域市場(chǎng)都將出現不同程度的下跌趨勢。從宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境看，三大區域都面臨機遇與挑戰并存的局面。亞太地區是最大的高壓電機市場(chǎng)，約占全球2014年46.5%的銷(xiāo)售額，一直是推動(dòng)全球經(jīng)濟增長(cháng)的引擎。全球經(jīng)濟市場(chǎng)看好的印度經(jīng)濟預計2015年GDP增長(cháng)7.5%，超過(guò)全球第二大經(jīng)濟體的增長(cháng)趨勢，成為經(jīng)濟增速最快的經(jīng)濟體，而另一方面，亞太地區最大的中國市場(chǎng)在近兩年出現的經(jīng)濟增長(cháng)放緩給該區域的發(fā)展前景投上了陰影。第二大高壓電機市場(chǎng)的歐洲、中東及非洲(EMEA)地區在2014年的銷(xiāo)售額約為16億美金，而預計2015年市場(chǎng)規模將下跌2.1%至15億美金。受益于一系列經(jīng)濟刺激政策及措施，歐元區經(jīng)濟在歷經(jīng)幾年的低迷后有望于2015年加速復蘇，GDP增速預計達1.4%。然而，該地區同樣面臨紛繁復雜的挑戰，如希臘債務(wù)危機、經(jīng)濟制裁及石油價(jià)格下跌引發(fā)的俄羅斯經(jīng)濟危機、烏克蘭地緣政治危機、“伊斯蘭國”恐怖組織等等。石油價(jià)格下跌受創(chuàng )最重的美洲市場(chǎng)預計跌幅最大達3.2%，2015年該地區高壓電機的市場(chǎng)規模約為14億美金。該區域最大的美國市場(chǎng)經(jīng)濟不斷回暖，并計劃于今年退出量化寬松;然而資源大國加拿大受能源市場(chǎng)影響，經(jīng)濟增幅預計所有下滑。此外，巴西、阿根廷、委內瑞拉等南美國家則面臨了經(jīng)濟衰退的困境。

　　從下游行業(yè)看，受到石油價(jià)格下跌的影響，2015年高壓電機應用最大的石油與天然氣行業(yè)預計將下跌6.2%，達12億美金。其中近些年頁(yè)巖油、頁(yè)巖氣蓬勃發(fā)展的美國等大力開(kāi)展新興油氣行業(yè)的地區受到的沖擊最大，非洲及及中東也因此輪油價(jià)下跌近期內行業(yè)投資活動(dòng)的放緩。與此同時(shí)，中國的石油天然氣行業(yè)受政府大力反腐的影響，近些年的投資增速大幅下降。另外兩大主要下游行業(yè)：煤炭和鋼鐵受原材料價(jià)格下行、需求不振的影響，預計2015年都將分別下跌8.8%和2.9%，達6億美金及7億美金的市場(chǎng)規模。電力市場(chǎng)預計是2015年高壓電機四大主要終端行業(yè)中唯一增長(cháng)的行業(yè)，增幅約2%，市場(chǎng)規模達9億多美金。這主要受益于全球不斷增長(cháng)的電力需求，新興經(jīng)濟體中的傳統電廠(chǎng)建設與升級以及全球風(fēng)起云涌的新能源項目，包括風(fēng)電、核電市場(chǎng)。此外，其他下游市場(chǎng)也保持增長(cháng)的趨勢，如水處理與污水處理、化工、軍用造船等。

　　柳暗花明的市場(chǎng)前景：IHS預計2014-2019年期間全球高壓電機市場(chǎng)呈3.6%的年復合增長(cháng)趨勢

　　全球經(jīng)濟的穩步回暖給各行業(yè)投資活動(dòng)的增長(cháng)創(chuàng )造了有利條件，高壓電機市場(chǎng)有望于2016年開(kāi)始逐漸恢復增長(cháng)趨勢(除不可預測的影響整個(gè)經(jīng)濟情勢的重大事件)，2019年預計達68億美金的市場(chǎng)規模，2014年至2019年的年復合增長(cháng)約為3.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，亞太地區仍是全球最大且增速最快的高壓電機市場(chǎng)，2019年規模預計達32億美金;EMEA市場(chǎng)增長(cháng)將低于全球市場(chǎng)年復合增長(cháng)趨勢，與美洲市場(chǎng)的規模不斷縮小。從行業(yè)看，下游行業(yè)的大致格局保持不變，石油與天然氣、電力、鋼鐵、煤炭依次是全球高壓電機市場(chǎng)第一至第四的終端應用市場(chǎng)。然而，因為各行業(yè)增長(cháng)趨勢不同，各自所占的市場(chǎng)份額會(huì )出現變化。低于行業(yè)平均增長(cháng)趨勢的石油與天然氣、鋼鐵、煤炭、水泥、造紙等行業(yè)的市場(chǎng)份額會(huì )有不同程度的下降;相對應地，水泥行業(yè)平均增長(cháng)趨勢的電力、造船、化工、水處理與污水處理、基礎建設等行業(yè)的市場(chǎng)份額均會(huì )有所上升。

　　經(jīng)濟新常態(tài)下的中國高壓電機市場(chǎng)

　　中國一直是全球最大的高壓電機市場(chǎng)，IHS推測2014年銷(xiāo)售額近18億美金，占亞太地區的67%，全球市場(chǎng)的31%。隨著(zhù)中國經(jīng)濟轉型、增速放緩，下游行業(yè)因亟需淘汰的過(guò)剩與落后產(chǎn)能等出現的項目停建緩建等問(wèn)題都深度影響了高壓電機的需求。因此，2014年國內市場(chǎng)出現了量?jì)r(jià)齊跌的局面，隨著(zhù)今年經(jīng)濟增勢的進(jìn)一步放緩，高壓電機的下滑態(tài)勢預計持續，跌至17億美金。IHS預計中國高壓電機市場(chǎng)在2014-2019年維持3.5%的年復合增長(cháng)趨勢，低于亞太市場(chǎng)的平均增長(cháng)態(tài)勢。截止2019年，中國高壓電機市場(chǎng)規模預計超過(guò)20億美金，盡管市場(chǎng)份額有所下滑，仍是亞太及全球市場(chǎng)最大的國家市場(chǎng)。

　　與全球高壓電機市場(chǎng)不同，中國最大的高壓電機下游市場(chǎng)是電力行業(yè)，約占到20%的總銷(xiāo)售額，其次是石油與天然氣、鋼鐵、煤炭行業(yè)。中長(cháng)期看，盡管受到國際油價(jià)下跌及近些年國內大力反腐的影響，石油與天然氣行業(yè)增速明顯放緩，但石油與天然氣、電廠(chǎng)、水利及化工是增勢看好的下游行業(yè)，而備受產(chǎn)能過(guò)剩與需求不振困擾的鋼鐵、煤炭、水泥、造紙等行業(yè)則呈下跌趨勢。

　　與國內低壓電機市場(chǎng)不同，高壓電機市場(chǎng)集中程度很高，前十位的供應商占據市場(chǎng)超過(guò)80%的市場(chǎng)份額。而從市場(chǎng)格局看，本土的高低壓電機供應商相較于外資企業(yè)占據更多的市場(chǎng)份額，其中，外資高壓電機廠(chǎng)商所占的市場(chǎng)份額更為有限。此外，高效電機的推廣與市場(chǎng)整合是高低壓電機共同的趨勢。