誰(shuí)主導技術(shù)發(fā)展？全球面板行業(yè)獨家解析

　　IT產(chǎn)品早已滲透到我們日常的生活的每個(gè)角落，消費者們對IT產(chǎn)品及行業(yè)也愈發(fā)了解，大家所的關(guān)注已不僅僅局限于各種終端產(chǎn)品，而是把注意力投放到了更高層次的上游行業(yè)。作為顯示產(chǎn)品的上游行業(yè)——顯示面板行業(yè)在2015年上半年發(fā)生了許多變化，技術(shù)的突破與創(chuàng )新不斷上演，產(chǎn)業(yè)格局也在潛移默化的發(fā)生著(zhù)改變。

　　誰(shuí)主導技術(shù)發(fā)展?全球面板行業(yè)獨家解析

　　各種新技術(shù)、新材料的應用與量產(chǎn)，如LTPS與IGZO等新興顯示技術(shù)已逐漸投入到主流顯示面板產(chǎn)品之中，觸控面板材料ITO取代材料的發(fā)展也正在醞釀中，高清晰度、AMOLED面板的出貨量及在終端產(chǎn)品的占用率不斷提高等，都給了主導產(chǎn)品市場(chǎng)的高端品牌推出更先進(jìn)、更多元化的新產(chǎn)品提供了有力技術(shù)支持?？v觀(guān)2015年上半年全球顯示面板行業(yè)整體發(fā)展，筆者為大家梳理了一下近期的行業(yè)走勢，大致可歸納為一下四個(gè)方面：

　　第一，觸控面板產(chǎn)業(yè)持續蓬勃發(fā)展，需求和出貨量持續走高。

　　第二，高清晰度顯示面板全面占領(lǐng)市場(chǎng)，HD或是FHD高清晰度已普及化。

　　第三，穿戴顯示裝置大爆發(fā)，已經(jīng)逐漸平價(jià)化與普及化。

　　第四，顯示面板產(chǎn)業(yè)版圖新遷移，日系巨頭危機重重，中國面板廠(chǎng)商勢力逐漸興起。

　　這些變數對各個(gè)層級的廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)既是挑戰也是機遇，整個(gè)顯示面板行業(yè)也將會(huì )發(fā)生翻天覆地的變化。下面筆者就在這里為大家細細道來(lái)。

　　第一，觸控面板產(chǎn)業(yè)持續蓬勃發(fā)展，需求和出貨量持續走高。

　　目前，觸控技術(shù)主要有三大主流技術(shù)——單點(diǎn)觸摸，多點(diǎn)觸摸識別方向，多點(diǎn)觸摸識別位置，近期多點(diǎn)觸控識別方向、位置更受到市場(chǎng)追捧。而觸控傳感技術(shù)方面，隨著(zhù)技術(shù)不斷成熟，觸控傳感器的結構模式除了原有的SLOC單層多點(diǎn)外掛式之外，In-Cell/On-cell內嵌式則越來(lái)越普及。

　　觸控面板產(chǎn)業(yè)持續蓬勃發(fā)展

　　在手機觸控面板方面，觸控面板模組化、內嵌式觸摸技術(shù)得到了更多手機品牌的采用，In-cell LCD、On-cell LCD、On-cell AMOLED今年的出貨比重將占到手機觸控面板的40%左右。目前，蘋(píng)果的in-cell TFT LCD、Japan Display的hybrid in-cell TFT LCD和三星的on-cell AMOLED主要專(zhuān)注于中高端市場(chǎng)，而單層多點(diǎn)的on-cell TFT LCD補足了中低端市場(chǎng)的空白，留給外掛式觸控傳感器的市場(chǎng)空間越來(lái)越小。國產(chǎn)智能手機品牌廠(chǎng)商也希望自家產(chǎn)品不斷的向中、高端化邁進(jìn)，愈發(fā)青睞于內嵌式觸摸面板，今年的采用率有望達到15% 以上，這將對生產(chǎn)外掛式觸控模組的企業(yè)帶來(lái)莫大的影響。

　　觸控傳感器整合進(jìn)面板已是明顯的趨勢

　　筆者觀(guān)點(diǎn)：盡管生產(chǎn)外掛式的觸控模組企業(yè)在不斷的改善成本及方案，但隨著(zhù)內嵌式觸控面板的成熟與成功導入，改變了下游市場(chǎng)的需求，各手機廠(chǎng)商顯然認為內嵌式觸控模組是更先進(jìn)的模組技術(shù)，是未來(lái)的發(fā)展方向，觸控傳感器整合進(jìn)面板已是明顯的趨勢。在實(shí)際的供應鏈中，觸控模組廠(chǎng)及面板廠(chǎng)可能在后段的貼合組裝中，從競爭變成合作的關(guān)系，這就意味著(zhù)觸控面板產(chǎn)業(yè)的變動(dòng)將持續進(jìn)行。

　　平板電腦方面，今年全球平板電腦的總出貨量預計較2014年增長(cháng)8%左右，市場(chǎng)維持平穩增長(cháng)，蘋(píng)果和三星仍占據了主要的市場(chǎng)份額。筆記本電腦方面，觸控筆記本因欠缺應用軟件及昂貴的價(jià)格等原因，短期內觸摸屏的滲透率很難有大幅的提升。值得注意的是，自2014年車(chē)載顯示系統成為觸控面板一個(gè)新的發(fā)展方向，出貨量增長(cháng)迅猛，這一增長(cháng)勢頭也延續到了2015年，伴隨著(zhù)汽車(chē)智能化的進(jìn)程，車(chē)載顯示面板市場(chǎng)將會(huì )是長(cháng)期可持續性的，存在著(zhù)巨大的潛力。另外ATM，POS，電子白板等大尺寸領(lǐng)域的觸摸屏產(chǎn)品，也逐漸形成出貨增長(cháng)點(diǎn)。據筆者推測，未來(lái)這些大尺寸領(lǐng)域的觸摸屏采用比例必會(huì )逐漸增長(cháng)，如目前著(zhù)重致力于中、小尺寸的觸控面板生產(chǎn)廠(chǎng)商把握住潛在的機會(huì )，必會(huì )迎接新的發(fā)展契機。

　　蘋(píng)果引領(lǐng)觸控面板發(fā)展方向

　　觸控面板產(chǎn)業(yè)擴展閱讀——蘋(píng)果的Force Touch觸控技術(shù)

　　蘋(píng)果觸控專(zhuān)利——Force Touch，是蘋(píng)果首先在A(yíng)pple Watch當中導入的技術(shù)，通過(guò) Force Touch設備可以感知輕壓、重壓的力度，并調出不同的對應功能。蘋(píng)果官方表示Force Touch是該公司最重要的全新感應功能。目前，全新12寸MacBook就應用了該技術(shù)，并且對13寸Retina版MacBook Pro提供了這項更新，這一細節不難令人感受到蘋(píng)果對于Force Touch的重視。據傳下一代iPhone 及iPad Pro很可能也將搭載Force Touch技術(shù)。

　　force sensors 力傳感器

　　目前有消息稱(chēng)，蘋(píng)果正在加緊試驗新的觸控面板材料，將觸控面板的ITO(銦錫氧化物)薄膜換為納米銀線(xiàn)材料，公司已經(jīng)要求LG Display、三星Display和Japan Display等廠(chǎng)商提供納米銀線(xiàn)材料的樣品。納米銀線(xiàn)材料可以降低制造成本，而且其有較好的延伸性和更高的透光率，可制造出更薄的觸摸面板，為實(shí)現柔性、可彎折LED顯示、觸摸屏等提供了可能。同時(shí)，它可以讓面板更好地感應人的手指在屏幕上面的按壓力度，提高面板觸控靈敏度，特別適合應用于Force Touch觸控技術(shù)。

　　下一代iPhone7可能有采用Force Touch觸控技術(shù)

　　筆者觀(guān)點(diǎn)：雖然自喬幫主去世后，蘋(píng)果推出的iPhone并沒(méi)有太多的革命性的突破，但蘋(píng)果公司在各個(gè)新技術(shù)的研發(fā)方面依然保持著(zhù)行業(yè)的領(lǐng)先地位。如果以納米銀線(xiàn)為材料的Force Touch觸控技術(shù)可以盡早的應用到產(chǎn)品中，將大幅度改善用戶(hù)的觸控體驗，同時(shí)蘋(píng)果也將引領(lǐng)觸控面板發(fā)展方向，捍衛自身在行業(yè)中的霸主地位。

　　4K分辨率全面占領(lǐng)面板市場(chǎng)

　　第二，高清晰度顯示面板全面占領(lǐng)市場(chǎng)，不論是在大尺寸或是在中小尺寸顯示面板，HD或是FHD高清晰度已普及化，“4K”概念持續發(fā)力。

　　根據IHS報告顯示，全球整個(gè)4K顯示面板市場(chǎng)去年收入達92億美金，其中88億美金來(lái)自4K液晶電視。隨著(zhù)4K顯示器在市場(chǎng)中的迅猛增長(cháng)，2015年4K顯示面板的收入將比去年增長(cháng)94%，預計達180億美金。在大、中尺寸面板方面，自4K技術(shù)2013年被引入市場(chǎng)以來(lái)，曾被電視廠(chǎng)商視為是提升電視價(jià)值的強有力賣(mài)點(diǎn)，隨后顯示器廠(chǎng)商也緊隨其后推出各種4K顯示器產(chǎn)品，進(jìn)一步提升了消費者對4K面板的認知。隨著(zhù)新的顯示處理技術(shù)的發(fā)展，4K顯示器良品率不斷得到提升，價(jià)格隨之有所下降，這進(jìn)一步促使了4K面板被越來(lái)越多的消費者接受。

　　全球整個(gè)4K顯示面板市場(chǎng)去年收入達92億美金

　　在小尺寸面板方面，今年國內第一季度FHD以上分辨率智能手機市場(chǎng)銷(xiāo)量占比上升至29.4%，環(huán)比增加6.7%，其中，主要仍為1080P分辨率的產(chǎn)品，占比高達86.7%，2K分辨率的產(chǎn)品在該比例中份額不足8% 。在采用5.5寸 FHD面板的iPhone 6 Plus的推動(dòng)下，越來(lái)越多的手機廠(chǎng)商將采用寬頻高清(WQHD)2560×1440面板，看齊“蘋(píng)果屏”，加入到屏幕高分辨率的比拼中。

　　高達4K(3840x2160)分辨率的5.5英寸屏幕

　　同時(shí)，除民用顯示領(lǐng)域外，專(zhuān)業(yè)顯示器和公共顯示器市場(chǎng)也開(kāi)始越來(lái)越多的使用4K面板，“4K”以無(wú)處不在。不可否認的是目前4K液晶(LCD)電視是4K顯示使用最廣泛的領(lǐng)域，但4K的移動(dòng)設備面板和OLED電視面板的增勢更為強勁。隨著(zhù)顯示技術(shù)提高了面板的圖元精細度設計以及亮度透射率，移動(dòng)設備也將能更廣泛地運用4K顯示，如夏普和Japan Display等面板廠(chǎng)商就在最近公布了4K分辨率的智能手機面板。另一方面，子像素模擬(SPR)將作為面板廠(chǎng)商提高4K面板像素設計的一項重要技術(shù)支持。

　　注解：

　　子像素模擬(SPR)：多年以來(lái)，各種版本的SPR已經(jīng)被應用于商業(yè)AMOLED和LCD面板生產(chǎn)中。實(shí)際上，他們在每種白色像素中使用兩種子像素，以提供一個(gè)類(lèi)似于傳統三色(紅綠藍RGB)解析度的模擬解析度。

　　日本稱(chēng)8K是真正的終極技術(shù)

　　對于普通的消費者而言，對于是否會(huì )選擇4K的顯示產(chǎn)品可能還持觀(guān)望的態(tài)度，但廠(chǎng)商們的野心肯定不止于此，4K一旦全面普及便不能成為產(chǎn)品的賣(mài)點(diǎn)，更高分辨率的產(chǎn)品遲早會(huì )登臺亮相。2014年年底蘋(píng)果推出了27寸的Retina 5K 的iMac，擁有5120 x 2880的分辨率，這已經(jīng)成為迄今為止最高清的桌面電腦。如果蘋(píng)果想要繼續在個(gè)人電腦的屏幕分辨率上繼續保持領(lǐng)先，推出8K或接近8K級別的顯示屏幕是不可避免的。就在今年3月31日LG發(fā)布的公開(kāi)稿中，LG在對外介紹自己的8K 超高清屏幕時(shí)，順帶提及了蘋(píng)果將在今年年底推出iMac 8K 產(chǎn)品。

　　報告原話(huà)是這樣的：“Apple has also announced that they will release the ‘iMac 8K’ with a super-high resolution display later this year(蘋(píng)果公司也已經(jīng)宣布他們將在今年晚些時(shí)候發(fā)布擁有超高分辨率的iMac 8K)。”

　　分辨率示意圖

　　事實(shí)上，蘋(píng)果公司到目前為止并沒(méi)有對外公布任何關(guān)于8K 屏幕的計劃，也沒(méi)有對這份 LG的公開(kāi)稿做出任何回應。蘋(píng)果公司剛剛在去年年末發(fā)布了擁有5K顯示屏的iMac，在這么短時(shí)間內再次發(fā)布更高清的產(chǎn)品確有點(diǎn)讓人產(chǎn)生懷疑。不過(guò)，LG 作為蘋(píng)果的主要屏幕生產(chǎn)商之一，提前獲得Apple 的動(dòng)向也在情理之中。無(wú)論如何，這個(gè)不知道是有意還是無(wú)意的透露的消息瞬間引來(lái)了萬(wàn)眾矚目，讓各界對LG和蘋(píng)果在8K顯示領(lǐng)域更多了份期待。

　　LG 8K分辨率電視

　　今年4月，日本公共廣播機構NHK在NAB展會(huì )(全美廣播協(xié)會(huì )大展)上的演示針對8K超高清(Super Hi-Vision)技術(shù)部署制定了規劃，NHK的工程師表示，NHK將啟動(dòng)8K/超高清傳輸試驗，這將是“終極電視”，并表示8K就是真正的終極技術(shù)，將不會(huì )有任何技術(shù)超越它。

　　筆者觀(guān)點(diǎn)：不知道這里的“終極技術(shù)”是針對電視廣播技術(shù)所言，還是整個(gè)顯示器技術(shù)就將止步8K?如果LG的“8K 是人類(lèi)肉眼能夠識別的最高分辨率” 理論為真，那么高于8K的分辨率便無(wú)法被肉眼分辨，對于目前的人類(lèi)來(lái)說(shuō)，即使研究出高于8K的顯示技術(shù)也是徒勞。

　　LG 公司解讀8K：8K顯示屏的分辨率大約為7680 x 4320像素，是人類(lèi)肉眼能夠識別的最高分辨率。另外，盡管聽(tīng)起來(lái)8K 的分辨率只是4K 屏幕的兩倍，但是像素卻足足是4K 屏幕的4倍，也是我們常常說(shuō)的全高清屏幕(FUD) 的16倍。

　　穿戴顯示裝置平價(jià)化與普及化

　　第三，穿戴顯示裝置大爆發(fā)，已經(jīng)逐漸平價(jià)化與普及化。

　　可穿戴設備是一個(gè)潛力巨大的新興應用產(chǎn)品，覆蓋了人體全身(頭盔、眼鏡、首飾、手表、手環(huán)、服裝等)。目前，各種智能眼鏡、頭戴式顯示設備還并未真正的投放到市場(chǎng)中，與之相比各種智能手表在市場(chǎng)中已經(jīng)較為普及，并有迅猛的增長(cháng)勢頭。

　　可穿戴設備對顯示面板的要求與現有主流顯示面板技術(shù)存在著(zhù)較大的差異，輕薄、可柔性，設計個(gè)性、環(huán)境友好是可穿戴設備顯示面板更側重的指標，這對顯示技術(shù)提出了新的要求。蘋(píng)果、三星、LG、華為等公司的可穿戴產(chǎn)品紛紛采用AMOLED面板，這推進(jìn)了AMOLED產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，超薄和圓形面板為產(chǎn)品設計提供了更多選擇?？纱┐髟O備也推動(dòng)了柔性AMOLED面板產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，雖然從目前的顯示技術(shù)上講，柔性AMOLED顯示的大規模量產(chǎn)的技術(shù)還不成熟，但是AMOLED依然表現出了有別于TFT-LCD等其他技術(shù)的優(yōu)勢及特點(diǎn)。

　　柔性AMOLED面板

　　筆者推測，柔性AMOLED面板的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化是今年乃至未來(lái)一段時(shí)間內全球各家面板企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，競爭異常激烈，挑戰與機會(huì )并存。說(shuō)到這里，又不得不再次提到蘋(píng)果，今年新款Apple Watch熱賣(mài)不僅帶熱了整個(gè)智能手表行業(yè)的熱度，使得智能手表成為了一種新的潮流趨勢，而且大大增加了智能手表面板的出貨量。今年一季度全球智能手表面板營(yíng)收約為 2.04 億美元，LG Display憑借蘋(píng)果Apple Watch的獨家顯示屏供應商的身份營(yíng)收達 1.86 億美元，占總市場(chǎng)營(yíng)收的 90.9%，在智能手表的面板市場(chǎng)獨占鰲頭。而韓國同業(yè)三星 Display 僅有 630 萬(wàn)美元，占總市場(chǎng)營(yíng)收 3.1%，排名第二位。如果是計算出貨量，LG Display在今年第一季度出貨的智能手表屏幕為 800 萬(wàn)塊，占整個(gè)行業(yè) 66.8% 的份額，而 800 萬(wàn)塊幾乎是 LG 在 2014 年第四季度智能手表屏幕出貨量的 8 倍，Apple Watch 的威力可想而知。

　　Apple Watch

　　面對蘋(píng)果這塊“肥肉”，排名第二的三星 Display自然不甘于落后，據傳三星正積極與蘋(píng)果接觸，爭取成為下一代Apple Watch的供貨商之一。同時(shí)，其他供應商也正在嘗試獲取市場(chǎng)份額，雖然他們目前和LG Display存在非常大的差距，但LG獨占鰲頭的市場(chǎng)地位可能很快會(huì )發(fā)生改變。筆者相信，隨著(zhù)可穿戴設備顯示面板市場(chǎng)的逐漸擴大，將對顯示面板產(chǎn)生正面的刺激作用，它勢必會(huì )成為未來(lái)顯示面板市場(chǎng)相當重要的增長(cháng)點(diǎn)。

　　中國本土面板廠(chǎng)勢力逐漸興起

　　第四則是顯示面板產(chǎn)業(yè)版圖新遷移，日系巨頭危機重重，中國面板廠(chǎng)商勢力逐漸興起，全球面板廠(chǎng)商的市占率也將呈現變化。

　　隨著(zhù)日本經(jīng)濟的整體衰退，即使是在國際上一直處于領(lǐng)先地位的日本電子行業(yè)也難免受到?jīng)_擊，面臨虧損的厄運。曾經(jīng)顯示行業(yè)的領(lǐng)頭企業(yè)的夏普公司，無(wú)論是從市場(chǎng)銷(xiāo)售還是科技研發(fā)上，都在顯示面板界有著(zhù)舉足輕重的地位，卻依然逃避不了虧損的窘境。近日夏普公司公布了2014財年(截至2015年3月)財報，虧損2223億日元(約合人民幣115億元)，這是夏普時(shí)隔1年再次遭遇凈虧損。據了解，夏普虧損的原因主要是液晶電視機與智能手機液晶屏受到價(jià)格戰影響銷(xiāo)售利潤受到嚴重的沖擊，其液晶面板主力生產(chǎn)基地的龜山工廠(chǎng)等設備減損處理等。據悉，夏普計劃全球范圍內裁員10%，并確認將出售大阪市的公司總部大樓，來(lái)扭轉公司的財務(wù)狀況。

　　Japan Display在2014年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)出現下滑的情況

　　同為日企的Japan Display也受到了激烈價(jià)格戰的，在2014年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)出現下滑的情況。同時(shí)，同病相憐的還有索尼公司，該公司在近年也一直處在“破產(chǎn)”危機中，賣(mài)樓、裁員已經(jīng)上演，今年2月索尼宣布2014財年全年依然虧損。與如履薄冰的日系面板廠(chǎng)商相比，國內的面板行業(yè)則是表現出了強大的增長(cháng)勢頭，國內面板廠(chǎng)商迅速的布局，國外廠(chǎng)商轉移中國，全球面板產(chǎn)業(yè)中心開(kāi)始向中國轉移。

　　今年上半年TCL旗下華星光電二期(T2)項目宣布提前50天實(shí)現量產(chǎn);京東方宣布將分別在安徽合肥和福建福州建設10.5代和8.5代面板線(xiàn)各一條，總投資額達到驚人的700億元人民幣。除此，京東方重慶、中電熊貓南京兩條8.5代線(xiàn)將投產(chǎn)，LG Display將在廣州建成8.5代線(xiàn)，三星Display將在蘇州建成8.5代線(xiàn)。由此計算，今年中國大陸(含外資企業(yè))的8.5代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)將達到8條。

　　中國已成為全球第三大液晶面板生產(chǎn)基地

　　筆者觀(guān)點(diǎn)：目前中國已成為全球第三大液晶面板生產(chǎn)基地，極大地改變了高度依賴(lài)于國外進(jìn)口屏幕的情況。今年中國大陸面板出貨量將超臺灣，按照當前的發(fā)展情況，中國很可能在未來(lái)2-3年內超越韓國居全球之首。雖然，全球平板顯示市場(chǎng)需求呈穩步增長(cháng)的態(tài)勢，目前的面板市場(chǎng)供需基本平衡，國內面板廠(chǎng)的持續擴能是否會(huì )造成全球面板市場(chǎng)供大于求，進(jìn)而影響面板的價(jià)格就不得而知了。

　　面板造就IT產(chǎn)品創(chuàng )新的無(wú)限可能

　　全文總結

　　今天筆者在這里為大家梳理了2015年上半年顯示面板行業(yè)的走勢，我們可以看出顯示面板行業(yè)正發(fā)生著(zhù)翻天覆地的變化。上面提到的觸控技術(shù)、高清晰度、AMOLED、柔性顯示等新技術(shù)以及新材料，都是今后一段時(shí)期的主流發(fā)展方向，它們?yōu)榻K端產(chǎn)品創(chuàng )新提供了更有力的支持，也讓消費者了解IT產(chǎn)品的創(chuàng )新仍有無(wú)限的可能。

　　液晶面板讓IT產(chǎn)品的創(chuàng )新變得無(wú)限可能

　　通過(guò)面板行業(yè)技術(shù)、材料的不斷推陳出新，讓我們看到目前整個(gè)面板市場(chǎng)本身還存在著(zhù)很大的彈性空間，如果全球經(jīng)濟保持著(zhù)良好的發(fā)展勢頭，我們相信全球IT行業(yè)也將不斷走高。各種電子產(chǎn)品對面板的需求量也將不斷增加，這些無(wú)疑也會(huì )帶動(dòng)行業(yè)內產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)良性循環(huán)發(fā)展。

　　中國企業(yè)改變了全球面板產(chǎn)業(yè)的布局

　　在文章中我們也提到了一些中國企業(yè)在全球面板行業(yè)中的興起——生產(chǎn)能力及出貨量的大幅提升、從中低端產(chǎn)品向中高端產(chǎn)品發(fā)展，改變了全球面板產(chǎn)業(yè)的布局，但這一改變目前僅是從生產(chǎn)環(huán)節來(lái)說(shuō)的，何時(shí)國內在新技術(shù)的研發(fā)能同樣迎來(lái)同樣繁榮的氣象，則是我們更期待的看到的景象。