電動(dòng)汽車(chē)充電站市場(chǎng)：探索發(fā)展中的競爭新格局

　　目前我國充電站市場(chǎng)是由具有行業(yè)優(yōu)勢的幾家大型企業(yè)首先涉入而發(fā)展起來(lái)的，擁有電源和輸配電優(yōu)勢的電網(wǎng)企業(yè)開(kāi)始自建自己的大型充電站;擁有網(wǎng)絡(luò )優(yōu)勢的石油巨頭，利用現有的加油、加氣站，改建成加油充電綜合服務(wù)站，并計劃將這一種綜合運營(yíng)模式擴展至全國各地區;掌握土地資源的大型房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商也利用占地優(yōu)勢與電力公司合作，開(kāi)展充電樁布局。目前，四大運營(yíng)商已經(jīng)成為新能源汽車(chē)充電站投資的大軍，引導著(zhù)我國充電站行業(yè)的快速發(fā)展。隨著(zhù)2013年充電站市場(chǎng)政策放開(kāi)，國家電網(wǎng)逐漸開(kāi)放充電站和充電樁市場(chǎng)運營(yíng)，充電站和充電樁市場(chǎng)將更加市場(chǎng)化，美國電動(dòng)汽車(chē)巨頭特斯拉的進(jìn)入，也將激活國內充電站市場(chǎng)。

　　1、電網(wǎng)公司：探索中定位發(fā)展方式與布局重點(diǎn)

　　我國電網(wǎng)公司擁有電源和輸配電優(yōu)勢，較早在充電站市場(chǎng)上開(kāi)始試點(diǎn)工作。國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)作為兩大電網(wǎng)集團，在國內具備了建設充電站的先發(fā)優(yōu)勢，在行業(yè)標準制定上也存在一定的優(yōu)勢。在新能源汽車(chē)亟需政策拉動(dòng)的背景下，政策支持將是決定新能源汽車(chē)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的重要推動(dòng)力，擁有政策支持優(yōu)勢的電網(wǎng)集團將是充電站行業(yè)競爭的兩大主體。然而經(jīng)過(guò)幾年的探索運營(yíng)，2014年南方電網(wǎng)的投資計劃中已不再包括對電動(dòng)汽車(chē)充電站的投資，這意味著(zhù)南方電網(wǎng)將退出充電站競爭市場(chǎng)，僅作為充電站市場(chǎng)的電力提供商。國家電網(wǎng)則重新確立了充電為主的模式，從而實(shí)現了糾偏改向，也符合當前國際上的主要趨勢。

　　表1 國家電網(wǎng)放開(kāi)并退出城市充換點(diǎn)設施建設步驟

　　數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn)整理 2014.12

　　2、能源公司：致力于成為綜合能源供給基地

　　對于中石化等能源企業(yè)，在快速直充的電力安全控制方面有著(zhù)先天性不足，必須要與電力公司合作才能順利完成充電站的建設，其發(fā)展和獲利能力必然受制于上游的電力供應商。但借助其原有的加油站網(wǎng)絡(luò )布局優(yōu)勢，在加油站附近設置快速充電電源系統，進(jìn)行“充電服務(wù)”的實(shí)證試驗，是未來(lái)實(shí)現電動(dòng)汽車(chē)商業(yè)化的真正探索者，采用共站的方式，未來(lái)加油站會(huì )轉換為綜合能源供給基地，能夠綜合為傳統汽車(chē)、混合電動(dòng)汽車(chē)以及純電動(dòng)汽車(chē)提供動(dòng)力，是未來(lái)充電站市場(chǎng)主要的運營(yíng)商。

　　在運營(yíng)模式上，能源企業(yè)將與電網(wǎng)公司互相合作，能源企業(yè)最大的優(yōu)勢是省去了圈地布局的麻煩，而且在下游市場(chǎng)的相關(guān)渠道、服務(wù)等方面更加成熟，而電網(wǎng)公司最大的優(yōu)勢是對電網(wǎng)的控制權，這也是能源企業(yè)建設充電站所不可缺少的。據統計，2011年，中石化分別在北京、深圳建設2座充電站，在上海、安徽有6座加油站示范點(diǎn)，主要是加油站與充電一體站。截至2013年中石化已在上海、武漢、河南等地展開(kāi)了基于加油站網(wǎng)絡(luò )充電樁約500個(gè)，對上述地區原有加油站網(wǎng)絡(luò )的覆蓋率亦超過(guò)了三地加油站總保有量的3%。

　　3、商業(yè)地產(chǎn)：聯(lián)手電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)進(jìn)入充電市場(chǎng)

　　目前比亞迪已經(jīng)取得萬(wàn)科旗下所有物業(yè)支持安裝個(gè)人充電樁的許可，并正在試圖與萬(wàn)達、恒大這些大型商業(yè)地產(chǎn)合作建充電樁。寶馬也與萬(wàn)達、萬(wàn)科達成合作。

　　我國的大型房地產(chǎn)和商業(yè)地產(chǎn)企業(yè)，擁有占地優(yōu)勢，不管是電力公司還是石化公司，都需要與土地擁有者合作才能進(jìn)行建設。開(kāi)發(fā)商在其項目建設期進(jìn)行電網(wǎng)建設和充電樁布局，其相對成本較低，且能夠增加開(kāi)發(fā)項目的附加價(jià)值，為企業(yè)帶來(lái)后續持續盈利。因此，在小區、商業(yè)區以及停車(chē)場(chǎng)的充電站和充電樁市場(chǎng)建設上，大型房地產(chǎn)商將擁有一席之地。在小區、商區及停車(chē)場(chǎng)建設的充電站和充電樁的主體將是房地產(chǎn)公司，電網(wǎng)集團在建設中將作為合作者提供電力資源。

　　4、民營(yíng)與外資資本：促成產(chǎn)業(yè)競爭新格局

　　2014年國家電網(wǎng)公布充電樁建設將引入民營(yíng)資本，南方電網(wǎng)的投資計劃中也將不再包含對電動(dòng)汽車(chē)充電站的投資。民營(yíng)資本投資充電站行業(yè)，將很大程度上緩解電網(wǎng)公司的投資壓力，同時(shí)通過(guò)社會(huì )資本與資源的整合加快充電站行業(yè)的發(fā)展。2014年，比亞迪聯(lián)手中科招商共同設立新能源電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)股權投資基金，基金核心投向電動(dòng)出租車(chē)運營(yíng)和充電樁、充電站及綜合服務(wù)體，該基金預計的投資空間約2000億元。民營(yíng)資本的介入將加大電動(dòng)汽車(chē)充電站領(lǐng)域的建設力度和產(chǎn)業(yè)競爭活力，對于電網(wǎng)公司改革充換電站的建設和運用模式起到推動(dòng)作用。