FDD牌照姍姍來(lái)遲，五大問(wèn)題水落石出

　　千呼萬(wàn)喚始出來(lái)，FDD牌照終于在2015年2月27日如期到來(lái)!在刷屏、PK、顛覆、格局的在眾多紛紜之中，你最應該知道的是下面的5個(gè)問(wèn)題的答案，即三項PK與兩大格局：

　　1、FDD/TDD主流之爭

　　2、FDD速率快的價(jià)值

　　3、FDD/TDD網(wǎng)絡(luò )覆蓋那些事兒

　　4、終端紅利與終端苦海，誰(shuí)的日子到頭了?

　　5、FDD后會(huì )帶來(lái)怎樣的“三國殺”格局?

　　一、FDD、TDD主流之爭：誰(shuí)是主流?主流的意義是什么?

　　在技術(shù)和產(chǎn)品上TD-LTE與LTE FDD 90%都是相同的，只有天線(xiàn)和射頻部分不同。從技術(shù)上分析，FDD與TDD技術(shù)的差異主要在無(wú)線(xiàn)雙工方式的不同：FDD頻分雙工，TDD時(shí)分雙工。在網(wǎng)絡(luò )結構、接口協(xié)議、系統參數配置、主要關(guān)鍵技術(shù)上基本相同。

　　從全球視角統計數據看，毫無(wú)疑問(wèn)LTE FDD是主流。根據GSA統計(截止1月7日)：

　　l商用網(wǎng)絡(luò )：?jiǎn)蜦DD-LTE 312個(gè)，單TD-LTE 48個(gè)，前者是后者的 6.5倍

　　lLTE終端：合計2218款，其中644款支持TDD(目測應該是只要支持TDD就被統計在內)，終端款數方面FDD-LTE是TD-LTE的 2.28倍

　　l用戶(hù)規模方面，截至到2014年Q3，全球LTE用戶(hù)3.9億，FDD用戶(hù)接近3億，當時(shí)TD-L用戶(hù)9700萬(wàn)，前者是后者的3倍。

　　從規模、份額上看，全球市場(chǎng)FDD-LTE是主流，國內市場(chǎng)當下TD-LTE份額超過(guò)90%是主流，這種反差是政策所致，FDD牌照發(fā)放后，顯然會(huì )有所不同。從量級絕對規?？?，得益于中國移動(dòng)做出的巨大貢獻，TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈已足以實(shí)現自我良性循環(huán)，這也是為什么可以發(fā)放FDD牌的原因之一。

　　那么主流的意義在哪?主流意味著(zhù)融入全球4G市場(chǎng)，實(shí)現全球一體化的規模聚合、產(chǎn)業(yè)鏈資源共享，隨之而來(lái)的是終端成本的降低。對于運營(yíng)商而言，在于國際漫游，在于是否能夠共享國際產(chǎn)業(yè)鏈資源，這點(diǎn)CDMA時(shí)代的中國電信，TD-SCDMA時(shí)代的中國移動(dòng)都有切身體會(huì )。對于手機廠(chǎng)商而言，主流的價(jià)值在于可以做到一個(gè)版本面向不同的市場(chǎng)實(shí)現單產(chǎn)品的最大限度覆蓋。對于用戶(hù)而言，主流意味著(zhù)有更多更優(yōu)的選擇。

　　二、FDD/TDD速率之爭：快是必須的，更要讓用戶(hù)體驗到快的好

　　快有木有用，顯然是有用的!2G->3G->4G：文字->圖片->視頻。從營(yíng)銷(xiāo)上講，快是關(guān)鍵賣(mài)點(diǎn)!至于是否需要時(shí)時(shí)刻刻非4G才能用的業(yè)務(wù)，那另當別論，這與手機8核是同樣的道理。

　　在同樣的頻率帶寬下LTE TDD的峰值吞吐率平均只為FDD的1/2。下面這組數據是當下普通用戶(hù)的典型體驗速率，TD-LTE速率下行：30-50Mbps，上行：8 Mbps; LTE FDD速度下行：70-100 Mbps，上行：20-30 Mbps。

　　高速場(chǎng)景下，信道變化快，信道估計、資源調度都需快速，FDD頻分雙工相比TDD的時(shí)分雙工占有優(yōu)勢。一般TDD移動(dòng)臺的移動(dòng)速度只能達到FDD移動(dòng)臺的一半甚至更低。高鐵場(chǎng)景下，FDD網(wǎng)絡(luò )體驗將占有絕對優(yōu)勢。

　　FDD相比TDD的絕對速率差異足夠明顯，但只有數字上的快是不夠的，必須要讓用戶(hù)體驗的到，運營(yíng)商需要挖掘用戶(hù)需求，提供更好的應用服務(wù)讓享受高速帶來(lái)的價(jià)值，比如視頻服務(wù)。提供高速移動(dòng)狀態(tài)的視頻服務(wù)將是FDD的殺手锏，比如高鐵視頻直播。

　　三、網(wǎng)絡(luò )覆蓋那些事情：FDD覆蓋能力有優(yōu)勢，土豪有錢(qián)用TD-LTE也可以解決

　　從理論分析角度，在相同頻率相同功率的條件下，TDD信號只有部分時(shí)隙發(fā)射，因此LTE TDD的覆蓋能力相對于LTE FDD有天然的劣勢。從已經(jīng)分配的頻譜分布看，TD-LTE普遍在高頻區，相比FDD-LTE要達到相同的覆蓋效果，必須增加基站覆蓋。這后面比拼的就是資金投入的問(wèn)題了。因此，在覆蓋這個(gè)問(wèn)題上，用FDD做廣域覆蓋是最佳選擇。鑒于TDD可以充分利用非對稱(chēng)頻譜資源，在FDD頻譜枯竭的熱點(diǎn)區域，可以通過(guò)TDD方式實(shí)現擴容，并承載非對稱(chēng)業(yè)務(wù)。

　　其實(shí)，從用戶(hù)而言，其實(shí)不要關(guān)心珠穆朗瑪峰有沒(méi)有覆蓋，關(guān)鍵是常去熱點(diǎn)地區能否提供穩定高速網(wǎng)絡(luò )服務(wù)。我更希望看到的是三家運營(yíng)商在重點(diǎn)區域的深度覆蓋，而不是一味的去宣傳所謂的廣域無(wú)死角覆蓋，這是不理智的。

　　四、4G終端競爭：聯(lián)通不再獨享產(chǎn)業(yè)鏈紅利，電信迎走出苦海機遇

　　前文所述，主流意味著(zhù)全球資源共享!3G時(shí)代，電信、移動(dòng)深知非主流之痛，苦哈哈的“求”產(chǎn)業(yè)鏈搞機，艷羨是聯(lián)通坐享WCDMA的紅利，無(wú)需要主動(dòng)推動(dòng)，終端就源源不斷的送上門(mén)。

　　從競爭看，最近業(yè)內正在發(fā)生的變化多偏向于拯救電信于水火之舉：

　　(1)高通芯片價(jià)格策略調整

　　1299元以下+C與否高通芯片同價(jià)

　　中高端手機的成本敏感度弱

　　(2)MTK推出全模芯片：上游芯片桎梏被打破

　　(3)高通反壟斷調查后的專(zhuān)利收費新政

　　中國移動(dòng)TDL三模收費下探受阻優(yōu)勢削弱

　　C網(wǎng)支持WCDMA的成本差異消除

　　(4)FDD牌照發(fā)放：

　　國際市場(chǎng)僅支持FDD+C的產(chǎn)品可以順利引入，共享國際產(chǎn)業(yè)鏈資源

　　聯(lián)通、電信獲得FDD牌照，聯(lián)通不再獨享主流終端產(chǎn)業(yè)鏈紅利

　　上述4個(gè)因素的共振下，國內市場(chǎng)5模LTE手機在三網(wǎng)之間成本基本拉平，TD-L三模的成本優(yōu)勢削弱，有望進(jìn)一步形成三網(wǎng)規模效應，價(jià)格有望快速下降。支持C的全網(wǎng)通手機相比不支持C的兩網(wǎng)通手機而言，成本趨平，中低端全網(wǎng)通產(chǎn)品競爭力提升，全網(wǎng)通手機將進(jìn)一步普及。

　　筆者曾經(jīng)多次撰文，純VoLTE前，終端的未來(lái)是全網(wǎng)通!隨著(zhù)運營(yíng)商對終端市場(chǎng)的影響力下降，全網(wǎng)通/公開(kāi)版的市場(chǎng)份額持續上升。這對于致力于抹平終端差異，解決終端瓶頸之痛的中國電信而言，都是利好，之于電信，最黑暗的時(shí)刻已悄然過(guò)去，在谷底，怎么走都是向上。

　　五、運營(yíng)商三國殺：FDD會(huì )迎來(lái)格局之變嗎?

　　其實(shí)說(shuō)大格局改與不改沒(méi)有意義，顯然一張FDD牌一夜之間難以扭轉排名，但也不至于妄自菲薄，何況是一張好牌，雖然來(lái)的晚了些。對于格局而言，發(fā)意味著(zhù)變數，發(fā)意味著(zhù)希望。格局變化度仍取決于三家運營(yíng)商硬實(shí)力的比拼。

　　1、中國移動(dòng)：悠然獨舞難再現，在老大的位置上繼續玩耍，份額下行是“眾望所歸”。

　　且看當下中國移動(dòng)已經(jīng)積攢的優(yōu)勢地位：

　　用戶(hù)規模份額：> 62.5%

　　截至到2015年1月，中移動(dòng)移動(dòng)用戶(hù)數8.08億,其中4G用戶(hù)1.06億;中國電信移動(dòng)用戶(hù)數1.86億;中國聯(lián)通移動(dòng)用戶(hù)數2.99億。中國移動(dòng)移動(dòng)用戶(hù)份額高達62.5%。

　　3G+4G終端市場(chǎng)份額：>50.4%

　　3G+4G終端市場(chǎng)份額：中國電信22.5%;中國聯(lián)通18.4%;中國移動(dòng)50.4%;公開(kāi)版市場(chǎng)份額為8.7%。

　　如果論功行賞，中國移動(dòng)的今天，第一要歸功于在2G時(shí)代的卓越經(jīng)營(yíng);第二，要歸功于國內3G時(shí)代的短命：國內市場(chǎng)3G牌照發(fā)的晚，而又有了4G先發(fā)政策保護期。因為實(shí)際上TD-S是阿斗，因為FDD牌照會(huì )來(lái)，因為錯失了3G窗口期，多重因素疊加，加上中移動(dòng)的運營(yíng)能力，爆發(fā)出了奇跡版的中國移動(dòng)4G速度：1年建成了70萬(wàn)基站，1年用戶(hù)過(guò)億。相對于聯(lián)通沉醉于3G的紅利大夢(mèng)，而電信被安排的TDL+CDMA存在先天性的技術(shù)難題需要解決，并且對TDL+C弱上加弱的產(chǎn)業(yè)鏈恐懼至骨髓，可以說(shuō)，中國移動(dòng)的1億4G用戶(hù)是在獨角戲中快馬圈地所致。

　　個(gè)人認為，發(fā)牌后中國移動(dòng)悠然獨舞的驅動(dòng)因素在弱化，電信、聯(lián)通從宣傳、從網(wǎng)絡(luò )上重獲生機，從監管以及第三方角度看，讓競爭繼續失衡不是目標。此消彼長(cháng)，中國移動(dòng)的市場(chǎng)份額下滑是大勢所趨，但將依然坐穩老大的位置。其中最關(guān)鍵的砝碼在于，中國移動(dòng)在8億存量用戶(hù)。挽留一個(gè)用戶(hù)/網(wǎng)內升級4G，比獲取一個(gè)異網(wǎng)用戶(hù)要來(lái)的容易。這是中移動(dòng)即使沒(méi)有拿到FDD牌照依然可以笑的另一原因。

　　不必再糾結過(guò)去的牌照發(fā)放時(shí)間是否已晚，新的舞臺已然搭好，國內“三國殺”進(jìn)入真正比拼內力的時(shí)候，接下來(lái)，且看電信、聯(lián)通如何PK，如何從移動(dòng)虎口奪食?

　　2、中國電信 VS中國聯(lián)通：此消彼長(cháng)，電信潛力更看好

　　終端層面

　　之前聯(lián)通相比電信的優(yōu)勢在于終端產(chǎn)業(yè)鏈紅利優(yōu)勢，正如前文終端競爭新紀元所述，隨著(zhù)FDD牌照發(fā)放、MTK推出全模芯片、高通專(zhuān)利費新規等三重因素影響，聯(lián)通相比電信的WCDMA產(chǎn)業(yè)鏈紅利縮小，終端優(yōu)勢縮小至幾近拉平。

　　3G+4G終端市場(chǎng)份額方面，2015年1月，中國電信22.5%、中國聯(lián)通18.4%，中國電信已經(jīng)連續第二個(gè)月超過(guò)聯(lián)通，且有拉開(kāi)差距的趨勢。

　　網(wǎng)絡(luò )層面

　　3G網(wǎng)絡(luò )方面，EVDO貴在穩定與低頻段廣域覆蓋，HSPA+貴在絕對速率略高但覆蓋略遜于EVDO。

　　4G網(wǎng)絡(luò )方面，戰略角度看，聯(lián)通實(shí)際上是錯誤估計了4G發(fā)展的速度，亟須扭轉更改其2015年的網(wǎng)絡(luò )投資部署，資源投入從3G轉向4G，也就意味著(zhù)聯(lián)通在2014年實(shí)際上錯失了部分FDD/TDD網(wǎng)絡(luò )建設窗口期。電信4G網(wǎng)絡(luò )發(fā)力早于聯(lián)通，已經(jīng)占有一定優(yōu)勢。

　　國際出口帶寬方面，中國電信占比60%，中國聯(lián)通30%，中國移動(dòng)僅為10%。

　　3、中國電信、聯(lián)通VS移動(dòng)： 只爭朝夕，立體式作戰，“最互聯(lián)網(wǎng)”是不是取勝之道?

　　最大的優(yōu)勢在于快：

　　FDD快過(guò)TDD、寬帶優(yōu)勢依然明顯、國際出口帶寬。

　　要把速率“快”的優(yōu)勢最大限度的顯現，詳見(jiàn)前文所述“FDD/TDD速率之爭”。

　　最大的劣勢在于面：

　　中國移動(dòng)先發(fā)優(yōu)勢在部分區域內形成的網(wǎng)絡(luò )覆蓋優(yōu)勢、8億存量用戶(hù)。

　　實(shí)際上，國內運營(yíng)商競爭已經(jīng)進(jìn)入明牌時(shí)代，之間戰略、策略幾乎沒(méi)有秘密可言，現在比拼的是機制創(chuàng )新、基層執行力與資源整合。

　　(1)發(fā)揮立體式網(wǎng)絡(luò )優(yōu)勢體驗

　　4G時(shí)代體驗為王，端到端整體優(yōu)勢才是真優(yōu)勢，聯(lián)通、電信必須充分利用發(fā)揮有線(xiàn)寬帶和LTE混合組網(wǎng)優(yōu)勢，加快LTE網(wǎng)絡(luò )在重點(diǎn)區域的建設部署，通過(guò)4G與3G、移動(dòng)寬帶與有線(xiàn)寬帶協(xié)同，方可形成對中國移動(dòng)的網(wǎng)絡(luò )優(yōu)勢。

　　做最專(zhuān)業(yè)、最智能、最貼心、最方便的管道提供者是運營(yíng)商的本分。

　　(2)重點(diǎn)突擊，關(guān)鍵體驗保障

　　聚集資源在政企行業(yè)市場(chǎng)等優(yōu)勢客戶(hù)領(lǐng)域，在關(guān)鍵區域實(shí)現深度網(wǎng)絡(luò )覆蓋體驗保障。

　　(3)創(chuàng )新引領(lǐng)，擺脫同質(zhì)糾纏，跳出米缸，直面互聯(lián)網(wǎng)大潮

　　最期待的是三家運營(yíng)商各自形成獨有的競爭優(yōu)勢標簽，比如CDMA網(wǎng)絡(luò )的安全標簽，通過(guò)資費模式創(chuàng )新、運營(yíng)模式上創(chuàng )新、互聯(lián)網(wǎng)合作創(chuàng )新等，形成差異化的服務(wù)與體驗競爭客戶(hù)，多點(diǎn)從0到1的藍海挖掘，少點(diǎn)簡(jiǎn)單粗暴的價(jià)格戰!

　　莫再哀嘆錯過(guò)了消費互聯(lián)網(wǎng)大潮中，不要再錯失產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)金礦，應積極進(jìn)行機制創(chuàng )新保障，向創(chuàng )新密集型企業(yè)轉型。向物聯(lián)網(wǎng)IoT領(lǐng)域中尋求新增長(cháng)點(diǎn)。粗放式規模發(fā)展總有盡頭，現在已經(jīng)是到了向價(jià)值效益導向的階段了。