新能源：多晶硅看漲價(jià)行業(yè)發(fā)展受益

　　本周觀(guān)點(diǎn)：繼續推薦光伏板塊：為確保全年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)容量13GW以上(上半年3.3GW)，下半年將迎來(lái)建設的高峰;據我們調研信息，電站企業(yè)都在抓緊時(shí)間建設，其中分布式光伏裝機量有望超預期(市場(chǎng)預期3-4GW)，這也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展趨勢，發(fā)展空間更大，重點(diǎn)關(guān)注林洋電子、隆基股份、森源電氣。14日，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告稱(chēng)，9月1日起暫停多晶硅進(jìn)口;意在阻止以加工貿易形式進(jìn)入國內的多晶硅，以增加與美國談判的砝碼，我們認為多晶硅價(jià)格有望上漲，可以關(guān)注特變電工，以及大全新能源和保利協(xié)鑫能源。新能源汽車(chē)：7月，中國新能源汽車(chē)生產(chǎn)5799輛，同比增長(cháng)10倍，銷(xiāo)量進(jìn)一步兌現了我們之前的預期。我們仍然對今年下半年和未來(lái)的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量保持樂(lè )觀(guān)。我們認為，隨著(zhù)新能源汽車(chē)的放量，將對整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生有效的拉動(dòng)作用，由此將帶來(lái)較多的投資機會(huì )，仍建議關(guān)注充電設備和鋰電材料相關(guān)股票：萬(wàn)馬股份、杉杉股份等。關(guān)注光熱板塊：國家發(fā)改委價(jià)格司和國家能源局正在研究推出一批光熱發(fā)電示范項目，并制定與此相關(guān)的電價(jià)政策，還計劃在今年10月底以前推出一批示范工程項目，總量大約在1GW左右。我們認為，參照光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)展的一般發(fā)展規律，示范項目的推出以及電價(jià)政策的出臺，有望推動(dòng)中國光熱產(chǎn)業(yè)的正式啟動(dòng)?？梢躁P(guān)注三花股份、首航節能等相關(guān)公司。

　　能源局官員：年底前力爭開(kāi)工紅沿河核電2臺機組。國家能源局一位官員13日透露，今年年底前將力爭核準開(kāi)工2臺核電機組，分別是遼寧紅沿河5、6號機組。

　　重要公司動(dòng)態(tài)：新宙邦：上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入3.62億元，同比增長(cháng)8.91%，實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤0.67億元，較上年同期增長(cháng)29.97%。

　　投資策略：光伏：行業(yè)復蘇趨勢不變，長(cháng)期關(guān)注細分行業(yè)龍頭陽(yáng)光電源，分布式關(guān)注林洋電子、愛(ài)康科技，集中式關(guān)注特變電工、森源電氣。電池：維持對駱駝股份的“買(mǎi)入”評級，建議關(guān)注新宙邦等鋰電池材料企業(yè)的投資機會(huì )。