2014年全球大尺寸液晶面板競爭格局分析

　　行業(yè)機構預估，2014年全球大尺寸面板需求量將增至8.17億片，年增估1%。其中液晶電視面板出貨量估達2.31億片;液晶顯示器面板出貨量估達1.53億片;10.1英寸以上筆記型電腦面板出貨量估達1.66億片。而去年全球4K/UHD電視面板出貨滲透率約1.3%、出貨量310萬(wàn)片，預估今年4K/UHD電視面板滲透率可達7.4%、出貨量估1707萬(wàn)片。

　　2014年全球顯示面板市場(chǎng)將呈現“總體過(guò)剩，局部缺貨”的特點(diǎn)。在PC面板及顯示器液晶面板方面，超級本、觸控筆記本等創(chuàng )新PC產(chǎn)品仍然存在銷(xiāo)量難升，全球PC市場(chǎng)的需求仍將延續衰退。2014年全球面板廠(chǎng)紛紛調低了對顯示器和筆記本面板的產(chǎn)能投入，將導致全球PC面板出現供應緊張，局部缺貨現象。在電視面板市場(chǎng)，2014年全球整體供需平衡，局部市場(chǎng)或將供應不足。2014年新增產(chǎn)能主要以8.5代為主，將主要用于生產(chǎn)48、49、55、65英寸等大尺寸面板。

　　價(jià)格戰將成為市場(chǎng)主旋律

　　隨著(zhù)大陸更多8.5代液晶面板產(chǎn)線(xiàn)陸續量產(chǎn)，大尺寸液晶面板市場(chǎng)的價(jià)格戰將成為今年的主旋律。大尺寸TFT-LCD面板價(jià)格從2013年開(kāi)始持續下降。在過(guò)去的一年中面板價(jià)格持續下跌，且從2013年9月份開(kāi)始每個(gè)月都呈雙位數Y/Y下滑態(tài)勢，這就直接導致了面板收入的下降。不過(guò)，今年1月和2月該下降趨勢有所停止。

　　全球大尺寸(9英寸及以上)TFTLCD的月平均銷(xiāo)售單價(jià)

　　2014年第二季度的大尺寸液晶面板開(kāi)始漲價(jià)，但幅度不大，且不會(huì )導致面板行業(yè)的全面反彈，但這將是面板市場(chǎng)開(kāi)始復蘇的跡象。預測全球大尺寸TFT-LCD面板產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)額將于三月開(kāi)始反彈。

　　在殘酷的市場(chǎng)價(jià)格戰下，大尺寸液晶面板出貨量的下滑不可避免。據NPDDisplaySearch通過(guò)統計每個(gè)月的全球面板營(yíng)收看出，大尺寸TFT-LCD面板行業(yè)最近幾年正處于最具挑戰的時(shí)期。2014年大尺寸(9英寸及以上)TFT-LCD面板的營(yíng)收在2月跌到了三年來(lái)的最低點(diǎn)，也是2011年以來(lái)第一次單月低于50億美元，同比下降3%M/M，13%Y/Y。如圖1

　　全球大尺寸(9英寸及以上)TFTLCD的月?tīng)I收金額

　　以電視面板為例，據DisplaySearch最新發(fā)布的報告顯示，全球電視面板出貨量在今年前兩個(gè)月出現明顯下滑，面板廠(chǎng)商向中國電視制造商輸出的面板數量在1月份下降到500萬(wàn)片，同比下降26%。報告也顯示，電視面板價(jià)格也在2014年一季度跌到谷底。隨著(zhù)新產(chǎn)品，尤其是4K電視的發(fā)布以及“五一”節到來(lái)，3-4月電視面板需求將十分強勁，但并不排除5月份有下降的可能。DisplaySearch預計，3月和4月的面板需求量將近600萬(wàn)片，5月份則下降為560萬(wàn)片。而影響2014上半年出貨至中國電視廠(chǎng)商面板數量的幾個(gè)因素，其中包括季節性調整、面板廠(chǎng)商戰略布局以及中國市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。

　　針對大尺寸液晶電視面板市場(chǎng)的復蘇跡象，面板廠(chǎng)商將產(chǎn)能轉向新產(chǎn)品的生產(chǎn)，例如減少32英寸面板的產(chǎn)量，增加40/42英寸或65英寸等大尺寸面板的生產(chǎn)，同時(shí)增加4K面板的產(chǎn)量。并加大在4K技術(shù)、更廣的色域、彎曲的外形和其它類(lèi)型的面板的開(kāi)發(fā)力度，也包括新制程工藝的開(kāi)發(fā)，且面板廠(chǎng)商也將增加這些新工藝的產(chǎn)能，以便提高產(chǎn)品性能或降低成本。

　　目前，在液晶顯示器和筆記本電腦面板的需求持續減弱下，大尺寸液晶面板采購浪潮主要來(lái)自于品牌廠(chǎng)商集中力量布局4K液晶電視新品的推動(dòng)，所以對大尺寸4K面板的拉貨力度近期變大。但是，由于市場(chǎng)需求的不確定性以及新的高世代面板產(chǎn)線(xiàn)陸續量產(chǎn)下，價(jià)格戰仍是今天的主旋律。

　　韓政府加大扶持提升韓企國際競爭力

　　據悉，韓國2014年投入2030億韓元(約合11.7億元)預算，用于推動(dòng)半導體和顯示器產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中34%的預算用于扶持專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)半導體和顯示器的中小企業(yè)，韓國政府將努力扶持韓國半導體和顯示器行業(yè)面臨的種種困難，大力提升其國際競爭力。

　　三星集團面板生產(chǎn)事業(yè)三星顯示擬使今年液晶面板投資額年增率上看14%，因為韓企在OLED電視面板方面良率不佳，所以今年將經(jīng)營(yíng)重心由OLED電視機轉往采用液晶顯示UHD電視面板。三星計劃2014年將LCD電視的產(chǎn)量增至4700萬(wàn)臺，年成長(cháng)率為11%;LG電子的目標為3200萬(wàn)臺，年成長(cháng)率為7%。

　　三星蘇州8.5代線(xiàn)去年第4季量產(chǎn)、LGD廣州8.5代線(xiàn)將在今年7月量產(chǎn)，今年內產(chǎn)量可望放大。韓企銷(xiāo)售到大陸市場(chǎng)的面板雖可區分來(lái)自韓國及大陸本土制造，在韓制造當然要課進(jìn)口5%關(guān)稅，但三星蘇州、LGD廣州廠(chǎng)大量供貨后，不須再從韓國進(jìn)口，韓廠(chǎng)中國大陸產(chǎn)線(xiàn)內銷(xiāo)，根本沒(méi)有關(guān)稅問(wèn)題。目前，韓廠(chǎng)鎖定中國大陸市場(chǎng)，三星蘇州廠(chǎng)力推40、48、55英寸面板;LGD廣州廠(chǎng)將以32、43、49英寸面板為主，都是大陸市場(chǎng)主流尺寸。從關(guān)稅成本看，韓企相比臺灣占據了優(yōu)勢。

　　在UHD面板領(lǐng)域，據DisplaySearch估算，今年全球UHD面板銷(xiāo)售將達2100萬(wàn)片，從去年的300萬(wàn)片迅速增加。而臺灣是全球最大UHD面板生產(chǎn)基地。2013年7月囊括85.3%市占率，在韓國對手迅速崛起的競爭下，今年2月市占已驟降至52.8%。過(guò)去7個(gè)月，韓國加速擴大在全球超高畫(huà)質(zhì)(UHD)面板的布局，積極趕上全球市占近五成的臺灣，如今雙方差距已逐漸縮小。韓聯(lián)社指出，韓國2月在全球UHD市占達到33.2%，從去年7月的6.2%大幅躍進(jìn)。

　　臺企力保領(lǐng)先優(yōu)勢大陸關(guān)稅壓力逼人

　　近期，兩岸服貿協(xié)議在臺灣掙執不下，如果通行受阻，臺面板企業(yè)將面對韓廠(chǎng)的有力競爭，臺灣銷(xiāo)往大陸的面板將課5%關(guān)稅，大大消弱了臺灣面板企業(yè)的競爭力。

　　目前，大陸的電視面板市場(chǎng)是群創(chuàng )、友達等臺灣企業(yè)的主要市場(chǎng)。兩家面板廠(chǎng)約30%~40%的電視面板銷(xiāo)往大陸。面對韓廠(chǎng)免稅，臺廠(chǎng)課5%關(guān)稅，臺企與韓企的競爭將處于劣勢。

　　今年兩家韓國面板8.5代線(xiàn)積極加入戰局;明年大陸本土的華星光電、京東方又有新的8.5代線(xiàn)量產(chǎn)，臺廠(chǎng)將從根本上喪失公平競爭的機會(huì )。如何解決臺灣面板銷(xiāo)往大陸課以5%關(guān)稅問(wèn)題。業(yè)界認為目前至少有三種方式加以解決，一是透過(guò)簽定兩岸貨貿協(xié)議，達到免關(guān)稅。二是服貿協(xié)議過(guò)關(guān)，順利簽定貨貿協(xié)議，讓面板銷(xiāo)陸免關(guān)稅。三是針對面板課稅議題，另辟談判管道。

　　對于臺灣面板企業(yè)從自身利益出發(fā)，希望大陸免關(guān)稅，但從大陸本土面板廠(chǎng)商來(lái)講，會(huì )提出不同的觀(guān)點(diǎn)，最為代表性觀(guān)點(diǎn)就是今年兩會(huì )期間，TCL董事長(cháng)李東生提出了保護本土液晶面板產(chǎn)業(yè)，提高大尺寸液晶面板關(guān)稅的建議。這對于臺灣面板廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)絕對不是一個(gè)好消息。

　　面對中國大陸和韓國的大尺寸液晶面板市場(chǎng)競爭，臺廠(chǎng)不敢掉以輕心，但面板雙虎友達、群創(chuàng )在法人說(shuō)明會(huì )都強調，會(huì )全力以赴，力推具競爭力的高端產(chǎn)品，發(fā)揮臺廠(chǎng)技術(shù)優(yōu)勢。例如UHD電視面板，臺廠(chǎng)在技術(shù)上仍然領(lǐng)先。目前，臺灣面板廠(chǎng)商在UHD面板領(lǐng)域仍然保持著(zhù)龍頭地位，群創(chuàng )光電的市場(chǎng)占有率仍達40.2%。雖然韓系三星、LGD以及大陸廠(chǎng)商華星光電、京東方慢慢趕上來(lái)。

　　大陸企業(yè)憑借本土優(yōu)勢力圖超越

　　本土面板企業(yè)京東方、華星光電等憑借著(zhù)巨大市場(chǎng)和品牌出?？?，以大批量低價(jià)格迅速搶占大尺寸液晶面板市場(chǎng)。

　　2013年，華星光電的玻璃基板投片量達到139.65萬(wàn)片，液晶面板和模組的總銷(xiāo)量2162.75萬(wàn)片，基本實(shí)現了滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)。2014年，預計華星光電的面板產(chǎn)能將小幅增長(cháng)，產(chǎn)品結構持續升級，并繼續加強成本控制。目前，華星光電在深圳已量產(chǎn)8.5代產(chǎn)線(xiàn)月產(chǎn)能12萬(wàn)片，并已經(jīng)開(kāi)工建設二期產(chǎn)線(xiàn)，預計將于2015年末量產(chǎn)。2016年可達設計產(chǎn)能月產(chǎn)能10萬(wàn)片，屆時(shí)兩條生產(chǎn)線(xiàn)加起來(lái)年產(chǎn)值可達400億元。

　　京東方是中國目前發(fā)展最激進(jìn)的面板廠(chǎng)商。京東方成功地運用了中國各地政府提供的優(yōu)惠政策來(lái)實(shí)現它的投資計劃。目前，它正積極的擴產(chǎn)液晶面板產(chǎn)能，并在北京、成都、鄂爾多斯、合肥、重慶等地建立高世代液晶面板產(chǎn)線(xiàn)，北京、合肥、重慶等地的高世代液晶面板產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)量產(chǎn)。京東方憑借著(zhù)自身的技術(shù)實(shí)力和下游品牌廠(chǎng)商客戶(hù)，大規模地提升產(chǎn)能，擴大大陸大尺寸液晶面板市占率。

　　在政府政策和資金等方面的扶持下，本土面板企業(yè)近幾年正飛速發(fā)展。特別在今年兩會(huì )期間，針對本土大尺寸液晶面板產(chǎn)業(yè)，企業(yè)代表提出調高液晶面板關(guān)稅的建議，將目前的暫定稅率5%，調高到8%~10%。中科院院士歐陽(yáng)鐘燦在“兩會(huì )”上也提交的《關(guān)于鞏固我國TFT-LCD平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展》的提案中指出，未來(lái)大陸液晶面板產(chǎn)業(yè)遇到多重挑戰，包括海外競爭對手折舊大幅減少;對新型顯示技術(shù)的研發(fā)有待進(jìn)一步成熟;國際競爭環(huán)境也日趨復雜，價(jià)格戰外，知識產(chǎn)權戰、情報戰、人才戰、輿論戰層出不窮等。并建議在進(jìn)口設備增值稅緩增和關(guān)稅減免、出口退稅、貸款貼息等方面加強扶持力度。歐陽(yáng)鐘燦認為，中國液晶面板產(chǎn)業(yè)的全球地位仍待鞏固，或者說(shuō)還需要乘勝追擊，尤其要避免出現臺灣液晶面板發(fā)展上的教訓。并建議國家將液晶顯示面板關(guān)稅稅率從5%提高至10%，為國內面板廠(chǎng)贏(yíng)得發(fā)展時(shí)間。

　　除了努力在低端大尺寸液晶面板市場(chǎng)擴大占有率外，還在高端市場(chǎng)如UHD面板力圖擴大市占率。目前，大陸本土面板廠(chǎng)商在全球UHD面板市占率已經(jīng)達到11.5%。

　　此外，日本廠(chǎng)商逐步退出了大尺寸液晶面板制造產(chǎn)業(yè)，但是其面板技術(shù)水平依然全球前列，臺灣廠(chǎng)商加大了與日本廠(chǎng)商的合作，，除了接手日本的一部分訂單外，同時(shí)承接了日本新型顯示面板的量產(chǎn)業(yè)務(wù)，臺灣廠(chǎng)受惠頗多，在與韓系和大陸面板廠(chǎng)商的競爭中有了不少底氣。

　　今年大尺寸液晶面板競爭格局變化有限

　　受到液晶電視、液晶顯示器及筆記型電腦等主要應用市場(chǎng)成熟穩定影響，全球大尺寸面板市場(chǎng)今年出貨片數及出貨面積預估成長(cháng)幅度有限。就個(gè)別廠(chǎng)商在大尺寸面板市場(chǎng)占有率情況來(lái)看，雖然中國面板業(yè)者持續開(kāi)出新產(chǎn)能，但短期內對于整體面板產(chǎn)業(yè)版圖影響還有限。預估2014年全球大尺寸面板應用市場(chǎng)包括電視、顯示器、筆記型電腦等等，今年前三大面板供應商排行可能與去年差異不大。

　　據市場(chǎng)研究機構WitsView調查資料顯示，以出貨面積來(lái)看，2013年全球液晶電視面板市場(chǎng)前5大廠(chǎng)及其市占率，分別依序為L(cháng)GD市占25.2%、三星23.8%、群創(chuàng )15.8%、友達14.8%、夏普7.1%。

　　韓廠(chǎng)在集團自有品牌出?？谥г?、今年可能仍將占穩全球前兩大電視面板供應商(出貨面積)地位，至于臺系面板廠(chǎng)因為市占率也大幅領(lǐng)先中日面板業(yè)者，在中國新產(chǎn)能全部就開(kāi)出之前，至少2014年也應可維持前四大之列。

　　至于中國面板廠(chǎng)華星光電、京東方去年在電視面板出貨面積市占率分別達6.9%、4.3%，雖然分別位居第6位及第7位大廠(chǎng)，但與夏普差距已縮短。目前夏普的電視面板仍以較大尺寸機種為主，華星光電、京東方則正積極朝較大尺寸面板開(kāi)發(fā)，2014年是否出現夏普市占下滑、華星光電及京東方市占上升局面還有待觀(guān)察。

　　顯示器面板方面，去年全球顯示器面板市場(chǎng)出貨面積也由LGD以市占率30.7%位居領(lǐng)先地位，排名第2位的是群創(chuàng )、市占率約25.7%，主要受惠于集團出?？谛枨笾?。友達去年在顯示器面板市場(chǎng)占有率約16.3%、三星市占率約11.4%，分別位居第3位及第4位。京東方顯示器面板去年出貨市占率達到10%，緊追在后。

　　由于三星近來(lái)對于顯示器面板采取規則性減產(chǎn)，而京東方又擁有中國品牌客戶(hù)訂單支撐，外界評估，2014年全球前3大液晶顯示器面板(以出貨面積來(lái)看)供應商排名可能大致不變，但三星與京東方的消長(cháng)變化、值得留意。

　　筆記型電腦面板去年前4大供應商及其市占率分別為L(cháng)GD占32.1%、友達21.8%、群創(chuàng )21%、三星18.5%，合計市占率超過(guò)90%，排名在后的京東方市占率僅3.9%、而且產(chǎn)品豐富度還不夠，推估2014年筆記型電腦面板市占版圖變化可能不大。

　　在大尺寸液晶面板領(lǐng)域的競爭格局中，如今全球各大面板企業(yè)所擁有的市占率都靠自身日積月累地發(fā)展得來(lái)的，全球市占率的變化不是一朝一夕就可以輕易改變的，這是各個(gè)面板企業(yè)實(shí)力間的彼消此長(cháng)的過(guò)程。