2013年中國半導體照明產(chǎn)業(yè)十大數字

　　走過(guò)2013，2014年我們該去哪兒？2013年，我國半導體照明產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷2012年的后金融危機觸底回升，成為繼2010年后的又一個(gè)快速發(fā)展變革年，同時(shí)2013年也是競爭加劇的一年。這一年，我國半導體照明產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)規模、整體格局怎樣？投資是否過(guò)熱，主要集中在哪些領(lǐng)域？進(jìn)出口逆差是否存在，趨勢是否好轉？利潤空間、產(chǎn)品價(jià)格走勢又將如何？照明滲透率？股市表現？產(chǎn)業(yè)預期？……通過(guò)分析這些數字，或許能找到你想要的答案。

　　注：以下數據來(lái)源于國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CSA Consoulting）

1.產(chǎn)業(yè)規模：2576億元

　　2013年，我國半導體照明產(chǎn)業(yè)整體規模達到了2576億元，較2012年增長(cháng)34%，成為2010年以后國內半導體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快的年份。其中上游外延芯片規模達到105億元、中游封裝規模達到403億元，下游應用規模則突破2000億元，達到2068億元。

　　2013年，我國芯片環(huán)節產(chǎn)值達到105億元，增幅31.5%，但隨著(zhù)2010-2011年所投資的MOCVD產(chǎn)能繼續釋放而使產(chǎn)量增幅達到61%，遠大于產(chǎn)值增幅。

　　我國LED封裝廠(chǎng)商迅速崛起，2013年LED封裝產(chǎn)業(yè)規模達到403億元，較2012年增長(cháng)了26%。

　　2013年，我國半導體照明應用領(lǐng)域雖受到價(jià)格不斷降低影響，但仍然是半導體照明產(chǎn)業(yè)鏈增長(cháng)最快的環(huán)節，整體增長(cháng)率達到36%。其中通用照明市場(chǎng)增長(cháng)率達65%，產(chǎn)值達696億元，占應用市場(chǎng)的份額34%。背光應用也保持較快增長(cháng)，增長(cháng)率約35%，產(chǎn)值達到390億元。

2.芯片國產(chǎn)化率：75%

　　2013年，我國半導體照明產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)與國際水平差距進(jìn)一步縮小，2013年我國芯片的國產(chǎn)化率達到75%，在中小功率應用方面已經(jīng)具有較強的競爭優(yōu)勢。

　　2013年2月，國家發(fā)改委、科技部等六大部委發(fā)布《半導體照明節能產(chǎn)業(yè)規劃》，該規劃目標：LED芯片國產(chǎn)化率80%以上，硅基LED芯片取得重要突破。核心器件的發(fā)光效率與應用產(chǎn)品的質(zhì)量達到國際同期先進(jìn)水平。2013年我國芯片國產(chǎn)化率達到75%，距實(shí)現規劃目標又邁進(jìn)一大步。

　　同時(shí)，80%以上的芯片實(shí)現國產(chǎn)化，關(guān)鍵原材料實(shí)現國產(chǎn)化，LED產(chǎn)品成本降低至2011年的五分之一。如果這一目標能夠實(shí)現，LED照明燈有望大幅降價(jià)，國內民用市場(chǎng)將加速開(kāi)啟。

3.股市表現：135.58億元

　　2013年前三季度，A股以L(fǎng)ED為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司營(yíng)業(yè)收入總額為135.58億元，同比增長(cháng)19.44%;第三季度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入50.50億元，同比增長(cháng)19.85%。

　　橫向比較，LED板塊在上市的25個(gè)行業(yè)板塊(申萬(wàn)分類(lèi))中，整體營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)率排名第3，高于整體A股10.28個(gè)百分點(diǎn)。

　　縱向比較來(lái)看，2013年以來(lái)，行業(yè)整體呈現高速增長(cháng)的態(tài)勢，前三季度保持 20%左右增速，較2012年同期高出近10個(gè)百分點(diǎn)。

　　LED行業(yè)受益于下游應用市場(chǎng)的開(kāi)啟，已經(jīng)走出2011和2012 年的低谷，開(kāi)始新一輪的上行周期。

4.照明滲透率：8.9%

　　2013年，我國國內LED照明燈具產(chǎn)品產(chǎn)量超過(guò)8.1億只，國內銷(xiāo)量約4億只，LED燈具國內市場(chǎng)滲透率達到8.9%，比去年的3.3%上升近5個(gè)百分點(diǎn)，特別是在商業(yè)照明領(lǐng)域增長(cháng)更為明顯，據不完全統計，目前商業(yè)照明領(lǐng)域中LED燈具的滲透率已經(jīng)超過(guò)12%。

　　此外，從2014年起歐美國家開(kāi)始逐步淘汰民用市場(chǎng)用量最大的40-60W白熾燈泡，為L(cháng)ED照明產(chǎn)品的普及提供了有利的契機。這也將刺激全球LED照明廠(chǎng)商加快布局LED照明的步伐，進(jìn)一步推升全球LED照明滲透率。日本作為L(cháng)ED領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)強國，在推動(dòng)世界LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過(guò)程中也發(fā)揮了十分重要的作用。在LED新興市場(chǎng)如巴西、印度、越南、俄羅斯等國家和地區，也相繼出臺了各種規劃和草案，扶持LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　據統計，未來(lái)1-3年內LED照明將完成從15%-60%的滲透，大量的LED照明市場(chǎng)需求將被釋放出來(lái)。有力地扶持政策將直接帶動(dòng)LED照明市場(chǎng)的快速成長(cháng)。

5.LED燈具價(jià)格降幅：38.4%

　　2013年，在技術(shù)推動(dòng)和廠(chǎng)商激烈競爭推動(dòng)下，LED產(chǎn)品價(jià)格持續下滑。

　　封裝器件價(jià)格平均降價(jià)幅度達到20%。其中中功率器件成為降價(jià)重災區，以0.2W器件為例，年初價(jià)格約0.15元，目前價(jià)格約0.1元，降幅超過(guò)30%;而1W及以上的大功率器件因為競爭激烈程度較中功率稍好，因此價(jià)格降幅相對較小，全年約在15%左右;對0.1W及以下的小功率器件則降價(jià)空間本身已經(jīng)很小，因此降幅也小于20%。

　　從相關(guān)價(jià)格指數來(lái)看，LED成品燈具的價(jià)格已經(jīng)接近大眾市場(chǎng)所能接受的臨界點(diǎn)。根據CSA從淘寶等網(wǎng)絡(luò )終端搜集LED球泡燈價(jià)格走勢來(lái)看，近7個(gè)月LED球泡燈平均單位功率價(jià)格從8.73元/W降到5.78元/W，降幅達38.4%，與白熾燈、CFL的價(jià)差進(jìn)一步縮小。

6.投資情況：208.2億元

　　我國半導體照明行業(yè)在經(jīng)歷了2012年投資低谷期之后，2013年投資呈現回暖態(tài)勢。2013年我國半導體照明行業(yè)已備案立項項目投資總額208.2億元，較去年179.6億元同比增長(cháng)15.9%。

　　從區域投資分布來(lái)看，江蘇省LED投資額居首，投資占比超過(guò)30%。中部安徽、湖北、四川緊隨其后，金額占比分別約為14.8%、14.5%、13.5%。

　　從全年的投資規模來(lái)看，中小規模投資仍然是主流，5億元以上的大規模投資項目數僅占11.3%，1至5億元的中等規模投資項目數約占45.2%，1億元以下小規模投資項目數約占43.5%。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節分布來(lái)看， 2013年的投資主要集中在產(chǎn)業(yè)配套和應用環(huán)節， 與2012年相比較，產(chǎn)業(yè)配套由21.5%上升至47.7%，成為投資熱門(mén)環(huán)節，而應用領(lǐng)域的投資占比從50.2%下降至23.1%，另外研發(fā)檢測類(lèi)投資也有所增長(cháng)。整體來(lái)看，2013年投資更加均衡，投資更趨理性。

7.產(chǎn)業(yè)化光效：140lm/W

　　半導體照明的光效，或者說(shuō)能效，是節能效果的重要指標。

　　2013年，我國半導體照明產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)與國際水平差距進(jìn)一步縮小，功率型白光LED產(chǎn)業(yè)化光效達140 lm/W(2012年為120 lm/W左右);具有自主知識產(chǎn)權的功率型硅基LED芯片產(chǎn)業(yè)化光效達到130 lm/W。

　　要做到高光效，要從產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節上解決相關(guān)的技術(shù)問(wèn)題，主要是提高內量子效率、外量子效率、封裝出光效率和燈具效率。目前半導體照明技術(shù)仍處在高速發(fā)展階段，未來(lái)200lm/W以上會(huì )采用哪種技術(shù)路線(xiàn)仍然沒(méi)有確定。

　　此外，玻璃襯底LED外延技術(shù)、免封裝白光芯片技術(shù)、軟板封裝技術(shù)(COF)等新技術(shù)也在不斷涌現，實(shí)現半導體器件光效理論值250lm/W或提前成為可能。

8.燈具出口量：4.1億只

　　2013年我國LED器件的進(jìn)出口依然存在逆差，其中進(jìn)口數量759億只，進(jìn)口金額超過(guò)53億美元，出口數量605億只，出口金額28億美元。從連續三年器件進(jìn)出口數據來(lái)看，一直以來(lái)我國LED器件進(jìn)口高于出口，存在較大逆差，不過(guò)在2013年這種形式有所好轉，呈現進(jìn)出口貿易逆差逐漸縮小趨勢。

　　2013年我國LED照明燈具出口量較2012年實(shí)現翻番，達到4.1億只，出口數量約占總產(chǎn)量的50%;出口金額也較2012年增長(cháng)71%，達到55億美元。其中球泡燈出口數量占比近48%，射燈占比超過(guò)15%。從出口地區來(lái)看，歐美地區呈現超高速增長(cháng)，亞洲增速較慢，其中歐盟是我國LED燈具最大的出口市場(chǎng)，占整體28%;北美洲是我國第二大市場(chǎng)，占比超過(guò)18%，日本占比近9%。

　　此外，以金磚國家為代表的新興市場(chǎng)也是我國LED燈具重要的出口地，大約占整體的8%左右，俄羅斯成為增長(cháng)較快的出口地區。

9.產(chǎn)業(yè)規劃：4500億元

　　2013年2月17日，中國國家發(fā)改委科技部，工信部，財政部，住房城鄉建設部和國家質(zhì)檢總局6大部委聯(lián)合發(fā)布《半導體照明節能產(chǎn)業(yè)規劃》，中國政府扶植LED產(chǎn)業(yè)的力道不容小覷。

　　《規劃》目標到2015年，60W以上普通照明用白熾燈全部淘汰，白熾燈的市占率將降到10％以下；節能燈等傳統高效照明產(chǎn)品市場(chǎng)占有率穩定在70％左右；LED功能性照明產(chǎn)品市場(chǎng)占有率達20%以上。LED照明節能產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長(cháng)30%左右，2015年達到人民幣4500億元，其中，LED照明應用產(chǎn)品人民幣1800億元。LED芯片國產(chǎn)化率80%以上，硅基LED芯片取得重要突破。核心器件的發(fā)光效率與應用產(chǎn)品的質(zhì)量達到國際同期先進(jìn)水平。大型MOCVD設備（LED外延片生產(chǎn)設備）、關(guān)鍵原材料實(shí)現國產(chǎn)化，檢測設備國產(chǎn)化率達70%以上。產(chǎn)業(yè)結構進(jìn)一步優(yōu)化，建成一批特色鮮明的半導體照明產(chǎn)業(yè)集聚區。形成10~15家掌握核心技術(shù)、擁有較多自主知識產(chǎn)權和知名品牌、質(zhì)量競爭力強的龍頭企業(yè)。

　　中國政府對LED產(chǎn)業(yè)及節能產(chǎn)品補貼不遺余力，未來(lái)行業(yè)規模有望保持持續增長(cháng)。

10.產(chǎn)業(yè)預期增長(cháng)率：40%

　　2013年，我國半導體照明行業(yè)整體回暖，LED功能性照明市場(chǎng)快速啟動(dòng)，可謂迎來(lái)了LED照明的春天。2014年，我國LED行業(yè)將延續2013年上升勢頭，迎來(lái)新一輪的增長(cháng)。預計2014年，國內半導體照明產(chǎn)業(yè)將繼續保持高速增長(cháng)，預計增長(cháng)率達到40%左右。

　　外延芯片環(huán)節，隨著(zhù)應用市場(chǎng)的全面啟動(dòng)，近幾年投資積累的產(chǎn)能逐步釋放，2014年外延芯片產(chǎn)量、產(chǎn)值都將明顯提升，產(chǎn)值增長(cháng)率預計達到35%左右。

　　封裝產(chǎn)業(yè)環(huán)節競爭更加激烈，預計增速在20%左右，更多新的封裝技術(shù)和工藝將一爭高下。但LED封裝技術(shù)演進(jìn)，始終圍繞終端使用成本不斷下降這個(gè)主題。在應用環(huán)節，借助中國制造的優(yōu)勢，2014年的產(chǎn)值增長(cháng)率將超過(guò)50%。

　　在照明應用方面，2014年，隨著(zhù)各國淘汰白熾燈的計劃進(jìn)一步實(shí)施，LED照明將實(shí)現爆發(fā)式增長(cháng)，領(lǐng)跑中國LED應用市場(chǎng)，滲透提速，預計LED燈具整體滲透率有望達到20%。智能化照明將緊隨智慧城市的建設而大放異彩，可穿戴電子、光通訊、植物照明等創(chuàng )新應用產(chǎn)品則成為市場(chǎng)新寵。