2010年FPGA行業(yè)總結：28nm引燃的戰火

2010年是FPGA行業(yè)發(fā)展迅猛的一年。去年我們還在翹首企盼32nmFPGA，今年Xilinx和Altera就先后推出了28nm工藝節點(diǎn)的FPGA產(chǎn)品，甚至還有一枝新秀（Archronix）宣布將推出22nm產(chǎn)品。這種跳躍式的發(fā)展正是FPGA乃至半導體行業(yè)的魅力所在。同時(shí)，FPGA領(lǐng)域的企業(yè)商戰和人事變動(dòng)同樣引人關(guān)注。這一邊，Xilinx和Altera正在28nm的峰頂“華山論劍”‘；那一邊，Actel和Lattice則在忙著(zhù)架構調整、人員整肅：Actel被Microsemi并購，LatticeCEO離職。后者的變動(dòng)，預示著(zhù)FPGA行業(yè)正醞釀著(zhù)競爭格局的大調整。

今年半導體行業(yè)總體有所復蘇，有市場(chǎng)調研機構（Gartner、iSuppli）給出數字——2010年全球半導體行業(yè)總收入相比去年提高百分之三十多。在這樣的大環(huán)境下，FPGA行業(yè)的廠(chǎng)商當然也是賺得盆贏(yíng)缽滿(mǎn)，股市是這方面的晴雨表，可以看到賽靈思和Altera的股票價(jià)格曲線(xiàn)一路上行，這也說(shuō)明FPGA行業(yè)的財務(wù)狀況十分良好，這里有兩家公司第三季的財報（數據來(lái)源：工商時(shí)報），賽靈思第3季營(yíng)收達6.197億美元，較去年同期大增4成，單季獲利達1.709億美元，更較去年同期增加171％。Altera表現更好，第3季營(yíng)收達5.275億美元，年增率高達84％，單季獲利達2.175億美元，較去年同期大增284％。不錯的財力環(huán)境下，各家企業(yè)均選擇不再低調，都想趁機趕超對手、占領(lǐng)更多市場(chǎng)，這一點(diǎn)筆者從廠(chǎng)商明顯增加的新品發(fā)布會(huì )頻率可以辨出。

制造工藝點(diǎn)燃FPGA行業(yè)的戰火

一年來(lái)Xilinx與Altera頻繁的發(fā)布其28nm FPGA的諸多細節，坊間也在28nm FPGA的強大氣場(chǎng)之中津津樂(lè )道其各個(gè)參數及對比?；貞浫ツ甑?，Xilinx及Altera已經(jīng)開(kāi)始發(fā)布一些對其28nmFPGA進(jìn)行鋪墊的新技術(shù)，Xilinx發(fā)布了其統一架構策略，Altera也早在今年2月份公布了三項創(chuàng )新技術(shù)——嵌入式HardCopy模塊技術(shù)、部分重新配置和28Gbps收發(fā)器技術(shù)。 Xilinx的“統一架構”策略是為堆疊硅片互聯(lián)技術(shù)可以在其28nm產(chǎn)品上應用創(chuàng )造的良好前提條件，它使Virtex-7的量產(chǎn)時(shí)間提前一年半，而且第一次賽靈思不再是將先進(jìn)工藝僅用于高端產(chǎn)品系列，而是從低端到高端的Kintex-7、Artix-7、Virtex-7均采用28nm工藝； Altera的三項創(chuàng )新技術(shù)則極大提高新一代Altera? FPGA的密度和I/O性能，嵌入式HardCopy模塊技術(shù)使Altera能夠快速的改變FPGA中的增強功能，在三到六個(gè)月內完成專(zhuān)用器件型號的開(kāi)發(fā)。另外有一個(gè)值得一提的是Xilinx和Altera的28nm FPGA均集成28Gbps收發(fā)器，之前Altera一直以其收發(fā)器技術(shù)為擅長(cháng)，但這次Xilinx卻搬出SI界的大牛Howard Johnson對其產(chǎn)品進(jìn)行測試，來(lái)證明其收發(fā)器要優(yōu)于競爭對手，與非網(wǎng)上有工程師的一篇博文對二者的產(chǎn)品進(jìn)行對比分析。

Xilinx與Altera正在28nm節點(diǎn)相戰甚酣的時(shí)候，半路卻殺出了Achronix。Achronix在FPGA行業(yè)目前還只是暫露頭角，因為其歷史較短，創(chuàng )立于2004年，這次因為英特爾首次將其最先進(jìn)的22nm工藝生產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)放給其Speedster22i FPGA，Achronix似有成為一匹黑馬之勢。Achronix稱(chēng)其新FPGA器件在容量上將超過(guò)250萬(wàn)個(gè)LUT，相當于一個(gè)具有2000萬(wàn)門(mén)的專(zhuān)用ASIC，并且在速度、成本、功耗方面都有所提升，其CEO John Loften Holt曾說(shuō)“Speedster22i 將會(huì )使其它任何FPGA方案都相形見(jiàn)絀”，可見(jiàn)其信心十足。Achronix雖然小，但如果其未來(lái)的路走的通順，他足以將FPGA的產(chǎn)業(yè)布局攪亂，一方面因為其FPGA的性能高，甚至超過(guò)Xilinx和Altera的最新的產(chǎn)品，一方面因為其背靠著(zhù)Intel這棵大樹(shù)，Achronix和Intel的合作絕不是表面的“晶圓代工”方面的合作這么簡(jiǎn)單，去年坊間傳言Intel收購Altera，這次Intel又難得的對FPGA開(kāi)放其最先進(jìn)的工藝生產(chǎn)線(xiàn)，Intel對FPGA的感情已經(jīng)是“司馬昭之心”。

對于Intel與Achronix的合作，筆者曾問(wèn)過(guò)Xilinx廠(chǎng)商方面的看法，Xilinx亞太區市場(chǎng)及應用總監張宇清認為“Intel如果想與 FPGA廠(chǎng)商合作，應該選擇技術(shù)與市場(chǎng)都很成熟的廠(chǎng)商合作”，言外之意這次選擇Achronix做為合作對象應該給Intel的發(fā)展不會(huì )帶來(lái)多大的價(jià)值，但是在筆者看來(lái)Intel強大自有其強大的道理，他選擇Achronix或許是在與Altera分崩后無(wú)奈的次選，但Achronix有技術(shù)，Intel有市場(chǎng)、有其生態(tài)系統，并且Achronix的CEO說(shuō)過(guò)“如果Achronix有一天不存在了，用戶(hù)仍可以通過(guò)Intel購買(mǎi)其 FPGA”，從而也可以讀出其弦外之音。目前來(lái)看Intel與Achronix的合作將會(huì )是天作之合，但最終結局還得看其發(fā)展道路上是否會(huì )天時(shí)地利。

FPGA行業(yè)的別樣并購

FPGA的江湖從來(lái)就不太平，這邊廂Xilinx和Achronix分別找到了其衷意的Foundry熱熱鬧鬧的開(kāi)始其新征程，那邊廂Actel 被 Microsemi收購后準備重新調整其產(chǎn)品線(xiàn)。當Microsemi收購Actel的消息剛剛公布，業(yè)界便開(kāi)始議論其收購的目的和意義。做為一家 FPGA制造商，按照保守的想法Actel應該被一家FPGA廠(chǎng)商收購，而Microsemi卻以模擬器件、混合信號產(chǎn)品擅長(cháng)，這樣的結合能帶來(lái)怎樣的效益似乎不甚清楚，但相信“不是一家人不進(jìn)一家門(mén)”，Microssemi一定是看到了Actel與自己的相輔相成之處，Microsemi SoC產(chǎn)品部（原Actel）市場(chǎng)推廣及銷(xiāo)售高級副總裁Jay Legenhausen 就曾介紹“SoC產(chǎn)品解決了Microsemi沒(méi)有‘控制’、沒(méi)有‘數據處理’的問(wèn)題”，更何況兩者還有著(zhù)共通的應用領(lǐng)域——航天和國防，從 Microsemi的調整計劃來(lái)看，整合后安防和航天將占到其市場(chǎng)的55%，而原來(lái)只占Microsemi 17%市場(chǎng)份額的工業(yè)應用領(lǐng)域將擴大到23%，這也是因為工業(yè)應用市場(chǎng)曾是Actel的主要領(lǐng)地之一，占到其市場(chǎng)的36%之多。Actel被 Microsemi收購曾被坊間評論為“Lattice的福音”，但Lattice卻執著(zhù)于自己的CPLD產(chǎn)品，盡管今年Lattice 高層動(dòng)蕩，但其CPLD的表現不錯，今年的二季度已經(jīng)達到全球CPLD市場(chǎng)的36%，僅次于A(yíng)ltera的39%。

說(shuō)到此，FPGA的江湖現在是幾家歡樂(lè )幾家愁，不過(guò)不只是今年，應該是自從有了FPGA之后就是如此，引用Xilinx全球資深副總裁湯立人講述的自己的經(jīng)歷——“我自從事FPGA這個(gè)行業(yè)以來(lái)，曾經(jīng)有四十多家企業(yè)欲進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，結果最終剩下來(lái)的也就是現在屈指可數的幾家”，可見(jiàn)最后能夠殺出重圍并不是件易事。其實(shí)FPGA廠(chǎng)商之間的拼殺更多的是為了為了相互制衡，盡管都想成為這個(gè)行業(yè)里的一枝獨秀，但如果最后結局果真如此，對于FPGA行業(yè)發(fā)展來(lái)講并不能算好事，FPGA