臺灣關(guān)注大陸政策 擔心自己企業(yè)受影響

　　有一年我到印尼泗水知名野生動(dòng)物園游玩，園方提供與老虎合照的收費活動(dòng)，每人100元臺幣，難得機會(huì )我不假思索便參加。過(guò)了一陣子外電新聞報導同為臺灣游客與老虎合照時(shí)被老虎突然攻擊不幸死亡，令我驚覺(jué)當時(shí)是冒著(zhù)生命危險。我認為大陸產(chǎn)業(yè)與臺灣的關(guān)系好像老虎與游客合照，當老虎沒(méi)長(cháng)大不兇時(shí)，我們臺灣如同游客賺到了，一旦老虎發(fā)威臺灣可慘，最糟糕將被吃掉。當大陸官方全力扶植補貼產(chǎn)業(yè)，就意謂這頭老虎要發(fā)威了，臺灣相關(guān)廠(chǎng)商死傷遍野。

　　LED2010年后慘兮兮

　　2009年9月工信部、財政部、科技部等5部委聯(lián)合對外印發(fā)「半導體照明節能產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見(jiàn)通知」，2009～2011年間中國LED上游設備投資總額，由政府直接投資占40%，形同政府帶頭沖刺LED產(chǎn)能。對臺灣LED業(yè)者傷害有多大?股價(jià)會(huì )說(shuō)話(huà)，晶電(2448)2010年初股價(jià)尚有122.5元，一路崩跌至2012年最低40元，大跌67%，現在股價(jià)50余元仍是歷史相對低點(diǎn)。其他LED，自2010年以來(lái)迄今股價(jià)莫不重挫，璨圓(3061)下跌73%、億光(2393)下跌46%、東貝(2499)下跌56%、隆達(3698)下跌68%。

　　金太陽(yáng)使太陽(yáng)能無(wú)光

　　2009年7月科技部、財政部、能源局共同發(fā)布「金太陽(yáng)示范工程」，預計未來(lái)2～3年內將采取財政補貼太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)100億人民幣。2011年元月，工信部發(fā)布「多晶矽行業(yè)準入條件」，表示多晶矽專(zhuān)案每期規模必需大于每年3000噸。2011年3月，十二五規劃太陽(yáng)能目標從原計劃至2015年實(shí)現太陽(yáng)能裝置量由5GW提升至10GW，至2020年目標50GW。2011年7月，擴大金太陽(yáng)示范工程補助，未來(lái)采用晶體矽組件可獲得每瓦9元人民幣的補貼。大陸官方一連串補貼太陽(yáng)能，臺灣太陽(yáng)能崩盤(pán)，太陽(yáng)能電池龍頭茂迪(6244)2010年初尚有154元身價(jià)，卻慘跌到2012年最低21.35元，大跌86%，目前價(jià)位已回升至56元，不過(guò)仍較2010年高點(diǎn)下跌63%。其余太陽(yáng)能族群股價(jià)較2010年高點(diǎn)，中美晶(5483)下跌68%、昱晶(3514)下跌70%、綠能(3519)下跌83%，即便營(yíng)運狀況最好的上游導電膠廠(chǎng)商碩禾(3691)，也較2011年最高價(jià)905元下跌54%。

　　IC設計下個(gè)地雷

　　如今工信部補貼指向半導體，規劃扶植半導體10年內投資1兆人民幣，半導體制造、設備、封測、IC設計獲利前2年免稅、第3年減半，如此政策補貼臺灣廠(chǎng)商怎打得過(guò)?2006～2012年復合成長(cháng)率以IC設計25.7%最高，這是臺灣IC設計業(yè)很大警訊，過(guò)去是小貓不足懼，現在變成老虎要提防。如果我方不及時(shí)因應恐3年后股價(jià)步入太陽(yáng)能、LED后塵。聯(lián)發(fā)科(2454)最大勁敵展訊已被清華紫光收購，但聯(lián)發(fā)科已進(jìn)入20奈米，展訊才28奈米，聯(lián)發(fā)科技術(shù)領(lǐng)先，但展訊并入紫光有客戶(hù)群及強大政策背后支援。聯(lián)發(fā)科自2011年8月低點(diǎn)221元以來(lái)已大漲1倍，明年很難如同外資所言攻上500元，逐步進(jìn)入高檔區了。