光伏業(yè)發(fā)展前景光明 路途波折起伏

　　年末電站搶裝過(guò)后，明年分布式項目將強勢啟動(dòng)，全年國內安裝總量有望達到12GW，同時(shí)海外需求也將繼續維持增長(cháng)，光伏行業(yè)基本面大趨勢繼續向上。

　　中國光伏市場(chǎng)前途光明，路途注定波折起伏，只要行業(yè)不在發(fā)電成本上繼續下功夫，光伏發(fā)電的未來(lái)或許沒(méi)有想象中的美好。若想光伏發(fā)電真正能夠暴發(fā)，需以行業(yè)和市場(chǎng)為主導，長(cháng)期看政府反而有心無(wú)力。

　　裝機量穩步增長(cháng)

　　2013年上半年全球光伏需求已達到15GW，其中60%以上需求來(lái)自四個(gè)國家：德國、中國、日本和美國。在中國、日本需求快速增長(cháng)帶動(dòng)下，三季度全球光伏需求進(jìn)一步攀升，單季需求達到了9GW，四季度以來(lái)需求持續旺盛，單季需求有望達到10~12GW，全年全球的裝機容量有望達到35~36GW，同比增長(cháng)約20%。預計2014年全球的裝機容量有望實(shí)現15%~20%的增長(cháng)，達到40GW以上。未來(lái)隨著(zhù)成本的繼續下降和轉化效率的提升，平價(jià)時(shí)代必將來(lái)臨，行業(yè)的需求有望再次出現爆發(fā)性增長(cháng)。

　　前兩年在國內產(chǎn)能過(guò)剩、海外“雙反”等重壓下，國內光伏行業(yè)每況愈下，經(jīng)歷寒冬，但今年以來(lái)在需求以及政策帶動(dòng)下，光伏行業(yè)正逐步復蘇。光伏作為國家戰略性行業(yè)，未來(lái)清潔能源最重要的方向，國家各部委去年以來(lái)陸續出臺眾多支持政策。

　　目前國內支持光伏政策已基本齊備，之前阻礙光伏項目發(fā)展的一系列問(wèn)題諸如“上網(wǎng)電站補貼金額及年限”，“并網(wǎng)及電網(wǎng)收購所發(fā)電量”、“補貼發(fā)放主體及時(shí)限”、“可再生能源基金規模”、“分布式項目管理辦法”等等均已在政策層面妥善安排，接下來(lái)主要看具體細則的實(shí)施情況。

　　今年下半年以來(lái)國內市場(chǎng)主要以大型電站“搶裝”為主，由于2013年底之前建成的電站項目仍將維持1元/千瓦時(shí)的上網(wǎng)電價(jià)，下半年以來(lái)，國內大型電站顯現搶裝潮，西部地區電站對于下游組件、逆變器等需求十分旺盛，目前國內光伏制造企業(yè)的開(kāi)工率普遍較高。短期搶裝有助于行業(yè)進(jìn)一步鞏固復蘇態(tài)勢，行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的盈利下半年以來(lái)持續改善，奠定未來(lái)進(jìn)一步發(fā)展的良好基礎。

　　今年我國光伏裝機量將達到創(chuàng )紀錄的9GW左右，明年在大型電站持續增長(cháng)、分布式項目爆發(fā)式增長(cháng)帶動(dòng)下，我國光伏裝機有望達到約12GW，繼續維持高速增長(cháng)態(tài)勢。但值得注意的是，光伏行業(yè)自身仍存在不少根源性問(wèn)題亟待解決。

　　產(chǎn)能過(guò)剩矛盾仍然突出

　　歐盟近日正式發(fā)布中國光伏反傾銷(xiāo)與反補貼案終裁公告，八成國內光伏企業(yè)免于被征“雙反”重稅。

　　受訪(fǎng)專(zhuān)家表示，雖然歐盟對中國光伏產(chǎn)業(yè)的“雙反大棒”暫放，但中國光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩矛盾仍然嚴重，產(chǎn)業(yè)內部技術(shù)和市場(chǎng)嚴重依賴(lài)國外，加之政策影響下產(chǎn)生沖動(dòng)性重復投資，導致產(chǎn)業(yè)大而不強、生而不長(cháng)。

　　“盡管產(chǎn)業(yè)發(fā)展外部環(huán)境不斷改善，業(yè)界對于中國光伏行業(yè)回暖預期樂(lè )觀(guān)，但從目前中國光伏整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，無(wú)論是上游制造業(yè)還是下游電站開(kāi)發(fā)，產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾依然十分突出。”德勤中國清潔技術(shù)行業(yè)主管合伙人金凌云說(shuō)。

　　近日，德勤發(fā)布《2013中國清潔技術(shù)行業(yè)調查報告》稱(chēng)，由于此前嚴重的過(guò)剩局面一直未能根本改觀(guān)，2013年中國整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過(guò)剩仍很?chē)乐?。數據顯示，2013年上半年以來(lái)，國內光伏業(yè)產(chǎn)能達40GW，實(shí)際出貨量?jì)H11.5GW，這意味著(zhù)結構性產(chǎn)能過(guò)剩狀況依然明顯。

　　從下游電站開(kāi)發(fā)來(lái)看，目前電站建設坐享如電價(jià)補貼和增值稅減半等一系列直接財稅利好，投資收益率能維持10%以上水平，導致電站開(kāi)發(fā)進(jìn)入了井噴階段。數據顯示，目前國內已披露的達成意向、簽約以及正在開(kāi)發(fā)建設的光伏項目達到130GW，甚至比國家新擬定的到2015年裝機達35GW的“十二五”目標還要多出3倍之多，潛在產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題已不容忽視。

　　光伏市場(chǎng)的不確定性

　　全球光伏市場(chǎng)的增長(cháng)其實(shí)就是中美日三大光伏市場(chǎng)的增長(cháng)，2014年日本市場(chǎng)已經(jīng)充滿(mǎn)不確定性，前途未卜，很可能會(huì )因為政策下調和并網(wǎng)問(wèn)題而出現斷崖;歐洲市場(chǎng)預計和今年持平，保持在8~10GW的水平上;中國市場(chǎng)2014年既定12GW的裝機量還會(huì )占據全球1/3的份額。中國光伏產(chǎn)業(yè)由過(guò)去完全依賴(lài)歐洲演變成了仰仗國內市場(chǎng)，其實(shí)風(fēng)險仍較大。不過(guò)，光伏企業(yè)內心存在一種僥幸，認為中國政府不會(huì )對巨大的產(chǎn)能坐視不管而降低光伏裝機量，哪怕徹底違背市場(chǎng)規律，這也是所有人對光伏產(chǎn)業(yè)看好最主要的原因。

　　但是中國市場(chǎng)和國外一樣都是典型的政策市，所面臨的財政補貼壓力越來(lái)越大，并網(wǎng)問(wèn)題也非常突出。

　　國家一面限制大型地面電站裝機量，一面強力啟動(dòng)分布式光伏市場(chǎng)，分布式能否擔負重任其實(shí)是未知數，需要時(shí)間來(lái)驗證。畢竟對分布式市場(chǎng)來(lái)講，不是政府規劃建設多少，而是取決于企業(yè)是否愿意建，是否敢建，所以市場(chǎng)不確定性仍很高。

　　電網(wǎng)利益受忽視

　　中國光伏市場(chǎng)總的裝機量已經(jīng)突破10GW，今后5~10年每年的光伏裝機量都會(huì )超過(guò)10GW，早已經(jīng)不再是發(fā)電市場(chǎng)中的“貴族”，不能再幻想享受電網(wǎng)企業(yè)的免費服務(wù)。如果把光伏發(fā)電量看作成一個(gè)商品，則檢驗商品競爭力的根本是看最終售價(jià)，這種售價(jià)包括生產(chǎn)成本和流通成本，這里的流通成本顯然就是指電網(wǎng)企業(yè)所獲得的利益。

　　光伏行業(yè)現在去衡量自身競爭力老是把光伏發(fā)電的生產(chǎn)成本和居民或企業(yè)的用電價(jià)格(最終成本)相比較，這種比較其實(shí)是沒(méi)有道理的，也是“心虛”的表現。同時(shí)，就算光伏發(fā)電完全變?yōu)榉植际?，也離不開(kāi)電網(wǎng)企業(yè)的大力支持，因為光伏發(fā)電沒(méi)有解決儲能問(wèn)題，也不能保證每天發(fā)電量恒定，離網(wǎng)模式根本行不通。無(wú)論何種形式都需要電網(wǎng)企業(yè)大力支持。

　　最近新出臺的各項政策都非常利好于光伏發(fā)電企業(yè)，忽視電網(wǎng)企業(yè)利益，這種模式肯定不會(huì )長(cháng)久。

　　企業(yè)業(yè)績(jì)波動(dòng)性大

　　2014年中國光伏企業(yè)繼續仰仗國內光伏市場(chǎng)，而國內光伏市場(chǎng)的季度性需求波動(dòng)非常大，相應的企業(yè)業(yè)績(jì)也會(huì )出現忽上忽下的狀態(tài)，可能會(huì )在一定程度上增加企業(yè)的用工成本，或者引發(fā)大量代工、貼牌生產(chǎn)的現象出現，這不利于行業(yè)健康發(fā)展。

　　波動(dòng)性根由是政策造成的“搶裝”，對產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量、電站建設質(zhì)量都帶來(lái)負面影響，也顯示出整個(gè)行業(yè)存在的投機性，值得警惕。

　　如此，中國光伏市場(chǎng)雖然前途光明，但路途注定波折起伏。若想光伏發(fā)電真正能夠暴發(fā)，依賴(lài)政府行不通，還得行業(yè)和市場(chǎng)說(shuō)了算。