中國的稀土出口管制范圍擴大到韓國

中國最近對稀土元素的出口限制代表了與美國持續的經(jīng)濟緊張關(guān)系的戰略舉措。通過(guò)專(zhuān)門(mén)針對向美國國防承包商供應零部件的韓國制造商，北京升級了對華盛頓及其盟友的經(jīng)濟影響力。這些限制不僅凸顯了中國在全球稀土儲量中的主導地位，還暴露了全球技術(shù)生產(chǎn)和國防系統的脆弱性。

中國最新的稀土出口限制有哪些？

中國商務(wù)部對稀土元素實(shí)施了前所未有的出口管制，直接警告韓國制造商不要向美國國防承包商供應含有中國稀土的產(chǎn)品。2025 年 4 月發(fā)出的正式信函明確針對生產(chǎn)國防和高科技應用關(guān)鍵部件的公司。

中國對稀土元素的新出口管制

北京的限制措施專(zhuān)門(mén)針對用于武器系統、先進(jìn)電子產(chǎn)品和高科技消費品的稀土材料。這些措施的實(shí)施是對特朗普總統政府期間美國關(guān)稅的直接回應，代表了持續的貿易緊張局勢的蓄意升級。

這些限制主要集中在加工稀土材料而不是原礦石，針對中國保持最強大優(yōu)勢的高價(jià)值供應鏈。含有釹、鏑、鋱和其他關(guān)鍵元素的產(chǎn)品面臨嚴格的出口許可要求，這實(shí)際上為國防相關(guān)制造創(chuàng )造了瓶頸。

中國的方法展示了復雜的目標定位，專(zhuān)注于替代品有限且替代品在技術(shù)上具有挑戰性或成本高得令人望而卻步的“瓶頸”材料。

韓國公司成為直接警告的目標

中國商務(wù)部的警告專(zhuān)門(mén)針對參與生產(chǎn)電力變壓器、電池、顯示器、電動(dòng)汽車(chē)、航空航天設備和醫療設備的韓國制造商。三星、LG、SK 海力士和現代重工等公司收到明確通知，稱(chēng)違反這些新的出口管制可能會(huì )導致重大制裁。

由于這些限制，現代重工已經(jīng)停止向美國運送海軍雷達部件，這表明對國防供應鏈產(chǎn)生了直接影響。正式警告包括暗示對違規行為可能進(jìn)行經(jīng)濟處罰和市場(chǎng)準入限制的措辭。

為什么中國將目標對準韓國制造商？

中國針對韓國制造商的戰略代表了一種在不與華盛頓直接對抗的情況下破壞美國防御能力的復雜方法。

美國國防供應鏈面臨的戰略壓力

通過(guò)針對韓國中間商，中國旨在阻止關(guān)鍵材料流向美國國防承包商，而不直接挑戰美國公司。韓國公司為美國 F-35 戰斗機供應大約 15-20% 的專(zhuān)用部件，這些戰斗機嚴重依賴(lài)來(lái)自中國的稀土元素。

該戰略利用了中國在稀土供應鏈中的主導地位，中國控制著(zhù)全球 85% 的加工能力。通過(guò)向韓國制造商施壓，北京可以間接影響美國的國防準備工作，而不會(huì )立即觸發(fā)對中國公司的報復措施。

國防分析師指出，稀土限制可能會(huì )將美國關(guān)鍵武器系統的生產(chǎn)推遲 12-18 個(gè)月，同時(shí)正在尋找替代供應商。

對美國盟友的經(jīng)濟杠桿

韓國是美國國防系統零部件的重要制造中心，其 70% 以上的稀土進(jìn)口來(lái)自中國。這種依賴(lài)性造成了中國現在正在利用的重大漏洞。

通過(guò)將韓國置于在中國市場(chǎng)和美國國防合同之間做出選擇的艱難位置，北京表明了它愿意對美國盟友施加經(jīng)濟壓力。這種方法旨在通過(guò)利用經(jīng)濟相互依存關(guān)系來(lái)瓦解美國主導的聯(lián)盟體系。

“通過(guò)向首爾施壓，北京間接地加劇了美國的防務(wù)準備，同時(shí)考驗了華盛頓聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò )的彈性，”喬治城大學(xué)貿易政策報告解釋說(shuō)。

稀土元素對現代技術(shù)有多重要？

稀土元素，盡管它們的名字，但在地殼中相對豐富。然而，它們的獨特特性使它們在許多先進(jìn)技術(shù)中不可替代。

國防應用中的基本組件

現代防御系統非常依賴(lài)稀土元素。一架 F-35 戰斗機大約需要 417 公斤的稀土，而一艘阿利伯克級驅逐艦需要大約 2,800 公斤的稀土用于各種系統。

這些元件對于制造精確制導武器系統至關(guān)重要，其中釹磁鐵在小型電機和執行器中提供無(wú)與倫比的性能。雷達系統依靠稀土組件進(jìn)行信號放大，而電子戰設備需要專(zhuān)門(mén)的材料來(lái)實(shí)現干擾和檢測能力。

軍用飛機、船舶和地面車(chē)輛嚴重依賴(lài)稀土基組件，從導航系統到通信設備，無(wú)所不包。釤鈷合金對于航空航天中的高溫應用尤為重要，因為在這些應用中，性能可靠性至關(guān)重要。

民用技術(shù)依賴(lài)項

這種依賴(lài)性遠遠超出了軍事應用。電動(dòng)汽車(chē)電機每單位消耗 1-2 公斤釹，預計到 2030 年，全球需求將增加兩倍。這個(gè)不斷增長(cháng)的民用市場(chǎng)給本已緊張的供應鏈帶來(lái)了額外的壓力。

包括智能手機、計算機和音頻設備在內的消費電子產(chǎn)品在很大程度上依賴(lài)于稀土元素來(lái)實(shí)現小型化和性能。一部智能手機含有少量的釹、鏑、鋱和釔。

MRI 機器等醫療設備使用大型稀土磁鐵，每單位需要高達 700 磅的釹?！霸诰o湊的高性能磁體中，稀土根本無(wú)可替代，”麻省理工學(xué)院材料科學(xué)研究指出，強調了中國正在利用的技術(shù)依賴(lài)性。

中國在全球稀土市場(chǎng)中的地位如何？

中國在稀土元素領(lǐng)域的戰略主導地位代表了數十年來(lái)深思熟慮的產(chǎn)業(yè)政策和投資。

中國主導市場(chǎng)份額

中國目前精煉了全球約 85% 的稀土元素，并控制了約 70% 的采礦產(chǎn)量，盡管中國僅擁有全球已知儲量的 37% 左右。這種不成比例的控制源于北京對采礦、加工和制造業(yè)的長(cháng)期戰略投資。

美國 80% 的稀土材料從中國進(jìn)口，盡管美國國內儲備估計為 1.5 萬(wàn)億美元。幾十年來(lái)，隨著(zhù)西方國家出于環(huán)境問(wèn)題和經(jīng)濟因素將采礦和加工外包，這種依賴(lài)性已經(jīng)發(fā)展起來(lái)。

“中國的壟斷源于數十年的補貼生產(chǎn)和環(huán)境放松管制，”美國地質(zhì)調查局指出，并強調了北京如何優(yōu)先開(kāi)發(fā)這一戰略資源，而其他國家則專(zhuān)注于其他地方。

北京的《稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃 2025》撥款 100 億美元用于先進(jìn)分離技術(shù)，進(jìn)一步鞏固了其在加工這些關(guān)鍵材料方面的技術(shù)領(lǐng)先地位。

稀土出口管制的歷史使用情況

中國過(guò)去曾表明其愿意利用稀土出口作為地緣政治杠桿。2010 年，在尖閣諸島/釣魚(yú)島的領(lǐng)土爭端中，中國削減了對日本的稀土出口，導致鏑等元素的價(jià)格飆升了 10 倍。

那場(chǎng)危機促使日本在稀土回收和替代采購方面進(jìn)行了大量投資，將其對中國供應的依賴(lài)度從 2010 年的 90% 降低到今天的約 60%。然而，大多數國家仍然比日本脆弱得多。

在 2019 年早期的貿易緊張局勢中，中國短暫限制了對美國的稀土出口，發(fā)出了其愿意利用其主導地位的明確信號。這些先例建立了一種將資源控制作為經(jīng)濟治國工具的模式。

這會(huì )對美中關(guān)系產(chǎn)生什么影響？

稀土限制代表著(zhù)世界兩個(gè)最大經(jīng)濟體之間本已緊張的關(guān)系的重大升級。

貿易緊張局勢升級

這些限制是在美國總統特朗普實(shí)施新關(guān)稅之后實(shí)施的，這造成了威脅全球貿易的報復循環(huán)。美國國防部已在 2024 年撥款 12 億美元用于稀土儲備，比 2020 年的水平增加了 300%。

此次貿易爭端升級與以往貿易爭端的不同之處在于，國防供應鏈直接成為目標，這表明轉向國家安全問(wèn)題，而不是純粹的經(jīng)濟競爭?！斑@是具有軍事意義的經(jīng)濟治國之道，”美國外交關(guān)系委員會(huì )（Council on Foreign Relations）的一份分析報告警告說(shuō)。

由于關(guān)稅和其他限制，自 2023 年以來(lái)，美國和中國之間的雙邊貿易已經(jīng)下降了 18%。稀土爭端有可能加速世界最大經(jīng)濟體之間的經(jīng)濟脫鉤。

可能采取進(jìn)一步的報復措施

美國可能會(huì )針對中國科技公司或金融機構實(shí)施額外制裁或出口管制。2024 年《國防授權法案》第 889 條已經(jīng)禁止在 2026 年之前在敏感的國防系統中使用中國稀土，這給承包商帶來(lái)了合規挑戰。

西方國家可能會(huì )加快開(kāi)發(fā)替代供應鏈的努力，洛克希德馬丁公司與澳大利亞礦山簽訂的 2025 年合同就是這種轉變的早期例子。美國政府已經(jīng)確定了 50 種依賴(lài)外國造成戰略脆弱性的關(guān)鍵礦物。

這種報復循環(huán)有可能進(jìn)一步導致經(jīng)濟脫鉤，企業(yè)將越來(lái)越多地被迫在日益分化的全球經(jīng)濟中選邊站隊。

這對全球供應鏈有什么影響？

稀土之爭凸顯了全球化生產(chǎn)系統中的根本脆弱性，這些系統將效率置于彈性之上。

制造網(wǎng)絡(luò )的中斷

韓國制造商在保持對中國材料的獲取和為美國國防合同提供服務(wù)之間面臨艱難的選擇。根據行業(yè)估計，供應鏈多元化可能會(huì )使制造成本增加 20-35%，從而顯著(zhù)影響利潤率和消費者價(jià)格。

公司可能需要建立平行供應鏈來(lái)服務(wù)于不同的市場(chǎng)，用于美國國防合同的產(chǎn)品在使用非中國材料的設施中制造。這種冗余會(huì )導致效率低下，但對于合規性來(lái)說(shuō)可能是必要的。

財富 500 強制造商報告稱(chēng)，78% 的制造商正在積極制定應急計劃以應對關(guān)鍵礦物短缺。BMW 和 Siemens 等公司的區塊鏈試點(diǎn)現在跟蹤稀土來(lái)源，以確保遵守日益復雜的法規。

加速供應鏈多元化

西方國家正在迅速增加對國內稀土生產(chǎn)的投資，盡管開(kāi)發(fā)有競爭力的替代品需要多年的持續投資。稀土元素的分離在技術(shù)上具有挑戰性，而中國保持著(zhù)顯著(zhù)的技術(shù)優(yōu)勢。

澳大利亞、加拿大和美國等國家正在快速推進(jìn)采礦項目，澳大利亞的 Arafura Resources 將于 2024 年開(kāi)始生產(chǎn)氧化鐠釹，盡管這僅占全球需求的 5%。

中國以外的加工能力已成為一項戰略重點(diǎn)，自 2023 年以來(lái)，美國關(guān)鍵礦產(chǎn)倡議 （US Critical Minerals Initiative） 資助了 12 個(gè)新礦山，目標是到 2030 年實(shí)現 50% 的自給自足。然而，建造加工設施需要專(zhuān)業(yè)知識和大量投資。

Apple 于 2024 年在 iPhone 中轉向使用回收稀土，這表明了公司如何應對，通過(guò)城市采礦電子垃圾將中國的采購量減少了 40%。

各國如何應對稀土供應脆弱性？

各國正在尋求多方面的戰略，以減少對中國稀土主導地位的脆弱性。

美國戰略倡議

美國已明確將稀土依賴(lài)確定為國家安全問(wèn)題，并實(shí)施了一項降低脆弱性的綜合戰略?！秶郎a(chǎn)法》已被援引以支持國內稀土開(kāi)采和加工項目。

已經(jīng)出臺了立法，為國內稀土生產(chǎn)提供稅收優(yōu)惠和監管支持，并得到了兩黨對減少戰略脆弱性的支持。五角大樓已經(jīng)制定了一項稀土儲備計劃，以確保在供應中斷期間的短期供應。

正在加強與澳大利亞、加拿大和日本等盟友的戰略伙伴關(guān)系，以確保替代供應。四方聯(lián)盟（美國、日本、澳大利亞、印度）成立了一個(gè)關(guān)鍵礦產(chǎn)競賽工作組，專(zhuān)門(mén)關(guān)注稀土供應安全。

韓國的困境

韓國可能面臨最具挑戰性的處境，即平衡與中國的廣泛經(jīng)濟聯(lián)系與與美國的安全聯(lián)盟。韓國制造商夾在相互競爭的監管制度之間，在這兩個(gè)市場(chǎng)都有很大的風(fēng)險敞口。

韓國政府設立了 30 億美元的稀土儲備基金，旨在到 2026 年確保 90 天的庫存，作為供應中斷的緩沖。這代表了在開(kāi)發(fā)長(cháng)期替代方案的同時(shí)立即采取緩解策略。

韓國公司加快了對回收和材料效率的投資，尋求減少稀土的整體消耗。領(lǐng)先的公司也在探索對非中國采礦業(yè)務(wù)的投資，以確保替代供應。

減少對中國依賴(lài)的全球努力

歐洲原材料聯(lián)盟 （European Raw Materials Alliance） 正在形成國際合作伙伴關(guān)系，以開(kāi)發(fā)替代稀土資源，并在 30 個(gè)國家/地區協(xié)調工作。日本的戰略?xún)?、回收和多樣化模式為其他國家提供了寶貴的經(jīng)驗教訓。

對回收技術(shù)的投資正在增加，斯坦福大學(xué)的生物浸出技術(shù)從電子垃圾中回收了 95% 的稀土。歐盟委員會(huì )的預測表明，到 2035 年，回收可以滿(mǎn)足 30% 的稀土需求。

對替代材料的研究正在加速，但尋找具有同等性能的替代品仍然具有挑戰性。對于許多應用，稀土元素具有獨特的特性，這使得當前技術(shù)難以或不可能替代。