智能汽車(chē)駕駛座艙駕駛集成行業(yè)報告（2024-2025 年）

1. 行泊一體化域控制器安裝量同比飆升 61.9%，整體滲透率超過(guò) 10%。 

在當前 EEA 集中化和 OEM 降低成本需求的大趨勢下，駕駛-停車(chē)集成、駕駛艙-停車(chē)集成和駕駛艙-駕駛集成（駕駛艙-駕駛-停車(chē)）域控制器應運而生。與駕駛艙-泊車(chē)一體化和駕駛艙-駕駛一體化相比，駕-泊一體化實(shí)現較早，發(fā)展相對成熟。行車(chē)共存于 2021 年開(kāi)始應用，并于 2022 年投入量產(chǎn)。2024 年前三季度，安裝了行泊一體化域控制器的汽車(chē)銷(xiāo)量近 165.1 萬(wàn)輛，同比增長(cháng) 61.9%。

2024 年前三季度，駕泊一體化域控制器的滲透率為 10.7%，較上年同期提高 3.8 個(gè)百分點(diǎn)，與 2023 年相比提高 3.6 個(gè)百分點(diǎn)。

2024 年前三個(gè)季度，行泊一體化域控制器主要安裝在純電動(dòng)和增程乘用車(chē)上，合計占 95.1% 的份額。其中，電池電動(dòng)汽車(chē)的安裝率為 23.2%，主要是特斯拉;在加長(cháng)版汽車(chē)中的安裝率高達 77.3%，由理想汽車(chē)和和諧智能出行聯(lián)盟 （HIMA） 牽頭。

行車(chē)停車(chē)一體化域控制器供應商：德賽西威遙遙領(lǐng)先，獨占 30% 以上的市場(chǎng)份額。 

目前，部分主機廠(chǎng)自行設計行泊一體化域控制器，并將生產(chǎn)外包給第三方供應商，如特斯拉（Quanta/Pegatron）和蔚來(lái)汽車(chē)（Flex）;長(cháng)城汽車(chē)（Haomo.ai）、比亞迪（BYD Research Institute）等一些大型強企自主研發(fā)、自主生產(chǎn)控制器;理想汽車(chē)、HIMA、Zeekr、小米、IM Motors 和小鵬等選擇與第三方供應商合作。

在行車(chē)泊車(chē)一體化域控制器供應商中，德賽西威獨占 30% 的市場(chǎng)份額。它與理想汽車(chē)、小米、極氪和小鵬汽車(chē)建立了合作伙伴關(guān)系。其最暢銷(xiāo)的產(chǎn)品包括 IPU03 （Horizon J5/NVIDIA Xavier） 和 IPU04 （NVIDIA Orin X）。

行泊一體化域控制器單芯片解決方案的份額達到 41%。  

行泊一體化域控制器一般采用多芯片方案，但單芯片方案已經(jīng)占據了不錯的市場(chǎng)份額（41%），在降本增效的大趨勢下，預計很快就會(huì )在市場(chǎng)上占上風(fēng)。

行車(chē)停車(chē)一體化芯片解決方案

2024 年前三季度，乘用車(chē)行車(chē)一體化域控制器共使用了 268 萬(wàn)顆芯片。僅特斯拉（自用）、英偉達和華為海思（主要針對 HIMA）合計占據了 76% 的市場(chǎng)份額，顯示出較高的市場(chǎng)集中度。在芯片計算和工藝方面，主流芯片特斯拉第二代 FSD、英偉達 Orin-X 和華為海思昇騰 610 都擁有高于 100 TOPS 和 7nm 工藝的顯卡。

2. 2024 年是座艙-泊車(chē)一體化量產(chǎn)元年。 

座艙-駐車(chē)一體化解決方案主要通過(guò)節省駐車(chē)芯片并利用座艙芯片的計算冗余來(lái)降低成本和提高效率。對于主要處理圖像顯示和音頻功能，駕駛艙芯片的 GPU 計算能力相對較高，但 NPU 計算能力有限。它更適合集成基本的泊車(chē)功能，目標車(chē)型價(jià)格低于 20 萬(wàn)元。2024 年 8 月推出的兩款座艙泊車(chē)一體化車(chē)型售價(jià)均在 150,000 元以?xún)龋?/p>

8月初推出的吉利Galaxy E5全系列，均采用億咖通科技的駕駛艙域控制器，搭載1顆SiEngine龍影一號芯片。只有高端星際飛船版采用駕駛艙-泊車(chē)一體化解決方案，制造商建議零售價(jià) （MSRP） 為 145,800 元人民幣。

小鵬 MONA M03 于 8 月下旬推出，采用德賽西威的座艙域控硬件和 AutoAI 的軟件，并搭載高通驍龍 8155P。該型號有三個(gè)版本：遠程版（建議零售價(jià)為 119,800 元）、超遠程版（建議零售價(jià)為 129,800 元）和超遠程 MAX 版（建議零售價(jià)為 155,800 元）。

其中，遠程和超遠程版本采用座艙-駐車(chē)一體化方案，驅動(dòng)芯片為Mobileye EyeQ4H。售價(jià)高于 15 萬(wàn)元的超遠程 MAX 版采用行車(chē)停車(chē)一體化解決方案，驅動(dòng)芯片為 2*NVIDIA Orin-X。

據悉，上述兩款車(chē)型上市僅三個(gè)多月，但累計交付量已達 80,000 臺左右，成功將座艙-泊車(chē)一體化帶入量產(chǎn)階段。此外，東風(fēng)福星、一汽紅旗、廣汽、蔚來(lái)、長(cháng)安、北汽Arcfox、能達等不少主機廠(chǎng)已經(jīng)布局使用座艙-泊車(chē)一體化，相關(guān)供應商也推出了多款座艙-泊車(chē)一體化域控制器，包括億咖通科技Antora 1000/Antora 1000 Pro、德賽西威Gen4系列、元鋒科技的座艙-泊車(chē)一體化控制器1.0/2.0、AutoLink AL-N1/AL-C2、 和 Foryou Cockpit Platform 3.0。

3. 駕駛艙一體化發(fā)展好于預期，同比增長(cháng) 1071.9%。

座艙駕駛一體化作為跨域融合的一種高級形態(tài)，是玩家布局的重點(diǎn)。它于 2023 年投入使用，領(lǐng)先于駕駛艙-停車(chē)集成。2023 年 4 月，Voyah Passion 上市，這是第一款配備駕駛艙駕駛集成域控制器的車(chē)型。在短短一年半的時(shí)間里，實(shí)際應用駕駛艙駕駛集成功能的車(chē)型已達到 17 款。

2024 年前三季度，駕駛艙駕駛一體化域控制器已安裝 246,600 輛汽車(chē)，同比增長(cháng) 1071.9%。當然，駕駛艙駕駛一體化產(chǎn)品還處于導入階段，在 246,600 輛汽車(chē)上的安裝足以說(shuō)明駕駛艙駕駛一體化已正式進(jìn)入量產(chǎn)和應用階段。

2024 年前三季度，座艙駕駛一體化域控制器的滲透率僅為 1.6%。然而，從許多 OEM、供應商和芯片公司對座艙駕駛集成應用布局來(lái)看，他們中的大多數都計劃在 2025 年量產(chǎn)和應用。因此，我們推測 2025-2027 年將是駕駛艙一體化的繁榮期，預計 2027 年其滲透率將達到 15% 至 25% 之間。

未來(lái)駕駛艙駕駛集成供應商市場(chǎng)空間巨大。 

從供應商方面來(lái)看，在當前階段，駕駛艙駕駛集成域控制器主要由 OEM 開(kāi)發(fā)和設計，并由第三方生產(chǎn)。Voyah 是傳統 OEM 東風(fēng)的子公司，但采用了第三方供應商 Neusoft Reach 和 Megatronix 的合作產(chǎn)品。計劃于 2025 年涉足市場(chǎng)的吉利、長(cháng)安、北汽和廣汽已與不同供應商建立座艙駕駛一體化研發(fā)合作關(guān)系。未來(lái)仍有巨大的市場(chǎng)空間留給供應商。

德賽西威分別于 2024 年 4 月和 10 月與廣汽超電和奇瑞簽署了駕駛艙駕駛一體化域控制器合作協(xié)議。10月，還攜相關(guān)產(chǎn)品來(lái)到吉利，交流分享技術(shù)創(chuàng )新和應用。

用于駕駛艙駕駛集成的單芯片解決方案預計將于 2025 年落地。 

在目前的座艙駕駛一體化車(chē)型中，除零跑汽車(chē)C系列低端版（20萬(wàn)元以?xún)龋┩?，其他?chē)型均采用多芯片方案，典型配置為主流智能座艙芯片（高通8155/8295）+主流智能駕駛芯片（英偉達Orin-X）。在單芯片解決方案方面，多家 OEM 和供應商更喜歡 Nvidia Thor 和 Qualcomm Ride Flex SA8775P 芯片，這兩款芯片都計劃于 2025 年投入量產(chǎn)。