比亞迪大軍來(lái)襲，小鵬會(huì )不會(huì )遭受猛烈沖擊？

2024年第四季度，在谷底徘徊了兩年之久的小鵬汽車(chē)依靠?jì)纱蟊钴?chē)型，迅速從谷底崛起，上演了“小鵬一日逐風(fēng)起，扶搖直上九萬(wàn)里”的商業(yè)奇跡。

24年10月，小鵬月銷(xiāo)站上久違的兩萬(wàn)大關(guān)，11月，月銷(xiāo)破3萬(wàn)，12月，月銷(xiāo)逼近4萬(wàn)，25年1月，時(shí)隔三年之后，小鵬再次登頂新勢力第一。小鵬突然逆襲，除了年輕化的設計、精細化的成本管理、出色的性?xún)r(jià)比之外，火力最猛的武器是它首次將位于行業(yè)絕對頭部位置的高階智能駕駛功能分別下放到了Mona 03的10-15萬(wàn)價(jià)格區間和小鵬P7+的15-20萬(wàn)價(jià)格帶，讓高階智駕這個(gè)舊時(shí)王謝堂前燕飛入了尋常百姓家。

在極度內卷、玩家眾多、供給過(guò)剩、價(jià)格戰極其慘烈的10-20萬(wàn)價(jià)格帶，小鵬硬生生地靠著(zhù)行業(yè)領(lǐng)先的智能駕駛這把利器，撕開(kāi)了比亞迪等傳統車(chē)企們依靠琳瑯滿(mǎn)目的產(chǎn)品矩陣打造的壟斷式統治鐵幕。不過(guò)，在你追我趕的本土智能電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)中，在人才迅速流動(dòng)造成的技術(shù)飛速擴散下，技術(shù)上的領(lǐng)先從來(lái)不是絕對的，相對的優(yōu)勢是極有可能被追平的。進(jìn)入2025年，長(cháng)安攜手華為、比亞迪聯(lián)合幕后合作伙伴發(fā)起了對全民智駕普及者標簽的爭奪之戰，這表明比亞迪等智能化賽道上的學(xué)霸替補在一定程度上補齊了智能駕駛的短板，在媒體們推波助瀾造成的史詩(shī)級傳播之下，在規?；某杀緝?yōu)勢之下，在上至一線(xiàn)城市下至十八線(xiàn)小縣城廣大渠道的滲透力之下，逐漸破圈的高階智能駕駛正在從高高在上的奢侈品變?yōu)橛|手可得的大眾消費品。

在這樣的市場(chǎng)背景之下，一個(gè)很有意思也頗為值得探討的問(wèn)題是，當高階智駕從嘗鮮走到普及階段后，小鵬引以為傲的技術(shù)護城河能扛得住比亞迪引發(fā)的高階智駕性?xún)r(jià)比洪流嗎？比亞迪帶著(zhù)龐大的高階智駕產(chǎn)品方陣走來(lái)了，小鵬汽車(chē)靠智能駕駛結起來(lái)的陣形會(huì )不會(huì )被沖擊得七零八落呢？

短期內，小鵬是智駕平權受益者

在密集的人流、車(chē)流里與其它交通參與者腹黑博弈，在機不可失、時(shí)不再來(lái)的時(shí)間窗口里完美插道和并線(xiàn)，在電光火石之間果斷剎車(chē)或者轉向，在逆光、暗光、大光差的場(chǎng)景下迅速識別風(fēng)險，自動(dòng)駕駛這個(gè)操縱著(zhù)兩三噸重鋼鐵巨獸的產(chǎn)品真可謂身家性命攸關(guān)。在對安全要求極高的智能駕駛產(chǎn)品還未成熟的階段，在它還沒(méi)有跨越真正好用且安全的臨界點(diǎn)之前，消費者的心智標簽非常關(guān)鍵。

雖然說(shuō)消費者的心如海底針，我們無(wú)從揣摩它有多深，但是，在技術(shù)關(guān)乎生死之際，消費者大概不會(huì )過(guò)多考慮性?xún)r(jià)比吧？也就是說(shuō)，小鵬在智駕賽道的領(lǐng)先者光環(huán)，會(huì )比便宜三五千更能吸引消費者的訂單。所以，即便比亞迪能夠成功地推動(dòng)智駕平權，拿下全民智駕普及者的標簽，由于短時(shí)間內無(wú)法搶走小鵬、華為等位于智駕市場(chǎng)絕對頭部的車(chē)企領(lǐng)先者的標簽，使得本應受到?jīng)_擊的小鵬們反而可以完美收割被智駕普及教育運動(dòng)引發(fā)的洶涌需求。

圖片來(lái)源：小鵬汽車(chē)

需求的爆發(fā)是必然的，廣大人民群眾對可以提高駕駛安全感并能解放時(shí)間的智能駕駛的需求是實(shí)實(shí)在在的，絕不是華為、小鵬、特斯拉這些市場(chǎng)先行者們教育出來(lái)的，更不可能是長(cháng)安、比亞迪這些市場(chǎng)普及者們憑空創(chuàng )造出來(lái)的。端到端大模型帶來(lái)了數量級的體驗升級，產(chǎn)業(yè)鏈成熟和大規模量產(chǎn)帶動(dòng)了成本快速降低，在體驗和成本的雙輪驅動(dòng)之下，AI時(shí)代的消費者們越來(lái)越認可并期盼高階智能駕駛，高階智駕速爆發(fā)、進(jìn)入大規模商用階段指日可待。在產(chǎn)品力足夠的前提下，比亞迪、長(cháng)安汽車(chē)們掀起的智駕平權運動(dòng)和全民智駕普及運動(dòng)將順水推舟，成為推動(dòng)行業(yè)爆發(fā)的有力推手。

圖片來(lái)源：蔚來(lái)汽車(chē)

隨著(zhù)消費者在市場(chǎng)教育之下對高階智駕的認知水平和需求持續上漲，那些早早就在這個(gè)賽道里立下領(lǐng)先者標簽的品牌，比如小鵬，會(huì )在大水漫灌、潮水上漲時(shí)最先抵達新大陸。短期內，小鵬汽車(chē)可以憑借牢固的消費者心智、先行的技術(shù)優(yōu)勢承接消費者猛然爆發(fā)的需求。那么，中長(cháng)期內，它會(huì )不會(huì )面臨比亞迪的猛烈沖擊呢？這個(gè)問(wèn)題可以等價(jià)于，除了幫助小鵬汽車(chē)避免受到比亞迪猛烈沖擊的用戶(hù)心智護城河之外，當比亞迪在城區NOA智駕方案上甩掉華為和Momenta這些外部供應商之后，小鵬汽車(chē)在智能駕駛領(lǐng)域的護城河還能固若金湯嗎？

小鵬智駕的護城河

不知是不是為了在業(yè)內刷存在感，本土頭號智駕芯片公司地平線(xiàn)掌門(mén)人余凱經(jīng)常發(fā)表反共識的觀(guān)點(diǎn)，比如，被九死一生的創(chuàng )業(yè)熬禿了腦袋的余博士曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：技術(shù)從來(lái)沒(méi)有成為過(guò)科技公司的護城河。這個(gè)觀(guān)點(diǎn)在一定程度上是成立的，比較典型的案例是最近大火的DeepSeek，這家成立于2023年本土百模大戰浪潮中的公司，只用了一年半的時(shí)間，就險些追平大模型領(lǐng)域的領(lǐng)軍者OpenAI。這個(gè)標簽式判斷的觀(guān)點(diǎn)當然也是片面的，基于技術(shù)構建的生態(tài)同樣會(huì )成為科技公司在相當長(cháng)一段時(shí)間之內的護城河，英偉達3萬(wàn)億美金市值的金身由CUDA生態(tài)打造而來(lái)，可若沒(méi)有英偉達不斷精進(jìn)的GPU技術(shù)和軟硬協(xié)同垂直整合技術(shù)體系，CUDA生態(tài)從何而來(lái)？

圖片來(lái)源：DeepSeek

通過(guò)技術(shù)動(dòng)態(tài)構筑的護城河固然很容易被攻破，但是，先行者的確具備一定的優(yōu)勢。比如，被DeepSeek奇襲了的OpenAI反手拋出了o3，再度甩開(kāi)了對DeepSeek的領(lǐng)先身位，說(shuō)明技術(shù)護城河的的確確是存在的。對小鵬汽車(chē)來(lái)說(shuō)，率先實(shí)現基于Transformer的BEV、OCC，率先轉型端到端，領(lǐng)先包括華為在內的友商們實(shí)現一段式端到端，幫助它在現在這樣的時(shí)間點(diǎn)上領(lǐng)先比亞迪們至少一年多的時(shí)間。

圖片來(lái)源：小鵬汽車(chē)

小鵬在智能駕駛領(lǐng)域的優(yōu)勢不僅僅體現在技術(shù)和產(chǎn)品體驗上，還體現在能打硬仗的技術(shù)團隊上、慢慢孕育而成的AI原生組織文化上。就像一起扛過(guò)槍、一起站過(guò)崗孕育出來(lái)的戰友情一樣，科技團隊的戰斗力來(lái)自于在一次次的并肩作戰和互相守望中形成的團結和默契，友商們可以從小鵬、華為、百度挖走一個(gè)個(gè)技術(shù)出眾的智駕從業(yè)者，卻無(wú)法在短時(shí)間內讓這些來(lái)自不同群體的大牛們建立默契，形成1+1>2的戰斗力。

在高人才濃度的團隊背后，是DeepSeek掌門(mén)人梁文鋒所說(shuō)的“讓創(chuàng )新發(fā)生的組織架構和企業(yè)文化”。新勢力車(chē)企相對扁平的管理、打破層級的自由爭論、鼓勵試錯的組織文化更容易催生技術(shù)突破，而每一次技術(shù)的進(jìn)步又自然而然地強化了創(chuàng )新的土壤和文化氛圍，這種無(wú)形的東西才是組織僵化、KPI死板的傳統車(chē)企很難在短期內孕育的！

寫(xiě)在最后

真正站在技術(shù)發(fā)展的終局，自動(dòng)駕駛大概率會(huì )在10年之后成為現代汽車(chē)的標配，所以，包括小鵬汽車(chē)在內，任何一家車(chē)企單純的技術(shù)優(yōu)勢都很難變成穩固的優(yōu)勢，尤其是在技術(shù)的擴散速度大于創(chuàng )新速度的自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。不過(guò)，只要小鵬汽車(chē)能夠在終局之前保證技術(shù)快速迭代，并著(zhù)力提高將技術(shù)迅速轉化為商業(yè)價(jià)值的閉環(huán)效率，在持續的技術(shù)創(chuàng )新和不斷擴大銷(xiāo)量規模下，小鵬汽車(chē)大有希望憑借智駕駕駛這個(gè)武器從這次慘烈的淘汰賽中殺出重圍！