智能底盤(pán) 開(kāi)始狂卷

曾經(jīng)，在智能電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的歷史中，輿論場(chǎng)上流行著(zhù)一個(gè)“車(chē)坐不開(kāi)”的暴論，這個(gè)論點(diǎn)片面拔高了智能化和舒適性對于汽車(chē)的重要性，有意貶低或者無(wú)視汽車(chē)的操控靈活性、駕駛平穩性對消費者的重要作用。對這個(gè)暴論進(jìn)行撥亂反正的是“需要普及汽車(chē)運動(dòng)文化”的觀(guān)點(diǎn)。撥開(kāi)媒體輿論交鋒的迷霧，深入到技術(shù)的世界里，會(huì )發(fā)現，如果站在技術(shù)的視角，前者強調的是數字智能，后者強調的是機械性能，針?shù)h相對的背后是單選式的片面和武斷。

據說(shuō)小孩子才做選擇題，成年人全都要，那么，為什么不可以將機械性能和數字智能結合起來(lái)呢？數字和機械、性能和智能會(huì )產(chǎn)生什么樣的化學(xué)反應？智能電動(dòng)汽車(chē)這個(gè)物種里的智能底盤(pán)給出了一個(gè)很好的答案。嘴炮從來(lái)不重要，先行者默默無(wú)言，逐漸將智能底盤(pán)耕耘成了車(chē)企競逐的又一個(gè)主賽道。這時(shí)候，一個(gè)值得探討的問(wèn)題是，智能底盤(pán)這么重要的系統，之前為何在輿論場(chǎng)上顯得那么邊緣，現在為什么來(lái)到了舞臺的中央？一個(gè)更加值得深入分析的問(wèn)題是，當前的智能底盤(pán)技術(shù)涉及到哪些關(guān)鍵的軟硬件？

1 智能底盤(pán)的輿論轉變

和智能座艙、智能駕駛相比，之前的智能底盤(pán)之所以沒(méi)有那么高的輿論地位，和中國車(chē)企換道超車(chē)的歷史息息相關(guān)。

1.1 底盤(pán)技術(shù)需要很高的門(mén)檻

在中國品牌車(chē)企被合資品牌按在地上肆意摩擦的那些歲月里，本土車(chē)企的頭頂上橫亙著(zhù)三座大山，也就是傳統燃油車(chē)的三大件- 發(fā)動(dòng)機、變速箱和底盤(pán)。電機替換了發(fā)動(dòng)機，干掉了變速箱，但底盤(pán)還是傳統燃油車(chē)巨頭牢牢把持的一個(gè)陣地，許是為了避敵鋒芒，本土車(chē)企暫時(shí)性地無(wú)視了底盤(pán)這個(gè)賽道。還有另外一個(gè)也許更加重要的原因。和智能底盤(pán)、智能駕駛這種與數字信息/智能技術(shù)密切相關(guān)的系統相比，智能底盤(pán)更多依賴(lài)于機械性能，沒(méi)有機械性能的堅實(shí)底座，就無(wú)法進(jìn)行智能化的賦能，而機械性能恰恰是無(wú)法彎道超車(chē)的一個(gè)賽道。記得在去年的上海車(chē)展上，傳統車(chē)企這邊的一位高管發(fā)表過(guò)一個(gè)“引戰”言論，說(shuō)新勢力車(chē)企會(huì )的，傳統車(chē)企三年就能學(xué)會(huì )；傳統車(chē)企會(huì )的，新勢力車(chē)企10 年都學(xué)不會(huì )。一時(shí)之間蹭足了流量，不過(guò)，如果單純從技術(shù)的視角進(jìn)行探討，在某種程度上，那位后來(lái)因為各種原因黯然下臺的合資品牌高管的言論也有可取之處- 新勢力車(chē)企具備的“智能”門(mén)檻未必有傳統車(chē)企具備的“機械性能”的門(mén)檻高，很長(cháng)一段時(shí)間，新勢力車(chē)企和曾經(jīng)的二線(xiàn)自主品牌都沒(méi)有掌握底盤(pán)技術(shù)的精妙。

但是，所有的技術(shù)短板都毫無(wú)疑問(wèn)地需要被補齊，以智能化技術(shù)立身的新勢力車(chē)企必須補足在底盤(pán)技術(shù)上與國外品牌的差距，才能走到競爭的終局，同理，自主品牌車(chē)企要同時(shí)補足在底盤(pán)技術(shù)上與合資品牌的差距、在智能技術(shù)上與新勢力車(chē)企的差距。桃李不言，花自成蹊。蔚來(lái)、華為（新勢力車(chē)企）和比亞迪（曾經(jīng)的二線(xiàn)自主品牌）等車(chē)企在智能底盤(pán)技術(shù)上傾注了大量的技術(shù)投入，自去年開(kāi)始，終于可以將成果搬上臺面。

1.2 輿論轉變遵從技術(shù)采納曲線(xiàn)

按照技術(shù)采納曲線(xiàn)，在電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的早期，創(chuàng )新者和早期采用者追求的是電動(dòng)汽車(chē)帶來(lái)的新奇體驗，這部分客戶(hù)群體不怎么關(guān)注底盤(pán)這種隸屬于傳統三大件的老事物，沒(méi)有關(guān)注就沒(méi)有流量，車(chē)企也不會(huì )刻意在這方面進(jìn)行宣傳。

當電動(dòng)汽車(chē)滲透率達到主流大眾階段，在汽車(chē)百年發(fā)展史中形成的主流觀(guān)點(diǎn)還會(huì )再次回到輿論舞臺的中央，這便是近一年來(lái)底盤(pán)技術(shù)再次贏(yíng)得人們關(guān)注的核心原因。電動(dòng)汽車(chē)的滲透率已經(jīng)達到了30% 多，這個(gè)時(shí)候必須滿(mǎn)足主流大眾對于汽車(chē)的全面期待，所以，頭部車(chē)企才要在智能底盤(pán)技術(shù)上傾注這么大的精力和心力。

圖片來(lái)源：網(wǎng)絡(luò )

2 底盤(pán)技術(shù)的軟硬件

智能底盤(pán)，終于不可避免地開(kāi)卷了，這個(gè)時(shí)候有必要做一個(gè)科普，跟大家講一講智能底盤(pán)涉及到的軟硬件。

首先，我們可以遵照自動(dòng)駕駛系統的認知方法論，將把智能底盤(pán)這個(gè)物理智能系統（與之相對應的是數字智能系統，比如ChatGPT）劃分為感知、決策、執行三大模塊。

對應到感知環(huán)節，需要實(shí)現對車(chē)身狀態(tài)的實(shí)時(shí)感知和對路面信息的提前感知，車(chē)身狀態(tài)的感知依靠的是底盤(pán)傳感器，比如懸架高度傳感器、輪速傳感器、車(chē)速傳感器加速度傳感器，不過(guò)，這一波智能底盤(pán)技術(shù)卷的主要是對路面的提前感知能力。在提前感知方面，BBA以攝像頭做路況的掃描和識別，比亞迪選擇雙目攝像頭+ 激光雷達，華為采用單目攝像頭+ 激光雷達，蔚來(lái)的路線(xiàn)則是在這些傳感器的基礎上加入道路的顛簸信息-4D 路況圖層，這里面比較獨特的是蔚來(lái)汽車(chē)，其他車(chē)企采取的都是車(chē)端實(shí)時(shí)感知方案，蔚來(lái)則采用群體智能的方式加入了道路先驗信息，相當于給前方的行駛路線(xiàn)加了一層“高精地圖”，只不過(guò)，這里的地圖信息只涵蓋道路的上下坡、減速帶、起伏和顛簸情況，和傳統高精地圖提供的道路標識、交通燈信號、道路曲率大相徑庭。

圖片來(lái)源：蔚來(lái)汽車(chē)

對應到?jīng)Q策環(huán)節，車(chē)端會(huì )根據感知傳感器檢測到的前方道路顛簸信息和/ 或云端（蔚來(lái)方案）下發(fā)的道路顛簸數據，檢測出道路的顛簸類(lèi)型是凸還是凹，是上坡還是下坡，然后求解車(chē)身的加速度、位移和曲率的最優(yōu)控制參數，調節空氣彈簧的高度和CDC 的阻尼系數，通過(guò)提前拉伸或壓縮懸架，降低行程末端沖擊，從而提升用戶(hù)駕乘的舒適感。

圖片來(lái)源：華為

對應到執行環(huán)節，空懸和CDC 是必不可少的硬件條件，蔚來(lái)這一次推送AI 智能底盤(pán)技術(shù)只包含配備空懸的“7778”車(chē)型（ ET7、ES7、EC7 和ES8），不包括“556”，核心原因就在這里。比亞迪騰勢N7 支持道路預瞄的車(chē)型同樣配備CDC 和空氣懸架，華為途靈底盤(pán)的第一款落地車(chē)型是華為系首次配備空懸的智界S7。沒(méi)有終端執行部件，再好的路面感知也發(fā)揮不了作用。前段時(shí)間特斯拉推送端到端的FSD，有一位海外博主分享了夜晚在舊金山市中心的測評視頻，其中有一個(gè)片段，在一個(gè)上坡的交通燈路口，測試車(chē)停在那里等紅燈時(shí)，左前方有一輛車(chē)慢慢停了下來(lái)，占比為43.7%， 而韓國全球占比為54.9%，中國大陸OLED 面板產(chǎn)能全球市占率正在快速追趕。中國大陸在短短的10 年時(shí)間，迅速趕超韓國、中國臺灣，成為整個(gè)顯示面板行業(yè)的世界第一，產(chǎn)業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)具有全球競爭力。

5.2 國內智能手機代工（ODM）產(chǎn)業(yè)的崛起

得益于國內智能手機品牌廠(chǎng)商在全球市場(chǎng)份額的持續提升，國內智能手機ODM 廠(chǎng)商中，華勤技術(shù)、龍旗空間和聞泰科技三家企業(yè)占2023 年ODM 總出貨量的四分之三以上。市場(chǎng)研究機構Counterpoint Research 發(fā)布了2023 年度全球智能手機IDH/ODM 廠(chǎng)商出貨量市場(chǎng)份額報告，顯示華勤技術(shù)以27.8% 的市場(chǎng)份額位居第一，緊隨其后的則是龍旗、聞泰、天瓏。中國臺灣廠(chǎng)商如廣達、仁寶、緯創(chuàng )、英業(yè)達等在筆記本電腦和服務(wù)器ODM 領(lǐng)域依然占據一定的市場(chǎng)份額，但在智能手機ODM 領(lǐng)域，已被中國大陸廠(chǎng)商遠遠趕超。

未來(lái)3~5 年，可以看到的景象，在中國市場(chǎng)甚至是國際市場(chǎng)，中國大陸本土存儲企業(yè)崛起是大勢所趨。

（本文來(lái)源于《EEPW》2024.6）