分析師觀(guān)點(diǎn)：“兩會(huì )”對行業(yè)數字化發(fā)展與ICT市場(chǎng)的7大加速影響

2024年“兩會(huì )”如期于3月4日召開(kāi)。3月5日上午，十四屆全國人大二次會(huì )議在人民大會(huì )堂舉行開(kāi)幕會(huì )，國務(wù)院總理代表國務(wù)院，向十四屆全國人大二次會(huì )議作了政府工作報告。這也是“二十大”后新一屆政府第一次做政府工作報告。

2024年注定將成為非常不平凡的一年，2024年是中華人民共和國政府成立75年周年，2024年是實(shí)現“十四五”規劃目標任務(wù)的關(guān)鍵一年，2024年是全球多數國家的選舉之年，2024年仍是全球地緣政治持續沖突的一年，2024年是生成式AI和大模型與行業(yè)結合的落地元年，2024年也是數字技術(shù)大變革開(kāi)啟重塑行業(yè)與企業(yè)之年。2024年中國兩會(huì )政府工作報告將對企業(yè)數字化轉型和ICT 市場(chǎng)產(chǎn)生巨大影響。

2024年中國兩會(huì )政府工作報告

對數字化發(fā)展和ICT 市場(chǎng)的7大加速影響

政府工作報告在“加速發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”部分明確提出，適度超前建設數字基礎設施，加快形成全國一體化算力體系。這意味著(zhù)在規劃和發(fā)展數字基礎設施時(shí)，要考慮未來(lái)一定時(shí)期內的需求和發(fā)展趨勢，進(jìn)行合理的前瞻性布局。這不僅能滿(mǎn)足當前經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展對ICT的需要，還能為未來(lái)新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式的涌現預留空間，增強基礎設施的長(cháng)期適用性和可持續發(fā)展能力。

在ICT領(lǐng)域，從長(cháng)期來(lái)看，算力和帶寬一直是稀缺的。生成式AI的蓬勃發(fā)展又進(jìn)一步加速了算力的稀缺，今天，算力已經(jīng)成為全球緊缺的戰略性資源。雖然中國的算力總規模已位居全球第二，但因為區域算力資源稟賦和需求差異，中國算力資源供給緊張和不能有效利用的矛盾情況同時(shí)存在，亟需探索并逐步建立全國算力服務(wù)統一大市場(chǎng)，讓算力作為中國新質(zhì)生產(chǎn)力的作用充分釋放。

以上主要政策和舉措無(wú)疑將促進(jìn)智能基礎設施建設加速。根據IDC的研究，生成式AI對中國人工智能硬件基礎設施(IaaS，服務(wù)器、存儲)市場(chǎng)的發(fā)展帶來(lái)了明顯的拉動(dòng)作用。2023年，中國人工智能硬件基礎設施市場(chǎng)規模達到133億美元，同比增長(cháng)52.1％。根據IDC的測算，中國智能算力規模（基于FP16），2022年中國智能算力規模達259.9每秒百億億次浮點(diǎn)運算（EFLOPS），2023年將達到414.1 EFLOPS，預計到2027年將達到 11,174EFLOPS，2023-2027智能算力年復合增長(cháng)率達到127.9%。

政府工作報告在“加速發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”部分明確提出，制定支持數字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展政策，積極推進(jìn)數字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數字化，促進(jìn)數字技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟深度融合。深化大數據、人工智能等研發(fā)應用，開(kāi)展“人工智能+”行動(dòng)，打造具有國際競爭力的數字產(chǎn)業(yè)集群。這也意味著(zhù)中國政府對于發(fā)展數字經(jīng)濟的重視，以及推動(dòng)數字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟深度融合的決心，并把人工智能的落地應用放到非常突出的位置。

人工智能已成為產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新的關(guān)鍵抓手和引擎之一，從2022年底到2024年一季度，生成式AI和大模型持續火爆，從最初的自然語(yǔ)言理解與生成，到精美圖片的生成，再到SORA大模型生成的1分鐘逼真視頻，讓生成式AI有了巨大的想象空間，距離AGI的到來(lái)也更近了。今天，生成式AI的應用多數在消費端和跨行業(yè)的水平類(lèi)應用場(chǎng)景，如知識管理、客戶(hù)服務(wù)、藝術(shù)設計、代碼生成、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、數字員工等，與行業(yè)專(zhuān)屬應用場(chǎng)景相結合仍有較長(cháng)的路要走，絕大多數行業(yè)用戶(hù)都渴望盡早落地生成式AI的應用，生成式AI廠(chǎng)商也極度渴望形成可行的商業(yè)模式，加之政策支持，2024年將是生成式AI加速落地的元年。

根據IDC最新調研，全球34%的組織的已經(jīng)在生成式AI方面進(jìn)行了大量投資，并在未來(lái)18個(gè)月內制定了培訓、獲取生成式AI增強軟件和咨詢(xún)服務(wù)的支出計劃，什么都沒(méi)做的企業(yè)只有11%。除了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)外，金融、批發(fā)零售與酒店、制造業(yè)等傳統行業(yè)采用生成式AI最為超前。

政府工作報告在“加速發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”部分明確提出，積極培育新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)。實(shí)施產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新工程，完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)，拓展應用場(chǎng)景，促進(jìn)戰略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展。鞏固擴大智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快前沿新興氫能、新材料、創(chuàng )新藥等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等新增長(cháng)引擎。制定未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，開(kāi)辟量子技術(shù)、生命科學(xué)等新賽道，創(chuàng )建一批未來(lái)產(chǎn)業(yè)先導區。這是繼2009年提出發(fā)展戰略新興產(chǎn)業(yè)之后又一個(gè)更前瞻的規劃和布局，體現了中國政府推動(dòng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的決心，通過(guò)培育未來(lái)產(chǎn)業(yè)，加強產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新，完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)，以及前瞻性的規劃，旨在促進(jìn)經(jīng)濟的可持續增長(cháng)和國家的長(cháng)期繁榮。

新興技術(shù)一直是IDC聚焦的研究領(lǐng)域，以量子計算為例，IDC也做了大量研究。IDC數據顯示，2022年量子計算服務(wù)客戶(hù)支出約10.6億美元，預計2027年達到75.6億美元，年均增長(cháng)48.1%。2022年量子計算投資(包括政府、研究機構、企業(yè)、風(fēng)險投資機構等)約95億美元，預計到2027年達到164億美元，年均增長(cháng)大約11.5%。投資量子計算的國家/地區包括澳大利亞、加拿大、中國、歐盟、法國、德國、印度、以色列、日本、荷蘭、新加坡、韓國、英國和美國。由于這些投資，量子時(shí)代的到來(lái)速度比預期的要快。

政府工作報告在2024年經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展政策取向部分明確提出，從今年開(kāi)始擬連續幾年發(fā)行超長(cháng)期特別國債，專(zhuān)項用于國家重大戰略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設，每年都將發(fā)行1萬(wàn)億元。特別國債其專(zhuān)款專(zhuān)用、用途靈活、不列入財政赤字等特點(diǎn)，可為財政有效開(kāi)源增支，是助力經(jīng)濟增長(cháng)的“增量工具”。2024年1萬(wàn)億超長(cháng)期特別國債項目預期包括8大領(lǐng)域：糧食安全、能源安全、產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全、城市基礎設施、生態(tài)環(huán)境保護修復、交通物流重大基礎設施、社會(huì )事業(yè)、其他重點(diǎn)領(lǐng)域等。

在以上重大項目中，特別是“產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全”領(lǐng)域，很多屬于離散制造業(yè)，如新能源汽車(chē)、航空航天制造等，這些重大項目的支持與實(shí)施將更好的推動(dòng)離散制造業(yè)的數字化轉型，也給ICT廠(chǎng)商帶來(lái)了巨大商機。IDC研究表明，2024年中國離散制造業(yè)數字化轉型10大應用場(chǎng)景支出將達到909.1億美元，預計2027年達到1412.5億美元，年復合增長(cháng)率為15.8%，4年累計支出規模達到4,642億美元。

政府工作報告在“著(zhù)力擴大國內需求”部分明確提出，穩定和擴大傳統消費，鼓勵和推動(dòng)消費品以舊換新，提振智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)、電子產(chǎn)品等大宗消費。優(yōu)化消費環(huán)境，開(kāi)展“消費促進(jìn)年”活動(dòng)。這些措施反映了中國在當前經(jīng)濟形勢下，積極應對國內外環(huán)境變化，通過(guò)擴大內需特別是消費需求，來(lái)保持經(jīng)濟平穩健康發(fā)展的決心和策略。這也符合中國經(jīng)濟發(fā)展的新常態(tài)，即從高速增長(cháng)向高質(zhì)量發(fā)展轉變的要求。通過(guò)這樣的政策導向，可以促進(jìn)經(jīng)濟的持續健康發(fā)展，同時(shí)提升人民群眾的生活水平。

由商務(wù)部牽頭開(kāi)展的“2023消費提振年”系列活動(dòng)取得了積極成效，2023年消費對GDP增長(cháng)的貢獻率最大，達到了82.5%，拉動(dòng)GDP增長(cháng)4.3個(gè)百分點(diǎn)。在此基礎上，2024年被定為“消費促進(jìn)年”，也由商務(wù)部牽頭開(kāi)展，具體包括4大舉措：培育壯大新型消費、穩定和擴大傳統消費、推動(dòng)擴大服務(wù)消費、優(yōu)化消費環(huán)境。

隨著(zhù)汽車(chē)、家電等傳統消費品以舊換新政策的推動(dòng)，消費者將更傾向于購買(mǎi)新款、高性能的消費類(lèi)ICT產(chǎn)品，如智能手機、智能家居設備、可穿戴設備等。這將促進(jìn)消費ICT市場(chǎng)的發(fā)展，并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的增長(cháng)。如大家所知，過(guò)去兩年，中國PC和智能手機市場(chǎng)一直處于負增長(cháng)，隨著(zhù)經(jīng)濟的穩定和各類(lèi)利好政策的出臺，IDC預期2024年P(guān)C市場(chǎng)整體向好，2024年整體PC市場(chǎng)出貨量同比2023年增長(cháng) 3.8%，AIPC更是一枝獨秀，2024年占比有望達到55%。IDC也預計，2024年中國智能手機市場(chǎng)出貨量將達到2.87億臺，同比增長(cháng)3.6%。2024年中國折疊屏手機市場(chǎng)出貨量將接近1,000萬(wàn)臺，同比增長(cháng)53.2%。手機端AI大模型的應用也將更為廣泛。

政府工作報告在“擴大高水平對外開(kāi)放”部分明確提出，推動(dòng)高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí)。抓好支持高質(zhì)量共建“一帶一路”八項行動(dòng)的落實(shí)落地。穩步推進(jìn)重大項目合作，實(shí)施一批“小而美”民生項目，積極推動(dòng)數字、綠色、創(chuàng )新、健康、文旅、減貧等領(lǐng)域合作。這一舉措對中國經(jīng)濟和中國企業(yè)全球化具有重要意義。有助于中國經(jīng)濟多元化發(fā)展，提升國際影響力，深化國際合作，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級，以及貢獻全球發(fā)展。

2023年中國有進(jìn)出口記錄的外貿經(jīng)營(yíng)主體首次超過(guò)60萬(wàn)家，越來(lái)越多的企業(yè)將目光投放到海外市場(chǎng)。從產(chǎn)品出海到品牌出海，從企業(yè)家出海到組織出海，從大企業(yè)出海到中小企業(yè)出海。當前中國企業(yè)出海具有四大特征：市場(chǎng)多元化與滲透加深、企業(yè)主體多元化與升級、出口產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展、文化與數據的跨境流動(dòng)。未來(lái)中國企業(yè)的出海將更加注重技術(shù)創(chuàng )新、綠色轉型、品牌建設及文化交流，這將有助于中國企業(yè)在國際市場(chǎng)上實(shí)現更廣泛、更深入的影響力。

IDC始終聚焦于全球ICT市場(chǎng)的研究與咨詢(xún)，根據IDC對主要IT產(chǎn)品的跟蹤研究，2023年，中國廠(chǎng)商占全球的份額是12.8%，遠低于中國GDP占全球19%的份額。在全球主要發(fā)達國家和地區廠(chǎng)商的占比更是低到個(gè)位數，在除中國以外的一帶一路沿線(xiàn)地區雖占比較高，但也低于GDP在全球的占比。這一方面說(shuō)明中國ICT廠(chǎng)商在全球布局與拓展挑戰巨大，還有很長(cháng)的路要走，另一方面也說(shuō)明未來(lái)商機巨大。

政府工作報告在“推進(jìn)綠色低碳發(fā)展”部分明確提出，大力發(fā)展綠色低碳經(jīng)濟，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構、能源結構、交通運輸結構、城鄉建設發(fā)展綠色轉型。積極穩妥推進(jìn)碳達峰碳中和，扎實(shí)開(kāi)展“碳達峰十大行動(dòng)”；提升碳排放統計核算核查能力，建立碳足跡管理體系，擴大全國碳市場(chǎng)行業(yè)覆蓋范圍。相比前兩年，今年政府工作報告中提出了具體明確的能耗下降目標，單位國內生產(chǎn)總值能耗降低2.5%左右，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續改善。在新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制的背景下，進(jìn)一步壓實(shí)中國各領(lǐng)域節能降碳工作。這體現了中國在發(fā)展經(jīng)濟的同時(shí)，高度重視環(huán)境保護和可持續發(fā)展，致力于實(shí)現經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護的雙贏(yíng)。

IDC可持續發(fā)展與ESG研究發(fā)現，綠色低碳可持續發(fā)展要聚焦兩大方面，一方面是各類(lèi)數字技術(shù)和數字基礎設施如何變得更加綠色，另一方面是數字技術(shù)如何支持傳統行業(yè)更加綠色。如前所述，隨著(zhù)生成式AI的蓬勃發(fā)展，智能基礎設施建設加速，未來(lái)大量的智算數據中心將要建設，讓數據中心更加綠色就更為重要。這就需要對數據中心的碳排放和能源消耗進(jìn)行測量和報告。IDC對亞太區數據中心的調研顯示，除了采用流行的PUE之外，目前已經(jīng)有多種其他測量和報告方法可供參考，多種方法可考慮綜合使用，精確報告和測量數據中心的碳排放，進(jìn)而采取合適的減排措施，這也是智能基礎設施廠(chǎng)商需要重點(diǎn)關(guān)注的舉措之一，而支持行業(yè)用戶(hù)更加綠色是一項長(cháng)期持續的任務(wù)，也是獲取商機的重要源頭之一。

深入理解兩會(huì )政策：

仔細研究?jì)蓵?huì )政府工作報告，特別是關(guān)于數字化發(fā)展和綠色低碳可持續發(fā)展的部分。關(guān)注政府對新興技術(shù)（如生成式AI、物聯(lián)網(wǎng)、5G等）的支持政策和資金投入。了解各地方政府在推動(dòng)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、產(chǎn)業(yè)結構調整、節能減排、綠色基礎設施建設等方面的具體措施和資金支持。 

勇于投資最新數字技術(shù)：

對于技術(shù)買(mǎi)家，要進(jìn)一步明確企業(yè)數字化轉型愿景和目標， 打造業(yè)務(wù)應用場(chǎng)景，要容忍探索中的失敗，不斷投資最新數字技術(shù)。對于ICT廠(chǎng)商，要深入理解用戶(hù)業(yè)務(wù)，不斷招募行業(yè)和最新數字技術(shù)人才，投資最新數字技術(shù)解決方案的開(kāi)發(fā)，滿(mǎn)足用戶(hù)對數字化轉型的最新需求。

獲取合適的人才：

識別企業(yè)數字化轉型所需的關(guān)鍵技能和專(zhuān)業(yè)知識，如數據科學(xué)、提示詞工程、軟件開(kāi)發(fā)、網(wǎng)絡(luò )安全等。通過(guò)招聘、培訓和人才引進(jìn)，建立一支能夠支持智能數字業(yè)務(wù)時(shí)代企業(yè)數字化轉型的專(zhuān)業(yè)團隊。培養員工新的數字技能和創(chuàng )新思維，提高整個(gè)組織的數字化轉型能力。

打造未來(lái)行業(yè)新生態(tài)：

基于生態(tài)的技術(shù)創(chuàng )新是未來(lái)大趨勢，技術(shù)買(mǎi)家和ICT廠(chǎng)商要以安全可信為基石，通過(guò)數據共享、經(jīng)驗共享、應用共享的方式一起打造未來(lái)行業(yè)生態(tài)，應對未來(lái)挑戰。