四季度中國AR出貨量歷史首超VR，2023全年AR/VR出貨量72.5萬(wàn)臺

2023年，中國AR市場(chǎng)出貨26.1萬(wàn)臺，其中分體式AR出貨23萬(wàn)臺，一體式AR出貨3.1萬(wàn)臺。當年國內AR頭部廠(chǎng)商以創(chuàng )業(yè)公司為主，排名前四的廠(chǎng)商均為成立時(shí)間較短的初創(chuàng )企業(yè)，在過(guò)去兩年內均完成多輪大金額融資。相較于2022年廠(chǎng)商扎堆發(fā)布輕量化分體式AR眼鏡的策略不同的是，2023年國內主流品牌也開(kāi)始推出了搭載高通處理器的一體式AR眼鏡。

分體式AR眼鏡中，各家主打智能投屏場(chǎng)景的產(chǎn)品線(xiàn)如XREAL Air 2/2 pro，Rayneo Air 1S/Air/Air plus, Rokid Air/Max 競爭較為激烈，出貨單價(jià)基本都在$400以下。其側重點(diǎn)略有不同，XREAL其音質(zhì)及電致變色等特點(diǎn)使其在差旅需求用戶(hù)中形成良好口碑，Rayneo首創(chuàng )的switch直連受主機游戲玩家青睞，Rokid首創(chuàng )Station盒子推動(dòng)AR脫離手機擁有海量資源。從出貨渠道看，在電商平臺針對消費者發(fā)售外，各家均已開(kāi)始構建線(xiàn)下零售體系并與國產(chǎn)新能源汽車(chē)品牌合作進(jìn)行聯(lián)動(dòng)出貨。

一體式AR眼鏡中，Inmo深耕聽(tīng)書(shū)及信息提示細分領(lǐng)域，Rayneo推出的X2主要針對高端機極客玩家及開(kāi)發(fā)者進(jìn)行真無(wú)線(xiàn)AR眼鏡試水。但其價(jià)格較分體式眼鏡相比更高，目前此類(lèi)產(chǎn)品集中在$600左右。

2023年中國VR市場(chǎng)出貨46.3萬(wàn)臺，其中一體式VR出貨35.7萬(wàn)臺，分體式VR出貨10.6萬(wàn)臺，以Pico為首的中國VR廠(chǎng)商開(kāi)始大幅降本增效，削減廣告營(yíng)銷(xiāo)投入費用、降低平臺補貼力度、打卡返現等促銷(xiāo)活動(dòng)力度減弱、員工規模削減。愛(ài)奇藝夢(mèng)想綻放在2023年遭遇資金鏈斷裂情況，也未如期推出其新款XR頭顯。Sony Playstation VR2在2023年強勢回歸但出貨僅在一季度，后期持續消化一季度庫存。Top 4廠(chǎng)商在2023年均未推出亮眼新品，主力系列仍為Pico 4、Nolo CM1、DPVR E4、HTC Vive Cosmos等舊產(chǎn)品，但由于目前一體機VR換機周期仍相對較長(cháng)，各平臺游戲內容一致性較高，消費者換機升級動(dòng)力不足。

在商用市場(chǎng)，2023年的絕大部分出貨仍然集中在線(xiàn)下游娛類(lèi)體驗門(mén)店，教育、政府、醫療等商用采購體量較小。同時(shí)，在傳統的文博文旅等項目上，也受到了來(lái)自AR廠(chǎng)商的沖擊，以Rokid為例的AR眼鏡廠(chǎng)商在渠道及內容適配上均存在優(yōu)勢。

AI研發(fā)能力：從2023年底開(kāi)始，AI+AR幫助用戶(hù)實(shí)現更好的NLP交互及顯示畫(huà)面呈現，在內容生成、翻譯、導航等多個(gè)AR主要使用場(chǎng)景中，在當前硬件水平較為接近的請款下，AI能力差異將成為廠(chǎng)商產(chǎn)品區分度的關(guān)鍵。

硬件創(chuàng )新：Apple Vision Pro 發(fā)布后，Micro-oled屏幕成本快速下降，將逐步替換目前主流的fast-lcd屏幕，未來(lái)一段時(shí)間內VR頭顯中，pancake + micro oled將成為主流搭配。同時(shí)，隨著(zhù)Apple下代產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程，供應鏈體系將持續壯大，未來(lái)3年內硬件成本也將加速下探。

廠(chǎng)商競爭：目前手機廠(chǎng)商對于A(yíng)R賽道的布局相對完善，同時(shí)擁有強大的供應鏈管理能力及線(xiàn)下門(mén)店運營(yíng)水平，手機廠(chǎng)商在2024年有望加速進(jìn)入AR市場(chǎng)，這將對當前國內AR廠(chǎng)商格局形成一定沖擊。Apple Vision Pro有望于2024年進(jìn)入中國內地市場(chǎng)，將帶領(lǐng)國內VR廠(chǎng)商加速高端線(xiàn)布局，Apple為其量身定制600余款原生應用，首批10萬(wàn)臺量級的銷(xiāo)售不少流向XR開(kāi)發(fā)者，在其陸續上架美國以外國家的過(guò)程中，各地開(kāi)發(fā)者將根據本國特點(diǎn)進(jìn)行更多內容應用的適配和創(chuàng )新,完成VR類(lèi)產(chǎn)品從游戲設備到生產(chǎn)力工具的轉型。