華為再發(fā)力，本土元器件供應鏈集體沸騰

2023 年，折疊屏手機表現十分亮眼。

據 Omdia 統計，2023 年全球折疊屏手機市場(chǎng)呈現爆發(fā)式增長(cháng)，共有 18 款新機型上市。調查公司 DSCC 認為，2023 全年折疊屏手機出貨量約 1580 萬(wàn)部，增幅達到 23%，是智能手機市場(chǎng)低迷背景下的一匹黑馬。

據 CINNO Research 統計，2023 年第三季度，中國市場(chǎng)折疊屏手機銷(xiāo)量達 198 萬(wàn)部，同比增長(cháng) 175%，環(huán)比增長(cháng) 70%，且已連續 12 個(gè)季度同比正增長(cháng)。

折疊屏手機雖然在整體手機市場(chǎng)的份額不高（2% 左右），但其增長(cháng)勢頭非常迅猛。到了 2024 年，這種增長(cháng)勢頭依然不減。

1 月 3 日，供應鏈透露，華為要在今年大量出貨折疊機，由去年的 260 萬(wàn)部，大增至 700 萬(wàn)~1000 萬(wàn)部，最高增幅近 3 倍，這需要大量的元器件和零部件。其中，CMOS 圖像傳感器（CIS）成為焦點(diǎn)。最近兩個(gè)月，CIS 市況反彈，價(jià)格開(kāi)始上漲，大廠(chǎng)三星漲價(jià) 25%~30%，在這種情況下，華為準備大量備貨，以避免價(jià)格進(jìn)一步走上高位后買(mǎi)入。這給 CIS 大廠(chǎng)豪威（OmniVision，韋爾股份旗下公司），以及思特威等中國本土 CIS 廠(chǎng)商帶來(lái)了商機。

從目前的情況來(lái)看，今年多家折疊屏手機廠(chǎng)商都有望大幅提升出貨量，相關(guān)元器件廠(chǎng)商將受惠，此外，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也都會(huì )迎來(lái)更多生意，無(wú)論是 IDM、晶圓代工，還是封測，都有望迎來(lái)大量訂單。

市場(chǎng)爭奪戰愈加激烈

2023 年，有多款折疊屏手機上市，如三星 Galaxy Z Fold5、華為 Mate X3、Mate X5、榮耀 Magic V2、OPPO Find N3、vivo X Fold2，以及小米 MIX Fold3。

據 Gartner 統計，2023 上半年，全球折疊屏手機品牌中，三星市占率居冠，達到 71%，華為以 12% 位居第二，其余市場(chǎng)份額由 OPPO、榮耀、vivo 等品牌瓜分。

在中國大陸市場(chǎng)，華為是絕對的王者。據 IDC 統計，2023 年第二季度，華為折疊屏手機市場(chǎng)份額達到 43%，Mate X3 上市 3 個(gè)月以后依然一機難求。9 月 8 日，Mate X5 在未公布定價(jià)的情況下開(kāi)啟預售，官方平臺 1 秒售罄。

據悉，華為將在 2024 年推出 3 款折疊屏手機，并持續拓展海外市場(chǎng)，縮小與三星的距離。

從目前的情況來(lái)看，影響折疊屏手機市占率快速提升的主要因素就是價(jià)格。華為 Mate X5 典藏版售價(jià) 12999 元，小米 Mix Fold3 售價(jià) 8999 元，OPPO Find N3 售價(jià) 9999 元，vivo X Fold2 售價(jià) 8999 元，最便宜的榮耀 Magic V2 售價(jià)為 5999 元。這些都是中國本土品牌，國外品牌的更貴。在未來(lái)兩三年內，如果能夠大幅降低售價(jià)，折疊屏手機市場(chǎng)還有更大的增長(cháng)空間。這需要從元器件、零部件，到整機設計，進(jìn)一步優(yōu)化。

目前，折疊屏手機正邁入 2.0 時(shí)代，1.0 時(shí)代的產(chǎn)品存在笨重、功能較少等問(wèn)題，2.0 時(shí)代，手機廠(chǎng)商不斷對產(chǎn)品迭代優(yōu)化，著(zhù)力解決折痕、厚度等問(wèn)題，還開(kāi)發(fā)出了懸停拍照、折疊播放等功能。

中國元器件供應鏈加緊備戰

折疊屏手機的關(guān)鍵元器件包括處理器、存儲器、射頻前端、攝像頭、屏幕及顯示和觸控芯片等。

從 Mate X3 的拆解分析來(lái)看，其主要元器件供應商包括高通、SK 海力士、新思科技、京東方、索尼等，可以看出，國外大廠(chǎng)在供應鏈中依然扮演著(zhù)重要的角色。

與此同時(shí)，中國本土元器件供應鏈在折疊屏手機中發(fā)揮的作用也越來(lái)越凸出。例如：在射頻芯片方面，卓勝微、唯捷創(chuàng )芯、麥捷科技、碩貝德可以替代國際大廠(chǎng)的濾波器和 PA；天線(xiàn)方面，信維通信的 LCP 產(chǎn)品已經(jīng)有很高的市場(chǎng)接受度；顯示面板方面，京東方、天馬微電子等在柔性 OLED 方面已經(jīng)可以替代國際大廠(chǎng)的產(chǎn)品；攝像頭和光學(xué)傳感器方面，韋爾股份、聯(lián)創(chuàng )電子、歐菲光已經(jīng)可以獨當一面了；聲學(xué)組件方面，歌爾股份已經(jīng)是行業(yè)龍頭，高端手機都會(huì )采用該公司的產(chǎn)品。

折疊屏手機的關(guān)鍵零部件就是折疊屏需要用到的鉸鏈，它需要用到 MIM、液態(tài)金屬等工藝，這方面，中國本土代表廠(chǎng)商是精研科技（MIM 供應商）、宜安科技（液態(tài)金屬供應商）、統聯(lián)精密（MIM 供應商）。其中，精研科技已經(jīng)具備折疊屏手機轉軸用 MIM 零件及轉軸 (鉸鏈) 組裝的量產(chǎn)能力，已經(jīng)為頭部品牌客戶(hù)（三星、華為等）的多款折疊屏手機進(jìn)行研發(fā)并批量供貨。此外，利和興第一大客戶(hù)為華為，該公司的 OLED 柔性屏覆膜設備，主要用于將保護膜和散熱膜覆蓋于 3D 曲面的 OLED 柔性面板上。

看到折疊屏手機的發(fā)展潛力，中國本土相關(guān)元器件廠(chǎng)商正在加緊技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)，以應對增量市場(chǎng)需求。

近些年，屏下指紋識別已經(jīng)成為中高端手機的標配，而對折疊屏手機來(lái)說(shuō)，還需要一些特殊的處理，才能使消費者更好地體驗手機識別。作為指紋識別芯片龍頭企業(yè)，匯頂科技正在研發(fā)新型生物識別方案，主要面向折疊屏手機。據悉，該方案與屏下光學(xué)方案不同，可以在屏幕透光率較低的場(chǎng)景下使用。

顯示面板方面，據 Omdia 統計，2023 年上市的 18 款折疊屏手機中，有 13 款采用了中國本土的 OLED 顯示屏。此外，OLED 顯示屏中的 LTPO 背板、無(wú)偏光片、超薄蓋板玻璃等，中國廠(chǎng)商已經(jīng)可以與韓國 OLED 廠(chǎng)商分庭抗禮。

LTPO 技術(shù)最大的優(yōu)點(diǎn)是功耗低，尤其是在靜態(tài)顯示類(lèi)低頻場(chǎng)景下的優(yōu)勢顯著(zhù)。蘋(píng)果在 Apple Watch 5 上率先使用 LTPO 屏幕，續航明顯增加，之后在 iPhone 14 Pro 等旗艦機型開(kāi)始大規模配置，供應商主要是三星和 LG。

京東方和 TCL 華星光電都可以量產(chǎn)采用 LTPO 背板、無(wú)偏光片技術(shù)和超薄蓋板玻璃的可折疊顯示屏，維信諾也量產(chǎn)了采用 LTPO 背板和無(wú)偏光片技術(shù)的可折疊顯示屏，但尚未實(shí)現超薄蓋板玻璃顯示屏的出貨。榮耀 Magic V2 就采用了維信諾和京東方的顯示屏，OPPO Find N3 Flip 則采用了京東方顯示屏，TCL 在與小米合作。

2023 年第三季度，京東方可折疊手機顯示屏出貨量為 130 萬(wàn)片，TCL 華星光電出貨量接近 50 萬(wàn)片，維信諾出貨量約為 35 萬(wàn)片。據 Omdia 估測，這三家中國本土 OLED 廠(chǎng)商在 2023 年第四季度的可折疊顯示屏出貨量約為 370 萬(wàn)片，年出貨總量達到 800 萬(wàn)片。

據相關(guān)機構預測，2024 年，可折疊手機顯示屏需求（不包括副顯示屏）約為 1450 萬(wàn)片，其中，中國 OLED 廠(chǎng)商將向本土智能手機廠(chǎng)商提供至少 1300 萬(wàn)片。Omdia 顯示屏業(yè)務(wù)首席分析師 Joy Guo 表示，中國智能手機品牌商和 OLED 廠(chǎng)商升級可折疊手機和可折疊顯示屏的速度已經(jīng)超過(guò)了韓國廠(chǎng)商。

對于可折疊屏來(lái)說(shuō)，面板材料很關(guān)鍵，而中國本土的鼎龍股份正在該領(lǐng)域崛起。鼎龍主打新型柔性材料 YPI 和 PSPI，已成為國內部分主流面板廠(chǎng)商的第一供應商。

目前來(lái)看，鼎龍股份的柔性折疊屏材料 YPI、PSPI、INK 瞄準的是華為 mate X5、榮耀 Magic V2 和 OPPO Find N3 Flip 小折疊屏，當然，目前階段，該公司還未能完全打入這三家的供應鏈，但有一家就已經(jīng)很成功了，2024 年，該公司希望能拿下 1~2 個(gè)新的大客戶(hù)。

降低供應鏈成本

近兩年，從各大研究機構對中國品牌智能手機元器件供應鏈的分析來(lái)看，有越來(lái)越多的中高端手機采用了中國本土廠(chǎng)商的元器件，特別是顯示面板、CIS 圖像傳感器和指紋傳感器等，表現最為凸出。

京東方和維信諾這兩家廠(chǎng)商在智能手機 OLED 面板市場(chǎng)的出貨量份額合計超過(guò) 20%，市場(chǎng)對 OLED 顯示面板需求的提升使中國廠(chǎng)商在全球前五大智能手機廠(chǎng)商供應鏈中的地位越來(lái)越重要。

指紋識別傳感器方面，匯頂科技為以華為 Mate 60 為代表的高端手機提供光學(xué)指紋傳感器，在 OLED 智能手機中使用的屏下指紋傳感器市場(chǎng)，匯頂擁有超過(guò) 60% 的市場(chǎng)份額。

CIS 圖像傳感器方面，豪威、思特威已經(jīng)或即將進(jìn)入本土品牌手機的 50MP 攝像頭供應鏈。此外，豪威的高分辨率 OV50A、OV60A、OV64B 的 CIS 一直是本土高端智能手機的常用品，在全球智能手機 CIS 市場(chǎng)上，豪威的市場(chǎng)份額超過(guò)了 12%，而思特威的出貨量也出現了兩位數的增長(cháng)。

目前來(lái)看，對于采用本土廠(chǎng)商的元器件，中國智能手機廠(chǎng)商越來(lái)越有信心。

采用本土供應鏈的一個(gè)最實(shí)際，也是很重要的好處是可以顯著(zhù)降低成本，而這對于要大力拓展市場(chǎng)空間，大幅提升手機整體市場(chǎng)占比的折疊屏手機來(lái)說(shuō)，是個(gè)必然的選擇。從 2023 年的折疊屏手機市場(chǎng)狀況來(lái)看，雖然價(jià)格依然較高，但與前些年相比，已經(jīng)出現了全面下降的態(tài)勢，一個(gè)很重要的原因就是相關(guān)手機品牌廠(chǎng)商大量引入國產(chǎn)元器件和材料，特別是顯示面板，中國本土企業(yè)的產(chǎn)量和全球市場(chǎng)率正在顯著(zhù)提升。

目前，能夠生產(chǎn)可折疊柔性 OLED 面板的廠(chǎng)商有三星、京東方、TCL 華星光電、維信諾、天馬和柔宇科技。京東方表示，在柔性 AMOLED 領(lǐng)域多年布局后，已經(jīng)構建起產(chǎn)能規模和技術(shù)優(yōu)勢，2023 年前三季度，該公司柔性 AMOLED 出貨量突破 8000 萬(wàn)片，全年 1.2 億片出貨量目標穩步達成。維信諾表示，截至 2023 年，廣州國顯共有 15 條量產(chǎn)線(xiàn)，年底 21 條量產(chǎn)線(xiàn)全部投產(chǎn)，柔性屏產(chǎn)能可達 5500 萬(wàn)片/年。

據 CINNO Research 統計，2023 上半年，在全球智能手機柔性 OLED 面板市場(chǎng)，三星的市占率為 46%，京東方占 23%，LG 占 10%，位居前三。與此同時(shí)，三星、LG 的份額在收縮，京東方的份額在增加。

結語(yǔ)

2023 年底，在華為花粉年會(huì )上，余承東稱(chēng)小米的「龍骨轉軸」技術(shù)抄襲了華為的「雙旋水滴鉸鏈」技術(shù)。不同于以往大廠(chǎng)高管們在個(gè)人微博賬號上的互懟，這次，小米官方直接發(fā)文回擊了余承東，12 月 12 日，小米集團發(fā)表聲明稱(chēng)：「近日，余承東先生無(wú)端針對公司『龍骨轉軸』技術(shù)發(fā)布不實(shí)言論，與事實(shí)嚴重不符?！剐∶走€給出了各項專(zhuān)利證明。

目前，鉸鏈技術(shù)是折疊屏手機的核心和關(guān)鍵，其中，桿組和構件的設計方式會(huì )決定折痕的深淺、折疊的次數以及機身重量，是折疊屏的「靈魂」，是決定折疊屏性能的核心要素。近些年，鉸鏈技術(shù)不斷演進(jìn)，不僅改善了折疊屏手機的耐用性，還提升了用戶(hù)體驗和滿(mǎn)意度，成為獲得消費者青睞并直接影響銷(xiāo)量的關(guān)鍵因素。

過(guò)去幾年，類(lèi)似于此次華為和小米在鉸鏈技術(shù)上的對戰并不多見(jiàn)。專(zhuān)利之爭的背后，體現出雙方對于發(fā)展折疊屏手機的重視程度。折疊屏手機作為高端線(xiàn)的重要產(chǎn)品，是品牌必須堅守的城池，也是搶占高端手機市場(chǎng)地位的重要砝碼。

2024 年，折疊屏手機競爭將更加激烈，在原有書(shū)本式、翻蓋式和外折疊式的基礎上，有望出現 Z 型折疊屏手機，它展開(kāi)時(shí)接近平板電腦。這些對鉸鏈技術(shù)提出了更多、更高的要求，專(zhuān)利之爭恐怕會(huì )有增無(wú)減。