2024年中國智能手機市場(chǎng)十大洞察

疫后經(jīng)濟環(huán)境復蘇帶動(dòng)居民整體收入改善，消費勢頭明顯提升。休閑娛樂(lè )、智能出行等使用場(chǎng)景的恢復使得消費者對于智能手機的需求同樣增加。同時(shí)，消費者對于大存儲組合需求的增長(cháng)也推動(dòng)了新一輪換機周期的開(kāi)始。國內智能手機市場(chǎng)品牌競爭加劇促使廠(chǎng)商推出更多更有競爭力的產(chǎn)品來(lái)吸引消費者購買(mǎi)。IDC預計，2024年中國智能手機市場(chǎng)出貨量將達到2.87億臺，同比增長(cháng)3.6%, 未來(lái)幾年出貨量將保持穩定。

隨著(zhù)鉸鏈、屏幕等主要零配件成本的下降，折疊屏手機的銷(xiāo)售價(jià)格有望繼續下探，其中橫折產(chǎn)品有望下降到人民幣4,000至5,000元價(jià)格段，而更多豎折產(chǎn)品將會(huì )進(jìn)入到人民幣3,000至4,000元價(jià)格段。橫折產(chǎn)品將會(huì )在配置和使用體驗上進(jìn)一步縮小與直板旗艦產(chǎn)品的差距，商務(wù)辦公依然是主要屬性。隨著(zhù)參與品牌的增加和價(jià)格下降，豎折產(chǎn)品用戶(hù)使用滲透率有望繼續提升，時(shí)尚屬性將會(huì )進(jìn)一步增強。IDC預計，2024年中國折疊屏手機市場(chǎng)出貨量將接近1,000萬(wàn)臺，同比增長(cháng)53.2%；2027年復合增長(cháng)率將達到37.5%。

國內主要廠(chǎng)商已相繼布局手機端AI大模型。端云協(xié)同將成為主要的部署方式：云側模型參數較大可以提供更好的服務(wù)內容；端側模型可以接入本地信息通過(guò)深度學(xué)習成為個(gè)性化定制模型，提供更有效、更適合的服務(wù)。AI大模型在手機上的使用有望打破手機市場(chǎng)多年以來(lái)創(chuàng )新不足的局面，對硬件更高的性能需求也利于推動(dòng)部分用戶(hù)換機。但AI大模型真正的使用場(chǎng)景尚未明確，語(yǔ)音助手依然是主要落地方式。

隨著(zhù)近幾年智能手機整體質(zhì)量和耐用性的提升，二手智能手機的使用體驗與新機差距不斷縮小，但價(jià)格優(yōu)勢更為明顯。尤其是二手旗艦產(chǎn)品，可以用中端產(chǎn)品的價(jià)格獲得旗艦產(chǎn)品的使用體驗，將成為中端新機最合適的“平替產(chǎn)品”。而二手智能手機的銷(xiāo)售利潤甚至高于新機銷(xiāo)售利潤，因此更多渠道門(mén)店積極進(jìn)入二手智能手機市場(chǎng)，推銷(xiāo)相關(guān)產(chǎn)品。以舊換新也將繼續刺激二手智能手機的市場(chǎng)規模。IDC預計，2024年二手智能手機（含翻新機）市場(chǎng)規模將超過(guò)7,000萬(wàn)臺。

雖然今年下半年開(kāi)始上游供應端價(jià)格普遍回調，但是面對競爭激烈的市場(chǎng)格局，大多數廠(chǎng)商不會(huì )盲目漲價(jià)，會(huì )選擇更合適的成本方案，提升消費者使用體驗的同時(shí)保持銷(xiāo)售價(jià)格不變。更多消費者愿意選擇更高端的產(chǎn)品來(lái)延長(cháng)換機周期。因此更多中端消費者開(kāi)始選擇旗艦產(chǎn)品的普通版本，預計高端市場(chǎng)(售價(jià)高于600美元)份額同比增長(cháng)0.5%。在保持日常使用場(chǎng)景流暢度的前提下，低端產(chǎn)品更加重視外觀(guān)質(zhì)感、做工來(lái)吸引更多線(xiàn)下消費者，預計低端市場(chǎng)(100美元至200美元)份額增長(cháng)1.4%。

按照IDC的標準細分消費人群類(lèi)型，高端用戶(hù)愿意為更有特色的高端產(chǎn)品和附加品牌價(jià)值付費，并不會(huì )受到外界因素影響，穩重體面型人群的占比將會(huì )同比增加0.4%。同時(shí)，疫后一些普通消費者的消費行為有所改變：消費更有選擇性和針對性，回歸產(chǎn)品本身的使用體驗，選擇更適合自己的產(chǎn)品。因此精明自主型人群份額將會(huì )增長(cháng)1.6%。

隨著(zhù)市場(chǎng)競爭加劇，廠(chǎng)商除了要不斷增加產(chǎn)品力，消費者服務(wù)也將變得更加重要，通過(guò)加強售后服務(wù)提升消費者使用體驗感和安全感，將成為留存和維護用戶(hù)的有效護城河，以及搶奪新用戶(hù)的重要方法。而專(zhuān)屬管家和私人助理等長(cháng)期的個(gè)性化服務(wù)將會(huì )讓高端用戶(hù)在硬件高度同質(zhì)化的情況下，體驗到更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，從而增加用戶(hù)的品牌專(zhuān)屬感，進(jìn)而有效增加品牌在高端市場(chǎng)的競爭力。

新能源車(chē)和智能手機的聯(lián)系更加緊密：更多車(chē)企會(huì )發(fā)布自有品牌的智能手機來(lái)豐富自身終端生態(tài)系統；而手機廠(chǎng)商除了直接造車(chē)以外，更多會(huì )利用自身軟件開(kāi)發(fā)和多終端互通互聯(lián)的優(yōu)勢，不斷加強與車(chē)企在無(wú)人駕駛、車(chē)機系統、智能座艙等方面的合作，智能手機將更多成為合作車(chē)企的車(chē)鑰匙和中控平臺。智能手機和新能源車(chē)將加速融合，形成完善的生態(tài)互聯(lián)。

雖然大部分消費者在日常使用場(chǎng)景中很少用到相關(guān)服務(wù)，但衛星通訊依然會(huì )在特殊的極端場(chǎng)景下發(fā)揮重要作用，成為高端產(chǎn)品打造差異化的重要選擇。預計衛星通訊服務(wù)將會(huì )與AI大模型一起明顯提升高端產(chǎn)品競爭力，同時(shí)也利于廠(chǎng)商進(jìn)一步打造品牌形象。

隨著(zhù)國產(chǎn)供應鏈的技術(shù)能力不斷提升且一直以來(lái)具有成本優(yōu)勢，各品牌廠(chǎng)商與國產(chǎn)供應鏈在技術(shù)預研階段即開(kāi)始深度合作，共擔投入與風(fēng)險，打造更多定制化產(chǎn)品。芯片、屏幕、CMOS、存儲、電池、屏下指紋、玻璃蓋板、機身材料等自研技術(shù)和國產(chǎn)供應鏈使用比例有望繼續全面提升。