安防芯片，不香了？

10 月 28 日，翱捷科技公告變更募投項目「智能 IPC 芯片設計項目」。

翱捷科技表示近年來(lái)，由于該投資項目所面臨的市場(chǎng)環(huán)境以及競爭格局發(fā)生了較大變化，下游終端產(chǎn)品市場(chǎng)競爭態(tài)勢以及 IPC 芯片的切入機會(huì )不及預期，從而延緩了公司產(chǎn)品推進(jìn)節奏，影響了募集資金使用效率，增加了項目投資實(shí)現預期效益的不確定性風(fēng)險。

IPC 芯片是指用在監控前端設備的芯片。在翱捷科技的聲明中表示，原安防行業(yè)的政策驅動(dòng)效應減弱。平安城市、雪亮工程逐漸步入尾聲，安防行業(yè)增速出現下滑。

對于后進(jìn)入安防行業(yè)的芯片公司來(lái)說(shuō)，短期實(shí)現規?；N(xiāo)售難度大。尤其最近兩年，國內安防行業(yè)頭部幾家企業(yè)已經(jīng)形成強大規模效應及品牌效應，其芯片供應商競爭格局基本穩定，盡管先后有大量公司進(jìn)入智能 IPC 芯片領(lǐng)域，但新進(jìn)入者難以形成規模銷(xiāo)售。

在市場(chǎng)競爭已經(jīng)白熱化的情況下，安防芯片廠(chǎng)商不得不靠降價(jià)降低毛利率打開(kāi)銷(xiāo)量，這也就造成產(chǎn)品的毛利率持續下滑。

基于這些考量，翱捷科技決定停止安防相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)。翱捷科技的退出似乎釋放出安防市場(chǎng)的一些不安信號。

安防市場(chǎng)，怎么了？

安防市場(chǎng)并非哀鴻遍野

安防市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈上游包括算法、芯片設計、以及存儲器、圖像傳感器等零部件生產(chǎn)，中游軟硬件及系統集成或提供智能安防運營(yíng)服務(wù)環(huán)節。

安防產(chǎn)業(yè)的興起可以追溯到 2014 年，彼時(shí)以曠視科技為代表的人工智能公司實(shí)現人工智能圖像識別場(chǎng)景落地。2015 年大華股份，2017 年?？低曇裁鞔_了智能化發(fā)展方向。

政策方面，2015 年《關(guān)于加強社會(huì )治安防控體系建設的意見(jiàn)》政策出臺，將社會(huì )治安防控信息化納入智慧城市建設總體規劃。2015 年起，人工智能行業(yè)逐步發(fā)展、深度算法技術(shù)逐漸成熟，傳統數字化安防產(chǎn)品無(wú)法處理海量大數據，種種因素推動(dòng)安防行業(yè)向智能化方向發(fā)展。安防行業(yè)視頻監控、門(mén)禁識別、防盜報警細分領(lǐng)域步入智能化時(shí)代。

2019 年《國家新一代人工智能創(chuàng )新發(fā)展試驗區建設工作指引》提出將人工智能與實(shí)體經(jīng)濟深度融合的發(fā)展方向，進(jìn)一步推動(dòng)了智能安防行業(yè)的發(fā)展。

根據中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的數據，2016 年，國內安防市場(chǎng)規模接近 5700 億元。彼時(shí)各級政府、金融行業(yè)、民用領(lǐng)域都是安防市場(chǎng)的成長(cháng)動(dòng)力。根據前瞻經(jīng)濟學(xué)人數據，2020 年，全國安防行業(yè)總產(chǎn)值 8510 億元。

然而，正如翱捷科技所說(shuō)安防產(chǎn)業(yè)似乎正在經(jīng)歷一個(gè)低谷期。2023 年上半年安防行業(yè)行情低迷，多家企業(yè)出現營(yíng)收、凈利雙降情況。

不過(guò)，行業(yè)參與者似乎并非都是悲觀(guān)的。CPSE 安博會(huì )發(fā)布數據顯示，預計到 2023 年底，全球數字安防行業(yè)總產(chǎn)值將達到 5000 億美元。作為一個(gè)應用型產(chǎn)業(yè)，各個(gè)安防企業(yè)正在探索大模型平臺、大數據、云解決方案等新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

安防與 AI

不久前舉辦的安防會(huì )，吸引了許多芯片公司的參與。許多安防公司表示，公司正在慢慢走出純粹安防概念，進(jìn)入更大的泛 AIoT 領(lǐng)域。用好 AI 是為了更好地讓安防芯片適應不同賽道。人工智能、大數據、云計算等技術(shù)正在越來(lái)越多的安防場(chǎng)景中使用。同時(shí)，智能感知、智能家居、智能交通和智慧城市等業(yè)務(wù)融合創(chuàng )新需求，這為行業(yè)注入了持續發(fā)展的新動(dòng)能。

數字安防正在成為發(fā)展的新趨勢，不少傳統安防企業(yè)駛入數字轉型的快車(chē)道，推動(dòng)安防行業(yè)與數字城市產(chǎn)業(yè)深度融合。華為旗下的安防品牌好望（HoloSens）在 AI 等技術(shù)的加持下，用軟件重新定義攝像機，面向校園、零售商超、智慧社區、辦公樓宇、企業(yè)園區等多個(gè)場(chǎng)景提供產(chǎn)品，助力各行各業(yè)實(shí)現數字化轉型。

聚焦于數字技術(shù)的創(chuàng )新應用，包括基于數字孿生的智慧城市建設、半導體產(chǎn)業(yè)推動(dòng)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的機遇與挑戰等。數實(shí)融合先鋒、建設數字城市大腦、深化數字經(jīng)濟轉型、推動(dòng)數字安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展這一切都需要人工智能與數字安防產(chǎn)業(yè)深度融合。數字城市產(chǎn)業(yè)則需要研發(fā)、創(chuàng )新、方案三方面的能力。大模型平臺、大數據、云解決方案、區塊鏈、人工智能（AI）、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）等在內的新興產(chǎn)業(yè)生態(tài)，為中外企業(yè)用戶(hù)合作創(chuàng )造更多商機，引領(lǐng)全球數字安防行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

在城市視頻監控、平安城市、數字城市、智慧城市建設的引領(lǐng)下，技術(shù)不斷創(chuàng )新，市場(chǎng)快速增長(cháng)。機構預測顯示，到 2023 年底，全球數字安防行業(yè)總產(chǎn)值預計將達到 5000 億美元，中國安防市場(chǎng)將達 2000 億美元，而數字安防產(chǎn)值占比將超過(guò)六成。

如同各行各業(yè)一樣，安防行業(yè)正在向數字化轉型。數字安防技術(shù)的加速迭代，創(chuàng )新產(chǎn)品不斷涌現，智能安防產(chǎn)品與 5G、AI 大模型、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)加速融合，正在助力各行各業(yè)數字化轉型。這與前文所說(shuō)的，安防正在向更廣的應用市場(chǎng)的發(fā)展是一致的。

英國 ARM 物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部業(yè)務(wù)拓展副總裁 Chloe Ma 認為，AI 大模型技術(shù)與視覺(jué)相輔相成，未來(lái)智能視覺(jué)發(fā)展將「勢不可擋」。AI 安防芯片在安防攝像頭中作為協(xié)處理器，目前已經(jīng)被主控芯片集成了，所以單純提供 AI 加速器并不占優(yōu)勢。而開(kāi)發(fā)編解碼能力、加密及 AI 能力三合一的芯片，為攝像頭提供安全加密則是重點(diǎn)所在。這也是安防相對于其他芯片廠(chǎng)商不同的一點(diǎn)。從行業(yè)角度來(lái)說(shuō)，現有 AI 芯片在安防行業(yè)應用落地上的主要問(wèn)題，其實(shí)是同質(zhì)化。很多 AI 芯片廠(chǎng)商產(chǎn)出的芯片并沒(méi)有太大差別，一方面很多芯片達不到現有安防行業(yè)對前端 AI 芯片的要求，一方面又容易陷入芯片同質(zhì)化競爭。芯片是「硬」的，算法是「軟」的，要想將兩者更好地結合起來(lái)，需要加強芯片對底層運算加速算法的適應性。AI 技術(shù)加持的智能安防產(chǎn)品，已成為中國數字城市、智慧城市建設的必要元素。

安防，出海去！

對于安防行業(yè)來(lái)說(shuō)，出海則是另一個(gè)趨勢。印度等市場(chǎng)對智能攝像頭等智能安防產(chǎn)品需求量迅速增加，已成為一片「藍海市場(chǎng)」。Counterpoint 統計，2022 年印度智能家居安防攝像頭市場(chǎng)出貨量同比增長(cháng) 44%，其中小米以 33% 的市場(chǎng)份額排名第一，?？低暺煜碌奈炇放埔?16% 市占率排名第三，較 2021 年出貨量翻倍式增長(cháng)。在三季報業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上，?？低暠硎?，公司海外業(yè)務(wù)前三季度增速逐步提升，個(gè)別國家和地區表現欠佳外，大部分國家都呈現增長(cháng)態(tài)勢，整體表現趨勢回暖。?？低暠硎?，中國數字化轉型的過(guò)程實(shí)際上比較快，海外存在較多安防需求，加上數字化、機器換人的需求同時(shí)都存在，海外長(cháng)期空間還是比較大。

大華股份表示，2023 年三季度（公司）海外收入取得兩位數增長(cháng)，其中中東、北非、拉美、東南亞等區域業(yè)務(wù)增幅靠前。

安克的財報宣稱(chēng)，在智能戶(hù)用安防領(lǐng)域，公司聚焦于中高端市場(chǎng)，通過(guò)智能可視門(mén)鈴、智能門(mén)鎖、智能無(wú)線(xiàn)安防攝像頭等一系列安全、可靠、高品質(zhì)產(chǎn)品構建創(chuàng )新家庭安防產(chǎn)品矩陣，eufy Security 推出了多款創(chuàng )新型產(chǎn)品，包括智能門(mén)鈴系列、智能安防攝像頭 eufyCam 3 系列。

安防行業(yè)的智能化變革驅動(dòng)著(zhù)海外市場(chǎng)對中國產(chǎn)品的需求增長(cháng)，拉美、東南亞等新興市場(chǎng)為中國企業(yè)產(chǎn)品出海提供了廣闊市場(chǎng)。在這樣的求變之下，安防產(chǎn)業(yè)的回暖之勢已經(jīng)出現。近期，多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)表示，下半年業(yè)績(jì)正在加速回暖，行業(yè)訂單也于近期出現大增情況。集微網(wǎng)統計數據顯示 60 家安防產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè) Q3 合計實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 777.97 億元，同比增長(cháng) 2.09%，與上半年相比，重回上升通道；合計實(shí)現凈利潤 55.72 億元，同比增長(cháng) 16.92%，較上半年的同比下降，Q3 出現大幅反彈，60 家企業(yè)合計庫存 13.49 億元，同比下降 69.9%。

一個(gè)行業(yè)，有人退出，但不是結束。相信對于中國安防產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)來(lái)說(shuō)，仍有未來(lái)值得期待。

正如前文翱捷科技的聲明提到的安防芯片面臨嚴重的同質(zhì)化問(wèn)題。如果想跳出內卷的市場(chǎng)就一定需要創(chuàng )新?，F在的安防芯片格局下，其實(shí)已經(jīng)存在壟斷的生態(tài)難點(diǎn)依舊是差異化。有內卷也是有潛力。正是因為市場(chǎng)仍有前景安防芯片才一直有玩家愿意「卷」。隨著(zhù)安防正在進(jìn)入城市、家庭、以及學(xué)校、醫院、軌道交通、金融等行業(yè)。如何結合不同行業(yè)的特性，設計出適配的芯片產(chǎn)品，并且降低硬件成本，是安防芯片玩家的當務(wù)之急。