文曄38億美元收購富昌電子

9 月 14 日，文曄科技宣布以 38 億美元現金收購加拿大 IC 分銷(xiāo)商富昌電子 100% 股權，攜手啟動(dòng)全球布局，服務(wù)全球上下游客戶(hù)，預計 2024 年上半年完成交割。

文曄科技擬使用自有資金和星展銀行（DBS）提供的銀行融資貸款為此次交易資金來(lái)源，此交易已獲得文曄科技董事會(huì )以及富昌電子董事會(huì )的一致核準，在獲得所需各國主管機關(guān)批準后，預計于 2024 年上半年完成交割?；ㄆ旒瘓F擔任文曄科技的獨家財務(wù)顧問(wèn)，世達律師事務(wù)所和常在國際法律事務(wù)所擔任其法律顧問(wèn)。

文曄科技董事長(cháng)及執行長(cháng)鄭文宗表示，此交易對于文曄科技、富昌電子及整體供應鏈生態(tài)系統具有重大轉型意義。富昌電子擁有經(jīng)驗豐富的管理團隊和優(yōu)秀的員工，在產(chǎn)品種類(lèi)、客戶(hù)覆蓋和全球布局方面都與文曄科技高度互補。富昌電子的管理團隊、全球所有員工以及據點(diǎn)和物流中心都將會(huì )持續營(yíng)運，并為公司提供寶貴價(jià)值。

文曄將邀請富昌電子執行長(cháng) Omar Baig 在交易完成后，加入文曄科技的董事會(huì )，并期待與他及富昌電子在世界各地的優(yōu)秀同事合作，共同打造一流的電子元件通路商。

富昌電子執行長(cháng)及董事長(cháng) Omar Baig 說(shuō)，非常興奮能加入文曄科技，這對所有的利害關(guān)系人都能從此次交易受益。兩家公司擁有共同的文化及創(chuàng )業(yè)精神，讓世界各地優(yōu)秀的員工能發(fā)揮所長(cháng)。此次合并是文曄科技和富昌電子共同打造世界級行業(yè)領(lǐng)導者的絕佳機會(huì )，使公司能繼續執行長(cháng)期戰略計劃，如同過(guò)去 55 年來(lái)一樣，持續為客戶(hù)提供最高水準的服務(wù)。

富昌電子成立于 1968 年，是全球知名的電子元器件代理商，富昌電子的總部設在加拿大蒙特利爾，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)遍布全球 45 個(gè)國家 170 個(gè)辦事處，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，開(kāi)發(fā)高效、完善的全球供應鏈解決方案，在業(yè)界獨具盛名。截至 2023 年 6 月 30 日止六個(gè)月的收入為 29 億美元營(yíng)業(yè)收入為 2.28 億美元，凈收入為 1.84 億美元。這家私營(yíng)公司在 47 個(gè)國家/地區擁有約 5200 名員工，為客戶(hù)提供應用工程專(zhuān)業(yè)知識和供應鏈服務(wù)，涵蓋行業(yè)領(lǐng)先供應商的電子產(chǎn)品組合。

文曄 10 億收購世健

2022 年，文曄科技透過(guò) 100% 持有的子公司 WT Semiconductor Pte. Ltd.，以每股 1.93 元新加坡幣現金與總金額約 2.322 億元（約 10.84 億人民幣）新加坡幣，取得世健科技 100% 股權。

文曄科技表示，此交易預計能帶來(lái)雙方強勁的綜合效益，經(jīng)由互補的產(chǎn)品線(xiàn)以強化業(yè)務(wù)的擴張，更重要的是透過(guò)雙方富有經(jīng)驗的團隊服務(wù)，文曄集團將可提供客戶(hù)更廣泛的產(chǎn)品解決方案與技術(shù)支援服務(wù)，以利客戶(hù)產(chǎn)品快速上市。此外，結合雙方已建立的客戶(hù)基礎將大幅提升文曄科技于亞太區域的經(jīng)銷(xiāo)能力，透過(guò)交叉銷(xiāo)售不同的產(chǎn)品線(xiàn)，雙方不僅可實(shí)現潛在的綜效，同時(shí)也帶給供應商更多業(yè)務(wù)擴展的機會(huì )。

資料顯示，世健科技是亞太區領(lǐng)先的電子元器件分銷(xiāo)商，成立于 1987 年，2004 年在新加坡交易所上市，主要代理 ADI、微芯（Microchip）、Qorvo、高通、三星的產(chǎn)品，主攻工控、航太領(lǐng)域。

在新冠肺炎疫情持續與經(jīng)濟環(huán)境不確定的 2021 年，世健科技達成強勁的營(yíng)收與營(yíng)運獲利成長(cháng)，2021 年合并營(yíng)收成長(cháng) 44.2% 達約 15.985 億美元、營(yíng)運利益成長(cháng) 148% 達 30.5 百萬(wàn)美元、凈利成長(cháng) 137.1% 達 24.5 百萬(wàn)美元。世健科技專(zhuān)注于與上下游伙伴緊密合作、強化工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)能力、發(fā)展多元技術(shù)解決方案、提升公司附加價(jià)值，從而確保永續經(jīng)營(yíng)與滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，而此策略也奠定了世健科技的競爭優(yōu)勢與在市場(chǎng)的堅強地位。

文曄上半年每股賺 1.61 元新臺幣

文曄科技 8 月召開(kāi)線(xiàn)上法說(shuō)會(huì )，第 2 季每股稅后盈余為 0.79 元新臺幣，為近 17 季新低，揮別第 2 季營(yíng)運谷底，文曄預估第 3 季營(yíng)收中位數約季成長(cháng) 23%，第 4 季也可望出現雙位數成長(cháng)，并開(kāi)始出現年增率的正成長(cháng)，全年營(yíng)收約年減 4%-6%。

文曄第 2 季營(yíng)收約為 1175 億元新臺幣，營(yíng)業(yè)利益約 20.4 億元新臺幣，稅后凈利 9.65 億元新臺幣，每股稅后盈余約 0.79 元新臺幣，為近 17 季新低；上半年累計營(yíng)收約為 2376 億元新臺幣，營(yíng)業(yè)利益約 40.2 億元新臺幣，稅后凈利約 16.9 億元新臺幣，每股稅后盈余 1.61 元新臺幣，獲利較去年同期的 5.02 元新臺幣顯著(zhù)下滑。

展望第 3 季，文曄以 1 美元兌換 31.1 元新臺幣為假設基準，預估營(yíng)收中位數為 1450 億元新臺幣，約當季成長(cháng) 23%，稅后凈利預估中位數約 12.75 億元新臺幣，稅后每股凈利預估中位數約 1.44 元新臺幣。

文曄董事長(cháng)鄭文宗表示，產(chǎn)業(yè)最辛苦的日子正慢慢走過(guò)，預估產(chǎn)業(yè)明年將恢復成長(cháng)動(dòng)能，文曄將持續提升市占率，以車(chē)用、工控、通訊與資料中心/服務(wù)器 4 大應用營(yíng)收占比已超過(guò)一半，預期未來(lái)幾年營(yíng)收占比將持續提升。

他預估，文曄第 3 季車(chē)用電子將季增約 7%-9%，工控受客戶(hù)持續調整庫存影響約季減 10%，通訊因基期低將彈升至季增達 14%-16%；資料中心方在 AI 強勁帶動(dòng)下，預估服務(wù)器領(lǐng)域業(yè)績(jì)將季增逾 6 成。

從全年來(lái)看，鄭文宗指出，文曄今年營(yíng)收約年減 4-6%，汽車(chē)、資料中心/服務(wù)器將是今年主要成長(cháng)動(dòng)能，AI 相關(guān)營(yíng)收約占達 12%，下半年占比將會(huì )高于上半年，其他領(lǐng)域則會(huì )較去年下滑。